Еврооблигации (всё о евробондах!)

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
Прошло 13 недель (65 торговых дней) с момента начала торгов на ММВБ еврооблигациями в режиме переговорных сделок.

Тренд на суверены продолжает рост, объемы существенно выросли. Евробонды однозначно разделились на 2 направления - кто точно платит рублями цены растут, кто не платит рублями - консолидация. Количество бумаг увеличивается. Евробонды неожиданно стали единственным местом, куда можно припарковать безналичные доллары, получая с этого доход, а не комиссии.

Спасибо форумчанину kulakov за идею использовать Gif
----------

Добрый день а где в БКС раздел внебиржевой торговли ? не смог найти, в ВТБ прямо отдельная закладка есть,

----------
Цитата

Garry Garryson пишет:
Добрый день а где в БКС раздел внебиржевой торговли ? не смог найти, в ВТБ прямо отдельная закладка есть, X
----------


я могу ошибаться, но по моему бкс сейчас не предоставляет возможность торгов в РПС. уточните у брокера.
в любом случае - торги еврооблигациями в РПС это только с голоса через сотрудника деска брокера.

Купоны по еврооблигациям, которые не дошли до счетов инвесторов, не облагаются налогом, сообщили «РБК Инвестициям» в пресс-службе Министерства финансов. Как отметили в ведомстве, налоговые обязательства при получении дохода от купонов возникают в том случае, когда розничный инвестор получил деньги либо на банковский, либо в некоторых случаях на брокерский счет .
«Поэтому, если по каким-то причинам эмитент только начислил купон, но не перечислил его, или, например, депозитарий не перечислил такие денежные средства на указанные счета физического лица, то и налоговых обязательств не возникает», — пояснили в пресс-службе.

Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу Мосбиржи), подпавший под блокирующие санкции Евросоюза, намерен получить разрешение от ЕС с целью разблокировки замороженных на его счетах активов.
В целях разрешения сложившейся ситуации НРД совместно с Московской биржей инициируют следующие действия: обжалование включения НРД в санкционный список и обращение в компетентные органы Евросоюза для получения разрешения на использование депонентами своих заблокированных активов.
Инвесторы, которые столкнулись с проблемами, на самом деле ни при чем. В регламенте № 269 от 2014 года нет указания, кто именно должен подать обращение, поэтому теоретически Мосбиржа может отправить заявку на разморозку активов в НРД от лица всех пострадавших инвесторов

----------
Цитата

alleurobonds
Количество бумаг увеличивается. Евробонды неожиданно стали единственным местом, куда можно припарковать безналичные доллары, получая с этого доход, а не комиссии.
----------


Бумаги находящиеся в Альфа банке реально продать в режиме переговорных сделок?

----------
Цитата

user-42306883680 пишет:
Бумаги находящиеся в Альфа банке реально продать в режиме переговорных сделок?
----------

в рублях по курсу, таких сделок сейчас много. при одном условии - альфа сейчас может торговать в рпс и бумаги не на неторговом счете..
это надо у брокера спрашивать.

ПАО «Полюс» («Полюс» или «Компания») сообщает об объявлении, сделанном ранее сегодня его 100%-ной косвенной дочерней компанией Polyus Finance Plc («Эмитент»), о продлении процедуры получения согласия держателей облигаций («Получение согласия») в отношении находящихся в обращении гарантированных облигаций на сумму 800 000 000 долларов США с погашением в 2023 году и ставкой купона 5,25% годовых, гарантированных облигаций на сумму 500 000 000 долларов США с погашением в 2024 году и ставкой купона 4,70% годовых и гарантированных облигаций на сумму 700 000 000 с погашением в 2028 году и ставкой купона 3,25% годовых («Облигации»).
Условия объявленного ранее Получения согласия приводятся в Меморандуме Эмитента о получении согласия от 24 июня 2022 г. («Меморандум»).
Эмитент благодарит всех держателей Облигаций за оперативную коммуникацию, но обращает внимание, что держатели Облигаций, которые уже направили Инструкции о согласии в рамках процедуры Получения согласия, должны будут направить их заново, поскольку Эмитент решил изменить Учетную дату на 13 июля 2022 года, а также продлить Срок подачи согласия до 14 июля 2022 (17:00 по Лондонскому времени).
Все остальные условия Получения согласия остаются неизменными, если только не будут впоследствии изменены или отменены Компанией.

