Еврооблигации (всё о евробондах!)

Получил ответ от IR Евраза.
Если интересно, цитирую ниже:
.добрый день!



ЕВРАЗ получил подтверждение от платежного агента (The Bank of New York Mellon), что купонный платеж по облигациям с погашением в 2023 году был отправлен в клиринговые системы 22 марта. Это подтверждение было получено 23 марта 2022 года. Кроме того, ЕВРАЗ исполнил обязательства по осуществлению купонного платежа по облигационному займу со сроком погашения в 2024 году. Платёжный агент уведомил компанию о поступлении средства на соответствующий счет. 4 апреля 2022 года ЕВРАЗ получил подтверждение от платёжного агента, что купонный платеж был своевременно направлен в сторону инвесторов через соответствующие клиринговые системы.



Таким образом средства в полном объеме для выполнения купонных платежей были нами отправлены.



Эмитент, в отличие от профессиональных участников рынка ценных бумаг, не имеет двусторонних отношений с клиринговыми системами (Euroclear, Clearstream, DTC) и не обладает информацией о скорости прохождения платежей по всей цепочке (платежный агент – клиринговые системы – НРД – брокер – бенефициар), а также не имеет возможности влиять на действия других участников рынка.



К большому сожалению, мы не обладаем информацией, чтобы ответить на ваш вопрос.



С уважением,

IR

В телеграме у Олега Харитонова перепост инфы из PWeM, это его брокер из Нижнего Новгорода, к-й недавно получил лицензию. Там они пишут, что нашли решение для выплаты купонов по евробондам. Я оставил заявку и позвонил. Мне рассказали, что у них якобы есть дочка не под санкциями, и есть схема, по к-й бумаги сначала из депо типа Открытия к-е в НРД переводятся к дочке, при этом они выводятся из НРД, а из неё в EuroClear. И тогда уже купоны будут приходить напрямую, без НРД. "100% гарантии нет, то успешные кейсы есть".

Стремновато как-то. Я думаю у меня не прокатит потому что я в любом случае даже если бы и стал с ними связываться, то сначала для теста взял бы 3-5 бумаг, но они вряд ли будут с этим возиться. И накладные расходы там наверняка тоже немалые.

Что думаете?

Развод, а возможно и мошенничество.

ИНТЕРФАКС - Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций рекомендовала заемщикам разделить выплаты российским и иностранным держателям евробондов, сообщил Минфин РФ по итогам заседания подкомиссии.
"Сейчас в связи с продолжающимися нарушениями прав российских держателей еврооблигаций со стороны международной расчетно-клиринговой системы, выплаты по еврооблигациям получают только те облигационеры, учет прав которых осуществляется в иностранной учетной системе. До российских же держателей еврооблигаций деньги не доходят", - говорится в сообщении.
Преодолеть сложившиеся обстоятельства будет возможно при соблюдении заявителями рекомендаций, выработанных подкомиссией, отмечается в сообщении. В частности, рекомендовано производить выплаты раздельно. В пользу держателей, чьи права учитываются иностранной учетной системой, они будут проводиться в прежнем порядке, - через иностранного платежного агента. В пользу держателей, чьи права учитываются в российской учетной системе, - через российского платежного агента в порядке, установленном указом президента РФ без использования счетов типа "С".
Подкомиссией также рекомендовано в качестве альтернативного варианта обеспечения заемщиками интересов российских инвесторов осуществить их выкуп за рубли через российскую рыночную инфраструктуру

Мне нравится, что во всех этих сообщениях и указах, только слово "рекомендовано".
А на рекомендации, как известно, можно и плевать с высокой колокольни.
Про деньги других эмитентов, бумаги Rosneft-22 и прочие, и прочие, я вообще молчу. Не хотят они рекомендации дать, как их обратно получить?

----------
Цитата

user-79537603488 пишет:
Про деньги других эмитентов, бумаги Rosneft-22 и прочие, и прочие, я вообще молчу. Не хотят они рекомендации дать, как их обратно получить?
----------


По бумагам Rosneft-22 деньги резидентам РФ имхо получить не удастся никогда

Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций согласилась с предложениями Минфина России и Банка России прекратить выдачу разрешений на выплаты по еврооблигациям в порядке, определенном эмиссионной документацией.

"Сейчас в связи с продолжающимися нарушениями прав российских держателей еврооблигаций со стороны международной расчетно-клиринговой системы, выплаты по еврооблигациям получают только те облигационеры, учет прав которых осуществляется в иностранной учетной системе. До российских же держателей еврооблигаций деньги не доходят", - говорится в сообщении Минфина РФ.

