АО «Металлургический коммерческий банк»

Череповецкий Меткомбанк (не путать с ОАО «Меткомбанк», зарегистрированным в Каменске-Уральском Свердловской области, с лицензией № 2443) учрежден в 1990 году на базе металлургического отделения Промстройбанка СССР. В 1998 году присоединил к себе АКИБ «Соколбанк», а крупнейшими участниками кредитной организации стали компании «Северсталь», Череповецкий сталепрокатный завод, «Северсталь-Инвест». В том же году Меткомбанк преобразован в открытое акционерное общество. С ноября 2004 года является участником системы страхования вкладов.

В ноябре 2007 года пакеты акций Меткомбанка, принадлежавшие ПАО «Северсталь» (53,6%) и ОАО «Северсталь-метиз» (19,9%), перешли к ООО «Капитал». До недавнего времени банк был полностью подконтролен Алексею Мордашову* через ООО «Капитал» (82,62%) и ЗАО «Севергрупп» (17,38%).

В конце июля 2016 года в СМИ (газета «Коммерсантъ») появилась информация о том, что Меткомбанк может быть продан текущим собственником. В числе основных претендентов на покупку банка назывался Совкомбанк.

В октябре 2016 года была завершена сделка по приобретению кредитной организации Совкомбанком, выступающим на текущий момент единственным акционером с долей в 100%.

Помимо головного офиса в Череповце Меткомбанк также присутствует еще в 29 российских городах (в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде и др.). Сеть собственных банкоматов насчитывает 18 устройств. Средняя численность персонала банка в I квартале 2016 года составляла 896 сотрудников.

Банк позиционирует своим основным направлением деятельности автокредитование, выступая одним из лидеров данного сегмента. В 2015 г. кредитное учреждение заключило партнерские соглашения об участии в совместных специальных программах автокредитования с ОАО «Автоваз», ООО «Лифан Моторс Рус», ЗАО «Джи Эм-Автоваз», ООО «Субару Мотор». Также банк является постоянным участников госпрограммы поддержки льготного автокредитования, а его партнерская сеть состоит из нескольких сотен автодилеров и более 20 страховых компаний. Планируемый прирост доли банка на данном рынке (кредиты на покупку новых автомашин) в 2016 году — с 3,3% до 5,1%.

Бизнес с юридическими лицами построен на транзакционных услугах банка для крупных корпоративных клиентов из состава группы «Северсталь», кредитовании предприятий среднего бизнеса — потребителей и поставщиков группы, кредитовании предприятий с привлечением фондирования госструктур, гарантийных операциях в виде гарантий исполнения государственных и муниципальных контрактов предприятиями среднего бизнеса.

К настоящему времени клиентами банка являются более 80 тыс. физлиц. Крупнейшими корпоративными клиентами и партнерами выступают такие структуры и компании, как «Северсталь», «Силовые машины», «Соллерс», «Магнолия», TUI, «Утконос».

Услуги банка для юрлиц включают в себя кредитование (в том числе для малого бизнеса), РКО, размещение средств на депозиты в банке, брокерские услуги и депозитарные операции, банковские гарантии, услуги по ВЭД, зарплатные проекты. Физическим лицам помимо автокредитов банк предлагает вклады, кредиты наличными, банковские карты (VISA), операции через системы интернет-банкинга.

За первое полугодие 2016 года активы нетто Меткомбанка выросли на 11,5% — до 36,4 млрд рублей на 1 июля. Рост фондировался преимущественно средствами на счетах и краткосрочных депозитах юрлиц. Дополнительными источниками средств выступали также кредиты от ЦБ и вклады населения. Основная часть привлеченных ресурсов была направлена в высоколиквидные запасы, тогда как розничный портфель увеличился лишь на 4,2%, а корпоративный — и вовсе сократился.

Банк располагает мощной корпоративной клиентской базой, средства которой формируют основу его пассивов — 49,5% на 1 июля. В структуре средств преобладают долгосрочные депозиты, в том числе субординированные займы (на начало 2016 года банком были привлечены четыре субординированных займа от ЗАО «Северсталь» на общую сумму 1 млрд рублей; по двум займам сроки погашения приходились на апрель и сентябрь 2017 года, а по двум другим — на март 2021 года). Долгосрочные депозиты составляют более половины средств корпоративных клиентов, а оставшаяся часть средств сформирована в равной мере остатками на расчетных счетах и краткосрочными депозитами.

Еще четверть пассивов кредитной организации составляют вклады населения. За последнее время зависимость фининститута от средств физических лиц несколько возросла: еще год назад доля частных вкладов не превышала 20% в пассивах. Вклады банк в основном привлекает на сроки от полугода до трех лет.

