Еврооблигации (всё о евробондах!)

Держатели облигаций Магнитогорского металлургического комбината (ММК) согласились на назначение нового доверительного управляющего и упрощенную процедуру аннулирования облигаций. Об этом говорится в сообщении компании.
"... держатели облигаций одобрили два внеочередных решения, содержащих, среди прочего, сложение полномочий доверительного управляющего (Citibank N.A., London branch) и назначение нового доверительного управляющего (LLC "LCP Investor Services") по облигациям, а также упрощенную процедуру аннулирования облигаций", - следует из сообщения.
Речь идет о гарантированных облигациях на $500 млн со сроком погашения в 2024 году и с купонной ставкой 4,375% годовых, выпущенных MMK International Capital DAC.

РСХБ написал, что для обмена еврооблигаций газпрома надо пополнить брокерский счет в рублях по 40 руб за каждую бумагу. А у меня там 0, сейчас отправил пополнение, но зная медлительность рсхб, деньги в лучшем случае прийдут завтра. Не будет ли завтра поздно с оплатой за замену?

----------
Цитата

vol4ica2 пишет:
РСХБ написал, что для обмена еврооблигаций газпрома надо пополнить брокерский счет в рублях по 40 руб за каждую бумагу. А у меня там 0, сейчас отправил пополнение, но зная медлительность рсхб, деньги в лучшем случае прийдут завтра. Не будет ли завтра поздно с оплатой за замену? X
----------


по оферте зачисление замещающих облигаций производится до 24.10

Банки стали основными инвесторами в российские облигации в юанях в 2022 году
С начала года банки выкупили 72% объема от всех размещенных выпусков бондов в юанях, на управляющие компании пришлось 20%, на инвестиционные дома - 2%

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
да и в курсе все брокеры, т.к. ГПБ делал рассылку именно по брокерам, т.е. если не в курсе ваш менеджер это не значит, что не в курсе финам.
----------


Менеджер сначала посоветовался с коллегами и они ничего не знали и затем перевел меня на техподдержку, там тоже самое, при мне стали искать информацию по голосованию и еще переспрашивали меня на каком сайте такое происходит.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
зачем брокеру вдаваться в детали голосования если голосуют держатели
----------


Откуда держатели могли узнать о предстоящем голосовании?
Меня никто не уведомил, ни ГПБ, ни ГазПром, ни Газ Финанс, ни Капитал Маркет, ну и брокер тоже.
Узнал вот только на форуме, ну отслеживал эту тему немного.
Вот интересно, кто-нибудь из участников форума был как-то уведомлен?

----------
Цитата

sportfg пишет:
Откуда держатели могли узнать о предстоящем голосовании?

----------


вот поэтому цб и ввел понятие "квалифицированный инвестор".
инвестиции - это такая же работа.

"Алроса" исполнила обязательства, выплатив в рублях очередной купон по выпуску еврооблигаций объемом $500 млн со сроком погашения в 2024 году.
19 октября 2022 г. компания направила денежные средства в адрес НКО АО НРД (Национальный расчетный депозитарий) для последующего перечисления в адрес держателей еврооблигаций, права которых учитываются в российской депозитарной инфраструктуре в соответствии с реестром держателей.
Реестр сформирован по состоянию на 7 октября 2022 г. Выплата купона произведена в российских рублях в порядке, определенном советом директоров Банка России.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
вот поэтому цб и ввел понятие "квалифицированный инвестор"
----------

Ну хорошо, как квал вернусь к вопросу номер 2, какой у нас базовый документ на основании которого весь этот движ с голосованием происходит?

----------
Цитата

az2012 пишет:
Совкомбанк, не выплативший купон 7 октября по выпуску SCB-30
----------


в рублях тоже отказываются платить?

Вот Лукойл повернулся к инвесторам лицом, продлил срок размещения замещающих бумаг, оферту можно слать до 24.10, конец размещения 01.11. Кто не успел, то может ещё не опоздал.

Ну и (правда это новость от 14.10, зато хорошая)

----------
Цитата

ЛУКОЙЛ сообщает об успешном завершении процесса получения согласия держателей еврооблигаций на внесение ряда изменений в эмиссионную документацию по пяти выпускам еврооблигаций. В частности:
-Прекращение полномочий доверительного управляющего и назначение нового (i2 Capital Trust Corporation Ltd);
-альтернативный механизм расчетов по еврооблигациям;
-Упрощение процедуры погашения выкупленных Компанией еврооблигаций. 
----------

----------
Цитата

danros пишет:
в рублях тоже отказываются платить?
----------

Просто молчат. Я им и в почту писал, и на banki.ru в разделе "Вопросы банку" запрос оставлял - везде молчок.

