Еврооблигации (всё о евробондах!)

"Открытие" выкупит евробонды из свободных денег, если держатели получат право предъявить их к выкупу - ЦБ

Банк "Открытие" выкупит свои евробонды, если держатели получат право предъявить их к выкупу в связи со сменой контроля и воспользуются этим правом, из свободных денежных ресурсов, заявил журналистам первый зампред ЦБ РФ Дмитрий Тулин.
:scratch:
В рамках оказания финансовой поддержки "Открытию" ЦБ станет его основным акционером с долей не менее 75%. Это создает для владельцев облигаций банка уникальную ситуацию, считает Д.Тулин.

"Если кто-то принесет евробонды, банк "Открытие" расплатится за счет свободных денежных ресурсов. Это абсолютно нас не страшит. Практика показывает, что ряд кредиторов не хотят приносить свои бонды, потому что доходность приличная, зачем им терять такой финансовый инструмент. Потому что риск улучшается, а доходность остается высокой. В чем потрясающая сейчас ситуация у банка: доходность его обязательств перед всеми категориями клиентов находится на уровне выше, чем у банков с госучастием, и еще какое-то время будет оставаться на таком уровне, (. . .) а реальные риски на него уже на хорошем уровне", - заявил первый зампред ЦБ.

"Поэтому не факт, что кредиторы и держатели евробондов будут заинтересованы воспользоваться своими правами (предъявить бумаги к выкупу из-за факта смены контроля - ИФ)", - заключил он.

Открытие 19 суборды 34% от номинала тем временем.

http://www.finanz.ru/obligacii/10_000-OFCB-Capital-obligaciya-2019-XS0776121062

Рынок не верит цб... Или кто-то адски заработает на инсайде

----------
Цитата

Alex1122 пишет:
Открытие 19 суборды 34% от номинала тем временем.

http://www.finanz.ru/obligacii/10_000...0776121062

Рынок не верит цб... Или кто-то адски заработает на инсайде
----------

Ситуация такая:
1. Капитал ФК Открытия в результате настоящей проверки снизится менее 2%. Вероятнее всего даже в минус уйдет... .
2. В этом случае суборд Открытие-19, по условиям эмиссии, будет конвертирован в акции. А цена этих акций будет близка к нулю. Зато владельцы будут миноритариями Банка Открытие.
3. Рынок это знает и цену такую выставил.

----------
Цитата

Александр 7 пишет:
1. Капитал ФК Открытия в результате настоящей проверки снизится менее 2%. Вероятнее всего даже в минус уйдет... .

----------


это откуда инфа?

----------
Цитата

Alex1122 пишет:
это откуда инфа?
----------

За всю историю санаций в РФ ещё не было по другому. Думаю, этот случай - не исключение.

Как я понимаю, официально еще ничего не объявляли. И дальше будет вопрос номер 2: у кого эти суборды на балансе, сколько там вообще выпусков для списания и что будет с теми, кто их купил? А то может потом придется еще какие нибудь банки (или хороших друзей физиков) спасать и так по цепочке :D :D :D

----------
Цитата

Alex1122 пишет:
у кого эти суборды на балансе, сколько там вообще выпусков для списания и что будет с теми, кто их купил?
----------

Я вижу ещё два суборда еврооблигаций, но они какие-то закрытые, ликвидности по ним нет вообще. А вот этот (XS0776121062) ликвидность имеет и распределение такое: Управляющие 35%, Банки 42%, Хедж-фонды 9%, Частные инвесторы 14%. Так что "пострадавших" немного. А может ещё всё обойдется. Предложат реструктуризацию, увеличат срок погашения и подпишут "мировую", ещё что-то придумают. Для этого согласия 50% + 1 держателей - достаточно.

Подскажите пожалуйста , видимо буду продавать еврооблигации , брокер - открытие .
Есть ли вариант что после того как сделка будет совершена я не смогу вывести деньги ? Как себя обезопасить от этого , слышал о каких- то обособленных счётах , кто знает что это такое ?

