Еврооблигации (всё о евробондах!)

Минфин рассматривает размещение российских бондов в юанях
К выпуску хотят привлечь китайских инвесторов, его подготовка займет не меньше года
Возможность выхода на рынок с бондами в китайской валюте также рассматривает Минфин, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к правительству, и подтвердил другой собеседник, также близкий к кабинету министров. Выпуск нужно будет производить в рамках российского права и инфраструктуры, уточнил один из собеседников. При этом целесообразно привлекать к участию в выпуске китайских континентальных инвесторов, добавил источник.

Онлайн-ретейлер Ozon откладывает выплату купона по облигациям, завершает переговоры с держателями по реструктуризации. Об этом говорится в сообщении компании.
"Компания откладывает выплату купона, подлежащего выплате 24 августа 2022 года в соответствии с условиями облигаций", - говорится в сообщении.
Компания также отмечает, что невыплата купона не влияет на ее операционную деятельность.
Как сообщили в пресс-службе Ozon, об отсрочке платежа заранее предупредили инвесторов. Это связано с тем, что компания ведет переговоры с держателями облигациям о реструктуризации, они находятся в завершающей стадии.

"ЛУКОЙЛ" установил 2 сентября в качестве крайней даты подачи заявок на выкуп еврооблигаций в рамках предложения о выкупе, объявленного 2 августа, говорится в сообщении нефтяной компании.
Размер предлагаемого вознаграждения в расчете на каждую $1 тыс. номинальной суммы облигаций является фиксированным, отмечает компания.
"ЛУКОЙЛ" в начале августа предложил держателям евробондов пяти выпусков суммарным номинальным объемом $6,3 млрд обратиться в i2 Capital Markets Ltd или LUKOIL Securities Limited для возможного приобретения бумаг. Цена выкупа "будет обсуждаться индивидуально", сообщила тогда компания.
Еврооблигации будут приобретены с целью их погашения. Речь идет о евробондах на $1,5 млрд со ставкой 4,563% и сроком погашения в 2023 году, на $1 млрд со ставкой 4,75% и сроком погашения в 2026 году, на $1,15 млрд со ставкой 2,8% и сроком погашения в 2027 году, на $1,5 млрд со ставкой 3,875% и сроком погашения в 2030 году и на $1,15 млрд со ставкой 3,6% и сроком погашения в 2031 году.

"Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) изменил параметры голосования по условиям обслуживания своих еврооблигаций, исключив опцию выплаты в рублях нерезидентам, в случае если у компании не будет возможности расплатиться с держателями в валюте выпуска.
НЛМК 12 августа предложил держателям четырех выпусков еврооблигаций компании в долларах и евро изменить их условия, разрешив осуществление прямых выплат в адрес владельцев, чьи права учитываются в российской инфраструктуре, эта группа инвесторов будет получать выплаты в рублях.
Также компания попросила согласовать для каждого выпуска возможность выплат в альтернативных валютах - то есть не в тех, в которых выпуск был номинирован изначально, это могут быть как доллары и евро, так и британские фунты, швейцарские франки, а также рубли (при этом отмечалось, что инвесторам, не относящимся к российским, выплаты в рублях будут производиться "в крайнем случае"). Предполагается, что альтернативные валюты будут использоваться, если у эмитента не будет возможности расплатиться по долговым бумагам в валюте выпуска.
Как следует из опубликованного 23 августа сообщения Steel Funding DAC, эмитент решил исключить рубли из списка альтернативных валют для выплат по евробондам, которые не принадлежат локальным инвесторам.
____________________________________________
Не проходит голосование, видать, по другому. Для резидентов это плюс - эмитент хочет получить "добро" от держателей, даже если потом будет вынужден платить не-резидентам только в валюте.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
"ЛУКОЙЛ" установил 2 сентября в качестве крайней даты подачи заявок на выкуп еврооблигаций в рамках предложения о выкупе, объявленного 2 августа, говорится в сообщении нефтяной компании.
Размер предлагаемого вознаграждения в расчете на каждую $1 тыс. номинальной суммы облигаций является фиксированным, отмечает компания.
"ЛУКОЙЛ" в начале августа предложил держателям евробондов пяти выпусков суммарным номинальным объемом $6,3 млрд обратиться в i2 Capital Markets Ltd или LUKOIL Securities Limited для возможного приобретения бумаг. Цена выкупа "будет обсуждаться индивидуально", сообщила тогда компания.
Еврооблигации будут приобретены с целью их погашения. Речь идет о евробондах на $1,5 млрд со ставкой 4,563% и сроком погашения в 2023 году, на $1 млрд со ставкой 4,75% и сроком погашения в 2026 году, на $1,15 млрд со ставкой 2,8% и сроком погашения в 2027 году, на $1,5 млрд со ставкой 3,875% и сроком погашения в 2030 году и на $1,15 млрд со ставкой 3,6% и сроком погашения в 2031 году.
----------


