Еврооблигации (всё о евробондах!)

Врядли, это так работает. Субъектный состав следует из договора облигационного займа (гарант, должник и кредитор). А указ 430 нового обязательства не создаёт на пустом месте. Основания обязательства - дача взаймы посредством покупки облигации.

А в Указе 430 некая обязанность публичного характера (санкциями за нарушение которой - отказ в выдаче разрешений по Указу 95), которой не корреспондирует право кредитора требовать в РФ исполнения от росс. поручителя. Что бы что-то требовать нужно указать на право, а его нет.

Тут хорохорились, что порвут как тузик грелку росс поручителей в басманном суде) Ждём освещения хода процесса). Скорее это простая бравада и только.

«4. Российские юридические лица, имеющие обязательства, связанные с еврооблигациями, обязаны обеспечить исполнение обязательств перед держателями еврооблигаций, права которых учитываются российскими депозитариями, путем передачи денежных средств в порядке, определенном Советом директоров Центрального банка Российской Федерации, либо передачи размещенных облигаций таким держателям.»

Мое мнение, что п 3 и 4 связаны между собой. А в п 3 обязательства - это выкуп еврооблигаций через замещающие облигации или деньгами. Поэтому п4 это не про купоны.

----------
Цитата

Rondine пишет:
Мое мнение, что п 3 и 4 связаны между собой. А в п 3 обязательства - это выкуп еврооблигаций через замещающие облигации или деньгами. Поэтому п4 это не про купоны.
----------


Эти пункты действительно связаны. И смысл их связи в том, что пока не заметили Еврооблигации облигациями РФ, обязаны платить нрдшникам (как погашения, так и купоны).

Вообще п. 3 даёт определение обязательствам, которые транслирует п. 4. Поэтому никаких купонов.

Минфин США разрешил владельцам CDS разыграть аукцион по дефолту России
В июне Комитет по кредитным деривативам Европы, Ближнего Востока и Африки признал «событие неплатежа» по российским еврооблигациям и назначил аукцион по выплатам CDS, однако отложил его в ожидании рекомендаций Минфина США
Минфин США разрешил сделки для проведения аукциона по выплатам кредитных деривативов (CDS), связанных с долговыми обязательствами России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ.
Всего, по данным агентства, министерство выдало две генеральные лицензии, разрешающие определенные операции с российским долгом. Одна из них уполномочивает финансовые учреждения США проводить операции, которые включают приобретение российских долговых обязательств.
Другая лицензия разрешает до 19 октября проводить операции по сворачиванию операций с ценными бумагами, выпущенными российскими организациями по договорам, заключенным до 6 июня 2022 года.
Ранее комитет признал «событие неплатежа» по суверенным еврооблигациям, погашение которых должно было произойти 4 апреля («Россия-2022»). Держателям этих бондов выплаты по телу и процентам дошли только в начале мая. Таким образом, посчитал CDDS EMEA, Россия должна была выплатить проценты во время грейс-периода — то есть периода между наступлением технического дефолта и реального дефолта.

Прошло 16 недель (84 торговых дня) с момента начала торгов на ММВБ еврооблигациями в режиме переговорных сделок. Информация будет раз в неделю обновляться. Колонка "Цена последняя", чтобы можно было видеть динамику: зеленым выделен рост, красным падение, черным - без изменений X Суверены торгуются на ММВБ в обычном режиме. следовательно из таблицы они исключены.
По ценам на РПС отчетливый боковик, что будет продолжаться до появления по всем бумагам положительных для резидентов новостей о фактических выплатах в рублях. Те, кто платят в рублях - дорожают, например СИБУР сообщивший о платеже в рублях прибавил сразу 10пп, Алроса - собралась платить в рублях, сразу появились сделки по ценам близким к номиналу.
«Файл недоступен»

az2012,
Камрад с ником alleorobond ответил на мои вопросы в своем телеграм-канале. Вот его ответы на мои вопросы о торговле на внебирже (РПС):

"да, через своего брокера с голоса, если брокер умеет работать в рпс (просто многие говорят "приводите клиента" и заявки на продажу/покупку не выставляют). платежи либо в валюте номинала бумаги, либо в рублях по курсу (зависит от покупателя). комиссия у брокера +/- как на фонде + комиссия ммвб 0,005% от сделки + 500р. за сделку. Про НКД не скажу, т.к. мне всегда хватало стакана на ммвб.Налоги как при любой сделке с разницы (при условии того, что у брокера есть входные цены - клиенты переведенцев уже попадают на 13% со всей суммы)"

А вот мои вопросы:
"Я хотел бы продать 30 штук долларовых Vebfin-25 через РПС. А что нужно для этого сделать? (не пинайте: никогда не торговал на внебирже). Нужно подать заявку с голоса своему брокеру и обозначить желаемую цену продажи и количество бумаг? Верно? В какой валюте я получу деньги за продажу? Комиссия за сделку на РПС заметно выше, чем на обычные биржевые сделки? НКД не теряется? А как с налогом от продажи бумаги? Брокер должен учесть цену изначальной покупки при расчете налога?"

