Еврооблигации (всё о евробондах!)

Финам: С 15 августа стартует автоматическая конвертация депозитарных расписок.
Сможет ли этот процесс "оживить" замороженные кем-то на неторговом счете в НРД гдр Х5 (Пятерочка)?

----------
Цитата

user-59107673763 пишет:
Можно подробно про облигации Норникеля?
----------


https://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=21&TID=85278&MID=9372554#message9372554

В Палату пришли купоны по SCF-28.

Пытаюсь разобраться на сайте i2, кто знает где найти точно Clearing System Account Number для НорНикеля GMKN-25?

В последние дни несколько крупных банков Уолл-стрит начали предлагать помощь в сделках с российскими долговыми обязательствами, согласно банковским документам, с которыми ознакомилось агентство Reuters, что дает инвесторам еще один шанс избавиться от активов, которые на Западе считаются токсичными.
В соответствии с последующими указаниями Минфина в июле, которые позволили американским держателям свернуть свои позиции, крупнейшие фирмы Уолл-Стрит осторожно вернулись на рынок российских государственных и корпоративных облигаций, согласно электронным письмам, заметкам клиентов и другим сообщениям шести банков.
Банки, представленные на рынке, включают JPMorgan Chase & Co, Bank of America, Citigroup Inc, Deutsche Bank AG, Barclays Plc и Jefferies Financial Group Inc.
В информационном бюллетене для клиентов в среду Bank of America заявил заглавными буквами красным цветом: «Bank of America в настоящее время способствует продаже российских суверенных и некоторых корпоративных облигаций».

----------
Цитата

user-59107673763 пишет:
Пытаюсь разобраться на сайте i2, кто знает где найти точно Clearing System Account Number для НорНикеля GMKN-25?
----------


Если в НРД хранятся, то это счёт НРД в Евроклир. Коллега Volden 1972 здесь сбрасывал
https://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=21&TID=85278&MID=9373000#message9373000

«Русал» получил согласие инвесторов на рублевые выплаты по евробондам держателям, чьи права учитываются НРД
Эмитент получил согласие инвесторов на осуществление рублевых выплат по выпуску еврооблигаций погашением в феврале 2023 года держателям, учет прав которых ведется НРД или другими российскими депозитариями.
Предложение одобрили инвесторы, которым принадлежит более 75% номинального объема находящихся в обращении долговых бумаг, сообщила компания. Купонный платеж по этому выпуску, который приходится на август, будет произведен с использованием альтернативного механизма выплат.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
«Русал» получил согласие инвесторов на рублевые выплаты по евробондам держателям, чьи права учитываются НРД
----------

Вот есть же нормальные эмитенты!

Rondine - Спасибо!

НЛМК сообщает о том, что 12 августа 2022 года эмитентом Steel Funding D.A.C. было объявлено о начале процедуры получения согласия держателей облигаций на изменение условий выпуска.
Речь идет об облигациях на $700 млн с купонной ставкой 4,5% и датой погашения в 2023 году, облигациях на $500 млн с купонный ставкой 4% и датой погашения в 2024 году, облигациях на $500 млн со ставкой купона 4,7% и датой погашения в 2026 году, а также о выпуске облигаций на 500 млн евро с купонной ставкой 1,45% и датой погашения в 2026 году.
"Предлагаемые эмитентом изменения в документацию по облигациям, среди прочего, направлены на то, чтобы позволить НЛМК осуществлять прямые платежи держателям облигаций, хранящихся в российских депозитариях, отказаться от платежей по облигациям, держателем которых является НЛМК или другие компании группы, и аннулировать облигации, держателем которых является группа, без необходимости перечисления их регистратору (такое перечисление в настоящее время во многих случаях невозможно, если облигации хранятся в российском депозитарии)", - поясняется в сообщении.
Кроме того, эмитент запрашивает у держателей согласие на отказ от предъявления требований в случае любых нарушений условий документации по облигациям, вызванных невозможностью эмитента выплатить проценты по облигациям 31 декабря 2022 года или ранее.
Уточняется также, что дата начала процедуры получения согласия - 12 августа 2022 года. Крайний срок голосования по облигациям 2024 и облигациям USD 2026 - 1 сентября 2022 г., по облигациям 2023 и облигациям EUR 2026 - 7 сентября 2022 г., 16:00 по лондонскому времени.
Где голосовать держателям https://nlmk.com/ru/media-center/press-releases/launch-of-noteholders-consent-solicitations/

Что регламентируют FAQ Е.С по вопросу взаимодействия с НРД от 12.08.2022.

Внимательно изучил оригинал https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/faqs-sanctions-russia-central-securities-depositories_en.pdf
особого позитива не найдено.

В теории, дальнейшая работа с активами, учитываемыми в ЕК на счетах НРД возможна при полном раскрытии списка конечных держателей. ЕК видит как держателя только НРД или брокеров (при прямом счете в ЕК), следовательно брокеры должны провести полное раскрытие своих клиентов перед ЕК. Форма МТ599 существует с марта 2022 – ни один брокер добровольно этого не сделал, более того, всячески упирались и упираются при просьбах клиентов провести раскрытие. Также федеральным законом от 26.04.2022г. http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205010008?index=0&rangeSize=1 прямо запрещено раскрывать информацию о клиентах в недружественные юрисдикции. Много брокеров имеют общее юрлицо с банком, т.е. подпадают под определение «кредитная организация».

Так же для продолжения работы с активами, учитываемыми в ЕК на счетах НРД должно быть гарантировано не получение НРД выгоды от сборов или других средств или экономических ресурсов в качестве прямого или косвенного следствия, т.е. НРД должен отменить вообще все комиссии по этим бумагам этих клиентов.