Преодолеть сложившиеся обстоятельства будет возможно при соблюдении заявителями рекомендаций, выработанных подкомиссией. "В частности, рекомендовано производить выплаты раздельно. В пользу держателей, чьи права учитываются иностранной учетной системой, будут проводиться в прежнем порядке, - через иностранного платежного агента. В пользу держателей, чьи права учитываются в российской учетной системе, - через российского платежного агента в порядке, установленном указом президента РФ № 95 без использования счетов типа "С"", - отмечается в сообщении.

Подкомиссией также рекомендовано в качестве альтернативного варианта обеспечения заемщиками интересов российских инвесторов осуществить их досрочный выкуп за рубли через российскую рыночную инфраструктуру.

https://www.finam.ru/publications/item/kompaniyam-rf-rekomendovano-provodit-vyplaty-po-evrobondam-s-razdeleniem-derzhateley-bumag-2022-04-12-02-33

----------
Цитата

JSMH пишет:
а русский Потанин, проживающий в РФ, не попал ?
----------

Возможно потому что кое-что из добываемого НорНикелем, заместить намного сложнее чем газ и нефть.
Тактично молчат с надеждой что авось дальше смогут покупать.
----------
Цитата

«Норникель» является:
№ 1 в мире по производству никеля с долей 14 % (в России — 96 %).
№ 1 в мире по производству палладия с долей 41 %
№ 3 в мире по производству платины с долей 10 %
...
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C#%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
----------

----------
Цитата

kulakov пишет:
Что думаете?
----------


мошенники

----------
Цитата

Rotman пишет:
прекратить выдачу разрешений на выплаты по еврооблигациям в порядке, определенном эмиссионной документацией
----------
Кстати интересно, а это разрешение выдаётся 1 раз на эмитента или на каждую выплату? А то Газпром если 1 раз получил то может и будет по нему платить.

Всем привет!
Мне пришёл ответ от ЦБ РФ.
Если интересно, цитирую ниже. По-моему, похоже на отписку...

Департамент инфраструктуры финансового рынка Банка России,
рассмотрев Ваше обращение от 30.03.2022 (вх. от 31.03.2022
№ ОЭ-67757), сообщает следующее.
Указом Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95
«О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми
иностранными кредиторами» (далее – Указа № 95) установлен временный
порядок исполнения Российской Федерацией, субъектами Российской
Федерации, муниципальными образованиями, резидентами обязательств по
кредитам и займам, финансовым инструментам перед лицами,
перечисленными в пункте 1 Указа № 951
.
Согласно указанному порядку депозитарии перечисляют денежные
средства иностранным кредиторам, включая иностранных номинальныхдержателей, на счета типа «С», ведение которых осуществляется в рублях2
, а
остальным кредиторам на их банковские счета с учетом требований пункта 8
Указа № 95. При этом согласно Решению Совета директоров Банка России от
18.03.20223 выплаты по ценным бумагам в связи с исполнением обязательств,
названных в пункте 1 Указа № 95, осуществляются депозитариями в
соответствии со статьей 8
7 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ
«О рынке ценных бумаг».
Департамент отмечает, что обязательства, названные в пункте 1 Указа
№ 95, могут исполняться без соблюдения порядка, предусмотренного Указом
№ 95, на основании разрешения, выданного в соответствии с пунктом 11 Указа
№ 95.
Таким образом, в случае намерения лица, обязанного по ценным
бумагам, исполнить обязательства по еврооблигациям без соблюдения
порядка, предусмотренного Указом № 95, указанное лицо вправе обратиться в
Центральный банк Российской Федерации или Министерство финансов
Российской Федерации для получения соответствующего разрешения.
Установление правового механизма, предписывающего эмитентам и
лицам, обязанным по ценным бумагам, осуществлять перечисление выплат по
ценным бумагам, минуя Euroclear Bank S.A./N.V. (далее – иностранная
организация), требует дополнительной проработки, в том числе, с учетом
риска признания иностранными платежными агентами и (или) иностранными
кредиторами факта исполнения эмитентом своих обязательств по
еврооблигациям в указанном порядке событием дефолта.
Кроме того, сообщаем, что в настоящее время иностранная
организация ограничивает распоряжение4 НКО АО НРД (далее – НРД)
денежными средствами, поступающими в виде выплат по ценным бумагам на
счет НРД, открытый в иностранной организации, до получения разъяснений
от регулирующих её органов в части порядка применения Постановления ЕС.
При этом со стороны НРД предпринимаются меры по урегулированию
вопросов взаимодействия с иностранной организацией, и после снятия
указанных ограничений выплаты по еврооблигациям будут перечислены
депонентам НРД в общем порядке.
Также Департамент полагает, что держатели еврооблигаций, в случае
если выплаты по ним заблокированы иностранной организацией, имеют
возможность самостоятельно либо при содействии НРД направить указанной
иностранной организации информацию о том, что они не являются лицами,
включенными в SDN-лист5
, а также документы, подтверждающие право
держателя еврооблигаций на заблокированные выплаты.

