Еврооблигации (всё о евробондах!)

Первые замещающие облигации по 430 Указу.
"Московская биржа" зарегистрировала облигации ООО "ПИК-корпорация" серии 001Р-05 объемом $395 млн и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.
Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-05-00464-R-001P.
Срок погашения займа — 19 ноября 2026 года, номинал одной облигации — $1 тыс.
В обращении находятся евробонды "ПИКа" с аналогичной датой погашения объемом $525 млн. Согласно эмиссионным документам, все параметры займов (кроме объема), включая даты выплаты купонов, сходятся. В случае с евробондами "ПИК-корпорация" выступала одним из гарантов, а эмитентом была PIK Securities DAC.
В середине июля президент Владимир Путин подписал закон, который разрешает российским компаниям, столкнувшимся с проблемами исполнения обязательств по еврооблигациям, до конца 2022 года выпускать в упрощенном порядке "замещающие" локальные облигации.
В решении о новом выпуске также сообщается, что эмитент будет осуществлять выплату сумм по бондам, причитающихся владельцам, в российских рублях по официальному курсу доллара США, установленному ЦБ РФ на рабочий день, предшествующий дате выплаты.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
На счет Clearstream в Райффайзенбанке будут поступать доходы от ценных бумаг, номинированных в рублях и депонированных за рубежом.

----------


А много таких бумаг - номинированных в рублях и депонированных за рубежом? Не хотите поинтересоваться, чтобы у Вас не получилось как с новостями о росте кэша на балансе ЕК?

У меня на альфа брокере цены покупки подтянулись с втб. И нкд показывант по позициям. Пишет купоны будут выплачены в соответствии с графиком.
Только смыл этих цен, если выпустят замещенки, и обмен будет 1 к 1?

----------
Цитата

Rebond пишет:
Но думаю, что с точки зрения государства это
будет выглядеть как предложение держателей под сурдинку геополитики освободить их заодно и от именно что валютных рисков.
----------


Не надо никого ни от чего освобождать, какие валютные риски если мы говорим о российских юрлицах и законодательстве РФ. Проспект эмиссии уже не важен в таких ситуациях, если специально не дают его реализовывать. Вся валюта в бухучете российских компаний пересчитывается в рубли, ВТБ дал справку своим клиентам о фактических затратах на приобретение бондов, там сумма рублевая отражена. Я говорю о технической стороне, конечно, какие на этот счёт мысли у правителей мне не ведомо.

----------
Цитата

aries пишет:
Камрады, есть здесь кто, кто является "переселенцем" из ВТБ и Альфы в БКС. Скажите, подтянулись ли в БКС цены покупки от предыдущих брокеров?
----------


Я такой. Цен покупки в БКС до сих пор нет. В Альфе эти цены были, и почти сразу после переезда из ВТБ подтянулись. На линии поддержки БКС говорят, что до августа всё будет, но что-то не особо верится. Менеджер в середине июля говорил, что Альфа динамит, информацию по ценам не даёт.

"Фосагро" выплатила в долларах часть купона по облигациям на $500 млн
ПАО «ФосАгро» 27 июля 2022 г. получило разрешение Министерства финансов Российской Федерации на выплату в долларах США остатка суммы купонного платежа по облигациям, учет которых осуществляется иностранными номинальными держателями. После этого на счет PhosAgro Bond Funding Designated Activity Company, открытый у основного платежного агента, была незамедлительно организована выплата оставшейся части купонного дохода для дальнейшего распределения среди держателей облигаций, зарегистрированных в иностранных юрисдикциях.
Ранее напрямую были осуществлены выплаты в рублях держателям облигаций, учет прав которых осуществляют российские депозитарии.
________________________________
Да, это таки вам не Газпром

----------
Цитата

vladru7 пишет:
я ответил. У меня после ВТБ брокером стал Альфа, а потом и Финам. Так вот, бумаги, которые были заблокированы в ВТБ уже нельзя продать ни где. У меня сейчас еврооблигации и в Альфе и в Финам и ни где вы их не продадите, ни в ТКС, ни во Фридом, ни в БКС, тк они все время будут на неторговом «блокированном» счёте.
----------

У меня тоже в Финам из Альфы уехали два бонда (ВТБ и Лукойл), подумываю туда перевести RUS-28, который из Сбера в Кит уехал.

