Еврооблигации (всё о евробондах!)

У нее погашение 6 февраля, вам не все равно? Нулевой НКД похож на глюк, доходность к погашению либо рассчитана по нерыночной цене, либо тоже глючит.

----------
Цитата

Kiad60 пишет:
И почему у облигации перед закрытием НКД 0$?
----------


Дата фиксации списка держателей для получения последнего купона 22.01.2020, может поэтому.
Обороты на основном рынке за разные случайно выбранные мною даты - нулевые.

Коллеги, хотел бы припарковать евровую заначку в облиги, номинированные в евро через ВТБ (для бесплатности Привилегии). Причем так, чтобы комиссии за куплю/продажу не съели всю доху.
Что можете посоветовать?

Поиском пользоваться пытался - глючит :cry:

----------
Цитата

andy_g2017 пишет:
Коллеги, хотел бы припарковать евровую заначку в облиги, номинированные в евро через ВТБ (для бесплатности Привилегии). Причем так, чтобы комиссии за куплю/продажу не съели всю доху.
Что можете посоветовать?

Поиском пользоваться пытался - глючит
----------


2 выпуска, доступных от 1 шт там: МКБ XS1951067039 и ВЭБ XS0893212398.

Есть еще выпуск газпрома в евро, но он только на СПб бирже,в ВТБ к нему доступа нет. остальные бумаги в евро - только крупными лотами или через внебиржу с оргомной комиссией.
евровые от БКС - это структурные продукты по сути, не советую. т.к. там оень глубоко нужно в суть погружаться, и эмитент с очень низким кредитным рейтингом.

----------
Цитата

n*******@mail.ru пишет:
. Лимитной.
----------

Купил по рыночной, так как мне тоже техподдержка не помогла. Сказали, что на самом деле предложений по продаже нет, а в наш стакан не смотрите.

----------
Цитата

ManfromSouth пишет:
на СПб бирже,в ВТБ к нему доступа нет
----------

есть с середины прошлого года. И если речь про GAZP1124 (других в евро с лотами 1к я вроде не нашел), то с ликвидностью там так себе.

----------
Цитата

ManfromSouth пишет:
2 выпуска, доступных от 1 шт там: МКБ XS1951067039 и ВЭБ XS0893212398.
----------

Посмотрел стакан по МКБ он пустой абсолютно, а по ВЭБу практически пустой: одна заявка на продажу.
Может все таки евро в доллары перебросить и купить облигации в долларах? И выбор побольше и спрос реальный есть.

----------
Цитата

s*******@mail.ru пишет:
Может все таки евро в доллары перебросить и купить облигации в долларах? И выбор побольше и спрос реальный есть.
----------

По той же причине избавился от евро ещё в прошлом году по курсу 1.15. Некуда эти евро вкладывать, ноль ликвидности по бумагам, перспективы на случай кризисной ситуации сомнительные.

----------
Цитата

s*******@mail.ru пишет:
Может все таки евро в доллары перебросить и купить облигации в долларах? И выбор побольше и спрос реальный есть.
----------

Нет, хотелось бы в евро хранить по личным соображениям.
Печально, что так плохо все у нас с евровыми инструментами :(

----------
Цитата

andy_g2017 пишет:
Печально, что так плохо все у нас с евровыми инструментами изображение

----------

Не только у нас, везде плохо и не скоро лучше станет.
Купите себе акций понадежней с хорошей див доходностью и не печальтесь. Можно найти под 3-5% вполне жизнеспособные, на долгосроке выйдите нормально скорее всего. По облигациям в Евре доходность будет ничтожная, либо такой мусор, что в руки взять противно. Ну и ликвидность соответствующая и в цене будут также падать в дюрации.
Или ETF, если акции совсем уж страшно. Вангард какой нибудь акций с еврохэджем, напремер. Дивиденды меньше будут, но тоже неплохие

Всем привет!
Хочу выразить признательность тем, кто пишет здесь по существу и с готовностью помогает разобраться таким новичкам, как я, что и к чему в евробондах!

Поделюсь тем, что сделал две недели назад.
Свою российскую долларовую заначку с банковских вкладов полностью перевел
в еврооблигации двух эмитентов:
- Veb-22 по цене 107.9 (доходность к погашению 2.62%)
- Альфа Б1Р2 по цене 94.3 (доходность к погашению 3.5%)

Буду держать бумаги до погашения вместо депозитов.
Не являюсь налоговым резидентом РФ, поэтому купоны и тело перевожу на банковский, а не брокерский счёт. Надеюсь, обойдется совсем без налогов.

Альфа Б1Р2 является бескупонной дисконтной облигацией. И хотя она эмитирована российским эмитентом, налогов тоже не возникнет в моем случае.

Ещё раз всем спасибо за форум!

