Еврооблигации (всё о евробондах!)

----------
Цитата

volden1972 пишет:
Сколько нужно голосов для смены трасти, что такое льготный период и зачем его продлевать и что это даст резидентам в конечном счёте? X
----------

обычно 75%+, льготный период это сколько дней пройдет после даты выплаты купона, если выплата не состоялась до момента криков "дефолт" (у gaz 27 смешная цифра сейчас 3 дня, хотят 30).
смена трасти на лояльного даст резидентам шанс на то, что следующие голосования (например) по смене платежной валюты на альтернативную (рубль) пройдут.
с текущим (штатовским) это без шансов.
и еще держатели проголосовавшие получат премию 0,35%

----------
Цитата

alleurobonds пишет:

обычно 75%+, льготный период это сколько дней пройдет после даты выплаты купона, если выплата не состоялась до момента криков "дефолт" (у gaz 27 смешная цифра сейчас 3 дня, хотят 30).
смена трасти на лояльного даст резидентам шанс на то, что следующие голосования (например) по смене платежной валюты на альтернативную (рубль) пройдут.
с текущим (штатовским) это без шансов.
и еще держатели проголосовавшие получат премию 0,35%
----------


Понятно, спасибо. Странно, что нет информации на сайте Газпрома о начале этой процедуры. А каким образом проходит голосование держателей технически? Брокеры собирают с держателей голоса и передают трасти? Или держатели сами должны предоставить документы о владении облигациями трасти (тут сразу возникает тогда вопрос об их достоверности) и он уже будет собирать голоса.

ГМКН со своей SPV MMC Finance Designated Activity Company созывают собрания бондхолдеров по выпускам евробондов 2022, 2023, 2024, 2025 и 2026 годов погашения.

На голосование ставятся два вопроса:
(1) смена трасти
(2) изменения в эмиссионную документацию

Изменения в эмиссионную документацию принимаются при условии, если проголосовали за смену трасти.

Голосовать могут лица, являющиеся бондхолдерами по состоянию на 23 августа 2022. Инстукции по голосованию грузятся через сайт i2 Capital Markets до 30.08.2022.

Для участи нужно зарегиться и загрузить пруф владения бондами.

Сами собрания по всем выпускам пройдут 1 сентября.

Старый трасти Citicorp Trustee Company Limited предупредил 20.07 о прекращении выполнения функций трасти через 3 мес после предупреждения

Новый трасти
i2 Capital Trust Corporation Ltd

Изменения в эмиссионную документацию:

(1) легализуется логистика платежей держателям нот, которые держат ноты в российской инфраструктуре. Таким холдерам платежи идут через российского платежного или сразу от НН в НРД, или через другие механизмы в обход Клиров
(2) западникам платят в клиры как и раньше
(3) грэйс период для задержки платежей продлён с 7 рабочих дней по купону и 14 рабочих дней по телу до 30 рабочих дней для обоих случаев
(4) если трасти не может или не хочет «трастить», то его может подменить группа бондхолдеров 25% всех Голосов и принимать решения за такого выбывшего трасти

Consent fee, к сожалению, зажали.

На сайте i2capital market для бондхолдеров доступны кейсы:
НЛМК
ГМКН
ГАЗПРОМ
ФОСАГРО
РУСАЛ
ЛУКОЙЛ
Полюс

К слову, Лукойл выкупает от 73% до 90% свои выпуски в зависимости от дальности выпуска

----------
Цитата

volden1972 пишет:
А каким образом проходит голосование держателей технически?
----------

i2capital работает напрямую с держателями, брокер не участвует. подтверждение - выписка о владении бумагами

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
2capital работает напрямую с держателями, брокер не участвует. подтверждение - выписка о владении бумагами
----------


А как проверяется подлинность выписки? Можно что угодно наклепать и послать

----------
Цитата

Rondine пишет:
На сайте i2capital market для бондхолдеров доступны кейсы
----------

Я правильно понимаю, что это для нерезидентов всё?

Зарегистрировался на сайте i2 capital. Нужно указать имя, почту и придумать пароль, на почту придет ссылка и по ней подтвердить регистрацию, все просто.
По Газпрому на сайте i2 capital предложение о голосовании пока только для владельцев облигаций gaz capital s.a., как я понял, у меня gaz finance plc, не знаю стоит ли загружать сведения о владении или подождать когда на сайте появится предложение и по gaz finance plc.