По евробондам ситуация особая, они не торгуются с февраля у всех. Они не торговались в ВТБ до того как их забанили. Сбер забанили намного позже, но RUS-28 все-равно там с февраля был заморожен. И ничего не поменялось. Только для некоторых минфиновских 14.07 открыли торговлю.

Про принцип торгов там же
----------
Цитата

Торги корпоративными еврооблигациями будут возобновляться при условии получения Московской биржей письменного подтверждения от эмитентов таких бумаг (и/или их контролирующих/мажоритарных акционеров) намерений осуществлять выплаты по таким инструментам в рублях через Национальный расчетный депозитарий (НРД) или обменять такие инструменты на облигации, выпущенные по российскому праву.
----------

Как понимаю если торги внутри НРД то никакие блокировки им не помеха.

Может ваши RUS-28 Финам по каким-то своим причинам заблокировал, например до сих пор цены входные не дошли из Альфы. Я бы им задал вопрос почему они не дают торговать этой бумагой?

----------
Цитата

Dmitriy EKB пишет:
Как понимаю если торги внутри НРД то никакие блокировки им не помеха.

Может ваши RUS-28 Финам по каким-то своим причинам заблокировал, например до сих пор цены входные не дошли из Альфы. Я бы им задал вопрос почему они не дают торговать этой бумагой?
----------


Выяснил через поддержку Альфы (со второй итерации), что прием заявок на куплю/продажу RUS-28 у них происходит только с голоса, хотя рублевый стакан в Quik виден.

----------
Цитата

JSMH пишет:
происходит только с голоса
----------
Отлично, а то я тоже хотел звонить. Я конечно не собираюсь продавать, пока курс такой : ) просто выяснить хотелось. При попытке поставить заявку выдаётся ошибка "Вам запрещена торговля инструментом". Кстати, если голосом можно, то это противоречит----------
Цитата

vladru7 пишет:
Так вот, бумаги, которые были заблокированы в ВТБ уже нельзя продать ни где. У меня сейчас еврооблигации и в Альфе и в Финам и ни где вы их не продадите
----------

Держатели двух выпусков долларовых евробондов золотодобывающей компании "Полюс" (PLZL) одобрили возможность осуществления выплат в альтернативных валютах - евро, швейцарских франках, британских фунтах или рублях.
На прошлой неделе "Полюс" обратился к держателям евробондов с предложением разрешить прямые выплаты основной суммы и начисленных процентов по евробондам, хранящимся у российских депозитариев, и предусмотреть, что выплаты по таким евробондам будут осуществляться только в российских рублях (за исключением того, что эмитент сохранит за собой право по своему единоличному усмотрению осуществлять выплаты в долларах США определенным держателям) по официальному обменному курсу ЦБ РФ на дату соответствующей выплаты. Также компания предложила предусмотреть, что выплаты по всем евробондам могут осуществляться в альтернативной валюте, включая евро, фунт, франк или рубль (при этом российский рубль будет использоваться только в исключительных случаях), по обменному курсу, указанному в условиях выпуска, в случае неспособности эмитента выплатить причитающиеся суммы в долларах.
Как сообщил в четверг "Полюс", за изменение условий договоров доверительного управления и условий выпуска проголосовали владельцы 76,7% от номинального объема евробондов-2023 (в обращении находятся бумаги на $330 млн) и 75,9% выпуска-2024 ($322,6 млн).
По выпуску-2028, с самым большим объемом в обращении ($700 млн), "Полюс" итогов голосования не раскрыл и продлил подачу согласий с 27 июля до 11 августа.

----------
Цитата

Dmitriy EKB пишет:
Может ваши RUS-28 Финам по каким-то своим причинам заблокировал, например до сих пор цены входные не дошли из Альфы. Я бы им задал вопрос почему они не дают торговать этой бумагой?
----------

Поддержка брокеров по данным евробондам Минфина отвечает так « К сожалению
Торговать можно только российскими инструментами у которых ISIN RU.
Все остальные с иным номером недоступны для торговли из-за ограничений». А бумаги Минфина, эмитированные в валюте и купленные за полноценную валюту, в том числе и Rus 28 имеют isin “XS “ и соотвественно торговать им нельзя ни где.