----------
Цитата

aries пишет:
Надеюсь, обойдется совсем без налогов.
----------

Это, конечно, замечательная надежда! :)

Если Вы не являетесь налоговым резидентом РФ, значит Вы являетесь налоговым резидентом какой-то другой страны (или вообще никакой). Кто является Вашим налоговым агентом? Иностранный брокер? Не берусь судить Ваш конкретный случай, но чтобы не было налогов прям совсем, Вы должны находиться в стране с 0% НДФЛ, в том числе на доходы с зарубежных источников (коими являются эти еврооблигации) или иметь какие-то налоговые льготы (как ИИС типа Б в РФ, но раз Вы не резидент, значит у Вас такой льготы нет). Ну либо уклоняться от налогов, но это явно выходит за рамки топика 8)

Elferio,
Я живу в путешествиях. То есть нигде не являюсь налоговым резидентом... )))

Может кто поделиться опытом общения с зарубежными брокерами? Стоит ли оно того?
Проблема у всех местных примерно одна. На ММВБ хрен да маленько долларовых активов. Если ближе к теме типика, то облиг в валюте на ммвб в районе 3-5 штук можно наскрести. Доходности 2-3%. ЕТФ-ы есть с валютным хэджем. но доходность за вычетом комиссии за упрвление ещё ниже должны получаться. Да, и их юрисдикция сомнительна. Хотя есть тот же сбербанковский етф. Вряд ли сбер допустит их "дефолта". В общем, не густо.
При этом, многие предлагают зайти на зарубежные рынки. ЕТФ-ы зарубежные, от всяких фондов, типа вангарды и т.п. Облигации зарубежных компаний опять же. Выбор резко вырастет, правда, и рисков больше, хотя бы потому, что образованности и информированности (у меня так точно) в разы меньше. О своём рынке хоть что-то понятно. О зарубежных крайне мало.
Есть СПБ биржа. Там можно накопать множество акций и по хотя бы рекомендациям набрать портфель. Но, так понимаю, облигаций там маловато. Может ошибаюсь? Комиссии ещё на спб конские для небольших счетов.
И вот в этой конфигурации есть ещё зарубежные брокеры. Стоит в них лезть? В какие? Кто-то пользуется ими для покупки еврооблигаций или хотя бы акций? Насколько они доступны для россиянина?

----------
Цитата

valand81 пишет:
И вот в этой конфигурации есть ещё зарубежные брокеры. Стоит в них лезть? В какие? Кто-то пользуется ими для покупки еврооблигаций или хотя бы акций? Насколько они доступны для россиянина?
----------

Зависит от... очень много вариантов по всем составляющим схемы. Начиная от налогового и валютного резидентства и заканчивая инструментами, которыми собрались оперировать. Брокеров много - не все связываются с РФ, особенно американцы. Очень много инструментов, не факт, что без консультанта или доступа на специализированные площадки сами справитесь. По всем инструментам разные условия. По облигам нормальным - высокий порог, по мелочевке - надо разбираться. Отчетность в РФ - все только становится хуже, а глядя на тенденции, падающую нефть, санкции, общую дестабильность :) и рост расходов, скоро не то что до брокерских счетов доберутся, а налоговики по ночам начнут по домам ходить и утаскивать из холодильников колбасу с квашеной капустой в бюджет.

Но я, это, не пугаю :) Так то, если не активно торговать, то находите брокера, открываетесь, перечисляетесь, покупаете, на что бог денег дал, володеете, получаете дивиденцы (%), продаете, все это свинство декларируете, платите налоги. Нету прибыли/дивидендов/операций - не платите. По облигам - здесь же говорили, крупняк, госы - большие очень, не дробятся, чем она меньше, тем гаже эмитент, как правило, корпы к-н рисковые. Комиссии не большие, на ETF мизерные, на акции вполне терпимые. Рынок,конечно, на порядок приличней чем наше болотце.

Ах да, еще вот валютная переоценка и срок владения. Не в пользу резидента, как правило. Хотя варианты встречаются :(

----------
Цитата

a*******@gmail.com пишет:
Не только у нас, везде плохо и не скоро лучше станет.
Купите себе акций понадежней с хорошей див доходностью и не печальтесь
----------

Это через иноброкера только? Да и не хочется с акциями связываться на нынешних хаях...

У меня весь смысл операции состоит в том, что в ВТБ на счете лежат евро для бесплатности пакета Привилегия. Так исторически сложилось, что я ей иногда пользуюсь.
Вот и возникла идея вместо счета под 0% закинуть их в облиги хоть под 1%, благо бумаги у ВТБ идут в зачет остатков.
Но, видимо, не судьба :(

----------
Цитата

aries пишет:
Я живу в путешествиях. То есть нигде не являюсь налоговым резидентом... )))
----------

В таком случае это не означает, что Ваш налог с еврооблигаций составит 0%. Отсутствие у Вас статуса резидента, напротив, позволяет Вас облагать по ставке нерезидента, если Ваш брокер будет выступать налоговым агентом при выводе средств.

----------
Цитата

andy_g2017 пишет:
Вот и возникла идея вместо счета под 0% закинуть их в облиги хоть под 1%, благо бумаги у ВТБ идут в зачет остатков.
----------

Здесь, как минимум, 3 вопроса возникают
точно имеет отношение к Привилегии ценная бумага (любая), болтающаяся где-то в депозитарии, пусть вы и заплатили комиссию брокеру ВТБ при покупке, хотя вы пишите, что идет в зачет остатков.... им то с этого какая радость чтобы вам Привилегию сохранять после того как вы все свои денюшки вывели фактически?
стоит ли Привилегия ВТБ 100-200 тыр Евро, отданных за нее? Брокер ВТБ, знаете ли, звучит так себе и первый со своей маткой помчится в упряжке страновых рысков...
и если вам так уж некуда рассовать вышеупомянутые 100-200 тыр, то можно пойти к своему премьер-манагеру и он придумает вам какой-нибудь симбиозный пакетик, в котором вы сможете поковыряться и оставить, что вам нравится. Мб они и предлагают что-нибудь приличное из иностранного.