Еврооблигации (всё о евробондах!)

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
лукойл проводит голосование по вопросу выкупа только у тех, кто в ЕК.
----------


То есть при согласии большинства, выкупят и у тех кто и не голосовал и не знал ничего?

----------
Цитата

user-96128490940 пишет:
выкупят и у тех кто и не голосовал
----------
Нет, это только на индивидуальной основе. Хотите - участвуйте, не хотите - не надо. Типа оферты.

Похоже на то, что эмитент хочет выкупить у всех нерезидентов для того, чтобы потом платить по 430 указу резидентам без риска дефолта.
==============================================
Нет, это только на индивидуальной основе. Хотите - участвуйте, не хотите - не надо.
==============================================
останется не выкупленная одна облигация, дефолт будет?

----------
Цитата

user-96128490940 пишет:
останется не выкупленная одна облигация, дефолт будет? X
----------

обычно нужно 25+% держателей для кворума

Прошло 19 недель (94 торговых дня) с момента начала торгов на ММВБ еврооблигациями в режиме переговорных сделок. Информация будет раз в неделю обновляться. Колонка "Цена последняя", чтобы можно было видеть динамику: зеленым выделен рост, красным падение, черным - без изменений X Суверены торгуются на ММВБ в обычном режиме. следовательно из таблицы они исключены. X

По уровню цен продолжается боковик, с явным поджимом вверх под уровень. Увеличилась волатильность, что часто является предвестником или разворота или пробоя уровня. Петропавловск просто "порвал" по объемам РПС. Интересно, что же там такое?
«Файл недоступен»

да, факт есть факт, бюрократические аспекты размещения и хранения евробондов при покупке мало кто знал, на том и попались.

----------
Цитата

user-96128490940 пишет:
останется не выкупленная одна облигация, дефолт будет?
----------


Там минимальный лот выкупа - usd 200 k at nominal value. 1 облигация по определению не может остаться. То, что не принесут на выкуп, Лукойл дальше в западной инфраструктуре обслуживать будет.

Лукойл мог пойти по пути Норникеля для выделения в отдельную ветку платежи в российскую инфраструктуру. Но предпочёл выкуп, так бабла в баксах дохрена, а выручка в рублях упала драматически - хочет выкупить с дисконтом и сэкономить

----------
Цитата

user-58427851773 пишет:
Если гражданин России, резидент России купит российские бумаги через российского брокера на российской бирже за российские рубли и его кинут чиста па- российски
----------

Рубли были не российские, а американские, отсюда все проблемы.

Не переживайте так, вас не кинули, а просто забили на подобные проблемы когда начинали сами знаете что.

Кое-какие подвижки есть, некоторые бонды уже платят в рублях и рубли доходят. Думаю ближайший год все перенастроится и начнете получать свои купоны. Хуже всего тем у кого погашение в 2022, если тело уйдет в ЕК, то тут все печально.

----------
Цитата

Rondine пишет:
Лукойл мог пойти по пути Норникеля для выделения в отдельную ветку платежи в российскую инфраструктуру
----------

Можно подробно про облигации Норникеля? Чей то я такого не слышал.

----------
Цитата

Dmitriy EKB пишет:
Рубли были не российские, а американские, отсюда все проблемы.

Не переживайте так, вас не кинули, а просто забили на подобные проблемы когда начинали сами знаете что.

Кое-какие подвижки есть, некоторые бонды уже платят в рублях и рубли доходят. Думаю ближайший год все перенастроится и начнете получать свои купоны. Хуже всего тем у кого погашение в 2022, если тело уйдет в ЕК, то тут все печально.
----------

Спасибо

Финам: С 15 августа стартует автоматическая конвертация депозитарных расписок.
Сможет ли этот процесс "оживить" замороженные кем-то на неторговом счете в НРД гдр Х5 (Пятерочка)?

----------
Цитата

user-59107673763 пишет:
Можно подробно про облигации Норникеля?
----------


https://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=21&TID=85278&MID=9372554#message9372554

В Палату пришли купоны по SCF-28.

