Еврооблигации (всё о евробондах!)

Статус загруженных документов Pending
изображение
«Файл недоступен»

Время вышло... да и фиг с ним. Пусть сами голосцют.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
вропейские банки вслед за банками США возобновили операции с российскими облигациями, сообщает Financial Times.
В начале июня американский Минфин ужесточил трактовку санкционного режима в отношении российского долга, запретив инвесторам из США покупать на вторичном рынке российские суверенные и корпоративные облигации. Новые разъяснения министерства фактически остановили торговлю российским долгом.
Но в конце июля OFAC, подразделение Минфина, отвечающее за правоприменение санкций в США, сообщило, что своей лицензией открывает 3-месячное "окно" для банков на операции с российскими бондами, чтобы они могли помочь своим клиентам закрыть позиции в российских облигациях. Европейские регуляторы также смягчили условия проведения таких операций для своих банков для снижения рисков их клиентов.
По данным Financial Times, банки UBS, Barclays и Deutsche Bank вновь разрешили своим клиентам продавать российские облигации вслед за аналогичными действиями американских JPMorgan, Bank of America, Jefferies и Citigroup. Впрочем, другие банки, среди которых Credit Suisse и HSBC, пока от операций с российским долгом воздерживаются, опасаясь связанных с ними рисков.
Как отмечает издание, лицензия OFAC позволяет банкам совершать торговые операции с российскими облигациями в интересах американских граждан для снижения их рисков, даже если эти операции включают в себя покупку бумаг.
Все упомянутые Financial Times банки отказались от официальных комментариев, но лица, информированные об их действиях, сообщили изданию, что решения о возобновлении операций с российским долгом не связаны с желанием получить прибыль, а должны помочь клиентам сократить риски в соответствии с санкционными правилами. Один из сотрудников банка, возобновившего торговлю российскими облигациями, сказал, что это сделано для клиентов, которые хотят выйти из этих активов, и объемы этих сделок не значительны.
----------
подскажите пожалуйста, а стали ли доступны переводы суверенных евробондов РФ в связи с открытием этого окна?

----------
Цитата

DLivsi пишет:
подскажите пожалуйста, а стали ли доступны переводы суверенных евробондов РФ в связи с открытием этого окна? X
----------


Конечно нет. Эта лицензия дана для продажи внутри ЕС. Действует на нерезидентов.

«ФосАгро» второй раз предложила держателям евробондов изменить условия обслуживания.
«ФосАгро» назначила голосование среди держателей ее евробондов. Компания предложила инвесторам пересмотреть условия обслуживания евробондов 2023, 2025 и 2028 годов выпуска. Об этом сообщила пресс-служба компании. Ранее она уже пыталась получить от инвесторов согласие на изменение схемы выплат по евробондам, но предложения были отклонены.
«ФосАгро» просит держателей евробондов согласовать альтернативный механизм платежей и увеличить льготный период до 14 календарных дней. Компания также просит разрешить ей по собственному решению в некоторых случаях выбрать альтернативную валюту для проведения платеж. Объем выплаты будет равен долларового эквиваленту по курсу Центробанка России на дату выплаты.
Голосование назначено на 22 сентября в 16:15 по лондонскому времени. Оно пройдет в режиме телеконференции.

----------
Цитата

lukashin пишет:
Скажите, а по GAZ-30 купон не приходил никому? В БКС нет.
Ждать/не ждать...
----------


Мне не приходил, оно и понятно, у них лицензия в августе ещё действует на уплату в Евроклир. Дай Бог, чтобы следующий февральский купон до нас дошел хотя бы в рублях.

----------
Цитата

volden1972 пишет:
Мне не приходил, оно и понятно, у них лицензия в августе ещё действует на уплату в Евроклир. Дай Бог, чтобы следующий февральский купон до нас дошел хотя бы в рублях.
----------


У меня следующий купон Газпрома в октябре. Gazpr 34.
Уже два купона моих в евроклировском узилище маются, до меня не дошедши- апрельский Gazpr 34 и августовский Gazpr 37. Мдя... С учётом, что это мой основной доход - как-то, скажу прямо - ... эээ... малость неприятно...

