Еврооблигации (всё о евробондах!)

----------
Цитата

aries пишет:
Интересно, этот эмитент продолжит платить по прежней схеме тем российским держателям, кто не заместит бумаги?
----------


с большей степенью вероятности - нет, т.к. один из пунктов в меморандуме, за что собственно голосуем "Упрощенное списание еврооблигаций в международных депозитариях", соответственно внутри нрд не должно остаться не замещенных, иначе смысла в данном мероприятии по сути нет.

GTLK «ой, всё…» часть 2.
Первая часть https://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=21&TID=85278&MID=9740822#message9740822

Верховный суд вынес постановления о ликвидации двух российских государственных компаний по аренде самолетов и судов GTLK Europe DAC и GTLK Europe Captial DAC, зарегистрированных в Ирландии.
Г-н судья Конор Дигнам сказал, что он был удовлетворен назначением ликвидаторов неплатежеспособных фирм после того, как он отклонил их заявление о проведении экспертизы, которая, по его словам, была «фатально несовершенной».
Стоимость компаний оценивается в 4,5 миллиарда долларов (4 миллиарда евро), а их ликвидация была названа крупнейшей в истории страны.
Фирмы, которые сильно пострадали от санкций, введенных в отношении российских компаний, в конце прошлой недели подали заявку на получение судебной защиты от своих кредиторов, некоторые из которых добивались распоряжения о их банкротстве. и представили отчет независимого эксперта, в котором говорится, что они могут выжить как действующие предприятия после успешной проверки.
Однако это предложение было отклонено судьей Дигнамом.
Судья уже назначил членов ликвидационной комиссии, самолеты и суда не будут более находиться под контролем головной компании.
Четырьмя кредиторами в лице барристера Kelley Smith SC по поручению William Fry Solicitors, которые стремились ликвидировать фирмы GTLK, являются Trinity Investments DAC и ассоциированная организация Allestor Europe Multi Asset Portfolio, которая является дочерним фондом Allestor Capital ICAV.
До решения суда юридические представители GTLK во вторник запросили и получили разрешение прекратить представлять интересы своих клиентов после того, как отношения между ними и их клиентом «катастрофически разладились».
Это оставило GTLK без юридического представительства на заключительных стадиях дела.
Из непонятного: на этот раз Reuters повторили фразу о том, что «1,5 млрд. долларов списаны эмитентом согласно разрешению российского правительства».
Продолжаем следить за развитием событий.

----------
Цитата

aries пишет:
этот эмитент продолжит платить по прежней схеме
----------
Просто спросите у mkb@lcpis.ru и у Мкб по контактам в той новости. Я не хочу т.к. я уже их немного поспамил вопросами про голосование.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
с большей степенью вероятности - нет, т.к. один из пунктов в меморандуме, за что собственно голосуем "Упрощенное списание еврооблигаций в международных депозитариях", соответственно внутри нрд не должно остаться не замещенных, иначе смысла в данном мероприятии по сути нет.
----------


Из возможности упрощенно списывать облигации CBOM из международных депозитариев никак не следует прекращение рублевых выплат по несписанным в российские депозитарии. Это пример многих алогичных выводов alleurobonds.

----------
Цитата

JSMH пишет:
30% от чего ?
----------


С переоценки. И хрен там, а не лдв, конечно

агентство Reuters сообщало, что Высокий суд Ирландии распорядился ликвидировать две попавших под санкции компании ГТЛК, базирующиеся в Ирландии после того, как группа кредиторов заявила, что у компаний нет шансов вернуть им почти $1,6 млрд. В свою очередь GTLK Europe DAC и GTLK Europe Capital DAC стремились предотвратить назначение ликвидаторов, сославшись на указ президента России Владимира Путина о списании долга на $1,5 млрд. Суд признал, что лизинговая компания действовала недобросовестно и назначил ликвидаторов, что означает, что авиационные и морские активы этих компаний больше не будут находиться под контролем российского правительства, отмечает агентство.