Добрый день, уважаемые гуру.
У меня на Альфаинвестициях остаются 3 облигации Лукойла с погашением в 2030 году, выпуск которых подпадает под данный объявленный выкуп. С таким дробленным лотом (как понимаю, в Европе 1 лот = 100 облигаций) есть вообще шансы подаваться на выкуп?
И на резидентов России с бумагами, находящимися на учете у российского брокера, есть шанс оформить выкуп?
Заранее спасибо за подсказку.

----------
Цитата

a*******@mail.ru пишет:
У меня на Альфаинвестициях остаются 3 облигации Лукойла с погашением в 2030 году, выпуск которых подпадает под данный объявленный выкуп.
----------

Я так понял что выкуп это для нерезидентов, чтобы в дальнейшем платить купон рублями по курсу через НРД. Готовятся к выполнению 430 указа.

----------
Цитата

a*******@mail.ru пишет:
Добрый день, уважаемые гуру.
У меня на Альфаинвестициях остаются 3 облигации Лукойла с погашением в 2030 году, выпуск которых подпадает под данный объявленный выкуп. С таким дробленным лотом (как понимаю, в Европе 1 лот = 100 облигаций) есть вообще шансы подаваться на выкуп?
И на резидентов России с бумагами, находящимися на учете у российского брокера, есть шанс оформить выкуп?
Заранее спасибо за подсказку X
----------


как абсолютно правильно ответили выше - выкуп только для нерезидентов. нерезидент это тот, кто приобрел российские евробонды на иностранного брокера с прямым счетом в ЕК.

Белоруссия пока не планирует искать нового платежного агента по евробондам взамен отказавшегося от этой роли Citibank, заявил первый вице-премьер Белоруссии Николай Снопков.
"А нам нужно платежного агента искать? Пока этот вопрос у нас не стоит остро. Мы считаем, что если с нами не хотят общаться и взаимодействовать и у нас практически забрали все финансовые потоки все международные финансовые организации, почему мы должны кого-то искать для того, чтобы рассчитаться? Кому это нужно, тот пусть и ищет", - сказал Снопков во вторник в Москве.
__________________________________________________
Советский подход продолжается: «где покупали, туда и идите» уже было, теперь - «вам надо, вы и ищите».

"Северсталь" настоящим сообщает, что в целях обеспечения возможности Держателей Облигаций, владеющих Облигациями через иностранных депозитариев по состоянию на 27 июля 2022 года («Соответствующие Держатели») и не предоставивших "Северстали" в срок до 18 августа 2022 года подписанные заявления на прямую выплату («Заявления на прямую выплату»), получить прямые выплаты от "Северстали" в рублях, а также обеспечения защиты их прав и интересов, "Северсталь" приняла решение о продолжении принятия Заявлений на прямую выплату от Соответствующих Держателей при условии соблюдения требований, содержащихся в настоящем сообщении, в срок до 17 ноября 2022 года.
"Северсталь" напоминает, что каждое Заявление на прямую выплату должно быть предоставлено с приложением Подтверждения Владения на 27 июля 2022 года, документов, удостоверяющих личность, а также документов для целей налогового учета (в Согласованной Форме), как указано в Письменной Резолюции («Предварительные условия платежа»). Заявление на прямую выплату должно также содержать: реквизиты текущего рублевого счета, открытого в российской кредитной организации («Рублевый Счет»), либо обязательство предоставить реквизиты Рублевого Счета в течение 90 календарных дней с Даты Досрочного Погашения, либо полномочия, предоставленные "Северстали" на открытие рублёвого счета от имени или в пользу Держателя(ей) Облигаций с учетом требований российского законодательства.
Прямой платеж будет произведен Держателю Облигаций в течение 7 российских рабочих дней после даты, когда соответствующий Держатель Облигаций предоставит "Северстали" Заявление на прямую выплату с приложением Предварительных условий платежа.
По всем вопросам, а также за разъяснениями в отношении выплат или требуемых документов просьба обращаться в "Северсталь" по адресу электронной почты svs22@severstal.com или телефону: +7(495)9610195 (добавочный код 21521).