ПАО «СИБУР Холдинг» («Компания») сообщает о начале процедуры получения согласия держателей облигаций («Получение согласия») в отношении находящихся в обращении:
• гарантированных облигаций на сумму 500 млн долл. США с погашением в 2023 году и ставкой купона 4,125% годовых,
• гарантированных облигаций на сумму 500 млн долл. США с погашением в 2024 году и ставкой купона 3,45% годовых,
• гарантированных облигаций на сумму 500 млн долл. США с погашением в 2025 году и ставкой купона 2,95% годовых (совместно именуемые «Облигации»),
выпущенных компанией Sibur Securities DAC («Эмитент») и гарантированных ПАО «СИБУР Холдинг» («Гарант»), по поводу внесения и реализации предложений, изложенных в Меморандуме о получении согласия от 29 августа 2022 года («Меморандум»).
В целях обеспечения надлежащих и своевременных платежей держателям Облигаций ПАО «СИБУР Холдинг» инициирует процесс Получения согласия и предлагает держателям согласиться с внесением ряда изменений в эмиссионную документацию, в том числе:
• сменить Доверительного управляющего, назначив нового, в отношении всех серий Облигаций в целях защиты интересов держателей вне зависимости от внешних факторов;
• упростить процедуру аннулирования Облигаций для снижения инфраструктурных и финансовых рисков для Компании, в случае если Компания или Эмитент примут решение выкупить Облигации на вторичном рынке;
• продлить льготный период, применимый к платежам, до 30 рабочих дней на случай задержки платежей по техническим причинам.
• Копия Меморандума доступна на информационном cайте Информационного и Табуляционного агента после регистрации по ссылке: www.i2capmark.com.
• Для участия в Получении согласия держатель Облигаций должен предоставить действительную инструкцию о согласии Информационному и Табуляционному Агенту не позднее срока подачи согласия.
• Направить инструкцию о согласии могут только держатели (или бенефициарные собственники) Облигаций, владеющие бумагами по состоянию на дату составления реестра держателей.
• Дата реестра держателей — 12 сентября 2022 г.
• Срок подачи согласия — с 29 августа 2022 г. по 16 сентября 2022 г. (16:00 по Лондонскому времени).
• Проведение собрания — 20 сентября 2022 г.

Написал в "Клуб защиты инвесторов", который недавно создали при Мосбирже, по поводу упорного нежелания АО "ГТЛК" выполнять Указ №430 (кстати, не создать ли нам список эмитентов-уклонистов?).

Мне ответили, что "для рассмотрения этого вопроса, вам необходимо обратиться к Вашему брокеру. Через него уже сможем тогда обсудить этот вопрос."

Я вот что-то сомневаюсь, что товарищи из БКС вообще хоть как-то почешутся, получив мой запрос (хотя я, конечно, запрос отправил). А посему призываю вас, коллеги, тоже обратиться в вышеуказанный Клуб за защитой от нерадивых эмитентов :)

----------
Цитата

az2012 пишет:
А посему призываю вас, коллеги, тоже обратиться в вышеуказанный Клуб за защитой от нерадивых эмитентов
----------


Этот клуб любителей пива состоит из профучастников и как положено в нынешней россии с физиками не общается.
создан явно для того, чтобы "Повысить лояльность российских инвесторов к росфонде", больше там целей нет. мосбиржа очкует, как бы хомячки не обобранными не разбежались.

так же, как суд нрд в е.с. - профанация.

"Московская биржа" с 1 сентября начнет проводить сделки в режимах основных торгов, РПС и РПС с ЦК с двумя выпусками субординированных евробондов Альфа-банка в долларах США ("вечных" и с погашением в 2030 году), расчеты по которым будут проводиться в рублях, следует из информации на сайте торговой площадки.
"Московская биржа" 11 августа возобновила проведение сделок в режиме основных торгов с этими двумя выпусками субординированных евробондов Альфа-банка, с расчетами в долларах США.
Возобновление проведения сделок в режиме основных торгов с двумя выпусками субординированных евробондов Альфа-банка 11 августа свидетельствовало о том, что биржа получила необходимые письменные подтверждения от этого корпоративного заемщика намерений осуществлять выплаты по ним в рублях через НРД или обменять на облигации, выпущенные по российскому праву.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
так же, как суд нрд в е.с. - профанация.
----------

В выигрыш суда в ЕС я тоже не верю, ну прям от слова "совсем" (и, скорее всего, затевающие это дело тоже - просто чтобы их в бездействии не обвиняли потом, вот и решили посудиться).
Но история со "стимулированием" эмитентов к выполнению Указа 430 выглядит более реальной, поэтому нужно все возможности использовать.

