Еврооблигации (всё о евробондах!)

----------
Цитата

user-88208327495 пишет:
Рублевый платеж в размере 2 943,38 по VTB Eurasia DAC XS0810596832 в Открытие поступил 15 июня 2022 г.
----------


В СИТИБанк до сих пор не доехал...
Есть здесь кто еще не получил? какие брокеры в смысле не получили купон...

----------
Цитата

alleurobonds пишет:


ага. например из оаэ. а потом зимой обнаружить, что он без печки изображение

давно пройденный этап
----------


Не очень понимаю как Крузеры относятся к еврооблигациям, но напишу разок.
У Вас есть личный опыт? У меня одна из машин Крузер с Эмиратов, и в нем есть печка, и я проехал на нем по Северу России, уже 205000 км . А Вы?

----------
Цитата

JSMH пишет:
snus71, к определению ППС рубля и $ перечисленное Вами отношение не имеет. Я же не об уровнях жизни писал.
----------


Тогда извиняюсь, не понял о чем дискусс.

----------
Цитата

JSMH пишет:
текущий курс рубля (например к $), который некоторые тут называют искусственным, остается выше ППС
----------


тогда не понял на основании каких цифр вот это утверждение. Почему Вы считаете, что ППС руб/бакс ниже курса. По мне дак наоборот, но это из ощущений, потдвердить цифрами прям сходу не могу

----------
Цитата

snus71 пишет:
Почему Вы считаете, что ППС руб/бакс ниже курса.
----------


По данным ВБ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%92%D0%92%D0%9F_(%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB) номинальный ВВП РФ в 2020 г. - 1483 млрд. $,
а ВВП РФ в 2020 г. по ППС - 4133 млрд. $ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%92%D0%92%D0%9F_(%D0%9F%D0%9F%D0%A1)#%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 . Тем самым, средний номинальный курс рубля к $ был занижен отн-но курса по ППС в 2.8 раза. Понятно, что с тех пор ситуация не изменилась настолько, чтобы компенсировать целиком это занижение.

МКБ сообщает о текущей ситуации с выплатой купона по старшим еврооблигациям со ставкой 7.121% (ISIN - XS1964558339, US12504PAG54) и по бессрочным еврооблигациям со ставкой 7.625% (ISIN - XS2392969395, US12504PAK66)
Информируем Вас о текущей ситуации с выплатой купона по старшим еврооблигациям в долларах США со ставкой купона 7.121% годовых и датой погашения 25 июня 2024 (ISIN - XS1964558339, US12504PAG54) (CBOM-24) и субординированным бессрочным еврооблигациям в долларах США со ставкой купона 7.625% годовых (ISIN - XS2392969395, US12504PAK66) (CBOM perp) (далее совместно – Еврооблигации).
Детали ближайших купонных выплат в рамках двух выпусков еврооблигаций CBOM представлены ниже:
ISIN X Купон Дата платежа Дата выпуска
XS1964558339 US12504PAG54 7.121% 27 июня 2022 21 Марта 2019
XS2392969395 US12504PAK66 7.625% 05 июля 2022 27 Сентября 2021
Способность ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее – «Банка» или «МКБ») действующий в качестве Заемщика осуществлять платежи по соответствующим договорам займа через обычные платежные каналы, установленные документацией по Еврооблигациям, остается ограниченной в связи с санкциями, введенными в отношении МКБ со стороны Управления по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI). Хотя Банк обратился в OFSI с целью получения Казначейской Лицензии (Treasury License) для проведения таких платежей, нет никакой гарантии, что оно будет выдано в скором времени. Кроме того, с 14 июня 2022 года Банк отключен от международной системы передачи финансовых сообщений между банками SWIFT. Поэтому МКБ в данный момент прорабатывает альтернативные варианты перечисления купонных выплат всем инвесторам, владеющим его Еврооблигациями.
В данной связи МКБ приглашает держателей Еврооблигаций (CBOM-24 (ISIN - XS1964558339, US12504PAG54), и CBOM perp (ISIN - XS2392969395, US12504PAK66)) связаться напрямую для обсуждения альтернативных схем выплат. Для этих целей необходимо направить на адрес capital_markets@mkb.ru информацию не позднее 01 июля 2022 г. по ISIN XS1964558339 и US12504PAG54, и не позднее 06 июля 2022 г. по ISIN XS2392969395 и US12504PAK66 следующие сведения с темой “Купонные выплаты”:
имя/наименование держателя Еврооблигаций. Если вы их держите через посредника, укажите также его название и реквизиты;
контактные данные держателя Еврооблигаций;
количество принадлежащих облигаций на 24 июня 2022 года для ISIN XS1964558339 и US12504PAG54, на 01 июля 2022 года для ISIN XS2392969395 и US12504PAK66 (с надлежащим документальным подтверждением);
место хранения: НРД, Euroclear, Clearstream или DTC;
юрисдикция держателя и (если отличается) юрисдикция посредника / счета, где хранятся соответствующие облигации.
Предоставленные таким образом сведения будут иметь наивысший режим конфиденциальности. При получении этой информации мы свяжемся с вами для обсуждения дальнейших шагов. Мы хотели бы подчеркнуть, что МКБ по-прежнему готов и желает исполнять свои платежные обязательства по выпуску в соответствии с документацией по Еврооблигациям и имеет достаточные средства для этой цели. Как надежный и ответственный заемщик, МКБ прилагает все возможные усилия для разрешения этой ситуации.
По всем вопросам Вы можете обращаться в Департамент по взаимодействию с инвесторами и рынкам капитала: capital_markets@mkb.ru

