Еврооблигации (всё о евробондах!)

Выплата процентов по евробондам РЖД в фунтах стерлингов не обработана платежным агентом Deutsche Bank.
РЖД должны была выплатить купон в размере 30.8 млн долларов США по своим облигациям, деноминированным в фунтах стерлингов, со сроком погашения в 2031 году. Существует льготный период в 5 рабочих дней для платежа, который продлевается до 10 рабочих дней, если задержка вызвана «технической трудностью», согласно облигационным документам.
____________________________________________________________________________
Т.е. с пятницы, 01.04.2022г. пойдет отсчет техдефолта. «Второй» пошел.

----------
Цитата

Rondine пишет:
Я в том смысле что у врагов взяли по правилам и по этим правилам возвращать нужно держателям. Все что не по правилам приведёт к дефолту.

----------


У Вас логика, как у японцев https://www.interfax.ru/russia/830477 : российские ответные меры неприемлимы, а наши японские обсуждению не подлежат. Меня абсолютно не пугает слово "дефолт". Это пугалка для слабонервных. Пусть запад считает невыплату в клиры дефолтом. А у резидентов РФ в этом случае будет своя позиция: разблокируете российскую собственность, будем платить по правилам проспектов эмиссий, нет - не будем.

----------
Цитата

Rondine пишет:
Заморозку активов произвели согласно нормам санкционного права. Так что правовые нормы есть для заморозки.
----------


Никогда о таком не слышал. Это просто решения правительст "недружественных РФ стран" или что-то большее ? Тогда РФ может свои решения такого рода принять и принимает.----------
Цитата

Rondine пишет:
Госинтеререс не в том, чтобы на зло маме уши отморозить, а в том чтобы минимизировать потери и платежи в клиры лучше платежей рублями в НРД
----------


Да чем лучше то ? Писал уже, что суд через Трасти, это мероприятие на годы, но видимо до тех, для кого солнце всходит на западе, не доходит.

Центральный банк России в понедельник отклонил просьбу брокерской компании Univer Capital о санации, заявив, что его нынешний механизм санации применяется только к банкам, страховым компаниям и негосударственным пенсионным фондам.
Согласно открытому письму брокерской компании, Univer Capital ранее просила центральный банк оказать ему помощь, чтобы защитить права инвесторов и предотвратить банкротство фирмы и тех, кто вложил в нее средства.
После открытия российских рынков на прошлой неделе, когда цены на рублевые казначейские облигации упали, брокерская компания среднего размера «Универ» столкнулась с маржин-коллами, которые вызвали обязательные продажи ОФЗ Национальным Клиринговым Центром (НКЦ), что привело к убытку.
В открытом письме, с которым ознакомилось агентство Reuters и которое было адресовано главе Центробанка Эльвире Набиуллиной, говорится, что 24-25 марта НКЦ также продал российские суверенные еврооблигации, принадлежащие «Универу», от имени своих клиентов.
По данным «Универа», у резидентов России открыто 1742 брокерских счета в компании, еще 358 счетов принадлежат российским фирмам, а остальные 57 счетов принадлежат иностранным фирмам.
По состоянию на 18 февраля «Универ» владел ценными бумагами на сумму более 40 млрд рублей (454 млн долларов США) за свой счет и в интересах клиентов, из которых более половины вложено в рублевые облигации ОФЗ и суверенные еврооблигации России.

----------
Цитата

Rondine пишет:
Из неэкспортеров только банки и финансовые структуры типа ГТЛК .
----------


Так этих-то и немало. Может с них начать перевод платежей в рублях в НРД ?

Про трасти и так все знают и без вас. Инициируют процесс владельцы 25% выпуска. Хотя могут образовываться и группы Холдеров для инициации поменьше в обход трасти.

Дефолт - это предъявление к погашению всего выпуска а не жалкого купона, а также всех других выпусков по кросс-дефолту к погашению.
Это равносильно разорению компании.
У НЛМК , например, основное производство в США. У других экспортеров тоже есть активы за рубежом. Есть отгрузки зарубеж.

Это все по обеспечительной мере арбитража может быть быстро заблокировано и исполнено.

А всякие ВЭБы и ВТБ, Россельхозбанки - отмывочные конторки по приему на баланс говнеца задорого и распила гешефта с другими участниками сделки

Банки тоже будут платить в клиры. Ни один банк в Крыму не работал. Все надеятся на мирное урегулирование и не будут платить рублями.