----------
Цитата

az2012 пишет:
Я правильно понимаю, что это для нерезидентов всё?
----------


Да. Всем у кого бумаги в НРД не светит

".... is not available to Holders holding their bonds in the NSD or any other depository subject to sanctions"

----------
Цитата

az2012 пишет:
Я правильно понимаю, что это для нерезидентов всё?
----------


Вовсе нет - для всех. Это же голосование по смене трасти и изменению эмиссионной документации касается всех держателей без разницы где они держат.

Возьмите выписку, зарегистрируйтесь, загрузите выписку и участвуйте в голосовании. Пока только Лукойл ограничил выкуп иностранными держателями, тк он принял решение по выкупу евробондов из зарубежной инфраструктуры.

----------
Цитата

volden1972 пишет:
Зарегистрировался на сайте i2 capital.
----------


Попробуй свой ISIN обнаружить при заполнении информации после нажатия иконки с Газпромом

Мне тоже пришли документы от i2 по поводу MMC Finsnce 25. Все перевел, но до конца так все и не понял:
1. регистрироваться на сайте или не обязательно? в письме написано регистрироваться, а в тексте документа написано, что можно прислать на почту Доверенность и подтверждающий собственность документ. И что это за документ? Выписка по счету Депо? так Альфа ее 2 недели делает!
2. Доверенность кривая, ее всю надо редактировать!

----------
Цитата

Rondine пишет:
К слову, Лукойл выкупает от 73% до 90% свои выпуски в зависимости от дальности выпуска X
----------

могли бы и по 100% выкупать с таким курсом, жлобы.

----------
Цитата

user-59107673763 пишет:
так Альфа ее 2 недели делает!
----------

На изменение места получения купонов и дивов с брокерского счета на банковский Альфа требует месяц!!!! и не факт что сделает. В ВТБ ставил галку в кабинете и на следующий день все работало.

----------
Цитата

user-58427851773 пишет:
На изменение места получения купонов и дивов с брокерского счета на банковский Альфа требует месяц!!!!
----------

мне через 10 рабочих дней ответ пришел.

----------
Цитата

user-59107673763 пишет:
Мне тоже пришли документы от i2 по поводу MMC Finsnce 25. Все перевел, но до конца так все и не понял:
1. регистрироваться на сайте или не обязательно? в письме написано регистрироваться, а в тексте документа написано, что можно прислать на почту Доверенность и подтверждающий собственность документ. И что это за документ? Выписка по счету Депо? так Альфа ее 2 недели делает!
2. Доверенность кривая, ее всю надо редактировать!
----------


Смотри, доверенность не кривая и даётся, если бондхолдер очно не может присутствовать 1 сентября на собрании одного из выпуска ГМКН.

Если сам не планируешь), то указываешь своим прокси i2 capital и указываешь в доверенности как он должен проголосовать тиканьем боксов в самой доверенности

Секцию 5 заполняете только в том случае, если сами не будете и по своим причинам у тебя будет свой прокси, другой нежели i2 capital

Основной вариант для 99 и 9 в периоде - это i2 capital. Заполняешь и грузишь подписанную доверенность на i2 capital с указанием вариантов голосования через кнопку upload. Можешь ещё по email отправить дополнительно - до 30.08

На сайте лучше зарегистрироваться хотя бы потому, чтобы отслеживать ход и получать сразу материалы. Если это не волнует, то только отправь доверенность по почте в i2 capital.
Но, если честно, твой голос не повлияет, а бабки за согласие не платят. Можешь не голосовать)

Да, кстати. i2 Capital Markets Ltd. ( отличается от нового трасти для наших эмитентов) - “Information and Tabulation Agent».

Но переводится как агент по информационному взаимодействию и подведению итогов голосования, а ни как табуляционный агент - как увидел эти перлы, то чуть со стула не упал)

табуляция - это сведение в таблицу, подведение итогов.

По-русски не говорят Табуляционный агент. Я и дал адекватный перевод. Многие же не знакомы с английским. И для них это абра-кадабра. И для постящих эту хрень тоже - не понимают о чем речь идёт.

Ну хоть английский подтянут, тоже польза.