Минфин предложит держателям суверенных еврооблигаций РФ выплаты в рублях с конвертацией на дату платежа через банки, которые могут работать с валютой, заявил министр финансов Антон Силуанов.
"Мы предпринимаем все усилия, чтобы наши инвесторы получили соответствующие выплаты. Введены ограничения на инфраструктуру, НРД, мы и с этим справимся. Логика такая - мы будем в этих условиях предоставлять возможность держателям наших облигаций получать выплаты в рублях с возможностью последующей конвертации в валюту, при этом эта конвертация будет независимо от времени. Мы перечислим купон на рублевый счет, на момент прихода инвестора эти деньги будут конвертироваться по курсу, по которому перечисление произошло", - сообщил журналистам Силуанов в кулуарах ПМЭФ.
По словам Силуанова, новый механизм выплат будет касаться евробондов РФ, номинированных и в долларах США, и в евро.
"Мы НРД не будем подставлять. Он будет иметь рублевый учет, рублевые счета будут в НРД, но, чтобы конвертировать в валюту, будем привлекать специальных операторов, банки, у кого еще не заморозили (возможность работать с валютой - ИФ)", - подчеркнул Силуанов.
Ранее Силуанов говорил, что РФ после того, как американский Минфин отказался продлевать лицензию, разрешавшую транзакции по обслуживанию российского внешнего госдолга, планирует рассчитываться по внешнему долгу в рублях, однако сейчас обсуждается вариант, при котором у инвесторов будет возможность конвертировать эти рубли в другие валюты. В качестве иллюстрации он приводил схему, по которой иностранные потребители оплачивают поставки российского газа в валюте контракта через специально открытые счета, затем валюта продается на "Мосбирже" и на счета "Газпрома" (GAZP) поступают рубли.

----------
Цитата

aries пишет:
Только что получил от ЦБ отписку на свое обращение по поводу невыплат купонов компанией GTLK
----------


Получил аналогичный ответ (буква в букву). Видимо ЦБ сделал универсальную отписку и всем ее рассылает, меняя только ФИО. Верхом цинизма (или непрофессионализма) является отсыл инвестора в Евроклир (самостоятельно или через НРД).

