Еврооблигации (всё о евробондах!)

----------
Цитата

JSMH пишет:
Не вполне понятно, про комиссию при каких операциях идет речь ? У ВТБ в портфелях клиентов нет разделения на фондовую и валютную секции. Заводишь рубли или валюту с банковского счета на брокерский (бесплатно), меняешь их/ее на валюту или рубли на бирже со стандартными комиссиями, тут же вымененое доступно для покупки акций или облигаций. Продал акции или облигации, можешь выводить средства на банковский счет (бесплатно). Комиссия в 1% берется за вывод, только если между обменом валют и выводом прошло не более 15-ти дней, если выводится та валюта/рубли, которая получена в результате обмена.
----------
Спасибо за коммент, значит, если я завожу валюту и покупаю за нее Россию 28 в стакане, а потом, когда ее продаю, также получаю валюту и вывожу ее на свой счет в ВТБ, это мне обходится бесплатно, т.к. нет валютообмена, правильно?

----------
Цитата

Clancher пишет:
А вообще чувствую, что придется таки на каком-нибудь зарубежном брокере регистрироваться, там и доступ к суверенным облигам других стран и много плюсов в плане налогообложения.
----------
Но с любыми зарубежными бумажками Вы попадаете на валютную пероценку, что сводит на нет плюсы от удобства, дополнительно необходимо самому рассчитывать и отчитываться по НДФЛ.
Интересно, а какие плюсы в части налогов Вы имели ввиду

----------
Цитата

DLivsi пишет:
Спасибо за коммент, значит, если я завожу валюту и покупаю за нее Россию 28 в стакане, а потом, когда ее продаю, также получаю валюту и вывожу ее на свой счет в ВТБ, это мне обходится бесплатно, т.к. нет валютообмена, правильно?
----------


Как я понимаю, все верно, только я пока еще ничего с брокерского не выводил. Ну и налог на прибыль за текущий год при выводе у Вас должны списать, если она есть.

Парни поясните, как поучаствовать в первичном размещении?
брокер втб.
например, будет выпуск новых еврооблигаций минфина или газпрома/роснефти

правильно понимаю, что заводишь на счет баксы (либо евры если она в еврах)
далее в режиме переговорных сделок ставишь заявку?
перед этим подписав в банке бумажки о рисках и т п?

и еще вопрос: реестр владельцев хранится в импортных депозитариях типа euroclear? т.е. могут ввести санкции и никакого способа подтвердить, что ты владелец еврооблигаций сразу не будет?

----------
Цитата

simonfin пишет:
Парни поясните, как поучаствовать в первичном размещении?
брокер втб.
например, будет выпуск новых еврооблигаций минфина или газпрома/роснефти

правильно понимаю, что заводишь на счет баксы (либо евры если она в еврах)
далее в режиме переговорных сделок ставишь заявку?
перед этим подписав в банке бумажки о рисках и т п?

и еще вопрос: реестр владельцев хранится в импортных депозитариях типа euroclear? т.е. могут ввести санкции и никакого способа подтвердить, что ты владелец еврооблигаций сразу не будет?
----------


А выпуск-то реально будет ? Если будет, то, вероятно, лотами по 100 - 200 тыс. USD. Вы это учитываете ?
Может про покупку таких лотов лучше узнать в ВТБ напрямую ?

А про меньшие лоты, покупаемые в режиме основных торгов Мосбиржи, могу процитировать http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=21&TID=282736&MID=7073542#message7073542

"Депозитарий-то один, НРД. У него все бумаги, они числятся за номинальными держателями (брокерами). А инфа, что вы владеете бумагами, уже у самих брокеров.
Как уже ответил Ev_58RUS, были случаи, когда недобросовестный брокер пытаясь нажиться проводил от имени клиентов сделки, но неудачно. В итоге сбежал за границу. Но я и о брокере-то этом не слышал, мелкий какой-то.
Защиты от махинаций у нас, к сожалению, нет. Всё, что мы можем сделать для минимизации рисков, это выбирать крупного надежного брокера, можно даже с госучастием, который не станет играться с нашими бумагами, чтобы поправить своё финансовое состояние."

Речь там шла про рублевые облигации. Для еврооблигаций нужно заменить НРД на депозитарий "типа euroclear". В остальном, все тоже самое.

Что касается гипотетических внешних санкций на существующие выпуски российских еврооблигаций. Невозможно представить как это будет. Если вдруг что-то подобное произойдет, во что лично я не верю, то пострадают в первую очередь нерезиденты. Думаю, что резидентов гос-во найдет способ защитить, тем более, что информация о реальных владельцах-резидентах облигаций храниться внутри РФ.

Смысл тогда во введении таких санкций ? Вот приобретение подданным дяди Сэма и его вассалов нового госдолга РФ могут запретить.

Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста, кто из российских и иностранных брокеров (и кто эти брокеры?) торгует инструментами, номинированными в Евро? Есть наличные евро и не хотелось бы конвертировать их в рубль или доллар. У БКС и Альфы ничего не нашёл :( Финам ответил, что тоже только в долларах. Список доступных инструментов в евро тоже был бы интересен здесь. Спасибо

Например Открытие Брокер, у меня есть евровые инструменты, даже кредитование в валюте работает. Делал в Российском Брокере, как я понял, можно и через Кипр, но нет смысла связываться, когда налогооблажение одинаковое

gaz-20 eur в еврах у газпрома, есть еще суборды газпромбанка, но это шлак как и все субборды банков (мое мнение)
других евровых я не знаю, в этих ликвидности ноль, надо брать на первоначальном размещении

----------
Цитата

Slouki пишет:
Например Открытие Брокер, у меня есть евровые инструменты, даже кредитование в валюте работает. Делал в Российском Брокере, как я понял, можно и через Кипр, но нет смысла связываться, когда налогооблажение одинаковое X
----------


открытие слать лесом, можно проснуться утром, а администратор стер все данные в депозитарии, продал все ваши бумажки и ударился в бега вслед за председателем совета директоров.
где один раз украли, могут украсть и во второй

----------
Цитата

simonfin пишет:
открытие слать лесом
----------

Ок, понял. С нашими брокерами евро-каши не сварить. А что с иностранцами? Неужели никто не открывает брокерский счёт в евро и не торгует ETF и прочими инструментами, номинированными в евро?