«Уралкалий» получил согласие инвесторов на изменение схемы выплат по еврооблигациям с погашением в 2024 году
Компания информирует, что в соответствии с письменной резолюцией, принятой держателями Облигаций 31 августа 2022 года, которая вступила в силу и стала обязательной 31 августа 2022 года, держатели Облигаций предоставили свое согласие на:
измененную механику платежей, в соответствии с которой (i) Компания может осуществлять любые дальнейшие платежи в пользу держателей Облигаций, владеющих Облигациями через российский НРД или иных российских депозитариев, напрямую (или через соответствующие клиринговые системы или иных финансовых посредников) и (ii) платежи всем иным держателям Облигаций должны осуществляться в соответствии с первоначальными условиями Облигаций;
осуществление выплаты процентов по Облигациям, подлежащих выплате 22 апреля 2022 года, в сентябре 2022 года (в соответствии с измененной механикой платежей).

Национальный статкомитет Белоруссии (Белстат) перестал публиковать данные о состоянии внешнего госдолга и исполнении бюджета республики в рамках специального стандарта распространения данных (ССРД) МВФ.
Ранее руководство Минфина подтверждало, что ведомство перестало публиковать данные об исполнении бюджета и состоянии внешнего госдолга на своем сайте. "Часть информации мы сознательно не размещаем, потому что она используется в рамках всевозможного рода инсинуаций", - заявлял министр финансов страны Юрий Селиверстов.
После принятого 29 июня решения белорусских властей выплатить купон по номинированным в долларах США евробондам в белорусских рублях ведущие мировые рейтинговые агентства понизили рейтинг Белоруссии до дефолтного уровня.
В середине июля рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Белоруссии в иностранной валюте до "RD", рейтинг еврооблигаций Belarus-27 до "D". Агентство Moody's 14 июля также заявило, что считает дефолтом выплату купона по еврооблигациям в национальной валюте. 4 августа S&P Global Ratings понизило суверенные кредитные рейтинги Белоруссии в иностранной валюте с "CC/C" до "SD/SD" (выборочный дефолт) и рейтинг выпуска еврооблигаций Belarus-27 до "D" (дефолт) с "CC".

Аукцион по урегулированию претензий по российскому кредитно-дефолтному свопу (CDS) должен состояться 12 сентября, сообщил в среду ключевой комитет банков и фондов, отвечающий за этот сложный процесс.
Комитет по определению кредитных деривативов EMEA, как известно, заявил, что восемь российских облигаций со сроком погашения в диапазоне от 2023 до 2047 года могут быть размещены на аукционе, который фактически определит выплаты, которые получат держатели CDS.
По оценкам инвестиционного банка JPMorgan, существует почти $2,4 млрд чистых условных CDS, связанных с Россией.