ПАО «Совкомфлот » сообщает, что выплата очередного купона с погашением 16 июня 2023 г. по облигациям со сроком погашения 16 июня 2023 г. (ISIN: XS1433454243), выпущенным SCF Capital Designated Activity Company, Ирландия, под гарантию ПАО «Совкомфлот », затруднена санкциями, наложенными на эмитента и гаранта Европейским союзом 15 марта 2022 г. и Великобританией 24 марта 2022 г. Надлежащее исполнение обязательств по нотам в настоящее время технически невозможно из-за отказа платежного агента принять платеж и выплатить купон держателям облигаций.
Группа компаний ПАО «Совкомфлот » является ответственным и надежным заемщиком на российском и международном рынках капитала. ПАО «Совкомфлот» подтверждает свою приверженность полному исполнению обязательств по облигациям в полном объеме и наличие у него необходимых финансовых ресурсов для этого.
В настоящее время ПАО «Совкомфлот » рассматривает возможность изменения условий Облигаций путем введения альтернативных механизмов выплаты, которые позволят своевременно возобновить регулярные выплаты купонов.
ПАО «Совкомфлот » при содействии своих консультантов в настоящее время разрабатывает наиболее эффективное решение для реализации таких мер, которое будет сообщено держателям нот в ближайшее время.
Просим владельцев нот или лиц, осуществляющих права в отношении нот, связаться с компанией и предоставить компании необходимые идентификационные данные, включая информацию об объеме контролируемых нот и месте учета. Владельцы нот, не желающие раскрывать личные данные, могут назначить своего брокера или депозитария, который будет действовать от их имени.
ПАО «Совкомфлот » привлекло независимую юридическую компанию Legal Services International в качестве юрисконсульта в связи с вышеуказанным.

Владельцы векселей или лица, осуществляющие права в отношении векселей, могут обращаться в ПАО «Совкомфлот », в том числе в целях предоставления своих идентификационных данных, либо напрямую, либо в Legal Services International.

----------
Цитата

МКБ сообщает о текущей ситуации с выплатой купона по старшим еврооблигациям
----------


По CBOM-25 выплата купона 25 июля. Нет еще инфы? Вообще говоря, где вы эту информацию берете?

----------
Цитата

JSMH пишет:
Тем самым, средний номинальный курс рубля к $ был занижен отн-но курса по ППС в 2.8 раза.
----------


Что-то не пойму Вашей логики. Почему Вы поделили одну цифру на другу и решили что курс рубля занижен? Если ВВП по ППС равен номинальному ВВП, это означает что покупательная способность доллара в РФ равна покупательной способности доллара в США.
Но это совершенно не имеет никакого отношения к курсу рубля относительно доллара. При равенстве ППС курс может быть какой угодно, как и при его не равенстве. Жесткой связи с ППС нет, тем более в условиях товарных ограничний

----------
Цитата

snus71 пишет:
Вообще говоря, где вы эту информацию берете? X
----------



конкретно эту https://ir.mkb.ru/investor-relations/news/56322?

вообще обработчик обрабатывает порядка 40 разноязычных сайтов и скидывает все по маске мне.
дальше разбираю.

ПАО «ФосАгро», один из ведущих мировых вертикально интегрированных производителей фосфорсодержащих удобрений, сообщает, что Лондонское отделение Citibank NA («Основной платежный агент») уведомило Компанию о передаче купона выплаты по еврооблигациям, выпущенным компанией «ФосАгро» (далее «Эмитент») на сумму 500 000 000 долларов США со ставкой купона 3,949% и датой погашения в 2023 году (далее «Облигации»).
Ранее, 6 апреля 2022 года, Компания полностью выплатила Эмитенту сумму в размере 9 872 500 долларов США, чтобы обеспечить своевременную выплату купона по Облигациям. 20 апреля 2022 г. Эмитент поручил лондонскому отделению Citibank NA произвести купонные выплаты держателям облигаций, хотя выплата не была произведена вовремя из-за дополнительных действий, предпринятых основным платежным агентом. С тех пор «ФосАгро» предприняла все необходимые меры и предоставила всю запрашиваемую информацию для обеспечения выплаты купона.
«ФосАгро» подтверждает, что готова выполнить свои обязательства по облигациям 2023, 2025 и 2028 годов и имеет для этого достаточно средств.
_____________________________________________
Еще одни ублюдки заплатили в euroclear мимо российских держателей. И не стесняются об этом «успехе» рапортовать.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
Еще одни ублюдки заплатили в euroclear мимо российских держателей
----------