В целях оперативного взаимодействия с держателями еврооблигаций VTB, учитываемых в депозитариях за пределами Российской Федерации, Банк ВТБ (ПАО) просит владельцев бумаг с кодами ISIN XS0842078536, XS0810596832, XS0223715920 и CH0248531110 направить на официальный электронный адрес банка investorrelations@vtb.ru следующую информацию в срок до 15 сентября 2022 года:
ФИО или наименование организации (с указанием информации о бенефициарных владельцах организации) владельца еврооблигаций с указанием страны гражданства/резидентства и контактных данных (контактное лицо, телефон, адрес электронной почты);
ISIN, дату приобретения и объем (по номинальной стоимости) принадлежащих инвестору еврооблигаций, на дату направления уведомления;
наименование и страну местонахождения иностранного депозитария и брокерской/управляющей компании, где учитываются принадлежащие держателю еврооблигации.
В теме уведомления необходимо указывать «Контакты владельца еврооблигаций VTB».
Банк гарантирует полную конфиденциальность в отношении предоставленных инвесторами сведений.

«Металлоинвест» предложил владельцам долларовых еврооблигаций с погашением в 2028 году согласовать возможность прямых выплат по бумагам, права на которые учитываются российскими депозитариями, а также по евробондам, которые находятся на счетах российских держателей в Euroclear, Clearstream, DTC и др. клиринговых системах.
Компания просит увеличить льготный период, в течение которого неуплата причитающихся сумм в дату выплаты процентов или в дату погашения может быть устранена без возникновения «случая неисполнения обязательств», до 30 рабочих дней.
Реестр владельцев бумаг для участия в голосовании закрывается 2 сентября.
Крайний срок для предоставления согласия на изменение условий выпуска – 13 сентября 16:00 по Лондону.
Собрание владельцев евробондов запланировано на 15 сентября.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
В целях оперативного взаимодействия с держателями еврооблигаций VTB, учитываемых в депозитариях за пределами Российской Федерации
----------


Мои Еврооблигации переводили из ВТБ в Альфу, потом из Альфы в Финам, и сейчас я не могу понять в каком депозитарии они учитываются?

Подскажите пожалуйста это обращение относится ко мне или нет, если июньский купон по VTB Eur я получил в рублях, будучи в Финаме ?

----------
Цитата

danros пишет:
Мои Еврооблигации переводили из ВТБ в Альфу, потом из Альфы в Финам, и сейчас я не могу понять в каком депозитарии они учитываются?

Подскажите пожалуйста это обращение относится ко мне или нет, если июньский купон по VTB Eur я получил в рублях, будучи в Финаме ? X
----------


изначально покупали на прямой счет в ЕК или в НРД.

Если нрд - не относится. Судя по тому, что уже получали выплату в рублях - НРД.

Тинькофф Банк планирует в сентябре выплатить резидентам РФ купонные доходы по бессрочным евробондам в рублях.
Учитывая текущие ограничения в работе инфраструктуры рынков капитала, Группа не сможет исполнить call-опцион по бессрочным еврооблигациям со ставкой 9,25% в сентябре 2022 года.
___________________________________________
Те, кто не сдал на выкуп по 70% от номинала поступили правильно.

----------
Цитата

danros пишет:
Мои Еврооблигации переводили из ВТБ в Альфу, потом из Альфы в Финам, и сейчас я не могу понять в каком депозитарии они учитываются?

Подскажите пожалуйста это обращение относится ко мне или нет, если июньский купон по VTB Eur я получил в рублях, будучи в Финаме ?
----------


1. Если Ваши евробонды перемещались между указанными в вопросе брокерами, то они учтены на их
счетах в НРД. Если бы бумаги были учтены на прямом счёте ВТБ в Евроклир, то никуда бы они не переместились. ЕК ничего никуда российским держателям не переводит с конца февраля.
2. Если Вы покупали евробонды на Мосбирже, то однозначно учёт вёлся и ведётся в НРД. Сделки по прямым счетам в ЕК производились на внебиржевом рынке OTC ЕК лотами по 200к.
3. Если Вы получили купоны в рублях, значит, евробонды точно учтены в НРД. По бумагам, учтённым
на прямых счетах в ЕК, российские брокеры ничего не получают для выплат своим клиентам с конца февраля.
Вывод: к Вам информация напрямую, скорее всего, не относится, т.к. в цепочке учёта нет иностранных брокеров и депозитариев, кроме депозитария верхнего уровня - ЕК. Но он в данном случае не имеет значения, т.к. является верхним у всех держателей данных бумаг.

