ООО «Коммерческий банк «Регионально-отраслевой Специализированный Автопромышленный банк»

Банк был учрежден в 1994 году в Москве как АКБ «Деловая Стратегия». Год спустя получил сложное современное наименование — «Регионально-отраслевой Специализированный Автопромышленный банк» (сокращенно Росавтобанк) и был преобразован в ООО. В 2005 году, после подачи повторного ходатайства, вступил в систему страхования вкладов.

На текущий момент банк фактически контролируется менеджментом. Основные бенефициары: председатель правления Вадим Пешков (15,23%), Ольга Горячева (12,87%), Константин Молочаев (11,39%), Инга Девятерикова (9,97%), первый заместитель председателя Александр Кулаков (9,54%), Светлана Новак (8,65%), Николай Шатунов (6,88%), Наталья Воронцова (6,75%), зампред Елена Шмакова (6,74%), Александр Окулов (5,73%). Оставшаяся часть акций распределена между миноритариями.

Сеть продаж банка представлена головным офисом и десятью допофисами (в Москве, Красногорске и Тамбове). Среднесписочная численность персонала на 1 октября 2015 года — 272 сотрудника.

Целевой группе клиентов — предприятиям малого и среднего бизнеса — Росавтобанк предлагает кредитование, расчетно-кассовое обслуживание, зарплатные проекты, корпоративные карты, факторинг, лизинг, инкассацию, систему дистанционного обслуживания и др.

Корпоративными клиентами банка являются предприятия машиностроения, нефтяной промышленности, строительные организации, компании, занимающиеся реализацией коммерческой недвижимости, страховщики, грузоперевозчики, торговые фирмы, а также киностудии и издательства. В числе клиентов — группа компаний «Рокса», группа компаний «Галерия», ООО «Объединение «Диалог-Конверсия», ООО «Торговый дом «Завод имени Красина», ООО «Металлопластик», ООО «Тамбовский редуктор», ООО «РТИ-Маш», ОАО «НИИ «Теплоприбор», ЗАО «Геомаш Центр», ООО «Бетон-Гранит», ОАО «Союзлифтмонтаж», ЗАО «Руслизинг», ГУП «Мосреалстрой» и другие организации. Банк развивает и розничный бизнес.

Основные направления в рознице — привлечение средств граждан во вклады, денежные переводы без открытия счета (Western Union, Contact, «Золотая корона») и платежи, выпуск банковских карт систем Visa и MasterCard. К услугам держателей «пластика» (около 3 тыс. клиентов) — 13 собственных банкоматов кредитной организации, также на льготных условиях доступна сеть банкоматов и пунктов выдачи наличных «Уралсиба».

По итогам 2015 года активы нетто кредитной организации показали значительное снижение (-32,8%, или 4,9 млрд рублей). Пассивная часть продемонстрировала отрицательную динамику всех показателей. Значительное сокращение наблюдается в портфеле привлеченных МБК (-86,3%, или 2,8 млрд рублей) и средств на счетах и срочных депозитах юридических лиц (-74,4%, или 1,9 млрд рублей). Также, в меньшей степени, снизился объем вкладов (-7,7%, или 530,5 млн рублей), собственного капитала (-34,7%, или 507,7 млн рублей) и собственных эмитированных векселей (-75,7%, или 310,5 млн рублей).

Активная часть баланса отразила резкое снижение объема вложений в ценные бумаги (-98,5%, или 3,7 млрд рублей), высоколиквидных средств (-82,6%, или 1,7 млрд рублей). Кроме того незначительно уменьшился объем прочих активов (-16,8%, или 89,9 млн рублей) и выданных МБК (-30,2%, или 4 млн рублей). Кредитный портфель за анализируемый период немного увеличился (+7,7%, или 626,7 млн рублей).

