Еврооблигации (всё о евробондах!)

Пояснение ММВБ по торговле иностранными ценными бумагами.
Главное условие для запуска торгов этими инструментами – возобновление операций по переводу бумаг между НРД и европейскими депозитариями Euroclear и Clearstream, которые являются верхнеуровневыми депозитариями по иностранным бумагам. Сейчас этот процесс заблокирован со стороны Euroclear и Clearstream.
На сегодняшний день, торговля на вторичном рынке без маркет-мейкеров не может быть осуществлена, поскольку законодательство Российской Федерации требует наличие маркетмейкеров для установления котировок на фонды.
Маркет-мейкеры же не могут поддерживать котировки, поскольку приостановлены операции по переводу бумаг между НРД и европейскими депозитариями Euroclear и Clearstream по их инициативе.
__________________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

@MarketTwits: Минфин РФ выкупил 72,4% объема выпуска евробондов с погашением в апреле 2022 года - министерство - Прайм

----------
Цитата

kprivalov пишет:
@MarketTwits: Минфин РФ выкупил 72,4% объема выпуска евробондов с погашением в апреле 2022 года - министерство - Прайм
----------


Ну, а в клир он платить погашение выкупленных облигаций будет ? Правда при платеже из замороженных средств это амбивалентно: не все ли равно, где именно будет заморожена соответствующая сумма.

----------
Цитата

JSMH пишет:
в клир он платить погашение выкупленных облигаций будет ?
----------

"Обязательства по выкупленным облигациям признаны исполненными, остаток выпуска "Россия-2022" в обращении составляет 552,4 миллиона долларов по номинальной стоимости. Соответствующее уведомление направлено платежному агенту по еврооблигациям (Citibank, N.A., London Branch)", - сообщил Минфин.
Думаю, будет. Только НЕвыкупленных )

@MarketTwits: Минфин РФ исполнил обязательства по выплатам на сумму $329,2 млн по евробондам с погашением в 2030 году - министерство

kprivalov, banki.ru не открывает Вашу ссылку, почему то.

Впринципе, Минфин таким образом может все остальные свои выпуски частично выкупить по оферты, только расплатится не деньгами, а другими бумагами. Рублевыми ОФЗ, на определённых условиях. Тоесть сделать частичную реструктуризации своих выпусков еврооблигаций с помощью конвертации в рублёвые бумаги. Естественно на основании добровольной оферты. Думаю скоро Минфин придёт к какой то такой схеме.

----------
Цитата

kprivalov пишет:
"Обязательства по выкупленным облигациям признаны исполненными, остаток выпуска "Россия-2022" в обращении составляет 552,4 миллиона долларов по номинальной стоимости. Соответствующее уведомление направлено платежному агенту по еврооблигациям (Citibank, N.A., London Branch)", - сообщил Минфин.
Думаю, будет. Только НЕвыкупленных )
----------


А это предусмотрено проспектом выпуска ? Клир не возмутится ? Тогда нужно клиру указать на места хранения в РФ выкупленных облигаций.

----------
Цитата

user-72997469178 пишет:
В принципе, Минфин таким образом может все остальные свои выпуски частично выкупить по оферте, только расплатится не деньгами, а другими бумагами. Рублевыми ОФЗ, на определённых условиях. То есть сделать частичную реструктуризации своих выпусков еврооблигаций с помощью конвертации в рублёвые бумаги. Естественно на основании добровольной оферты. Думаю скоро Минфин придёт к какой то такой схеме.
----------


Хотелось бы, чтобы так поступили и корпорации.

JSMH,
Минфин выкупил 72,4% от объема выпуска облигаций «Россия-2022»

----------
Цитата

JSMH пишет:
Хотелось бы, чтобы так поступили и корпорации.
----------

Поддерживаю!

----------
Цитата

user-72997469178 пишет:
только расплатится не деньгами, а другими бумагами.
----------

А зачем огород городить? Разместит ОФЗ, привлечет рубли, на них выкупит евробонды, не?