Измененные сроки
Учетная дата — 13 июля 2022.
Срок подачи согласия — 14 июля 2022 (17:00 по Лондонскому времени).

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
в рублях по курсу, таких сделок сейчас много. при одном условии - альфа сейчас может торговать в рпс и бумаги не на неторговом счете..
это надо у брокера спрашивать.
----------


Ответ Альфа брокера - "мы под санкциями и заключать любые сделки с иностранными активами мы не можем"

----------
Цитата

user-42306883680 пишет:
Ответ Альфа брокера - "мы под санкциями и заключать любые сделки с иностранными активами мы не можем
----------
они даже не переводят активы (ИЦБ) к другому брокеру. хотя ЦБ вроде бы ясно сказал что переводить ИЦБ внутри страны можно к неподсанкционным брокерам, но они этого не делают. неоднократно обращались и писали в ЦБ и НАУФОР, никаких движений. просто оставили себе ИЦБ и не выполнили поручение. поддержка отмораживается, письменный ответ об отказе с указанием причин не дают. чего делать не знаем... самое интересное что в ЦБ они отвечают что исполнили перевод, а на деле часть зависла у них.

----------
Цитата

nehochuha
они даже не переводят активы (ИЦБ) к другому брокеру. хотя ЦБ вроде бы ясно сказал что переводить ИЦБ внутри страны можно к неподсанкционным брокерам, но они этого не делают. неоднократно обращались и писали в ЦБ и НАУФОР, никаких движений. просто оставили себе ИЦБ и не выполнили поручение. поддержка отмораживается, письменный ответ об отказе с указанием причин не дают. чего делать не знаем... самое интересное что в ЦБ они отвечают что исполнили перевод, а на деле часть зависла у них.
----------


Похоже на какие-то "мутки" со стороны банка. Альфа наверно оказался все-таки самым-самым худшим банком на рынке.

14 июля выплата купона по GAZ-31. Народное достояние все также отмораживается и деньги зашлет супостатам? Кидать российских инвесторов теперь кредо Газмяса?

Газпромчик стопудово в Евроклир отдубасит, у него препятствий нет, согласно таблице Всебондового, 31 год почти за 80 продается.
----------
Цитата

snus71 пишет:
14 июля выплата купона по GAZ-31. Народное достояние все также отмораживается и деньги зашлет супостатам? Кидать российских инвесторов теперь кредо Газмяса?
----------

Вот ведь засада.
Сегодня планируется погашение Veb-22. Наверняка гасить будут в рублях по курсу ЦБ на дату погашения 05.07.22, то есть по курсу 55.08 руб/доллар.
Выплата еще не пришла на брокерский счет, а на бирже курс уже почти 60. Куда бакс так резво летит в самый неподходящий момент? ((
Нет слов!....

----------
Цитата

aries пишет:
Наверняка гасить будут в рублях по курсу ЦБ на дату погашения
----------

Сочувствую. Но, как говорится, нам бы, владельцам газпромбондов, ваши проблемы...

ТКС проводит голосование по смене trustee по TCS-perp
Голосование проходит до 14 июля 2022г.
Для получения согласия необходимо собрать не менее 90%, так что всем российским держателям стоит голосовать.
Подробные инструкции по ссылке https://i2capmark.com/event-details/60/Holders/tcs-finance-dac

ВЭБ.РФ 5 июля перечислил в полном объеме средства для выплат купонного дохода и суммы основного долга по еврооблигациям с погашением в 2022 году. Платежи произведены в российских рублях.