----------
Цитата

vladru7 пишет:
Поддержка брокеров по данным евробондам Минфина отвечает так « К сожалению
Торговать можно только российскими инструментами у которых ISIN RU.
Все остальные с иным номером недоступны для торговли из-за ограничений». А бумаги Минфина, эмитированные в валюте и купленные за полноценную валюту, в том числе и Rus 28 имеют isin “XS “ и соотвественно торговать им нельзя ни где X
----------


ерунда. 28 и т.д. торгуются в стаканах уж как 2 недели на ммвб.

ткните брокеру пальцем в https://www.moex.com/n50050/?nt=106

там все суверены и Ru и XS. все прекрасно торгуется.

Инвесторы продемонстрировали повышенный спрос на первый выпуск облигаций "Русала" в юанях, что позволило открыть книгу подписок на второй выпуск ценных бумаг. Об этом говорится в пресс-релизе Газпромбанка."Первый выпуск БО-05 объемом 2 млрд юаней был встречен повышенным спросом со стороны инвестиционного сообщества: в ходе букбилдинга сформирована четырехкратная переподписка, что позволило несколько раз пересмотреть маркетинговый диапазон, понизив на рекордные 110 б. п. первоначальный ориентир в 5%, и закрыть книгу по ставке купона 3,9% годовых. В связи со значительной переподпиской было принято решение дополнительно открыть книгу по выпуску БО-06 объемом 2 млрд юаней с идентичными выпуску параметрами.
_________________________________________
Ставка 3,9 в юанях. Ужас то какой ((( И рынок просит "еще"

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
Ставка 3,9 в юанях. Ужас то какой
----------

Почему ужас? Инфляция в Китае, если не ошибаюсь, колеблется в пределах 1-2%. То есть у вас реальная положительная доходность. По сравнению, кстати, с пресловутыми GAZPR-34 в долларах, которые продавались последние пару лет с доходностью 3% при инфляции в США около 9%.
Плюс многие сейчас выходят из долларов в основном в юани, и их надо куда-то вкладывать. В банках ставки по юаням 1-2% только. Так что я понимаю инвесторов - сам бы с удовольствием поменял бонды Газпрома на бонды в юанях :)

----------
Цитата

az2012 пишет:
которые продавались последние пару лет с доходностью 3% при инфляции в США около 9%.

----------

до 2021 инфляция в штатах была не выше 2+%

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
до 2021 инфляция в штатах была не выше 2+%
----------

Ну вот мы до 2021 бонды Газпрома и покупали :)

"Московский кредитный банк" (МКБ) выплатил в рублях купон по еврооблигациям с погашением в 2025 году, номинированным в долларах, говорится в сообщении банка.
МКБ выплатил купон в российских рублях по официальному курсу ЦБ РФ на дату платежа в пользу держателей еврооблигаций, права на которые учитываются в НРД (Национальный расчетный депозитарий, входит в группу Московской биржи). Средства для выплаты купонного дохода по бондам получены НРД, уточняется в сообщении.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
ткните брокеру пальцем в https://www.moex.com/n50050/?nt=106
----------

Если бы я мог «тыкать» брокерам и они бы при этом ещё и слушались меня, то меня бы тут не было.
Но запросил Альфу опять по этому вопросу вот ответ « Спасибо, что подождали. Да, бумага торгуется на МСК Бирже, но провести сделку с расчётами в долларах не получится.

Из-за санкционных ограничений, которые коснулись Альфа-Инвестиции, мы не можем проводить расчеты в валюте».

----------
Цитата

vladru7 пишет:
Если бы я мог «тыкать» брокерам и они бы при этом ещё и слушались меня, то меня бы тут не было.
Но запросил Альфу опять по этому вопросу вот ответ « Спасибо, что подождали. Да, бумага торгуется на МСК Бирже, но провести сделку с расчётами в долларах не получится.

----------


Почитать что тут пишут тоже не получилось?

----------
Цитата

JSMH пишет:
Выяснил через поддержку Альфы (со второй итерации), что прием заявок на куплю/продажу RUS-28 у них происходит только с голоса, хотя рублевый стакан в Quik виден.
----------

Я дважды спросил, в два разных дня, два разных сотрудника. ..Оба написали «нет, эту бумагу продать нельзя».
Ну сколько их спрашивать то…реально по 10 раз))) ну может попробую спросить на следующей неделе в третий раз у своего манагера, чтобы до кучи.