----------
Цитата

user-79537603488 пишет:
Мне пришёл ответ от ЦБ РФ.
Если интересно, цитирую ниже.
----------


А кто подписал ? Не О.В. Преображенская ?

Число дефолтнувших или не знаю как это правильно назвать, когда погашение есть, а денег нет пополнилось DAC Borets Finance (“Эмитент”) ISIN: XS1596115409 / US09973BAA70. Как теперь быть?

----------
Цитата

JSMH пишет:
А кто подписал ? Не О.В. Преображенская ?
----------


Некто О.С. Сизова

Получил ответ от Минфина. Привожу, если интересно:

Департамент финансовой политики в пределах компетенции рассмотрел
Ваше обращение, поступившее письмом Аппарата Правительства Российской
Федерации от 06.04.2022 № П48-69756-1 и зарегистрированное в Минфине России
12.04.2022 № 3-65981, и сообщает следующее.
В настоящее время исполнение эмитентами обязательств по долговым
обязательствам осуществляется в соответствии с временным порядком,
установленным Указом Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95
«О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными
кредиторами» (далее – Указ № 95).
Указ № 95 предусматривает исполнение обязательств российскими
компаниями - должниками перед держателями еврооблигаций, как путем
перечисления на счет держателя/номинального держателя еврооблигаций средств
в рублях в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте и
рассчитанной по официальному курсу Банка России, установленному на день,
когда был произведен соответствующий платеж, так и путем получения
соответствующего разрешения на исполнение обязательств без соблюдения
указанного порядка, то есть в соответствии с эмиссионной документацией.
Принимая во внимание, что со стороны международной расчетно-
клиринговой системы, действующей во исполнение санкций, введенных
отдельными странами против Российской Федерации, нарушаются права
держателей еврооблигаций, что выражается в блокировании счетов НКО АО НРД
и приостановке операций с компаниями из России, подкомиссией
Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных
инвестиций (далее – Подкомиссия) принято решение прекратить выдачу
разрешений на выплаты по еврооблигациям в порядке, определенном эмиссионной
документацией. Одновременно подкомиссией рекомендовано производитьвыплаты держателям ценных бумаг раздельно. В пользу держателей, чьи права
учитываются иностранной учетной системой, выплаты будут проводиться в
прежнем порядке, - через иностранного платежного агента, в пользу держателей,
чьи права учитываются в российской учетной системе, - через российского
платежного агента в порядке, установленном Указом № 95 без использования
счетов типа «С».
Пресс-релиз по вопросу выдачи разрешений на выплаты по еврооблигациям
размещен на официальном сайте Минфина России по адресу
https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37865-
vydachu_razreshenii_na_vyplaty_po_yevroobligatsiyam_rekomendovano_prekratit_yes
li_oni_ne_budut_dokhodit_do_rossiiskikh_obligatsionerov.
С уважением,
Заместитель директора
Департамента финансовой политики П.К. Шахлевич

Получил точно такой-же ответ...

----------
Цитата

user-79537603488 пишет:
принято решение прекратить выдачу
разрешений на выплаты по еврооблигациям в порядке, определенном эмиссионной
документацией.
----------

Это хорошо, но не вполне согласуется с
----------
Цитата

user-79537603488 пишет:
Одновременно подкомиссией рекомендовано производить выплаты держателям ценных бумаг раздельно.
----------

из-за слова "рекомендовано". Если эмитент не согласиться с рекомендацией, как он может поступить ? Вообще не платить никому ? Или выкупать ?

Там еще в конце: "Подкомиссией также рекомендовано в качестве альтернативного варианта обеспечения заемщиками интересов российских инвесторов осуществить их досрочный выкуп за рубли через российскую рыночную инфраструктуру." А как можно выкупить через российскую рыночную инфраструктуру, если торгов на Мосбирже нет в связи с нефункционированием моста НРД с Евроклиром ?

А у кого там ближайшие выплаты? Вот и проверим как рекомендации исполняют

----------
Цитата

snus71 пишет:
А у кого там ближайшие выплаты? Вот и проверим как рекомендации исполняют
----------


У меня ближайшее Sberbank-22 29апреля. Жду.

----------
Цитата

snus71 пишет:
А у кого там ближайшие выплаты? Вот и проверим как рекомендации исполняют X
----------


на этой неделе платят GMKNRM 23, GMKNRM 22, GAZPRU 25E, PGILLN 28, GTLK 25, CHMFRU 22.

Северсталь можно вычеркнуть, Норникель получил разрешение сразу на 3 месяца, ГТЛК тоже.

Не получали разрешения Полюс и Газпром.