GTLK «ой, всё…» часть 3.
Первая часть https://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=21&TID=85278&MID=9740822#message9740822
Вторая часть https://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=21&TID=85278&MID=9744477#message9744477
О приостановке торгов ценными бумагами
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления "01" июня 2023 года приняты следующие решения: (https://www.moex.com/n56487/?nt=101)
приостановить с "02" июня 2023 года торги ценными бумагами, включенными в раздел "Третий уровень" Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа, в связи с наступлением иных существенных событий, которые могут повлиять на проведение торгов ценными бумагами на Бирже (появление в СМИ информации о том, что 31.05.2023 Высокий суд Ирландии принял решение о ликвидации GTLK Europe Capital DAC и GTLK Europe Designated Activity Company), в отношении следующих ценных бумаг:
1) Гарантированные облигации со ставкой 5,125% и сроком погашения в 2024 году GTLK Europe Designated Activity Company со следующими параметрами выпуска:
• тип ценных бумаг – Облигации иностранного эмитента, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
• торговый код – XS1577961516;
• ISIN код – XS1577961516.
2) Гарантированные облигации со ставкой 5,95% и сроком погашения в 2025 году GTLK Europe Capital DAC со следующими параметрами выпуска:
• тип ценных бумаг – Облигации иностранного эмитента, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
• торговый код – XS1713473608;
• ISIN код – XS1713473608.
3) Гарантированные облигации со ставкой 4,949% и сроком погашения в 2026 году GTLK Europe Capital DAC со следующими параметрами выпуска:
• тип ценных бумаг – Облигации иностранного эмитента, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
• торговый код – XS2010044381;
• ISIN код – XS2010044381.
4) Гарантированные облигации со ставкой 4,65% и сроком погашения в 2027 году GTLK Europe Capital DAC со следующими параметрами выпуска:
• тип ценных бумаг – Облигации иностранного эмитента, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
• торговый код – XS2131995958;
• ISIN код – XS2131995958.

5) Гарантированные облигации со ставкой 4,8% и сроком погашения в 2028 году GTLK Europe Capital DAC со следующими параметрами выпуска:
• тип ценных бумаг – Облигации иностранного эмитента, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
• торговый код – XS2249778247;
• ISIN код – XS2249778247.

Тинькофф банк вновь отменил выплату купона по "вечным" субординированным еврооблигациям – июньский платеж будет пропущен.
Согласно сообщению компании-эмитента, TCS Finance DAC, 31 мая банк уведомил ее об отмене выплаты купона, которая приходилась на 15 июня.
Речь идет о следующем выпуске Тинькофф Банк, 9.25% perp., USD, XS1631338495, TCS-perp

----------
Цитата

Просто спросите у mkb@lcpis.ru и у Мкб по контактам в той новости. Я не хочу т.к. я уже их немного поспамил вопросами про голосование.
----------


Спросил - ответили на удивление быстро.

В настоящий момент еще рано говорить про замещающие облигации. Текущая процедура - получение согласия держателей Еврооблигаций (consent solicitation). - вызван необходимостью, cреди прочего, обеспечить МКБ большей гибкостью для выполнения своих обязательств по Еврооблигациям в быстро развивающейся и резко меняющейся обстановке. С учетом того, что санкционные ограничения могут продлиться существенное время, МКБ предлагает бондхолдерам принять изменения в документацию.

МКБ считает, что если предложения не будут одобрены бондхолдерами, то

А) продолжающиеся перебои, связанные с клиринговой и расчетной инфраструктурой, могут продолжать ограничивать платежи по Еврооблигациям, что может нанести ущерб правам бондхолдеров и может представлять собой потенциальный случай дефолта, что, в свою очередь, может оказать существенное негативное влияние на МКБ;

Б) держатели Еврооблигаций не будут иметь Трасти, который полностью функционирует и может продолжать защищать права и интересы таких держателей в полном объеме.

Ко всему прочему, будет отсутствовать возможность упрощенной канселяции, что ограничивает возможности организации выпуска замещающих облигаций широкого круга инвесторов.

В целях купирования вышеизложенных рисков МКБ предлагает принять Внеочередную Резолюцию.

----------
Цитата

d*******@yandex.ru пишет:
агентство Reuters сообщало, что Высокий суд Ирландии распорядился ликвидировать две попавших под санкции компании ГТЛК, базирующиеся в Ирландии после того, как группа кредиторов заявила, что у компаний нет шансов вернуть им почти $1,6 млрд. В свою очередь GTLK Europe DAC и GTLK Europe Capital DAC стремились предотвратить назначение ликвидаторов, сославшись на указ президента России Владимира Путина о списании долга на $1,5 млрд. Суд признал, что лизинговая компания действовала недобросовестно и назначил ликвидаторов, что означает, что авиационные и морские активы этих компаний больше не будут находиться под контролем российского правительства, отмечает агентство.
----------


дело идет к тому, что мы ничего не получим просто вследствие банкротства компаний. Прекрасный кидок

Все будет хорошо по гтлк для держателей
Не паникуйте и не истерите