У меня в портфеле из экспортеров есть только GAZ-28. Надеюсь, через 6 лет и нам - российским держателям, будет что-то перепадать с Евроклировского "стола". Эх, если б знал, где соломки подстелить, купил бы RUS-28 вместо GAZ-28. А ещё лучше не инвестировал бы баксы внутри России и вовсе. Извиняюсь за оффтоп...

Внебиржевые сделки с ЦК: что это такое и как их совершать.

Для кого сервис?
Для сотрудников банков, брокеров, УК, ИК

В чем суть?
Новый сервис дает возможность совершать внебиржевые двусторонние сделки с Центральным контрагентом. Клиентам доступно более 2500 российских облигаций и еврооблигаций в рублях и долларах. Сервис сочетает в себе гибкость внебиржевых сделок и надежность инфраструктуры Московской биржи.

Зачем это держателю еврооблигаций?
В РПС уже прошли сделки по более чем 45 различным еврооблигациям. По некоторым цены уже выше, чем до 24.02.2022 (остановка торгов еврооблигациями на ММВБ).

Как подключиться?
Сделки заключаются через терминал MOEX Trade SE в режимах OCBR «ОТС: Облигации с ЦК» и OCBU «ОТС: Облигации с ЦК (USD)». Расчеты проводятся в стандартной инфраструктуре: те же счета и общий клиринговый пул с биржевыми сделками. Отчеты о совершенных внебиржевых сделках будут предоставляться на Московскую биржу автоматически. Для подключения брокеру нужно написать заявку на bonds@moex.com

Если ваш брокер говорит, что не умеет совершать сделки в РПС – дайте ему эту инструкцию, пусть подключится.

Молодцы Фосагро. Сделали согласно документации.

С другой стороны, очень скоро те, кто платит согласно документации, действительно могут оказаться молодцами.
Представьте, что в следующем пакете ограничения наложат на НКЦ. Тогда торгов на бирже баксами нам не видать. Плюс отключение всех банков РФ от Свифт. Плюс искусственный курс рубля.
Уж лучше я через десяток лет в кассу Евроклира в Брюссель за баксами сгоняю, чем съеденный инфляцией рублевый кэш получу.

А сейчас, пока валюту менять по курсу биржи можно и забугор переводить, то да: пускай лучше платят в рублях. Своя рубашка ближе к телу ;)

----------
Цитата

aries пишет:
Уж лучше я через десяток лет в кассу Евроклира в Брюссель за баксами сгоняю...
----------

Вы танкист по ВУС? Иначе через 10 лет вы в Брюссель вряд ли попадете. Тут пора о передаче ИЦБ по наследству думать: будет вашим внукам на что кофе с круассаном в Брюсселе выпить.

62bps,
нет, я - пацифист.
пойду туда на велосипеде ;)

----------
Цитата

aries Плюс искусственный курс рубля.
Уж лучше я через десяток лет в кассу Евроклира в Брюссель за баксами сгоняю, чем съеденный инфляцией рублевый кэш получу.

А сейчас, пока валюту менять по курсу биржи можно и забугор переводить, то да: пускай лучше платят в рублях. Своя рубашка ближе к телу
----------


А вы не рассматриваете сценарий, когда следующий кризис будет связан с обесцениванием "твердых" валют и через 30 лет, когда вы с охраной приедете на велике в брюссель там будет совсем другая валюта?