Пытаюсь разобраться на сайте i2, кто знает где найти точно Clearing System Account Number для НорНикеля GMKN-25?

В последние дни несколько крупных банков Уолл-стрит начали предлагать помощь в сделках с российскими долговыми обязательствами, согласно банковским документам, с которыми ознакомилось агентство Reuters, что дает инвесторам еще один шанс избавиться от активов, которые на Западе считаются токсичными.
В соответствии с последующими указаниями Минфина в июле, которые позволили американским держателям свернуть свои позиции, крупнейшие фирмы Уолл-Стрит осторожно вернулись на рынок российских государственных и корпоративных облигаций, согласно электронным письмам, заметкам клиентов и другим сообщениям шести банков.
Банки, представленные на рынке, включают JPMorgan Chase & Co, Bank of America, Citigroup Inc, Deutsche Bank AG, Barclays Plc и Jefferies Financial Group Inc.
В информационном бюллетене для клиентов в среду Bank of America заявил заглавными буквами красным цветом: «Bank of America в настоящее время способствует продаже российских суверенных и некоторых корпоративных облигаций».

----------
Цитата

user-59107673763 пишет:
Пытаюсь разобраться на сайте i2, кто знает где найти точно Clearing System Account Number для НорНикеля GMKN-25?
----------


Если в НРД хранятся, то это счёт НРД в Евроклир. Коллега Volden 1972 здесь сбрасывал
https://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=21&TID=85278&MID=9373000#message9373000

«Русал» получил согласие инвесторов на рублевые выплаты по евробондам держателям, чьи права учитываются НРД
Эмитент получил согласие инвесторов на осуществление рублевых выплат по выпуску еврооблигаций погашением в феврале 2023 года держателям, учет прав которых ведется НРД или другими российскими депозитариями.
Предложение одобрили инвесторы, которым принадлежит более 75% номинального объема находящихся в обращении долговых бумаг, сообщила компания. Купонный платеж по этому выпуску, который приходится на август, будет произведен с использованием альтернативного механизма выплат.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
«Русал» получил согласие инвесторов на рублевые выплаты по евробондам держателям, чьи права учитываются НРД
----------

Вот есть же нормальные эмитенты!

Rondine - Спасибо!

НЛМК сообщает о том, что 12 августа 2022 года эмитентом Steel Funding D.A.C. было объявлено о начале процедуры получения согласия держателей облигаций на изменение условий выпуска.
Речь идет об облигациях на $700 млн с купонной ставкой 4,5% и датой погашения в 2023 году, облигациях на $500 млн с купонный ставкой 4% и датой погашения в 2024 году, облигациях на $500 млн со ставкой купона 4,7% и датой погашения в 2026 году, а также о выпуске облигаций на 500 млн евро с купонной ставкой 1,45% и датой погашения в 2026 году.
"Предлагаемые эмитентом изменения в документацию по облигациям, среди прочего, направлены на то, чтобы позволить НЛМК осуществлять прямые платежи держателям облигаций, хранящихся в российских депозитариях, отказаться от платежей по облигациям, держателем которых является НЛМК или другие компании группы, и аннулировать облигации, держателем которых является группа, без необходимости перечисления их регистратору (такое перечисление в настоящее время во многих случаях невозможно, если облигации хранятся в российском депозитарии)", - поясняется в сообщении.
Кроме того, эмитент запрашивает у держателей согласие на отказ от предъявления требований в случае любых нарушений условий документации по облигациям, вызванных невозможностью эмитента выплатить проценты по облигациям 31 декабря 2022 года или ранее.
Уточняется также, что дата начала процедуры получения согласия - 12 августа 2022 года. Крайний срок голосования по облигациям 2024 и облигациям USD 2026 - 1 сентября 2022 г., по облигациям 2023 и облигациям EUR 2026 - 7 сентября 2022 г., 16:00 по лондонскому времени.
Где голосовать держателям https://nlmk.com/ru/media-center/press-releases/launch-of-noteholders-consent-solicitations/