Получил письмо из Альфы: "Добрый день! Настоящим уведомляем Вас, что в Депозитарий АО "АЛЬФА-БАНК" поступили информационные материалы от НКО АО НРД о корпоративном действии: "Выплата купона" - MINFIN RF 12.75 24/06/28 (XS0088543193).*

Референс КД по ценной бумаге: 12899
Номер государственной регистрации выпуска: MK-0-CM-119
Размер дохода на одну ценную бумагу в валюте платежа: 63.75
Валюта платежа: USD
Дата закрытия (фиксации) реестра: 21.12.2022".

На сайте Мосбиржи https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQCB&code=XS0088543193#/bond_4 указана такая же информация про дату фиксации списка держателей: 21.12.2022, хотя по купону 24.06.2023 указана дата отсечки 09.06.2023, а по купону 24.12.2023 - 08.12.2023. Получается, что лишь на одну выплату критический период сократили ?

У кого-нибудь обмен еврооблигаций Газпрома на локальные в БКС задвигался? У меня что-то вообще без изменений.

Upd: в приложении появились бумаги ГазпромКЗД, но "старые" ещё не исчезли. Также образовался "минус" на счёте примерно в размере стоимости обмениваемых бумаг.

GAZPR 34.
везде пошли замены. сначала списывается в продажу, потом зачисляется новая бумага. цена по новой бумаге какое-то время висит ноль, т.е. по портфелю получается минус. дальше подтягиваются входящие цены, которые равны исходящим, т.е. по 100% (номинал) и все встает на свои места.
НКД со старой бумаги переезжает на новую и показывается в рублях по сегодняшнему курсу ЦБ. Соответственно держатели GAZPR34 полностью получать купон за текущий купонный период.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
НКД со старой бумаги переезжает на новую и показывается в рублях по сегодняшнему курсу ЦБ. Соответственно держатели GAZPR34 полностью получать купон за текущий купонный период.
----------


Отличная новость!
Обмен прошел, бумаги появились в приложении РСХБ, теперь ждем купон :ura:

Банк России зарегистрировал выпуск облигаций ООО «Газпром Капитал» серии ЗО23-1-Е со сроком обращения 1 год. Дата погашения 17.11.2023. Номинал в евро.
Выпуску присвоен регистрационный номер 4-02-36400-R-003Р.
Дата погашения соответствует евробондам GAZ 23 XS1521039054 / XS1521035573.
Вот следующий выпуск на очереди на замещение по Газпрому.

Совет директоров "Магнитогорского металлургического комбината" (MAGN) (ММК) одобрил размещение компанией локальных облигаций, которые должны заместить долларовые еврооблигации с погашением в 2024 году, следует из раскрытия ММК.
Компания может разместить до 500 тыс. штук облигаций номиналом $1 тыс. каждая. Таким образом, максимальный объем размещения новых локальных бумаг может составить $500 млн, что соответствует номинальному объему находящихся в обращении непогашенных еврооблигаций, выпущенных ММК International Capital DAC. Срок погашения евробондов - 13 июня 2024 года, ставка купона - 4,375%.
"Замещающие" облигации можно будет оплатить евробондами с погашением в 2024 году, а также передачей (уступкой) всех имущественных и других прав по этим евробондам. Погашение облигаций и выплата доходов по ним будет производиться в российских рублях по официальному курсу, установленному Банком России на дату исполнения соответствующего обязательства.

"ЛУКОЙЛ" разместил "замещающие" облигации на $562,7 млн в рамках обмена еврооблигаций с погашением в 2023 году на локальные долговые бумаги.
Согласно сообщению компании, доля фактически размещенных облигаций от общего количества бумаг выпуска, подлежавших размещению, составила 37,51%. Оплата облигаций при их размещении осуществлялась евробондами, выпущенными компанией LUKOIL International Finance B.V. Срок погашения обмениваемых евробондов - 24 апреля 2023 года, ставка купона - 4,563% годовых. Ближайшая дата выплаты купона по этому выпуску - 24 октября.
Параметры "замещающих" облигаций (номинальная стоимость, срок погашения, купон) полностью эквивалентны параметрам соответствующего выпуска евробондов, а их обслуживание будет производиться в рублях по курсу ЦБ РФ на дату выплат.

----------
Цитата

az2012 пишет:
Просто молчат. Я им и в почту писал, и на banki.ru в разделе "Вопросы банку" запрос оставлял - везде молчок
----------


Тревожный сигнал для держателей всех вечников

у меня VTB perp, июньский купон выплатили в рублях, но сейчас я начинаю дёргаться, потому что полная неопределённость в экономике