"Средства в рублях перечислены в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте и рассчитанной по официальному курсу Банка России, установленному на дату платежа", - говорится в сообщении госкорпорации.

Сумма основного долга составила $1 млрд., сумма купонного дохода – $30,1 млн.

Обязательства перед резидентами РФ и резидентами дружественных стран, ценные бумаги которых учитываются на счетах депо в российских депозитариях, исполнены путем перечисления средств в российских рублях через российские депозитарии. Обязательства перед иными иностранными держателями исполнены путем перечисления средств на счет типа "С", открытый на имя платежного агента Bank of New York Mellon, London Branch, в НКО АО НРД.

"Оплата осуществлена в соответствии со сроками, установленными эмиссионной документацией. Таким образом, ВЭБ.РФ надлежащим образом и в полном соответствии с указом президента РФ от 5 марта 2022 года № 95 исполнил свои обязательства перед всеми держателями еврооблигаций вышеуказанного выпуска", - отмечается в сообщении.

Выпуск еврооблигаций объемом $1 млрд. с погашением 5 июля 2022 года был размещен в 2012 году по ставке 6,025% годовых.

https://bonds.finam.ru/news/item/veb-rf-pogasil-dollarovyy-vypusk-evroobligatsiy-v-rublyakh/

__________________________________
Выплатили по курсу 55. А сегодня рубль падает за день с 55 до 62. Вот вам и рублевые выплаты... (((

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект, разрешающий российским эмитентам, имеющим в обращении еврооблигации, выпускать замещающие их облигации. Третье чтение запланировано на 6 июля.

Недружественные действия иностранных государств повлекли невозможность выплаты доходов по иностранным облигациям, размещенным дочерними компаниями российских обществ за пределами России, а также возникновение обстоятельств, являющихся основанием для их досрочного приобретения или погашения.

Законопроект позволяет таким российским юрлицам до конца 2022 года выпускать без регистрации проспекта эмиссии и размещать облигации, которые должны заместить их еврооблигации. При этом оплата таких замещающих облигаций при их размещении будет осуществляться еврооблигациями или денежными средствами, предназначенными для их приобретения. Размер и срок выплаты дохода, срок погашения и номинальная стоимость замещающих облигаций должны соответствовать аналогичным условиям еврооблигаций.

Банк России поддерживает выпуск замещающих облигаций, поскольку они направлены на защиту российских инвесторов, которые оказались в ситуации, когда их права нарушаются, деньги эмитентов перечисляются, а до них выплаты не доходят, поясняла в июне глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Помимо этого, законопроектом до конца текущего года устанавливаются и ограничения на возникновение оснований для кросс-дефолтов по облигациям. Право кредитора требовать от должника досрочного исполнения заемного обязательства по еврооблигациям в этот период не будет возникать, например, если должник не смог расплатиться по еврооблигациям или расплатился по ним ненадлежащим образом из-за наступления обстоятельств нефинансового характера, которые он не мог предотвратить.

https://bonds.finam.ru/news/item/gosduma-vo-ii-chtenii-razreshaet-vypusk-zameshchayushchikh-obligatsiy-na-evrobondy-kompanyy-rf/

----------
Цитата

aries пишет:
Выплата еще не пришла на брокерский счет, а на бирже курс уже почти 60
----------


в новых реалиях покупаю всегда фьючерс вечером перед днем выплат или погашения. И спокойно жду прихода денег, не переживая как изменяется курс, потом продаю фьючерс и откупаю валюту.

Ветер-екб,
Осталось разобраться, как это делать.
А с Вэб-22 мне придется ждать возвращения курса на 55, чтобы конвертировать выплату в доллары. Надеюсь, такой курс еще вернется...

----------
Цитата

Ветер-екб пишет:
в новых реалиях покупаю всегда фьючерс вечером перед днем выплат или погашения. И спокойно жду прихода денег, не переживая как изменяется курс, потом продаю фьючерс и откупаю валюту X
----------

+1. Делал бы также, если бы планировал конвертировать купоны обратно в доллары.