1 сентября 2022 года МКБ («Банк») перечислил купонные выплаты по еврооблигациям в долларах США со ставкой 4,7% со сроком погашения 29 января 2025 г. (ISIN - XS2099763075, US12504PAH38) (CBOM-25), субординированных бессрочных облигаций со ставкой 8,875% (ISIN - XS1601094755, US12504PAE07) (CBOM'17-perp) и 5,55% старших облигаций в долларах США со сроком погашения 14 февраля 2023 г. (ISIN - XS1759801720, US12504PAF71) (CBOM-23) в Национальный расчетный депозитарий («НРД») в российских рублях по курсу ЦБ РФ на дату выплаты в пользу держателей облигаций, права которых в Еврооблигации учитываются российскими депозитариями с участием иностранных депозитариев (Euroclear, Clearstream, DTC). Средства будут передаваться держателям ценных бумаг через инфраструктуру НРД, минуя иностранных посредников.
Выплата производится в соответствии с Указом от 5 марта 2022 г. № 95 «О временном порядке выполнения кредитных обязательств перед отдельными иностранными кредиторами» и Указом от 5 июля 2022 г. № 430 «О репатриации резидентов-участников во внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации».
Также хотим заверить инвесторов, не получивших купонные выплаты из-за санкций, ранее наложенных на МКБ, - мы все еще ищем возможность произвести выплаты. Выполнение платежных обязательств по еврооблигациям остается приоритетом для МКБ.
За любой дополнительной информацией обращайтесь в отдел по связям с инвесторами и рынкам капитала: capital_markets@mkb.ru.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
В целях оперативного взаимодействия с держателями еврооблигаций VTB, учитываемых в депозитариях за пределами Российской Федерации, Банк ВТБ (ПАО) просит владельцев бумаг с кодами ISIN XS0842078536, XS0810596832, XS0223715920 и CH0248531110 направить на официальный электронный адрес банка investorrelations@vtb.ru следующую информацию в срок до 15 сентября 2022 года:
ФИО или наименование организации (с указанием информации о бенефициарных владельцах организации) владельца еврооблигаций с указанием страны гражданства/резидентства и контактных данных (контактное лицо, телефон, адрес электронной почты);
ISIN, дату приобретения и объем (по номинальной стоимости) принадлежащих инвестору еврооблигаций, на дату направления уведомления;

Интересно, это только для оценки результатов голосования, или все таки есть надежда, что сконвертируют во внутрироссийские?
наименование и страну местонахождения иностранного депозитария и брокерской/управляющей компании, где учитываются принадлежащие держателю еврооблигации.
В теме уведомления необходимо указывать «Контакты владельца еврооблигаций VTB».
Банк гарантирует полную конфиденциальность в отношении предоставленных инвесторами сведений.
----------

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
В целях оперативного взаимодействия с держателями еврооблигаций VTB, учитываемых в депозитариях за пределами Российской Федерации, Банк ВТБ (ПАО) просит владельцев бумаг с кодами ISIN XS0842078536, XS0810596832, XS0223715920 и CH0248531110 направить на официальный электронный адрес банка investorrelations@vtb.ru следующую информацию в срок до 15 сентября 2022 года:
ФИО или наименование организации (с указанием информации о бенефициарных владельцах организации) владельца еврооблигаций с указанием страны гражданства/резидентства и контактных данных (контактное лицо, телефон, адрес электронной почты);
ISIN, дату приобретения и объем (по номинальной стоимости) принадлежащих инвестору еврооблигаций, на дату направления уведомления;

Интересно, это только для оценки результатов голосования, или все таки есть надежда, что сконвертируют во внутрироссийские?
наименование и страну местонахождения иностранного депозитария и брокерской/управляющей компании, где учитываются принадлежащие держателю еврооблигации.
В теме уведомления необходимо указывать «Контакты владельца еврооблигаций VTB».
Банк гарантирует полную конфиденциальность в отношении предоставленных инвесторами сведений.
----------


Интересно это только для оценки результатов голосования или есть надежда, что сконвертируют во внутрироссийские?

[QUOTE]alleurobonds пишет:
В целях оперативного взаимодействия с держателями еврооблигаций VTB, учитываемых в депозитариях за пределами Российской Федерации, Банк ВТБ (ПАО) просит владельцев бумаг с кодами ISIN XS0842078536, XS0810596832, XS0223715920 и CH0248531110 направить на официальный электронный адрес банка investorrelations@vtb.ru следующую информацию в срок до 15 сентября 2022 года:ФИО или наименование организации (с указанием информации о бенефициарных владельцах организации) владельца еврооблигаций с указанием страны гражданства/резидентства и контактных данных (контактное лицо, телефон, адрес электронной почты);
ISIN, дату приобретения и объем (по номинальной стоимости) принадлежащих инвестору ев
рооблигаций, на дату направления уведомления;

Интересно, это только для оценки результатов голосования, или все таки есть надежда, что сконвертируют во внутрироссийские?

----------
Цитата

Syrius пишет:
Интересно это только для оценки результатов голосования или есть надежда, что сконвертируют во внутрироссийские? X
----------


а зачем конвертировать? они и так платят в рублях и ни в чем другом платить не могут.