----------
Цитата

Rebond пишет:
3. Если Вы получили купоны в рублях, значит, евробонды точно учтены в НРД. По бумагам, учтённым
на прямых счетах в ЕК, российские брокеры ничего не получают для выплат своим клиентам с конца февраля.
Вывод: к Вам информация напрямую, скорее всего, не относится, т.к. в цепочке учёта нет иностранных брокеров и депозитариев, кроме депозитария верхнего уровня - ЕК. Но он в данном случае не имеет значения, т.к. является верхним у всех держателей данных бумаг.
----------


Спасибо за оперативный и развёрнутый ответ

Русал продлил голосование по еврооблигациям с погашением в 2023г. - до 31 августа.
Платеж задержанного купона запланирован на 3 ноября.

Золотодобывающая компания "Полюс" (PLZL) вновь продлила срок предоставления держателями еврооблигаций компании с погашением в 2028 году согласия на изменение условий выпуска, включающих возможность выплат в рублях и продление льготного периода проведения платежей.
Как сообщила компания, новый дедлайн по предоставления согласия для инвесторов - 8 сентября 17:00 по Лондону.
В июле "Полюс" обратился к держателям евробондов с предложением разрешить прямые выплаты основной суммы и начисленных процентов по евробондам, хранящимся у российских депозитариев, и предусмотреть, что выплаты по таким евробондам будут осуществляться в российских рублях по курсу ЦБ на дату выплаты. Также компания предложила предусмотреть, что выплаты по всем евробондам могут осуществляться в альтернативной валюте, включая евро, фунт, франк или рубль, в случае неспособности эмитента выплатить причитающиеся суммы в долларах.
Помимо возможности выплаты не в долларах, предложенные "Полюсом" изменения в условия выпусков предусматривают увеличение льготного периода, в течение которого компания может устранить проблемы с неуплатой основного долга и процентов. В случае с выплатой основной суммы долга льготный период увеличивается с 5 до 30 дней, в случае с выплатой процентов и других сумм - с 10 до 30 дней.
Изначально предложение касалось трех выпусков евробондов, 28 июля "Полюс" сообщил, что держатели евробондов-2023 и евробондов-2024 согласовали изменения. Для владельцев еврооблигаций с погашением в 2028 году срок предоставления согласия был продлен до 11 августа, а затем до 25 августа.
Для вступления в силу предложения должны быть одобрены держателями, владеющими не менее чем 75% от общего количества находящихся в обращении евробондов.

Московская биржа не исключает перспективу появления российских облигаций, номинированных в турецких лирах и армянских драмах, рассказал журналистам директор департамента долгового рынка биржи Глеб Шевеленков.
"Эмитенты, видя, что кроме рубля у потенциальных покупателей появляются другие "мягкие" валюты, присматриваются к ним [к юаням, турецким лирам и армянским драмам]", - сказал он в рамках семинара торговой площадки.
________________________________________________________
Прекрасная перспектива у росрынка евробондов (((

Нерезиденты из юрисдикций, являющихся недружественными, на первом этапе получат доступ на российский фондовый рынок только в режиме переговорных сделок (РПС).
"Дружественные нерезиденты уже получили доступ к рынку облигаций и к срочному рынку. Следующим этапом станет рынок акций для дружественных нерезидентов, затем для недружественных. Сейчас дорабатываем механизмы работы рынка для нерезидентов недружественных стран, где они будут заключать сделки друг с другом, он будет обособлен от остальных рынков, с отдельными клирингом, расчетами", - сказал журналистам в четверг директор департамента рынка акций "Московской биржи" (MOEX) Борис Блохин.
"Сначала дадим участникам режим переговорных сделок. Пока не говорим о запуске полноценного стакана", - заявил он.
_______________________________________________________________
Если «на проблему смотреть ширше» как говорилось в киноклассике, новость то скорее позитивная. Российские санкционные лица во многом и есть «недружественные нерезиденты» со счетами в ЕC, США и их оффшорных зонах. Следовательно, для того, чтобы со стороны госорганов были какие-либо активные действия для разблокировки активов в ЕК, этих «недружественных нерезидентов» надо превратить в не санкционных. Соответственно нужно продать от санкционного кому-то «своему» не санкционному. Что и будет происходить в «закрытом режиме».