Euroclear смягчает заморозку российских ценных бумаг (перевод из официальной новостной рассылки):
Основываясь на нашем анализе соответствия, ценные бумаги, подпадающие под санкции против России, перечисленные ниже, будут разблокированы для расчетов на определенный период при определенных условиях.
Что это значит для вас?
На основании дальнейшего анализа некоторые ценные бумаги, которые ранее были заблокированы для расчетов в Euroclear Bank, будут временно разблокированы. Вы должны обеспечить соблюдение всех применимых санкций в отношении всех новых и ожидающих инструкций. Смотрите список затронутых ценных бумаг ниже.
Список затронутых ценных бумаг
Ценные бумаги, перечисленные в таблице ниже, будут разблокированы для расчетов с 16:00
(Брюссельское время) в пятницу, 18 марта 2022 года, до закрытия бизнеса во вторник, 24 мая
2022 года (т.е. за день до истечения срока действия Генеральной лицензии 9A).
Несмотря на то, что ценная бумага будет повторно открыта для расчетов, если ваш контрагент является российской юридической, инструкция может быть подвергнута дальнейшему анализу соответствия требованиям, что может привести к задержке расчетов.
Важный
• Отправив нам новую инструкцию по ценным бумагам, перечисленным ниже, будет считаться, что вы приняли надлежащее решение о соблюдении всех применимых санкций, включая санкции ЕС, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов.
US91821XAD57 VEB FINANCE LIMITED 6.80000 22/11/25
XS0559915961 VEB FINANCE PLC 6.80000 22/11/25
XS0800817073 VEB FINANCE PLC 6.02500 05/07/22
XS0893212398 VEB FINANCE PLC 4.03200 21/02/23
XS0993162683 VEB FINANCE PLC 5.94200 21/11/23
US928564AB98 VNESHECONOMBK 144A VAR 00/12/15
XS0082144923 VNESHECONOMBANK VAR 15/12/15 X ___________________________________________________ X В общем, до конца мая разблокировали расчеты по всем евробондам VEB. Это плюс - начали снимать ограничения и техдефолта у ВЭБ по крайней мере до конца мая не будет. Но это же и минус - если не заработает мост euroclear > нрд, держатели этих бондов тоже, как и все ничего не получат.

user-33257467233,
Спасибо за Ваши сводки!
Эх, в моём портфеле есть VEB-22, который гасится в июле 2022. Вот бы разблокировку продлили! Пусть доллары от погашения полежат в Евроклире, если в Альфу не отправят. Очень мне не хочется рубли по искусственному курсу ЦБ вместо твердой валюты получать...

----------
Цитата

aries пишет:
Очень мне не хочется рубли по искусственному курсу ЦБ вместо твердой валюты получать X
----------

у меня лично другое мнение - лучше рубли на своем счете в россии, чем доллары на чужом в европе.

----------
Цитата

user-33257467233 пишет:
у меня лично другое мнение - лучше рубли на своем счете в россии, чем доллары на чужом в европе
----------

Ваши рубли легко могут ополовинтся, если они искусственно курс догонят до 40. А почему бы и нет? Обменят вам доллары на резаную бумагу, все в соответствии с Указом 95.

----------
Цитата

JSMH пишет:
Меня абсолютно не пугает слово "дефолт". Это пугалка для слабонервных. Пусть запад считает невыплату в клиры дефолтом.
----------

Ну и напрасно не пугает. В случае кросс-дефолта скорее всего вобще никаких платежей эмитент осуществлять не будет. Не в Евроклир, не в НРД в рублях. Потому что дальнейшие отношения между эмитентом и инвесторами передут в суд, да ещё и английской юрисдикции.
Эмитент с дубу не рухнул что б продолжать платить по дефолтным бумагам в рублях в НРД.
Таким образом платежи в рублях в НРД будут скорей всего только один раз, потом дефолт, ну да один раз кому то повезёт получить купон. А остальным держателям всех выпусков эмитента круто не повезёт.

----------
Цитата

user-33257467233 пишет:
Euroclear смягчает заморозку российских ценных бумаг (перевод из официальной новостной рассылки):
----------


Есть ли в этой связи шанс, что придет погашение по Rosneft-22 и купон по Evraz-23?