----------
Цитата

kprivalov пишет:
А зачем огород городить? Разместит ОФЗ, привлечет рубли, на них выкупит евробонды, не?
----------


Не понятно, по какой цене выкупать. Рыночной фактически нет. По номиналу, независимо от срока обращения и размера купона ? Можно заменить евробонды рублевыми квазиевробондами (аналогичными некоторым бумагам ВЭБа) с теми же условиями (сроки, купоны), но с выплатами в рублях по курсу.

----------
Цитата

kprivalov пишет:
А зачем огород городить? Разместит ОФЗ, привлечет рубли, на них выкупит евробонды, не?
----------

ОФЗ ещё надо разместить, а то у нас часто пол выпуска выкупают госбанки, на кредиты полученные в ЦБ )))
А у нас сейчас ключевая ставка 20%, а ОФЗ вытянули уже на 12% ))

----------
Цитата

user-72997469178 пишет:
у нас сейчас ключевая ставка 20%
----------

Думаю, снизят со дня на день (на внеочередном) :)

Минфин по итогам выкупа получил 72% выпуска Россия-2022, выплатил 124 млрд руб. вместе с купоном

РЖД запросили у Великобритании лицензию на осуществление купонных выплат по евробондам

Платежный агент получил средства в рамках выплаты купона и частичного погашения суверенных еврооблигаций "Россия-2030", сообщил Минфин РФ.
Это выпуск с амортизационной структурой, на рынке евробонды "Россия-2030" появились в результате реструктуризации долгов бывшего СССР перед странами-членами Лондонского клуба в 2000 году.
"Минфин России информирует, что средства для выплаты купонного дохода и частичного погашения основного долга по облигациям внешних облигационных займов РФ с окончательным сроком погашения в 2030 году в общей сумме $329,2 млн получены платежным агентом по еврооблигациям (The Bank of New York Mellon (SPB: BK) )", - говорится в сообщении.
Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг РФ исполнены Минфином в полном объеме в соответствии с эмиссионной документацией выпусков еврооблигаций, отмечается в сообщении.
____________________________________________________________________________
Это XS. Высказывания о «выполненных в полном объеме обязательствах» для резидентов звучат уже издевательством.
_____________________________________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Внебиржевые цены на российский госдолг — еврооблигации:
RUS 23 стоит 51,71% от номинала, доходность 58,46% годовых,
RUS 26 стоит 27,99% от номинала, доходность 43,8% годовых,
RUS 27 стоит 25,24% от номинала, доходность 38,36% годовых,
RUS 30 стоит 41,82% от номинала, доходность 66,56% годовых,
RUS 42 стоит 34,45% от номинала, доходность 17,52% годовых,
RUS 43 стоит 35,1% от номинала, доходность 17,63% годовых,
RUS 47 стоит 24,88% от номинала, доходность 21,46% годовых
_____________________________________________________________________________________
Сделок по факту почти нет, так что цены..... так покупатели нашли очередных паникеров.
_____________________________________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

