Еврооблигации (всё о евробондах!)

Российские держатели евробондов VEON могут рассчитывать на их выкуп в ближайшие месяцы.
По словам главы Минцифры РФ Максута Шадаева, выкуп, который был условием утверждения сделки по продаже "Вымпелкома" российскими властями, может быть произведен в течение 1-2 месяцев, а дальше сама сделка "либо состоится, либо нет".
VEON в конце ноября заключил соглашение о продаже "Вымпелкома" местным управленцам во главе с гендиректором российской компании Александром Торбаховым. Предполагается, что холдинг выручит от продажи актива 130 млрд рублей, при этом основная сумма сделки будет выплачена за счет того, что российский бизнес переведет на себя часть долга холдинга. Ожидается, что сделка будет финализирована до 1 июня 2023 года с возможностью продления сроков закрытия при определенных условиях.
Как сообщил министр журналистам в кулуарах международного цифрового форума "Digital Almaty 2023: Цифровое партнерство в новой реальности", правкомиссия по иностранным инвестициям одобрила сделку на условии, что "Вымпелком" выкупит не менее 90% еврооблигаций VEON у российских инвесторов. При этом условия должны быть едиными для всех держателей облигаций, подчеркнул министр.

----------
Цитата

az2012 пишет:
SCB-30 не суборды, и по ним тоже доходность около 20%.
----------


И Мосбиржа https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQCB&code=XS2010043656 и rusbonds https://rusbonds.ru/bonds/156718/ считают, что SCB-30 (XS2010043656) - суборд.
По вечным субордам, то ли SCB-perp (XS2113968148), то ли SCB-UNTD (XS2393688598), то ли по обоим этим выпускам, Совкомбанк сегодня приостановил выплату % https://quote.ru/news/article/63dd4d229a794768950576c0

На брокерке РСХБ выкупили мою единственную еврооблигацию EVR-24 по цене 102,625% от номинала, плюс НКД на дату сделки.

За услугу вроде бы как должны взять 3000р, но пока не списали

----------
Цитата

JSMH пишет:
По вечным субордам, то ли SCB-perp (XS2113968148), то ли SCB-UNTD (XS2393688598), то ли по обоим этим выпускам, Совкомбанк сегодня приостановил выплату % https://quote.ru/news/article/63dd4d229a794768950576c0
----------


На самом деле, речь шла про RU-облигации RU000A0ZYX28, номинированные в usd.
https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQCB&code=RU000A0ZYX28#/bond_1

Совкомбанк принял решение не выплачивать доход за 10-й купонный период по бессрочным валютным субординированным облигациям серии 1В02 (RU000A0ZYX28)

При этом по валютным субординированным бондам серии 2В03 (RU000A0ZYWZ2) со сроком погашения в 2029 году банк выплатит 10-й купон в рублях по курсу, установленному Банком России на дату выплаты в соответствии с указом 430.

Когда ждать дозамещения GAZP-34? В евроклире они торгуются по 80%, на 30% ниже чем на ММВБ.

----------
Цитата

user-88367275896 пишет:
Когда ждать дозамещения GAZP-34? В евроклире они торгуются по 80%, на 30% ниже чем на ММВБ X
----------


не раньше, чем заместят по первому разу все выпуски

Euroclear и рубли – конец взаимоотношений.
Euroclear c 03.02.2023г. отключает возможность любых расчетов в рублях и полностью закрывает счет в ING Bank (кассовый корреспондент в Москве), в соответствии с разделом 5.4.2.1 Операционной Процедуры системы Euroclear.
В соответствии с разделом 5.4.1.1(c) Операционных процедур системы Euroclear также полностью выводятся рубли из валюты расчетов.
Таким образом, Euroclear Bank не принимает:
• инструкции по переводу денежных средств в рублях
• любые входящие платежи в рублях, включая события получения и погашения.
Для не резидентов россии, у которых на счетах остались рубли, они будут конвертированы в евро по обменному курсу, полученному из источника, который Euroclear считает надежным (WMR Reuters на 10 утра по лондонскому времени) 8 февраля 2023 года.
___________________________________________________________
В общем – финита, шансов на то, что в ЕК будут приходить какие либо платежи в рублях по ОФЗ или евробондам больше нет.

----------
Цитата

JSMH пишет:
SCB-30 (XS2010043656) - суборд
----------
Стыдно признаться, но я до сих пор почему-то был уверен, что нет...

----------
Цитата

Max-amber пишет:
Народ, есть идеи по АЛЬФА-БАНК-2030 (XS2063279959)? Там оферта через 2 года с небольшим, а доходность больше 20%. Не могу понять в чем подвох (что фактически долларовые я знаю).
----------


В продолжении темы про торгуемые в стакане на Мосбирже суборды Альфа банка.
По выпуску ALFA-perp2 (XS1760786340) до 30.04.23 будет пересмотр ставки. С некоторыми усилиями я нашел его проспект, но не смог преодолеть английские канцеляризмы (позабористее русских будут) и понять, как именно устанавливается новая ставка. На стр. 15 в п. 9 написано: "Notes Interest Basis: 6.95 per cent. Fixed Rate until the First Reset Date (as defined in the Subordinated Loan Agreement) and at the relevant Rate of Interest (determined in accordance with Clause 5 of the Subordinated Loan Agreement) thereafter (further particulars specified in paragraph 15 below)". Subordinated Loan Agreement начинается на стр. 21. Раздел 5 "Interest" находится на стр. 30-31, но я не нашел там правила определения новой ставки.

Прикрепляю, также, резюме проспекта на русском.
«Файл недоступен»
«Файл недоступен»

Стандартная формула - доходность гособлигаций США (в данном случае 5,25летних) за N дней до отсечки + фиксированная надбавка (в данном случае 457.2 пункта), т.е. в текущих условиях новая ставка будет в районе 8,2%