Большая часть оставшихся пассивов банка представлена в равных долях средствами от Банка России и собственным капиталом. Объем кредитов, привлеченных с начала 2016 года от регулятора, увеличился на 24%, тогда как собственный капитал, рассчитанный по методике ЦБ, уменьшился на 3,2%. Достаточность капитала в соответствии с требованиями регулятора выполняется с небольшим запасом — 10,8% на 1 июля. Впрочем, достаточность базового капитала почти вдвое превышает минимально допустимый уровень, составляя на 1 июля 8,3%.

Обороты по счетам клиентов банка достаточно большие, хотя и отличаются сезонной волатильностью. Так, в марте-июне 2016 года обороты находились в диапазоне 40—80 млрд рублей.

В структуре нетто-активов с долей в 66,5% доминирует кредитный портфель, 14,3% приходится на портфель ценных бумаг, запас высоколиквидных активов составляет 7,2% (преобладают остатки на корсчетах у банков-нерезидентов), доля прочих активов составляет 11,7%.

Кредитный портфель на 1 июля 2016 года составил 24,2 млрд рублей. Основную долю портфеля формируют кредиты, выданные физическим лицам (88%). Уровень просроченной задолженности достаточно высокий — 10,3% (10,1% на начало 2016 года), хотя и соответствует ориентации на розничное кредитование. Уровень резервирования по портфелю покрывает просрочку почти без запаса — 11,4% на 1 июля (10,8% на начало 2016 года). Обеспеченность кредитов залоговым имуществом высокая — 174,7%. Кредитный портфель банка преимущественно долгосрочный (кредиты свыше одного года и более трех лет). Почти все розничные ссуды, согласно отчетности по МСФО за 2015 год, представлены кредитами на покупку автомобилей.

Портфель ценных бумаг полностью сформирован облигациями, из которых на 1 июля примерно четверть находилась в залоге по сделкам РЕПО, а оставшаяся необремененная часть портфеля в равной мере формировалась бумагами корпоративных и банковских эмитентов. Обороты по сделкам РЕПО нерегулярные, хотя бумаги и используются в основном в операциях по привлечению средств от ЦБ.

На рынке межбанковского кредитования Меткомбанк в последнее время поддерживает не слишком высокую активность, чередуя позиции заемщика и кредитора. Если размещает средства банк в основном на короткие сроки в других комбанках, то привлекать ликвидность предпочитает у Банка России. Активность на валютном рынке достаточности высокая, хоть и подвержена сезонной волатильности, обороты в данном направлении находились за последний год в диапазоне 20—166 млрд рублей в месяц.

По итогам первого полугодия 2016 года чистая прибыль Меткомбанка составила 133,5 млн рублей против чистого убытка за аналогичный период 2015 года в размере 90,4 млн рублей. За весь 2015 год банк заработал 175,9 млн рублей чистой прибыли.

Совет директоров: Кирилл Соколов (председатель), Сергей Хотимский, Андрей Спиваков, Игорь Лаппи, Юрий Никишев.

Правление: Игорь Лаппи (председатель), Алексей Казак, Гульнара Хайруллина, Дмитрий Шилов, Петр Аристов, Максим Григорьев, Сергей Матяш, Елена Жаткина.

 

* Алексей Мордашов (1965 г. р.) ― основатель, совладелец и председатель совета директоров металлургической компании «Северсталь». Занимает шестое место в списке 200 богатейших бизнесменов России 2016, по версии журнала Forbes.

ПАО «Северсталь» — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний c активами в России, Белоруссии, Украине, Латвии, Польше, Италии и Либерии.

Бизнес компании состоит из двух дивизионов: «Северсталь Российская сталь» (82% выручки) и «Северсталь Ресурс» (18%). Дивизион «Северсталь Ресурс» управляет всеми горнодобывающими активами ПАО «Северсталь» в России и за рубежом: два железорудных комбината — «Карельский окатыш» и «Олкон», угледобывающая компания «Воркутауголь» и проектный институт «СПб-Гипрошахт» в России, а также ряд проектов в других странах. Дивизион «Северсталь Российская Сталь» является одним из ведущих производителей стали в России и специализируется на производстве металлопроката с высокой добавленной стоимостью. Ведущее предприятие дивизиона — Череповецкий металлургический комбинат. Производством метизных изделий в составе дивизиона занимается предприятие «Северсталь Метиз» — один из лидеров по производству метизной продукции на рынке СНГ.

Акции компании «Северсталь» котируются на российской торговой площадке ММВБ-РТС, глобальные депозитарные расписки представлены на Лондонской фондовой бирже. Количество сотрудников группы превышает 50 тыс. человек. В 2015 году выручка компании «Северсталь» составила 6,4 млрд долларов США, EBITDA достигла 2,1 млрд долларов. В 2015 году было произведено 11,5 млн тонн стали.

 

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

E-mail: balance@banki.ru