Еврооблигации (всё о евробондах!)

Прошло 15 недель (79 торговых дней) с момента начала торгов на ММВБ еврооблигациями в режиме переговорных сделок.Собрал статистику - что и почем торговалось в сравнении с последним торговым днем февраля. Информация будет раз в неделю обновляться. Колонка "Цена последняя", чтобы можно было видеть динамику: зеленым выделен рост, красным падение, черным - без изменений.

На текущей неделе ММВБ начала торги суверенами в обычном режиме. следовательно из таблицы они исключены. Сделки в РПС сразу существенно просели - объем упал ~в 30 раз, причем с 11.07 (торги открыты с 14.07) что говорит об одном - крупные покупатели были заранее предупреждены.По ценам отчетливый боковик, что будет продолжаться до появления по всем бумагам положительных для резидентов новостей о фактических выплатах в рублях.
«Файл недоступен»

Друзья, кто просвещен в части инфраструктуры депозитарного учета прошу пособить в таком вопросе. Данные - на счете зарубежного брокера (ИБ) есть еврооблигации Россия 28. В марте-апреле пытался осуществить их перевод в РФ - безуспешно. Но контачил с поддержкой и запрашивал их реквизиты для перевода и место хранения бумаг, был получен ответ, что они хранятся в НРД и даны реквизиты - REAG/DEAG: RZBMRUMMXXX. Я так понял это Райфайзен. Депозитарную выписку с указанием этой инфо они не предоставляют и утверждают что в США единственным документом подтверждающим собственность является брок отчет, в котором этих подробностей нет.

Сейчас я составил в поддержку запрос с официальными формулировками в том числе - "для предоставления по месту требования" и т.п. по этому же лоту. В очередном ответе они утверждают теперь что бумаги хранятся уже в ЕК + указали свои счета в ЕК.

Как я понимаю, одно другому может не противоречить? В последнем ответе они возможно не хотят упоминать НРД, хотя я ссылался в своем запросе на предыдущий их ответ. Возможно они указали ЕК т.к. он является вышестоящим депозитарием, это известный факт. А кем тогда в схеме является НРД - нижестоящим или есть иное название? или нижестоящий депозитарий это Райф, исходя из указанных брокером реквизитов в НРД?

Хочу составить очередной запрос так чтобы получить прямой ответ в части нахождения бумаг в НРД. То что они покупались на НРД нет сомнений исходя из мелкого лота, что было доступно только на ММВБ, а это и есть НРД. А какие формулировки в этом запросе использовать я несколько теряюсь ...

----------
Цитата

DLivsi пишет:
В очередном ответе они утверждают теперь что бумаги хранятся уже в ЕК + указали свои счета в ЕК.

----------


Ну, может это и означает, что бумаги хранятся в IBKR? В чем недоверие к ответу?

----------
Цитата

DLivsi пишет:
Друзья, кто просвещен в части инфраструктуры депозитарного учета прошу пособить в таком вопросе.
----------

IB не работает в НРД. Если IB UK - там EK, если IB USA - там DTC.
Из за границы (EK) в россиию (НРД), впрочем как и обратно ничего перевести не возможно.
Я так понимаю вы хотите купон и/или продать.
С продать на ммвб через IB точно не получится.
С купоном в теории должно быть так: IB отправляет заявку в НРД на открытие спецсчета "тип И" (на него можно даже валюту покупать), НРД открывает такой счет, брокер передает в НРД информацию о держателях бумаг и получает на спесчет "тип И" рубли, которые потом распределяет внутри себя.
Еще от брокера требуется письмо о том, что подобную выплату брокер не считает нарушением эмиссионной документации, т.е. событием дефолта по бумагам.

На практике это не работает, т.к. взаимодействуя с НРД (под блокирующими санкциями) иностранный брокер сильно рискует попасть под вторичные санкции США, что для американского брокера = приговору и IB не работает с рублями, т.е. даже получив их в НРД ничего сделать будет нельзя.

Остается одно - так же, как и застрявшим в ЕК резидентам "понять и простить".

19 июля ожидаются погашения по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $1,51 млрд.
Газпром-35-2022 USD
Газпром-35-2022 CHF
______________________________________
Все тот же Газпром. Судя по последним тенденциям – держателям можно посочувствовать (((

----------
Цитата

alleurobonds пишет:

IB не работает в НРД. Если IB UK - там EK, если IB USA - там DTC.
Из за границы (EK) в россиию (НРД), впрочем как и обратно ничего перевести не возможно.
Я так понимаю вы хотите купон и/или продать.
----------
это возможно сейчас уже не работает, но бумаги были куплены ранее - в 2020 г. на 10k в номинале, это не ОТС т.к. там лоты от 200k. С вероятностью 99,99% сделка была на МБ, а это НРД. Об этом и говорит их первый ответ на вопрос о месте хранения. Теперь они хитрят и отвечают что хранение в ЕК. Но те люди что ране покупали на МБ этот бонд, то хранение было ЕК - это вышестоящий депозитарий, а НРД - нижестоящий (не уверен в формулировке). Именно НРД обслуживает МБ по бумажкам что на ней торгуются а не сам ЕК. НРД клиент ЕК. Т.е. отвечать можно и так и так как я понимаю. И поза учитывается и в НРД и в ЕК, только ЕК видит (должен) видеть всех конечных бенефициаров, а НРД видит только брокера. Вопрос был - как правильно сформулировать запрос в части получения информации о месте хранения в НРД. Цель получить документы о собственности и месте учета хранения для потомков ) а возможно для участия в обмене на рублевые бонды

Если Газпром не заплатит в НРД резидентам можно подавать в суд за нарушение п.4 Указа Президента 430.