----------
Цитата

surenmm пишет:
Есть ли вариант что после того как сделка будет совершена я не смогу вывести деньги ? Как себя обезопасить от этого , слышал о каких- то обособленных счётах , кто знает что это такое ?
----------

Не беспокойтесь. С Вас НДФЛ возьмут и всё. Только на Банк "Открытие" не выводите, "от греха по-дальше"... . До сегодняшнего дня никаких проблем с выводом не было. Брокер "Открытие" работает "как часы".

Александр 7,
Держу бумаги больше 3-х лет , вроде должно обойтись без валютной переоценки .

----------
Цитата

surenmm пишет:
Держу бумаги больше 3-х лет , вроде должно обойтись без валютной переоценки .
----------

только если покупка была после 1 января 2014 и бумаги из списка допущенных к торгах на мосбирже

Куплены после 1 января 14 года .
Но вроде на мос бирже не торгуются (vtb perp) , по моему это вовсе не обязательно для инвестиционного вычета .

обязательно, читайте закон

surenmm,
При каком курсе покупали бумагу ? Просто интересно если сейчас продадите то на какой налог по валютной переоценке попадете. Интересуюсь чтоб на примере уроки из чужих ошибок извлекать, а не из своих.

Ещё немного рассеялся туман вокруг ФК "Открытие":

31 августа 2017 рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило эмитенту Банк ФК Открытие Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте на уровне "B+".

Это хорошая новость для клиентов банка.

artemkondr,
Брал по курсу 33 , 100 бумаг по 102% от номинала .
На покупку ушло 3366000 руб .
Если продам по 111 от номинала по курсу 60 руб. получу 6660000 руб.
Налогооблагаемоя база 6660000-3366000= 3294000руб
13% из 3294000 = 428220 руб . или 7137$
Эффективная процентная ставка по купону 8.265 % годовых .
8265$ х 3 года = 24795 $ к этому прибавим положительную разницу в стоимости покупки и продажи бумаги 111-2= 9 тыс.$
Всего за 3 года 24795 $ (купон)+ 9000$ (продал дороже) = 33797$ , минус налог от переоценки 7137$ = 26658$
Итого 102000$ принесли мне за 3 года 26658 $ , что составляет как минимум 8.5 % годовых в валюте )))
А теперь главный вопрос : какой урок вы можете извлечь из "чужих ошибок " ?
Скорее это пример для подражания .

Повезло, риски большие были. А вот держателям субордов открытия не повезло скорее всего. Такойже результат можно было получить на вкладах с гораздо меньшим риском. Даже сбер давал 7 % в баксах вклад

----------
Цитата

surenmm пишет:
Держу бумаги больше 3-х лет , вроде должно обойтись без валютной переоценки
----------

В посте #2150 я пишу про НДФЛ. Этот налог обязан Брокер Открытие с вас взять. А вот из чего сложилась налогооблагаемая база этого налога - это уже другое дело. Тут и купоны, и валютная переоценка, затраты на брокерское обслуживание, и так далее... . Отчёт закажите в личном кабинете и увидите результат.
А про "ошибки" - не грузитесь. В этой ветке "самодельные теоретики" могут такого насоветовать , что "мало не покажется".

soso11,
Сбер действительно давал 6% годовых , но только на год , я зафиксировал 5,3% на 1.5 года для клиентов "премьер" жаль что не на 3 )) При этом вклад "снимай-клади" неснижаемый 50 т $ - сказка !
Теперь продлили всего за 1.8 % годовых , что согласитель тоже не плохо на сегодня для Сбера .
Бонды Открытия 19!и Промсвязьбанк 19 тоже были но после сберовского предложения по вкладам Открытие продал за 102,5 в конце 15 года , Промсвязьбанк отдал по оферте за номинал . По ним получилось не более 5% годовых к сожалению . Валютная переоценка мать ее схавала пол прибыли ((

сбербанк1 давал 7 % на год 6,1 % на два года и 5 с чемто % на 3 года
вклады пополняемые