Я думал про иностранцев. Записи все в импортных депозиторях, для того кто выдал облигацию владелец - депозитарий. Небольшой трабл и расходы на юридическое сопровождение будут десятки - сотни тысяч евро.

----------
Цитата

simonfin пишет:
Небольшой трабл и расходы на юридическое сопровождение будут десятки - сотни тысяч евро.
----------

Европейские брокерские счета же вроде застрахованы на сумму до 20 тыс. евро? Американские до 500 тыс. $

Господа, подскажите начинающему инвестору.
Хочу прикупить еврооблигаций для нищебродов на ИИС. Почитал соответствующую статью. Появилось пара вопросов.

1. Облигации номинированные в евро (XS0893212398, VEB-23 EUR) имеют доходность в евро заметно выше депозита, но не имеют никакой ликвидности. Поркуа?

2. Облигации ВЭБ 25 (XS0559915961, 91821XAD5, VEB FIN-25), номинированные в долларах, также имеют годную доходность но никакущую ликвидность. При этом их классификатор выпуска значится trace-eligible. Что это за зверь? Беглый поиск в гугле даёт ссылки о том, что на цбондс теперь есть информация о выпусках trace-eligible. Это признак наличия подвоха? Тогда Газпромовские (XS0191754729, L4191BAB9, GAZPR-34) тоже не стоит рассматривать?

Спасибо.

----------
Цитата

thaa пишет:
Тогда Газпромовские (XS0191754729, L4191BAB9, GAZPR-34) тоже не стоит рассматривать?

----------


Это все обозначения одного и того же. Мин. лот 10 облигаций с номиналом 1000 USD каждая. Биржевая цена лота ~12800 USD
https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQOD&code=XS0191754729
Многовато для нищебродов на ИИС. Даже существенно больше максимальной суммы годового вычета

Зато ликвидность какая-никакая есть. Если очень хочется, то можно и купить, но я предпочитаю RUS-28.

----------
Цитата

JSMH пишет:
Это все обозначения одного и того же. Мин. лот 10 облигаций с номиналом 1000 USD каждая. Биржевая цена лота ~12800 USD
https://www.moex.com/ru/issue.aspx?boa...0191754729
Многовато для нищебродов. Даже существенно больше максимальной суммы годового вычета.

----------


Да, этот момент я проглядел. Для нищебродов не очень то подходит. Вычеркиваем.
А что насчет trace-eligible?

----------
Цитата

thaa пишет:
А что насчет trace-eligible?
----------

Думаю, что это не существенно, особенно, если Вы в режиме основных торгов хотите покупать.

"Сообщаем вам о том, что на страницах эмиссий сайта теперь отображается новый параметр облигации – Trace-eligible. По таким облигациям Securities and Exchange Commission (SEC) обязывает инвесторов осуществлять отчетность по внебиржевым сделкам (TRACE - Trade Reporting and Compliance Engine). Основная цель введения подобной обязанности – обеспечить прозрачность внебиржевого рынка облигаций. Технологически отчитываться необходимо через платформу организации FINRA (Financial Industry Regulatory Authority). Также FINRA осуществляет контроль за тем, что информация доступна публично. ИА Cbonds стало одним из дата-вендоров, получивших доступ к данной информации."

Подробнее: http://cbonds.ru/news/item/1004947

Понятно.
Тогда ответ на вопрос почему VEB-23 EUR и VEB FIN-25 имеют такую маленькую ликвидность до сих пор от меня ускользает. Это квазисуверенный долг и хорошо ложится на срок ИИС. Каких недостатков по этим бумагам я не вижу?

----------
Цитата

thaa пишет:
Понятно.
Тогда ответ на вопрос почему VEB-23 EUR и VEB FIN-25 имеют такую маленькую ликвидность до сих пор от меня ускользает. Это квазисуверенный долг и хорошо ложится на срок ИИС. Каких недостатков по этим бумагам я не вижу? X
----------


шутите, хотите взять облигации банков? закон в рф видели, что при недостаточности капитала банк не обязан вообще ничего отдавать по ним, ни процентов ни основную сумму долга!

облигации банков это трэш, доказанный покупателями облигаций траста, открытия, промсвязьбанка

----------
Цитата

simonfin пишет:
шутите, хотите взять облигации банков? закон в рф видели, что при недостаточности капитала банк не обязан вообще ничего отдавать по ним, ни процентов ни основную сумму долга!

облигации банков это трэш, доказанный покупателями облигаций траста, открытия, промсвязьбанка
----------


Не ровняйте VEB-23 EUR и VEB FIN-25 с субордами санированных банков. Однако, действительно, убыточность ВЭБа не склоняет меня к их покупке.

----------
Цитата

simonfin пишет:
шутите, хотите взять облигации банков?
----------

Извините, а что Вы можете сказать по поводу продукта Альфа-Банка, номинированного в рублях, долларах и евро, с привязкой к индексу под названием Alfa IQ (https://alfabank.ru/investment/alfa-iq/)
Это так называемые структурные облигации
ISIN RU000A0ZYFE2
Номер государственной регистрации выпуска
4B020101326B001P

Тоже не стоит связываться ввиду выше Вами озвученного? Или это всё-таки не облигации Банка в чистом виде?