Еврооблигации (всё о евробондах!)

----------
Цитата

kulakov пишет:
Кроме того, Открытие ответили на мой вопрос по обмену Gaz-27. Прислали все необходимые документы с уже заполненными реквизитами!
----------

А можете, пожалуйста, поделиться данными документами (без персональных данных, разумеется), можно в личку? У меня тоже этого номинала нет, но есть GAZPR-34, до которого, вероятно, очередь тоже дойдёт.

----------
Цитата

kulakov пишет:
Кстати, хороший вопрос: есть ли в этом голосовании выплаты по купонам в рублях (альтернативные выплаты) по исходным бумагам.
----------


нет. там только смена трасти, увеличение льготного периода при выплате купона и т.д.
все евробонды с учетом в нрд будут заменены.

----------
Цитата

az2012 пишет:
поделиться данными документами
----------
Там вроде моих данных и нет. Я не проверял корректность реквизитов. Обратите внимание, что там всё сделано под Палату. Ссылка.
----------
Цитата

alleurobonds пишет:
нет. там только смена трасти
----------
Интересно почему Лукойл может, а ГП нет.
----------
Цитата

alleurobonds пишет:
все евробонды с учетом в нрд будут заменены
----------
Как?

Кстати Газпром прислали мне все документы по голосованию, я когда их открыл сам стал не рад. Это покруче того документа у Лукойла. Попробую поломать голову потом. Если кто-то хочет, то чтобы не дёргать ГП лишний раз вот.

----------
Цитата

kulakov пишет:
Как? X
----------


так же, как меняют сейчас по gaz 27

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
так же, как меняют сейчас по gaz 27
----------
Я просто не так понял, подумал все 750000 Gaz-27, что с учётом короткого интервала для подачи уведомлений сомнительно. А так-то да.

----------
Цитата

kulakov пишет:
Кстати Газпром прислали мне все документы по голосованию
----------
Оказалось, там всё просто, меморандум читать не надо, и все изменения в этом маленьком документе на русском. Там есть вариант и на английском, тоже небольшой.

Выписку надо делать на 21.09! И голосование до 30.09 вкл., хотя на сайте i2capmark почему-то только до 24.09. Они там как-то объединили предыдущее голосование с новым.

Открытие за меня голосовать не будет т.к. депозитарий перегружен, но быстро прислали заказ выписки депо.

Кстати, интересна разница в подходе у Лукойла и Газпрома. У 1-го в меморандуме
----------
Цитата

Voting Instructions can only be submitted in relation to the Notes in principal amounts of U.S.$200,000 or integral multiples of U.S.$1,000 in excess thereof
----------
т.е. минимум 200 бумаг, а у Газпрома такого ограничения нет и
----------
Цитата

Как следствие, держателям рекомендуется поддержать внесение изменений своими голосами, т.к. это соответствует их интересам. Каждый голос на вес золота!
----------
да ещё и вознаграждение. При этом, Лукойл сразу делает альтернативные выплаты, что лучше, а Газпром - нет, а вместо этого обмен, к-й большинство пропустят.

----------
Цитата

kulakov пишет:
т.е. минимум 200 бумаг
----------

200 тыс.$ за 1 бумагу это обычная цена для евробондов. Выпуски с номиналом 1000$ для них недоразумение какое-то, как понимаю это для внутри РФ было сделано.

----------
Цитата

Avatar71 пишет:

Есть. Сравните их доходность с доходностью 5-летних UST
----------


Спасибо, действительно доходность 5-летних UST выросла за последний месяц на 0.6% годовых.
https://ru.investing.com/rates-bonds/usa-government-bonds?maturity_from=130&maturity_to=150
Однако, странно, что доходность RUS-28 на Мосбирже обогнала доходность ВЭБ1Р-23В и ВЭБ1Р-30В.

----------
Цитата

Dmitriy EKB пишет:
200 тыс.$ за 1 бумагу это обычная цена для евробондов
----------
Тут речь о сумме, тем более что "or integral multiples of U.S.$1,000 in excess thereof" значит, что превышение 200т должно быть кратно 1000, т.е. можно 201т, 202т и т.п. А как вы получите 201 тыщу? Только если номинал 1000.

К тому же на lukoilconsent@i2capmark.com мне ответили
----------
Цитата

We would encourage you to speak to your broker/custodian. They may be in a position to submit a block vote on behalf of all clients that hold 200,000 or less.
----------
что означает, что если твой брокер готов голосовать от имени клиентов, то он может объединить голоса тех, у кого меньше 200 бумаг так, чтобы получилось 200 и больше.

----------
Цитата

kulakov пишет:
что означает, что если твой брокер готов голосовать от имени клиентов, то он может объединить голоса тех, у кого меньше 200 бумаг так, чтобы получилось 200 и больше.
----------

получается и вам подтвердили, что если менее 200.000 ( у меня например 10-ть) то самостоятельно мы не голосуем а через брокера или НРД, верно ?

----------
Цитата

Garry Garryson пишет:
получается и вам подтвердили
----------
Т.к. это всё написано на сайте Лукойла на русском, то подтверждать особо смысла нет, но получается что да.

----------
Цитата

kulakov пишет:
И голосование до 30.09 вкл., хотя на сайте i2capmark почему-то только до 24.09.
----------
После одобрения моих данных там появляется список событий и в нём уже даты правильные.

Коллеги, кто-то уже получал выписку в БКС для голосования на i2capmark.com? Куда там обращаться и как формулировать задачу, чтобы они быстрее всё сделали?

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
регистрируйтесь. заполняйте анкету. нужно приложить выписку от брокера, подтверждающую владение еврооблигацией.
----------

На какую дату дожна быть выписка для голосования по GAZPR-34?

Upd. Разобрался, на 21 сентября.

Подскажите я правильно понимаю что для получения купонов в рублях я должен согласиться с обменом своих евробондов на рублёвые?

----------
Цитата

user-58427851773 пишет:
Подскажите я правильно понимаю что для получения купонов в рублях я должен согласиться с обменом своих евробондов на рублёвые? X
----------


согласиться и поменять

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило рейтинг четырех выпусков суверенных еврооблигаций Белоруссии с уровня "C" до "D" (дефолт) и подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") Белоруссии в иностранной валюте на уровне "RD" (ограниченный дефолт), говорится в сообщении агентства.
В пресс-релизе поясняется, что понижение рейтингов по евробондам связано с окончанием двухнедельного льготного периода, в течение которого эмитент мог исполнить свои обязательства в соответствии с условиями договора. Так, льготный период по еврооблигациям Belarus-2023 и Belarus-2030 истек 12 сентября, по Belarus-2026 и Belarus-2031 - 7 сентября.

Евразийский банк развития 19 сентября разместит выпуск облигаций серии 003Р-003 на 700 миллионов долларов США, говорится в сообщении эмитента.
Срок обращения – 4 года. Купонный период – 182 дня. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 долларов США. Цена размещения – 100% от номинала. Способ размещения – открытая подписка.
Ставка 1-8 купонов по облигациям установлена на уровне 3.75% годовых (в расчете на одну бумагу – 18.7 долларов США).
Дата начала размещения – 19 сентября.
Организаторы – БКС, Газпромбанк, КИТ Финанс, Тинькофф. Агентом по размещению выступает Газпромбанк.
Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска будут осуществляться в безналичном порядке в рублях по официальному курсу ЦБ.

Камрады. Кто-нибудь пробовал продавать еврооблигации на внебирже через БКС? Они говорят, что для этого нужно перейти на какие-то тарифные планы "Персональный Брокер", ссылаясь на то, что якобы только в рамках этих тарифов можно осуществлять сделки на внебирже. Интересно, это действительно так? Просто в этих тарифах зашиты нехилые обортные комиссии за услуги консультирования и прочие комиссии

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
Евразийский банк развития 19 сентября разместит выпуск облигаций серии 003Р-003 на 700 миллионов долларов США, говорится в сообщении эмитента.
Срок обращения – 4 года. Купонный период – 182 дня. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 долларов США. Цена размещения – 100% от номинала. Способ размещения – открытая подписка.
Ставка 1-8 купонов по облигациям установлена на уровне 3.75% годовых (в расчете на одну бумагу – 18.7 долларов США).
----------


RUS-28 сейчас торгуется с большей доходностью.