Пассивы банка плохо диверсифицированы по источникам привлечения и на 63,5% сформированы средствами, привлеченными от населения, которые на 83,2% представлены срочными депозитами на срок от одного года до трех лет. Средства предприятий и организаций малого и среднего бизнеса составляют 6,3% нетто-пассивов, МБК, привлеченные от российских банков, — 4,5%, портфель собственных выпущенных векселей — 1%.

Собственные средства с начала 2015 года показали сокращение на 34,7% и на начало февраля 2016 года составили 956,8 млн рублей (1,5 млрд рублей на начало 2015 года). Их объем в пассивах на отчетную дату составил 9,5%. Отметим, что в состав капитала входит четыре привлеченных субординированных кредита на общую сумму в 190,5 млн рублей со сроком погашения с августа 2021 года по декабрь 2039 года. Наблюдается резкое снижение норматива достаточности средств — с 10,78% на начало 2015 года до 8,08% на 1 февраля 2016 года (минимальное значение 8%), что приводит к «истощению» собственного капитала.

Клиентская база банка большая, платежная динамика на начало февраля 2016 года невысокая, в течение года наблюдалось резкое снижение оборотов внутри месяца — с 25 млрд до 5 млрд рублей.

Структура активов на 87,4% представлена кредитным портфелем, ещё 4,4% — прочие активы, которые сформированы преимущественно основными средствами и фондом обязательных резервов в Банке России. Доля в 3,6% приходится на высоколиквидные активы (денежные средства в кассе и на корсчете в Банке России). Менее 1% занимают вложения в ценные бумаги (корпоративные облигации и облигации кредитных учреждений), при этом можно отметить, что в портфеле ценных бумаг присутствует долговые обязательства, не погашенные в срок в размере 4,2 млн рублей. Крайне небольшую долю формируют средства, размещенные на рынке МБК в российских банках на срок до 30 дней.

Кредитный портфель — 8,8 млрд рублей, на 89,5% представлен ссудами, выданными субъектам малого и среднего бизнеса, остальное — розничное кредитование. С начала 2015 года увеличился как корпоративный портфель (на 7,4%, или 540,7 млн рублей), так и розничный (на 10,2%, или 86 млн рублей). Уровень просроченной задолженности низкий — 1,9%, при этом резервами покрыто 16,7% всех ссуд. Кредиты обеспечены залогом имущества на 7,6 млрд рублей (86% кредитного портфеля), не считая гарантий и поручительств, что является невысоким показателем.

Согласно отчетности по МСФО, на 1 января 2015 года отраслевая структура кредитного портфеля сильно сконцентрирована на предприятиях торговли и услуг (64,6%). Также банк демонстрирует высокую концентрацию кредитного риска: на 23 крупнейших заемщика приходится 58,6% совокупного кредитного портфеля.

На рынке МБК банк выступает в роли нетто-заемщика, активно привлекая достаточно большие объемы недостающей ликвидности от ЦБ РФ по операциям РЕПО: обороты по привлечению внутри месяца варьируются в диапазоне 16—20 млрд рублей. Размещает избыточную ликвидность в небольших объемах. На рынке валютных операций проявляет умеренную активность: обороты внутри месяца достигали значения в 47 млрд рублей на начало 2015 года, однако к февралю 2016 года снизились до 24 млрд рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2015 года банк понес убыток в размере 622,1 млн рублей (по итогам 2014 года получена прибыль в размере 77,3 млн рублей). За январь 2016 года убыток банка составил 22,2 млн рублей.

Совет директоров: Олег Голосов (председатель), Владимир Бобровский, Валерий Борисов, Юрий Нардюжев.

Правление: Вадим Пешков (председатель), Александр Кулаков, Инга Девятерикова, Роман Сальников, Иван Высоцкий, Наталья Воронцова (главный бухгалтер).

 

Вячеслав Ромащенко, эксперт

информационно-аналитического отдела Банки.ру

Тел.: (495) 739-52-55 (доб. 350)

E-mail: Romashenko@banki.ru