Вклад на склад

С момента наделения Центробанка правом ограничивать ставки по вкладам все больше банков решают пересмотреть свою депозитную политику. Даже игроки, буквально полмесяца назад предлагавшие самые высокие ставки, сдают позиции, снижая доходность с 12,5% до 8,5% или просто прекращая прием самых доходных вкладов. Эксперты утверждают, что подобные настроения настигли бы рынок и без нового права регулятора.

После того как Центробанк получил законодательное право снижать ставки по вкладам в банках, если, по его мнению, действия кредитной организации нанесли вред ее вкладчикам, прошло три недели. Но этого времени десяткам банков хватило для того, чтобы перестраховаться и в ряде случаев кардинально пересмотреть свою продуктовую политику в части депозитов.

«В последнем квартале этого года банки продолжают активно снижать ставки по вкладам, причем некоторые весьма кардинально, либо просто убирать из своей линейки вклады с высокими процентами, — рассказывает руководитель сектора аналитики вкладов и депозитов портала Банки.ру Юлия Ушева. — Например, с 21 октября Русский Земельный Банк предлагает открыть только вклад «Кленовый» с пониженными ставками, хотя 15 октября банк повышал ставки по ряду вкладов. Банк Проектного Финансирования снизил ставки в среднем на 3—4 процентных пункта. Национальный Банк Развития Бизнеса полностью изменил линейку вкладов, по нынешней он предлагает проценты на порядок ниже. Регионинвестбанк (Московский филиал) также исключил из своей линейки вклады с высокими ставками — «Удобный-30», «Удобный-50» и «Удобный-100».

По словам Ушевой, остальные банки снижают ставки по своим вкладам не так значительно — в среднем на 0,25—0,75 п. п., причем и в рублях, и в иностранной валюте. Тенденция касается как столичных, так и региональных банков.

Средняя ставка по вкладу в рублях сейчас составляет около 10%, в долларах и евро — 5%. При этом максимальная ставка по вкладам в рублях топ-10 банков во второй декаде октября текущего года составила 8,71%. «Ожидать по декабрьским «новогодним» предложениям ставок по вкладам выше, чем банки готовы предложить на сегодняшний день, то есть выше 11% годовых, не стоит», — считает Ушева.

При ближайшем рассмотрении

На текущий момент в среднем не менее десяти банков в России ежедневно объявляют о снижении ставок по депозитам. Наиболее существенные изменения ожидаемо заметны у банков — лидеров по предлагаемой доходности. Так, Национальный Банк Развития Бизнеса (НББ) с 4 сентября 2013 года ввел в свою линейку вклад «Золотая осень» с максимальной процентной ставкой 12,5% годовых (от 10 тыс. рублей на срок от 731 дня). Однако на днях стало известно о том, что НББ завершает прием данного вклада с 19 октября и обновляет линейку депозитов.

В кредитной организации от комментариев по этому поводу отказались. Но на ее официальном сайте содержится следующая информация: «В результате проведенного мониторинга рынка банковских вкладов (депозитов) в рублях было выявлено несоответствие действующих в банке ставок по срочным депозитам физических лиц в рублях рыночным условиям. Решением правления банка было решено прекратить действие ранее утвержденной линейки вкладов в Московском регионе ОАО «НББ» и Краснодарском филиале ОАО «НББ».

Примечательно, что за месяц действия депозита «Золотая осень» объем вкладов в Национальном Банке Развития Бизнеса вырос на 58,7%. Схожая ситуация наблюдалась и в случае с вкладом «Горячий процент», открываемым в банке под 12,5% на сумму от 30 тыс. рублей на срок от года. Продукт действовал в июле и августе, за эти два месяца объем вкладов вырос на 71,8%. До этого депозиты граждан в НББ прирастали более скромными темпами.

Интересная «вкладочная» история наблюдается и в Русском Земельном Банке. 9 сентября он ввел в свою линейку вклад «Стильный» с максимальной ставкой 13,2% годовых, но уже 11 сентября снизил максимальную ставку по нему до 12,55% (от 10 тыс. рублей от 1 098 дней), а 30 сентября вклад перестал действовать. 1 октября в линейке банка появился депозит «Для своих», позволяющий уже существующим вкладчикам кредитной организации открыть новый вклад под 12,5% годовых (от 100 тыс. рублей от 1 098 дней), но уже 20 октября вклад прекратил свое действие.

Теперь в линейке Русского Земельного Банка представлены только вклады «Кленовый» под 8% годовых (от 700 тыс. рублей на срок от 732 дней) и «До востребования» по ставке 0,05%.

Важно обратить внимание, что в каждом новом сезоне 2013 года Русский Земельный Банк традиционно предлагал несколько новых вкладов с привлекательными процентными ставками. Кроме прочего, кредитная организация запускала подарочные акции, в ходе которых разыгрывала разнообразные гаджеты от Apple. В такие месяцы прирост объема вкладов у Русского Земельного Банка составлял в среднем 13%, в то время как в безакционные месяцы иногда наблюдался даже небольшой отток депозитов.