ИК «Фридом Финанс» выплатит в рублях доход по 10-му купону по облигациям серии П01-01 в размере 930.32 рублей на одну облигацию, говорится в сообщении эмитента.
Это комбинированный – долларово-рублевый евробонд https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQOD&code=RU000A101CG5&utm_source=www.moex.com&utm_term=ru000a101cg5#/bond_1

Погашение евробондов Газпромнефть в ЕК.
Как видит проблемы ЦБ РФ? Да никак не видит.
Цитата:
«..Согласно имеющийся в Банке России информации на момент осуществления выплат по Еврооблигациям ПАО «Газпром нефть» было получено разрешение на осуществление таких выплат в долларах США без соблюдения порядка, предусмотренного Указом № 95.Исходя из изложенного, эмитенты с учетом потенциальных рисков и возможных неблагоприятных экономических последствий для своей деятельности вправе избрать один из возможных в настоящее время способов осуществления выплат по еврооблигациям, в том числе в соответствии с эмиссионной документацией на основании ранее выданных разрешений..»

Вот так вот – индульгенция на то, чтобы кинуть держателей – резидентов официально получена и проблем нет.
У кинутых держателей тоже – «нет денег, нет проблем».

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
Вот так вот – индульгенция на то, чтобы кинуть держателей
----------


У Вас интересный такой "бинокль" - с одним "монокуляром".
А Евроклир, значит, не кинул резидентов РФ, а Еврокомми их не индульгировали.
Занятная точка зрения.

----------
Цитата

Rebond пишет:
А Евроклир, значит, не кинул резидентов РФ, а Еврокомми их не индульгировали.

----------

нет, т.к. первичен был блок денег нерезидентов на ммвб, блок в ЕК это ответное действие.
кроме того, ЕК для россиян чужая структура, как сейчас говорят "недружественная".
а ГПН права кинуть россиян даль свои же, т.е "дружественные".
так вот - с такими "друзьями" :puke: врагов не надо

Минфин РФ изложил свою позицию по поводу Указа 430. Прислали, хоть я их и не спрашивал. Позиция совпадает с позицией ЦБ.
Осталось "всего лишь" поставить в правильную позицию эмитентов экспортеров.
«Файл недоступен»

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
блок в ЕК это ответное действие
----------
Тут можно по-разному смотреть, одно дело - расчёты, другое купоны, где ЕК - просто агент. Но мне лично не нравится само частое напоминание о том, что нас кинули - через эти новости. Ну т.е. мы итак вроде всё уже давно знаем, но вопрос, как часто про это вспоминать. 5 раз в день или 1 раз в месяц. Какой смысл снова и снова вспоминать о плохом?!

----------
Цитата

kulakov пишет:
Какой смысл снова и снова вспоминать о плохом?! X
----------


просто так - никакого, а констатировать тот факт, что держатели евробондов ГПН угорели на тело с санкции ЦБ полезно, во избежании иллюзий того, что ЦБ РФ намерен "восстановить доверие розничных инвесторов к росфонде".

Evraz Plc обратился в Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) за лицензией, которая позволила бы компании осуществить выплату купонного дохода по облигациям, говорится в сообщении компании.
Evraz должен выплатить инвесторам купон по евробондам-2023 19 сентября, а 30 сентября – по евробондам-2024.
Крупнейшим акционером Evraz, согласно данным на конец 2021 года, является Роман Абрамович
_________________________________________
Абрамовичу, так же, как и Газпрому видимо законы РФ не писаны (((