На прямые счета в ЕК держателей-резидентов России запрет на работу распространяется.
Запрет на работу не распространяется на держателей, имеющих ВНЖ ли гражданство Е.С. Интересная информация, которая не соответствует действительности, т.к. люди с ВНЖ Е.С не получают ничего из ЕК в НРД, т.к. ЕК их не видит.

Ограничение Е.С для граждан россии в 100 000 евро на 1 счет распространяется и на брокерские счета. Не определено, что будут делать (и уже делают) с поступлением купонов и погашений, превышающих 100 000 евро на человека. А таких случаев уже не мало.

Ограничения распространяются на юридические лица Е.С, учрежденные или контролирующийся гражданином россии. Наконец то объяснение, почему клиенты дочек росброкеров, зарегистрированных в странах Е.С ничего не получают.

Ограничения распространяются на ценные бумаги не россиийских эмитентов, которые держит юридическое лицо или инвесткомпания из Е.С на счетах в НРД. Что собственно логично, т.к. ЕК видит держателем НРД со всеми вытекающими.

В общем – очередное пережёвывание все тех же постулатов «денег из ЕК держатели из РФ не получают и не получат».

Золотодобывающая компания «Полюс» 23 августа с 11:00 до 15:00 МСК соберет книгу заявок на 5-летний выпуск облигаций серии ПБО-02 объемом не менее 3,5 млрд юаней, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.
Ориентир ставки 1-го купона – не выше 4,20% годовых. Купоны полугодовые. Номинальная стоимость бондов – 1 тыс. юаней.
Организаторами выступят Газпромбанк, банк «ДОМ.РФ», банк «Зенит», МКБ, БК «Регион», Россельхозбанк, Тинькофф Банк. Агентом по размещению избран Газпромбанк.
Техразмещение запланировано на 30 августа.
Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска будут проводиться в юанях, по решению эмитента и по запросам инвесторов возможны выплаты в безналичном порядке в рублях РФ по официальному курсу Банка России на дату выплаты купона (дату погашения).

----------
Цитата

Rondine пишет:
ГМКН со своей SPV MMC Finance Designated Activity Company созывают собрания бондхолдеров по выпускам евробондов 2022, 2023, 2024, 2025 и 2026 годов погашения.

На голосование ставятся два вопроса:
(1) смена трасти
(2) изменения в эмиссионную документацию

----------


насколько важно принимать участие в этом процессе если облигаций очень мало и на решение это все равно особо не повлияет?
если не участвовать в голосовании, но смена документации пройдет и пойдут выплаты например в рублях в НРД, то они будут всем держателям или только тем, кто голосовал?

----------
Цитата

dlx0euac пишет:
насколько важно принимать участие в этом процессе если облигаций очень мало и на решение это все равно особо не повлияет?
если не участвовать в голосовании, но смена документации пройдет и пойдут выплаты например в рублях в НРД, то они будут всем держателям или только тем, кто голосовал? X
----------

все равно важно, т.к. де-юре голос держателей при не полном лоте участвует в формировании позиции трасти, которая как раз и строится на основе таких голосов.
выплаты будут всем, но если не голосовать, то может именно вашего голоса не хватит и выплат из нрд не будет.
гражданская сознательность начинается с себя

Проводится выкуп облигаций Petropavlovsk с погашением в ноябре 2022 года
Выкуп осуществляет «Банк «Санкт-Петербург» на Московской Бирже в режиме внебиржевых сделок с ЦК.
Цена – 104,0625% за одну бумагу (включает невыплаченный купонный доход за период с «14» ноября 2021г. по «14» мая 2022г., а также НКД на дату заключения сделки).
Расчеты будут производиться в рублях по курсу ЦБ РФ на дату заключения сделки.

ЕАБР обращается к владельцам своих евробондов с погашением 20 сентября 2022 года для составления реестра держателей бумаг
Для формирования реестра владельцев еврооблигаций и осуществления расчетов с такими держателями ЕАБР просит предоставить следующую информацию, направив соответствующее уведомление с темой «Еврооблигации ISIN XS0831571434» на электронный адрес capital@eabr.org:
- наименование организации — владельца еврооблигаций и контактное лицо с указанием номера телефона и электронной почты для связи;
- количество еврооблигаций по состоянию на дату направления уведомления владельцем еврооблигаций с указанием общей суммы в долларах США.
Срок предоставления уведомлений — до 25.08.2022 г.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
НРД должен отменить вообще все комиссии по этим бумагам этих клиентов.
----------


НРД чуть менее, чем полностью принадлежит ПАО "Московская биржа",
в которой государство контролирует чуть больше 30%.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
все равно важно, т.к. де-юре голос держателей при не полном лоте участвует в формировании позиции трасти, которая как раз и строится на основе таких голосов.
выплаты будут всем, но если не голосовать, то может именно вашего голоса не хватит и выплат из нрд не будет.
гражданская сознательность начинается с себя
----------


подскажите что лучше отправить как Proof of Holding document?
в тинькофф в отчете с депозитария или брокерском отчете все бумаги на брокерском счете включены, я не уверен что стоит отправлять i2 capital пдф с полным списком всех активов, другие акции и облигации.. а отдельно только конкретный эмитент в отчет нельзя судя по всему включить.

----------
Цитата

dlx0euac пишет:
а отдельно только конкретный эмитент в отчет нельзя судя по всему включить X
----------


почему нельзя? попросите выписку по конкретной бумаге

МКБ выплатил купон CBOM-23 в российских рублях по официальному курсу ЦБ РФ на дату платежа в пользу держателей еврооблигаций, права на которые учитываются в НКО АО НРД по состоянию на 12.08.2022 г. в соответствии с регуляторной документацией.