----------
Цитата

user-33257467233 пишет:
Минфин России сообщил, что в полном объеме исполнил обязательства по выплате купона на $102 млн по облигациям внешних займов с погашением в 2035 году
----------
Этот выпуск RU, тут вариантов нет. У них как-то по-разному все.
Rus-29 Rus-35 Rus-47 - RU
Rus-28 Rus-30 Rus-42 Rus-43 - XS

----------
Цитата

user-79537603488 пишет:
Есть ли в этой связи шанс, что придет погашение по Rosneft-22 и купон по Evraz-23?
----------

Я бы так сказал, хотя на прямую эти события и не связаны, но шансы чуть чуть, но увеличиваются. Хотя бы что то зашевелилось в Бельгийском королевстве, а это хороший знак.

----------
Цитата

user-72997469178 пишет:
Я бы так сказал, хотя на прямую эти события и не связаны, но шансы чуть чуть, но увеличиваются. Хотя бы что то зашевелилось в Бельгийском королевстве, а это хороший знак.
----------


так это сделано исключительно в интересах нерезидентов, чтобы они смогли получить купоны по санкционным эмитентам. для резидентов РФ путь Евроклир>НРД по-прежнему закрыт.

Минфин России объявил досрочный выкуп за рубли выпуска еврооблигаций с погашением 4 апреля 2022 года, говорится в сообщении министерства.
Выкуп осуществляется по цене 100% от номинальной стоимости. При этом оплата стоимости выкупаемых облигаций, включающей накопленный купонный доход, будет осуществлена 31 марта в рублях по официальному курсу Банка России на эту дату.
Владельцы выкупаемых облигаций в период с 29 по 30 марта могут направить в Национальный расчетный депозитарий поручения на перевод облигаций на казначейский счет Минфина в НРД.

⚡ МИНФИН РФ ОБЪЯВИЛ ДОСРОЧНЫЙ ВЫКУП ЗА РУБЛИ ВЫПУСКА ЕВРОБОНДОВ С ПОГАШЕНИЕМ 4 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37829-o_provedenii_vykupa_obligatsii_vneshnikh_obligatsionnykh_zaimov_rossiiskoi_federatsii

Перевод евробондов в рубли? Я это видел уже в квик, потом оно пропало. Теперь опять появилось и нкд (опять) по ним в рублях.
«Файл недоступен»

----------
Цитата

ManfromSouth пишет:
Коллеги, сегодня интересное событие произошло. Пришел купон в USD по евробонду Turk Telekom-2025 (торгуется на СПБбирже) isin XS1955059420 в Тинькофф. дата купона 28.02.2022. По другим бондам (gtlk-27,sibur-24) ничего нет.
Вот думаю теперь, как вообще эта выплата прошла. И вот еще, что необычно - купон указан как 34,38$, а пришло 33,489$ на 1 бонд. Раньше не было такого, приходила точная сумма. Буду узнавать в поддержке, почему таккая сумма.
----------



Друзья,продолжил копать эту тему. Оказывается, также прошла выплата купона по евробонду EGPT0329 (XS1953057061), дата купона - 01.03.2022. Тоже торгуется на СПб бирже. Полагаю все(как минимум знаю одного человека + комментарии инвесторов в пульсе), кто держал его на тинькоф, получили купон 38$ на 1 шт, как и должно было быть.
Вы понимаете,что это значит?))
Я посмотрел все евробонды, которые торгуются на СПб, выплаты по другим еще впереди.
Друзья, кто там говорил, что получил купоны по евробондам, которые лежат в Альфе? Кто-то конкретно из присутсвующих получил или это все на уровне слухов? Есть идея, надо пообщаться с этим человеком, подскажите, есть ли тут кто такой

----------
Цитата

ManfromSouth пишет:
EGPT0329
----------


у меня из той же бочки только турция. выплата купона 24го апреля. интересно, дойдет ли.

4 марта Минфин России должен погасить долларовые облигации на $2 млрд. Иностранные держатели бумаг благодаря лицензии США получают долларовые платежи. Однако российские держатели этих бумаг сейчас не могут получать долларовые платежи, потому что расчетно-клиринговая система Euroclear, обслуживающая российские суверенные еврооблигации, не проводит расчеты с российскими резидентами из-за санкций.

Теперь же Минфин предложил добровольно выкупить эти бумаги с расчетами в рублях за несколько дней до даты погашения, что фактически позволит ему выполнить обязательства перед российскими резидентами — держателями евробондов. Если российские держатели согласятся на это, они получат суммы в рублях (включая накопленный доход) по курсу ЦБ на 31 марта. В обратном случае они не смогут получить доллары, по крайней мере в обозримом будущем.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/29/03/2022/6242ed009a7947674750ed1c?from=from_main_11

Я так понимаю, этот механизм может быть использован и корпоратами по отношению к росс резидентам, но вопрос по купонам остается.