АО "ВЭБ-лизинг" внесло изменения в решения о выпусках валютных облигаций серий USD-11 - USD-14, говорится в сообщениях компании.
Соответствующие изменения Банк России зарегистрировал 25 июля.
Согласно эмиссионным документам, выплата купонов, погашение (в том числе досрочное), а также приобретение облигаций выпусков будут осуществляться в рублях по официальному курсу доллара США к рублю, установленному Банком России на рабочий день, предшествующий дате погашения (приобретения, выплате купона).
Кроме того, эмитент добавил возможность досрочного погашения бондов по своему усмотрению в любую дату до даты погашения по стоимости, равной сумме номинальности стоимости и накопленного купонного дохода на дату "досрочки". Возможность выбора владельцами облигаций формы досрочного погашения не предусмотрена.
Решение о досрочном погашении облигаций по усмотрению эмитента, принимается и раскрывается не позднее чем за 14 дней до даты досрочного погашения.
__________________________________________________________
Не потерявшие оптимизма покупатели российский евробондов – осторожнее с этими бумагами.
Call оферта по номиналу – это сурово, попадают все, кто купил выше номинала.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
нет, т.к. первичен был блок денег нерезидентов на ммвб, блок в ЕК это ответное действие.
----------


То есть, по Вашему мнению, Евроклир в ответ кинул именно тех, кто перед этим кинул нерезидентов?
А если не тех, то всё-таки это "кидок" и есть. Как бы ни хотелось нарисовать картину, где "враги"
лучше "друзей".

----------
Цитата

aries пишет:
да, через своего брокера с голоса, если брокер умеет работать в рпс (просто многие говорят "приводите клиента" и заявки на продажу/покупку не выставляют)
----------

В БКС мне сказали, что я самостоятельно должен найти контрагента "через РТС board" и подавать голосовое поручение, уже зная клиента и его параметры. Кто-нибудь знает, что это такое и как там искать контрагентов?

----------
Цитата

az2012 пишет:
В БКС мне сказали, что я самостоятельно должен найти контрагента "через РТС board" и подавать голосовое поручение, уже зная клиента и его параметры. Кто-нибудь знает, что это такое и как там искать контрагентов? X
----------

https://www.moex.com/a478?ysclid=l624knq00134388994

вообще этим профучастники пользуются.
я поэтому и написал "брокер должен уметь"

Минфин РФ разъяснил применение указа о порядке исполнения обязательств по суверенным евробондам России
НРД вправе выполнять функции уполномоченной организации, привлекаемой для получения от держателей евробондов РФ документов, которые подтверждают их права, и уполномоченной кредитной организации, привлекаемой для осуществления платежей держателям бондов, при соблюдении требований, установленных соответствующим распоряжением правительства РФ.
НРД производит выплаты держателям евробондов РФ в рублях по предоставленным держателем реквизитам банковского счета, открытого в любой кредитной организации или иностранном банке по его выбору. При отсутствии возможности для центрального депозитария произвести выплату по предоставленным реквизитам выплата может осуществляться центральным депозитарием с привлечением уполномоченной российской кредитной организации.
Платежи российским депозитариям, которым в иностранном депозитарии открыт счет для учета прав на евробонды РФ, осуществляются в установленные эмиссионной документацией выпусков сроки на основании представленной российскими депозитариями НРД по его запросу информации об общем количестве еврооблигаций РФ, которые учитываются на открытых российским депозитариям в иностранном депозитарии счетах. Такой порядок распространяется на платежи лицам, правовой статус которых определяется отдельными федеральными законами, уточняет министерство.
Российские депозитарии, которым открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранном депозитарии по евробондам РФ, права на которые учитываются центральным депозитарием или депонентами центрального депозитария, предоставившие НРД информацию об общем количестве бондов, которые учитываются российскими депозитариями на счетах депо их депонентов, не предоставляют иностранному депозитарию информацию для формирования списка владельцев еврооблигаций и лиц, осуществляющих права по ним, в рамках запроса НРД.
Привлечение НРД уполномоченных организаций, перечень которых определяется правительством РФ, в целях получения от держателей подтверждающих документов, осуществляется без заключения договора. НРД имеет право принимать подтверждающие документы от уполномоченной организации после размещения ею на своем официальном сайте сведений о принятом решении осуществлять деятельность уполномоченной организации и уведомления об этом решении министерства финансов, а также НРД.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
брокер должен уметь
----------

А что значит "должен уметь", в смысле, что конкретно брокер должен сделать, чтобы, например, у меня была возможность совершать такие сделки? По идее, он же не обязан мне искать того, кто хочет купить-продать то же самое количество бумаг и по той же самой цене, что и я хотел бы соответственно продать-купить?