Еврооблигации (всё о евробондах!)

пишут, что штраф от штатов будет ни $14млрд, а раза в 2 меньше, а такую сумму уже зарезервировал банк, так что может отскочат

коллеги, подскажите, если я беру евробонд российского эмитента на 3+ лет, будет ли возникать налог на валютную переоценку по году?

и еще вопрос по доходности. допустим есть облигация http://www.boerse-berlin.com/index.php/Bonds?isin=XS0114288789 с доходностью 7,5% годовых USD. сейчас ее стоимость 121.36, номинал который будут гасить в 2030г - 100$. я правильно понимаю что в случае если я покупаю эту бумагу и сижу до конца, т.е. до 2030г то доходность по ней будет равна примерно 5,19% годовых в валюте?

----------
Цитата

nehochuha пишет:
доходность по ней будет равна примерно 5,19% годовых в валюте?
----------
нет

----------
Цитата

dench пишет:
нет
----------

спасибо за развернутый ответ :)
я считал примерно так - если облигация сейчас стоит 121.36 а номинал ее 100 и держать я ее буду 14 лет, то получается 14 лет умножаем на 7.5 годовых, получаем 105. далее вычитаем премию т.е. 21,36 = 83,64 и далее делим все опять на 14 = 5,97. из этого вычитаем 13% получаем что то вроде 5,19. опять же таки очень грубо, просто на вскидку. не учитываю накопленную премию и могу ошибаться с процентом но примерно по моему так... где ошибаюсь?

----------
Цитата

nehochuha пишет:
где ошибаюсь?
----------
там амортизация. эфдоха ~2,5%.
----------
Цитата

nehochuha пишет:
спасибо за развернутый ответ
----------
по налогам каждый сам себе мастер. зависит от управления позицией в зависимости от курса и цены. ну и поз портфеля. народ типа регулирует. некоторые прайвиты подсказывают клиентам точки для фикса поз.

----------
Цитата

nehochuha пишет:
доходность по ней будет равна примерно 5,19% годовых в валюте?
----------


nehochuha. Если вы пишете про бумагу: Россия, 7.50% 31mar2030, USD, XS0114288789, то доходность к погашению будет 2,27% при цене 122% на 07-10-16 .

Подскажите линк на таблицу доходности корпоративных, банковских еврооблигаций, по аналогии с ОФЗ.
Спасибо.

С прибалтийским junk на Nasdaq QMX никто не разбирался?
Тарифы для негров в прибалтийских банках заградительные. Брокеров не нагуглил.

Коллеги, еще не до конца разобрался в расчетах, на что можно посмотреть из наших евробондов неплохого качества с доходностью 4 - 5% Осталось что нибудь?

----------
Цитата

nehochuha пишет:
на что можно посмотреть из наших евробондов неплохого качества с доходностью 4 - 5%
----------


Да.., много нормальных бумаг. Сейчас только время для покупки не самое хорошее. Но, тем не менее:

Банк Открытие, 10.0% 26apr2019, USD (XS0776121062) - индикатив. доходность 5.76%
Промсвязьбанк, 10.20% 6nov2019, USD (XS0851672435) - 6.04%
Вымпелком, 7.25% 26apr2023, USD (XS1400710726) - 5.78%
Евраз, 6.5% 22apr2020, USD (XS0808638612) - 5.43%
ГТЛК, 5.95% 19jul2021, USD (XS1449458915) - 5.03%

Все бумаги - наши, российские :) .

Фондовый рынок России ждут большие перемены !

На текущий момент ЦБ России обсуждает законопроект об изменении условий квалификации частных клиентов: https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/08/18/653503-lish-kvalifitsirovannih-investorov-sootvetstvuyut-novim-trebovaniyam-tsb-moskovskaya

Большинство инструментов, интересных для покупки, будут доступны только квалифицированным инвесторам (с капиталом от 150 млн. руб.) . Я так понял, что это: еврооблигации, иностранные акции и ETF, структурные ноты. Весело... :D .

Правда, тех, кто успел стать квалифицированным инвестором - это не коснется. Успевайте...

Пипец в кипрском Финаме Just2Trade Online Ltd что бы получать дивиденды по ETF нужно каждый месяц запрос писать к ним на почту, типо прошу выплатить мне дивиденды. Жесть неужели нельзя сделать эту процедуру автоматической. Или это у всех брокеров так?

----------
Цитата

Александр 7 пишет:
Все бумаги - наши, российские
----------
любитель субордов чтоль. риск списания не? не слышали ?

----------
Цитата

nehochuha пишет:
из наших евробондов неплохого качества с доходностью 4 - 5% Осталось что нибудь?
----------

РФ28 и на мосбирже есть в нарезке и премия к кривой и купонище.
это не рекомендация. а ответ про "осталось что"

----------
Цитата

artemkondr пишет:
Пипец в кипрском Финаме Just2Trade Online Ltd
----------
анекдот же. дальше смешнее :relax:

----------
Цитата

An27 пишет:
причем здесь все время американские облигации? не вижу смысла концентрироваться только на них, тем более американский рынок явно на хаях, и я немного видел людей из РФ, кто бы последнее время зарабатывал хорошие деньги только на американских рынках...
----------


Заинтересовался мыслью. Но разве не перегрет американский рынок акций и разве не побегут оттуда инвесторы когда начет валиться ? И куда им бечь ? В облиги хороших фирм ! Ну и в трежеря тоже.

Правильно я понимаю что если выбрать нормальные компании, всякие инфраструктурные штатовские, которые никуда не денутся и будут платить по облигам, то это будет гуд ?
Эппл ипрочие резко взлетели но также могут и выйти из моды.

Логично, так как облигации скорее консервативный/ защитный инструмент с фиксированной доходностью, туда и побегут инвесторы при падении рынка акций.

----------
Цитата

artemkondr пишет:
Финаме Just2Trade Online Ltd что бы получать дивиденды по ETF нужно каждый месяц запрос писать к ним на почту, типо прошу выплатить мне дивиденды.
----------


Забавно. Вообще дивы автоматом переводят за вычетом налога (10%). А если вы не напишете на почту, что будет?

В таком случае дивидендов не будет(( По ETF дивиденды каждый месяц, значит нужно каждый месяц писать запрос на почту. Я написал в первый раз, теперь жду пока начислят 5 рабочих дней. Не удобно конечно. Комиссию за использование счета списывают автоматически каждый месяц, а дивиденды начисляют по запросу. Думаю в БКС уйти, там менеджер говорит автоматом начисляются.

Семинар "Еврооблигации как альтернатива банковскому депозиту"

посмотрел ETF HYG- первые топ-10 позиций:

Sprint Corporation- убыточна последние 3 года,
First Data Corporation- убыточна последние 3 года,
Frontier Communications Corporation- убыточна 2 года из 3 последних...

у других debt/ebitda на грани или ниже, есть немало вопросов к качеству портфеля таких фондов

2An27 спасибо за анализ эмитентов, что то мне уже свой портфель меньше нравиться))

Тут еще новые минусы всплыли при практическом инвестировании через just2trade:

1.Каждый месяц нужно запрос писать на выплату дивидендов
2.Из суммы дивидендов брокер вычитает 15% налог на дивиденды в пользу США.
3.Потом еще и 13% надо будет заплатить налог на прибыль в пользу РФ самостоятельно.
Итого минус 28% из купона.

Таким образом из 6% доходности останется только 4%, еще и с эмитентами убыточными в портфеле (((