----------
Цитата

volden1972 пишет:
19 июля ожидаются погашения по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $1,51 млрд.
Газпром-35-2022 USD
Газпром-35-2022 CHF
______________________________________
Все тот же Газпром. Судя по последним тенденциям – держателям можно посочувствовать (((
----------
Если Газпром не заплатит в НРД резидентам можно подавать в суд за нарушение п.4 Указа Президента 430.

----------
Цитата

DLivsi пишет:
Вопрос был - как правильно сформулировать запрос в части получения информации о месте хранения в НРД.
----------

ну запросите - на какой бирже была осуществлена первоначальная покупка и как выглядит цепочка депозитариев?
IB покупающий на ММВБ это вообще то нонсенс.

ПАО «Полюс» сообщает об объявлении, сделанном ранее сегодня его 100%-ной косвенной дочерней компанией Polyus Finance Plc («Эмитент»), об итогах процедуры получения согласия держателей облигаций («Получение согласия»).

Результаты получения согласий держателей Облигаций:

Облигации с погашением в 2023 году — согласия 76% от общей номинальной стоимости облигаций в обращении;
Облигации с погашением в 2024 году — согласия 77% от общей номинальной стоимости облигаций в обращении;
Облигации с погашением в 2028 году — согласия 65% от общей номинальной стоимости в обращении.
Как следствие, с Момента вступления в силу новым Доверительным управляющим в отношении Облигаций с погашением в 2023 и 2024 годах станет I2 Capital Trust Corporation Ltd. Эмитент намерен объявить новую процедуру получения аналогичного согласия в отношении Облигаций с погашением в 2028 году для смены Доверительного управляющего. О дальнейших действиях будет объявлено отдельно.
_________________________________________
Для держателей облигаций с погашением в 2023 и 2024 выплаты в рублях стали ближе.

По п. 4 Указа 430 Газпром обязан исполнить обязательства связанные с выпуском еврооблигации, в том числе погашение, так как СД ЦБ РФ 08.07.22 уже установил порядок исполнения данного Указа, конечно может быть техническая задержка, связанная с прохождением документов, запросов, денежных средств, но все обязательств, возникшие после 08.07.22 должны исполняться в разумный срок, скажем так в течении месяца. После истечения месяца, т.е. 08.08.22 уже можно подавать иск, в случае неисполнения, имхо конечно.

----------
Цитата

volden1972 пишет:
Если Газпром не заплатит в НРД резидентам можно подавать в суд за нарушение п.4 Указа Президента 430.
----------

Выше писали, что и в новом указе сделана оговорка, что "в особых случаях" эмитент может получить разрешение и дальше платить в Euroclear...
Но в целом конечно надо понять, последний купон от 14 числа куда был выплачен - может быть тут есть "счастливые" обладатели GAZ-31? Отпишитесь, плз!

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
ну запросите - на какой бирже была осуществлена первоначальная покупка и как выглядит цепочка депозитариев?
IB покупающий на ММВБ это вообще то нонсенс.
----------

Почему? IB давал доступ к Мосбирже до марта, по-моему через Райффайзен как раз.
Как и ко многим другим биржам вроде мексиканской.

----------
Цитата

az2012 пишет:
последний купон от 14 числа куда был выплачен - может быть тут есть "счастливые" обладатели GAZ-31? Отпишитесь, плз! X
----------


денег нет, но вы держитесь там

https://www.interfax.ru/business/852821

----------
Цитата

UnembossedName пишет:
Почему? IB давал доступ к Мосбирже до марта, по-моему через Райффайзен как раз.
Как и ко многим другим биржам вроде мексиканской.
----------
ну так вот и я говорю, в первом ответе Иб указал место хранения НРД - РАФ, а теперь пишет что ЕК. Ну это всяко не офиц документ а переписка с суппортом, а кроме брок отчета они ничего не дают. В брок отчете вообще ничего не указывается по месту храненения, а рынок проведения сделки указано UBS.

----------
Цитата

az2012 пишет:
Но в целом конечно надо понять, последний купон от 14 числа куда был выплачен - может быть тут есть "счастливые" обладатели GAZ-31? Отпишитесь, плз!
----------


Я обладатель. Денег не получал. Брокера (БКС) запросил. Он в неведении. Похоже Газпрём просто забил

Совкомбанк осуществил досрочное погашение выпуска долларовых еврооблигаций-2025 в рублях.

Вследствие санкционных ограничений, введенных в отношении "Алросы" и Alrosa Finance S.A., эмитента двух выпусков еврооблигаций в сумме 500 миллионов долларов каждый со сроками погашения в 2024 и 2027 годах, гарантом по которым выступает компания, а также иных санкций, введенных США, ЕС и Великобританией в отношении РФ и российских лиц, 9 апреля и 25 июня компания технически не смогла исполнить обязательства по выплате очередных купонов по каждому из выпусков.
На основании полученных реестров держателей еврооблигаций компания планирует поручить НКО АО НРД (Национальный расчетный депозитарий) организовать передачу денежных средств в счет выплаты купонов по еврооблигациям, срок выплат которых наступил 9 апреля и 25 апреля, в рублях Российской Федерации в порядке, предусмотренном официальным разъяснением Банка России.

Совкомбанк осуществил досрочное погашение выпуска долларовых еврооблигаций-2025 в рублях.
Обязательства перед держателями облигаций, права которых на ценные бумаги учитываются в российских депозитариях, были исполнены путем перечисления денежных средств в рублях РФ в сумме, рассчитанной по официальному курсу Банка России на дату платежа в адрес НРД для последующего распределения в пользу держателей еврооблигаций, пояснил он, отметив, что Совкомбанк осуществил выплаты в соответствии с указом президента РФ от 5 марта.