Не ЦБ единым

Вполне допустимо, что нынешнее резкое снижение ставок в НББ и Русском Земельном Банке — признак полученных от ЦБ рекомендаций на ограничение по привлечению средств во вклады, хотя в самих кредитных организациях такую возможность отрицают.

«Думаю, что сейчас под «око» Центробанка попадают все банки с завышенными ставками по вкладам. Другое дело, что последствия для таких банков могут быть разными. Необязательно, что эти два банка столкнулись с принудительным ограничением ставок со стороны регулятора. Хотя такое тоже возможно, — комментирует аналитик портала Банки.ру Женни Лубенец. — Национальный Банк Развития Бизнеса пока не очень сильно зависит от средств физлиц: их доля в пассивах кредитной организации не превышает 25%. Но настораживает ее существенный рост: на начало года эта доля была на уровне 8%. Вообще, за девять месяцев объем вкладов населения в НББ вырос в четыре раза, или на 3 миллиарда рублей. Причем половина из этих 3 миллиардов пришла в сентябре. Думаю, это могло заинтересовать Центробанк».

Аналитик Банки.ру указывает, что НББ кредитует в основном корпоративных клиентов: портфель кредитов юрлицам занимает 74% активов финучреждения. Это довольно высокая доля для банка такого уровня, предупреждает Лубенец. Между тем существенная часть активов — 16% — вложена в векселя российских компаний и банков. «ЦБ обычно за банками с такими активами присматривает более внимательно, — обращает внимание Лубенец. — Что касается Русского Земельного Банка, у него доля вкладов в пассивах на 1 октября составила 44%. Это средний уровень зависимости от средств граждан. С ликвидностью очевидных проблем нет, активы и пассивы неплохо сбалансированы по срокам. В отношении снижения ставок по вкладам может играть роль низкая маржинальность бизнеса банка: высокие ставки по вкладам «отбить» не так уж легко. По итогам трех кварталов банк получил 16,8 миллиона прибыли, что на 82% ниже показателя за аналогичный период прошлого года».

Как бы то ни было, опрошенные Банки.ру эксперты полагают, что кредитные организации начали снижать ставки не только из-за «угрозы» получить предписание от регулятора — к снижению их толкает сложившаяся ситуация на рынке. Она же повлияет на дальнейшее изменение депозитной политики кредитных организаций в ближайшей перспективе.

«На сегодняшний день очевидно, что ставки по вкладам достигли своего максимально разумного значения на данный момент времени. В связи с этим можно ожидать коррекцию ставок на рынке в сторону снижения, — говорит заместитель начальника управления программ лояльности и развития работы с клиентскими сегментами Нордеа Банка Максим Чубак. — После финансового кризиса на рынке отмечались две тенденции. С одной стороны, банки вновь активизировались на рынке кредитования, начали активно поднимать ставки по вкладам с целью дополнительного фондирования. С другой стороны, на рынке происходило снижение ставок по кредитам. В результате был несколько нарушен баланс между ставками привлечения и размещения ресурсов. Как результат, чтобы сейчас обеспечить свою рентабельность, банкам придется либо повышать ставки по кредитам, либо снижать ставки по вкладам».

Чубак полагает, что в связи с наблюдающимся на рынке снижением темпов роста объемов кредитования наиболее вероятно, что банки будут пересматривать именно свою депозитную политику. В частности, можно ожидать, что некоторые игроки, которые действовали на рынке вкладов наиболее агрессивно, будут корректировать свою политику достаточно сильно. «Но я не думаю, что в среднем по рынку падение составит более 1—1,5 процентного пункта. Безусловно, будет сказываться и влияние на рынок Центробанка, получившего со 2 октября право на ограничение ставок по вкладам, но я считаю, что и без наделения регулятора таким правом рынок бы самостоятельно дошел до нынешних настроений», — отмечает банкир.

«На фоне снижения темпов роста потребительского кредитования вполне закономерна тенденция к снижению ставок по вкладам по вполне очевидной причине — банкам нет смысла держать дорогие пассивы, — размышляет начальник управления по работе с сегментом розницы Абсолют Банка Антон Павлов. — Однако в центре внимания Центробанка — не величина ставки как таковая. Как правило, регулятор прежде всего интересует соотношение стоимости активов и пассивов определенного банка в привязке к его бизнесу».

Впрочем, рынок может ожидать новая волна резкого снижения ставок по наиболее привлекательным депозитам. Не далее как вчера Центробанк выступил с предложением обязать банки с нового года ежемесячно раскрывать информацию о ставках по вкладам физлиц на сайте самого регулятора. Предполагается, что полученные от кредитных организаций данные будут публиковаться в течение пяти рабочих дней после их получения. Если же у Банка России возникнут вопросы к процентной политике финучреждения, то ему будет предоставлено три рабочих дня на корректировку информации по ставкам.

Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru