Еврооблигации (всё о евробондах!)

----------
Цитата

kulakov пишет:
На самом деле евро : )
----------

Евро уже не торт!

----------
Цитата

kulakov пишет:
А у меня Rejected потому что я таки не вписал Name of noteholder. Причём там лайфхак оказывается такой: если навести мышь на этот розовый прямоугольник Rejected, то ничто этого не предвещает, но через пару секунд появляется текст ошибки.
----------
А как ФИО и наименование банка писали - по английски или на русском? Платеж я полагаю будет внутрироссийский, а у нас наименования банков и клиентов пишутся по русски.

----------
Цитата

gvalery1 пишет:
по английски
----------
Я спрашивал про что-то другое и мне сказали всё на англ. Но на самом деле хороший вопрос, просто мне уже не охота было опять спрашивать у Газпрома.

Всем привет!
Подскажите по облигации RU000A105146. Это долларовая облигация ПИКа. По ней, как сейчас принято, выплачивают рублями по курсу ЦБ?
Я почитал последние страницы темы, и обратил внимание, что, кажется, сейчас все компании с еврооблигациями переходят на выплаты в рублях по курсу. Насколько я понял, этому предшествует какое-то голосование на этот счёт. Как понять, перешёл ли ПИК на выплаты в рублях по этой облигации? И сами такие облигации торгуются в долларах? То есть для покупки надо сначала купить валюту? Или уже и торги в рубли перевели?
Спасибо.

----------
Цитата

Hirund17 пишет:
Как понять, перешёл ли ПИК на выплаты в рублях по этой облигации? И сами такие облигации торгуются в долларах? То есть для покупки надо сначала купить валюту? Или уже и торги в рубли перевели?
----------
Из решения:
----------
Цитата

Эмитент осуществляет выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся владельцам Биржевых облигаций, в валюте Российской Федерации (российских рублях) по официальному курсу доллара США, установленному Банком России на рабочий день, предшествующий дате выплаты.
----------

Первичное размещение было в рублях:
----------
Цитата

Биржевые облигации оплачиваются в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации (российских рублях) по официальному курсу доллара США к валюте Российской Федерации (российскому рублю), установленному Банком России на дату, в которую совершается сделка купли/продажи Биржевых облигаций при их размещении.
----------

Торгуются и в рублевом и в долларовом стаканах., т.е. можете купить и за $ (Т+2) и за Руб.(Т+1)
Был момент, что в $ стакане цена была выше чем в Руб - тут сам поиграл в арбитраж :)

----------
Цитата

28.09.2022 18:20:30
РусГидро начало выплаты в рамках погашения выпуска еврооблигаций

28 сентября 2022 года ПАО «РусГидро» осуществило выплату номинальной стоимости и купонного дохода за последний купонный период по выпуску рублевых еврооблигаций номинальным объемом 20 млрд рублей со сроком погашения 28.09.2022 г. (ISIN: XS1691350455) российским держателям еврооблигаций, учет прав которых осуществляется в НКО АО НРД. Выплаты были осуществлены в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, регулирующего исполнение российскими юридическими лицами обязательств, связанных с еврооблигациями.

Выплаты в адрес российских держателей еврооблигаций, учет прав которых осуществляется в иных российских депозитариях, будут осуществлены через НКО АО НРД по мере получения и проверки Обществом соответствующей информации.

Выплаты в адрес держателей еврооблигаций, учет прав которых осуществляется в иностранной учетной инфраструктуре, будут проведены с учетом требований российского законодательства.

РусГидро обладает необходимыми финансовыми ресурсами для обслуживания долга и осуществления выплат по обслуживанию и погашению долга.

Справочно:

28 сентября 2017 года был размещен выпуск еврооблигаций (ISIN: XS1691350455), эмитентом которого выступила компания специального назначения RusHydro Capital Markets DAC (http://www.rushydro.ru/press/news/104439.html). Объем выпуска составил 20 млрд рублей. Ставка купона, выплачиваемого два раза в год, составляет 8,125% годовых при сроке погашения еврооблигаций в сентябре 2022 года. Листинг еврооблигаций осуществляется на Ирландской фондовой бирже по правилам Reg S.
----------

http://m.rushydro.ru/content/press/news/118744.html

----------
Цитата

kulakov пишет:
Но на самом деле хороший вопрос, просто мне уже не охота было опять спрашивать у Газпрома X
----------

Я спрашивал, мне ответили, что надо на английском.

Коллега alleurobonds, а нет ли информации от том, планирует ли Совкомбанк платить ближайший купон по SCB-30 (XS2010043656)? Полгода назад они выплатили в рублях, но потом у них была какая-то очень мутная инициатива с обменом иностранный бумаг на бумаги какого-то ЗПИФа, "содержащего" выпущенные ими "как бы замещающие" российские бумаги (вот тут это обсуждалось).

----------
Цитата

az2012 пишет:
Коллега alleurobonds, а нет ли информации от том, планирует ли Совкомбанк платить ближайший купон по SCB-30 (XS2010043656)?
----------


Там по сути 2 варианта - или замена, но меняют только полные лоты (200 бумаг) или ЗПИФ.
Ну или продать на ОТС МОЕХ

"ЛУКОЙЛ" получил согласие держателей долларовых еврооблигаций с погашением в 2030 году на изменение механизма выплат, которое, в частности, предполагает возможность проведения прямых платежей отдельным категориям инвесторов и использование альтернативных валют, следует из сообщения компании.
Компания в начале сентября предложила держателям всех пяти находящихся в обращении выпусков еврооблигаций согласовать изменение условий их обслуживания. Собрания держателей евробондов прошли 28 сентября. Согласно сообщению "ЛУКОЙЛа", использование альтернативного механизма платежей было одобрено владельцами евробондов-2030, голосования по остальным четырем выпускам перенесены из-за отсутствия кворума и назначены на новую дату, 13 октября.
Изменения условий обслуживания евробондов предполагают, что "ЛУКОЙЛ" должен будет производить платежи по евробондам через основного платежного агента, как это предусмотрено первоначальной документацией выпусков, однако компания будет иметь возможность проведения выплат по евробондам напрямую, а также через клиринговые системы или других финансовых посредников отдельным категориям держателей, которые смогут получать выплаты в альтернативной валюте по выбору эмитента на основе валютного курса в юрисдикции плательщика.
Еще одна опция, предлагаемая инвесторам для одобрения, - возможность платежей через номинальные счета, эскроу-счета и другие счета, открытые на имя держателей, в альтернативной валюте по заявлению соответствующих владельцев евробондов.
Также предложения компании включают упрощение процедуры погашения еврооблигаций и отказ от права требований по ним в связи с любыми фактическими или потенциальными нарушениями условий выпусков.
Кроме того, недавно совет директоров нефтяной компании одобрил возможность размещения замещающих облигаций, на них можно будет обменять еврооблигации "ЛУКОЙЛа", права на которые учитываются российскими депозитариями.
__________________________________________________________________________
Граждане держатели – проявите гражданскую сознательность, проголосуйте сами (при лоте больше 200 бумаг) или добейтесь этого же от своего брокера (коллегиальный голос).
За вас никто вам не поможет получать купоны в российской инфраструктуре!

Минфин РФ выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 2035 году
НРД получил средства для выплаты купонного дохода по выпуску в сумме 5,9 млрд рублей (эквивалент $102 млн).
"Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме".

gvalery1, спасибо за ответ и пояснения. Я вот смотрю в БКС, там она торгуется только в рублях с номиналом 1000 рублей, то есть 1 лот стоит примерно 800 рублей + 500 рублей НКД. НКД соответствует НКД к долларовой бумаге с лотом $1000. Как это по итогу работает? Если расчёты по облигации в рублях, в том числе и покупка-продажа, то разве одна облигация не должна стоит в районе 45 000 рублей?

----------
Цитата

Hirund17 пишет:
разве одна облигация не должна стоит в районе 45 000 рублей?
----------
Должна и стоит, а точнее 47343р. Откуда вы взяли номинал 1000 рублей? Там $1000. В некоторых случаях квик показывает криво на форме заявки объём, он может суммировать доллары и рубли, вызвано это тем, что не подгружаются кросс-курсы. Но даже если так, расчёт по сделке будет правильный.

----------
Цитата

Hirund17 пишет:
Я вот смотрю в БКС, там она торгуется только в рублях
----------

Торги по облигации RU000A105146 (она же ПИК-Корпорация 001Р-05 или ПИК К 1P5) за usd через Quik от БКС пока доступны. Смотрите лучше ! В разделе "Облигации (расчеты в USD)" названия на кириллице идут после названий на латинице.

JSMH, kulakov, я смотрю через web интерфейс, и там вот такая ситуация в рублёвой версии облигации.
изображение

С 12.09.2022 г. по 30.09.2022 г. ПАО «Газпром» проводит процедуру голосования по еврооблигациям серий 2, 39, 44, 47, размещенным Gaz Capital S.A. (Эмитент):
Еврооблигации ISIN Reg S / 144A Объем в обращении
Серия 2
USD 1 200,000,000 8.625%
погашение 28.04.2034 г. XS0191754729 / US368266AA08 USD 1 200 000 000
Серия 39
EUR 1 000,000,000 3.125%
погашение 17.11.2023 г. XS1521039054 / XS1521035573 EUR 1 000 000 000
Серия 44
EUR 750,000,000 2.25%
22.11.2024 г. XS1721463500 (Reg S) EUR 750 000 000
Серия 47
EUR 1 000,000,000 2.949%
24.01.2024 г. XS1911645049 (Reg S) EUR 1 000 000 000

В силу неактивности клиентов НРД по подаче голосов, информируем вас о рисках не проведения голосования и не внесения предлагаемых изменений в документацию по еврооблигациям ПАО «Газпром».
Изменение документации по четырем сериям еврооблигаций позволит ПАО «Газпром» провести обмен еврооблигаций на замещающие облигации, аннулировать полученные по обмену еврооблигации и продолжить исполнять обязательства перед держателями еврооблигаций в российских депозитариях.
В случае неполучения согласия держателей, ПАО «Газпром» будет вынужден обратиться за разрешением продолжать осуществлять выплаты на счет эмитента Gaz Capital S.A. в соответствии с документацией по еврооблигациям, несмотря на то, что платежи в адрес российских депозитариев блокируются международными клиринговыми системами и не доходят до российских инвесторов.

Где голосовать?

Регистрация на голосование - https://i2capmark.com/signin вот здесь жмите на белом фоне на "sign up"
Регистрироваться можно с любой, относительно новой выпиской с брокерского счета, далее – получаете доступ к пакету документов для голосования, заполняете по инструкции, получаете выписку по состоянию на 21.09.2022 и голосуете.
Проголосовавшие «за» в случае успешного общего голосования получат по 3,5 евро на каждую бумагу во владении.

ДЕРЖАТЕЛИ ЭТИХ БОНДОВ ГАЗПРОМА, ГОЛОСУЕМ УЖЕ!!!!
ЗАДОЛБАЛО ЭТО НЕЖЕЛАНИЕ ЧТО ЛИБО ДЕЛАТЬ!
Потом сами же будете жаловаться "меня россиянина обижает плохой Газпром и не платит деньги".

----------
Цитата

Hirund17 пишет:
Я вот смотрю в БКС, там она торгуется только в рублях с номиналом 1000 рублей, то есть 1 лот стоит примерно 800 рублей + 500 рублей НКД. НКД соответствует НКД к долларовой бумаге с лотом $1000. Как это по итогу работает? Если расчёты по облигации в рублях, в том числе и покупка-продажа, то разве одна облигация не должна стоит в районе 45 000 рублей?
----------
С БКС я сейчас не торгую, но судя по цифрам они смешали $ (тело) и рубли (купон). Цена у нее сейчас около 80% и в рублях это будет как вы и сказали около 45 т.р. Попробуйте сделать заявку на покупку в Quik/WebQuik (подтверждать не надо) и там увидите объем в руб (во всяком случае у Открытия так)

----------
Цитата

alleurobonds пишет:

ДЕРЖАТЕЛИ ЭТИХ БОНДОВ ГАЗПРОМА, ГОЛОСУЕМ УЖЕ!!!!
ЗАДОЛБАЛО ЭТО НЕЖЕЛАНИЕ ЧТО ЛИБО ДЕЛАТЬ!
Потом сами же будете жаловаться "меня россиянина обижает плохой Газпром и не платит деньги".
----------

Не все знают об этом мероприятии. Мне например, брокер Финам сегодня 29.09 сообщил , что я должен голосовать, но сначала надо заказать в НРД выписки, которые он сделает потом и т. д.
Не все могут одолеть английский сайт. У меня например не получилось зарегистрироваться. Пишет, что такая почта уже есть(моя), а пароль неверный. И почту менял и пароль сбрасывал... Да и за сутки вряд ли что успеешь. Так что не осуждайте тех , кого поставили в такие условия, а кого-то даже о таких не оповестили.
Спасибо за вашу информацию.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
Изменения условий обслуживания евробондов предполагают, что "ЛУКОЙЛ" должен будет производить платежи по евробондам через основного платежного агента, как это предусмотрено первоначальной документацией выпусков, однако компания будет иметь возможность проведения выплат по евробондам напрямую, а также через клиринговые системы или других финансовых посредников отдельным категориям держателей, которые смогут получать выплаты в альтернативной валюте по выбору эмитента на основе валютного курса в юрисдикции плательщика.

----------

Хорошая новость. Непонятно: я какие-то действия должен сделать чтобы в рублях купон получать?

:help:
Всем доброго. Прошу ответить при заполнении анкеты голосования по Газпром 34 что указывать
1. В окне клиринговая система(выбор Euroclear ?)
2. В окне "Номер счета" ?
С УВАЖЕНИЕМ!!!