ОАО "Российские железные дороги", "ЕвроХим" и Челябинский трубный завод не уложились в сроки для завершения выплаты процентов по своим облигациям, номинированным в иностранной валюте, поскольку денежные средства застряли для проверки соответствия требованиям на пути к инвесторам. Теперь компании сталкиваются с риском объявления кредиторами дефолта.
На прошлой неделе ПАО «Северсталь» стало первой российской компанией, не выполнившей вовремя долговые обязательства с начала марта 2022.
ЧТПЗ признал, что просрочка платежа является «формальным событием дефолта», «ЕвроХим» заявил, что не считает это таковым, потому что это «исключительно связано с событиями, находящимися вне контроля Эмитента».
РЖД
Выплата 2,1 млн швейцарских франков, первоначально подлежащая оплате 12 марта (подлежит оплате на следующий рабочий день, 14 марта); льготный период 10 рабочих дней. Согласно заявлению компании от 29 марта, ОАО «РЖД» попыталось перевести деньги в «РЖД Капитал», но платеж не был обработан.
Кроме того, платежный агент Deutsche Bank London Branch заморозил купон на сумму 30,8 млн долларов, причитающийся 25 марта по облигациям в фунтах стерлингов, в связи с санкционными нормами Великобритании.
ЕвроХим
Выплата 19,25 млн долларов по облигациям, номинированным в долларах, с первоначальной датой погашения 13 марта (подлежит оплате на следующий рабочий день, 14 марта), льготный период 10 рабочих дней.
Челябинский трубный завод
Выплата купона в размере 6,75 млн долларов США по облигациям, номинированным в долларах США, с первоначальной датой погашения 19 марта (подлежит оплате на следующий рабочий день, 21 марта); льготный период 7 рабочих дней.
Денежные средства застряли в банке-корреспонденте Citibank в Нью-Йорке из-за несоблюдения требований, говорится в заявлении компании от 31.03.2022 . _________________________________________________________________
В общем, еще + 3 техдефолта (((
___________________________________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Некоторые крупнейшие российские компании склоняются к дефолту, и Citigroup Inc. главная причина этого.
Являясь крупнейшим поставщиком платежных агентских услуг для российских предприятий, а в некоторых случаях и банком-корреспондентом, Citigroup играет решающую роль в обеспечении того, чтобы держатели облигаций получили свои деньги.
«Многие из этих компаний будут брошены в технический дефолт почти так же, как и «Северсталь», — сказал Дамиан Сассауэр, главный кредитный стратег Bloomberg Intelligence по развивающимся рынкам. «Это совершенно беспрецедентно. Мы никогда не были в ситуации, когда эмитент буквально имеет возможность и готовность платить, но буквально не может обработать облигации из-за санкций».
Когда российская корпорация готовит выплату процентов, она вносит эти средства на так называемый «ностро» счет в своем банке-корреспонденте. После того, как банк-корреспондент выполнит необходимые проверки, он переводит средства на субсчет, контролируемый платежным агентом по облигации, который также должен проверить средства на соответствие требованиям, а затем распределяет их среди инвесторов через клиринговые палаты и депозитарные банки.
Citigroup является платежным агентом около четырех десятков облигаций, связанных с российскими корпорациями и государством. Некоторые из этих компаний, в том числе ПАО «ГМК «Норильский никель» и ПАО «Газпром», в последние недели успешно выплачивали купоны.
Но во многих случаях он требовал от клиентов и регулирующих органов дополнительных гарантий того, что он может и может проводить платежи. Заемщики, оказавшись на неизведанной территории, бросились расчищать свои средства, прибегая к помощи держателей облигаций или обращаясь с запросами в международные органы.

Удалось, к сожалению, не всем.
___________________________________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

user-33257467233, корявый программный перевод ?

Близится выплата купонного дохода по еврооблигациям SCB-30 (XS2010043656) - дата платежа 7 апреля.

C учётом блокировки НРД, а также с "блокирующими" санкциями против "Совкомбанка", есть ли какая-то информация о том, что собирается делать банк с выплатами для российских держателей этих бумаг?

----------
Цитата

az2012 пишет:
Близится выплата купонного дохода по еврооблигациям SCB-30 (XS2010043656) - дата платежа 7 апреля.

C учётом блокировки НРД, а также с "блокирующими" санкциями против "Совкомбанка", есть ли какая-то информация о том, что собирается делать банк с выплатами для российских держателей этих бумаг? X
----------


я не смог даже контакты IR подразделения совкомбанка найти ;)
А "что делать" - уверен, что платить в соответствии с эмиссионной документацией.

Задержанные платежи

По Борец Финанс ДАК - есть информация, что платеж все таки сделан, но подтверждений никаких пока нет.
«Файл недоступен»

----------
Цитата

user-33257467233 пишет:
я не смог даже контакты IR подразделения совкомбанка найти изображение
----------

Я написал на ящики smi@, ir@, fi@ и info@, письма не вернулись (т.е. вроде как ящики такие есть), но ответов со вторника нет.

----------
Цитата

А "что делать" - уверен, что платить в соответствии с эмиссионной документацией X
----------

Хреново...