Еврооблигации (всё о евробондах!)

----------
Цитата

user-82717926709 пишет:
А кто-нибудь получил купон по замещающим бумагам по Газ-34? Росколхоз внятно даже сказать ничего не может.
----------


Тинькофф выплатил

"ЛУКОЙЛ" разместил "замещающие" облигации на $315,8 млн в рамках обмена еврооблигаций с погашением в 2026 году на локальные долговые бумаги.
Согласно сообщению компании, доля фактически размещенных облигаций от общего количества бумаг выпуска, подлежавших размещению, составила 31,58%. Оплата облигаций при их размещении осуществлялась евробондами, выпущенными LUKOIL International Finance B.V. и гарантированными "ЛУКОЙЛом". Дата погашения обмениваемых еврооблигаций - 2 ноября 2026 года, ставка купона - 4,75% годовых.
Параметры "замещающих" облигаций (номинальная стоимость, срок погашения, купон) полностью эквивалентны параметрам соответствующего выпуска евробондов, а их обслуживание будет производиться в рублях по курсу ЦБ РФ на дату выплат.
Размещение "замещающих" облигаций направлено на защиту интересов держателей еврооблигаций, хранящихся в российских депозитариях, при этом компания не может гарантировать получение будущих платежей по евробондам держателями, которые не примут участие в размещении, отмечал ранее "ЛУКОЙЛ".
Всего у компании в обращении находятся пять выпусков евробондов, в октябре "ЛУКОЙЛ" проводил сбор заявок на замену еврооблигаций, учет прав на которые ведется в российской инфраструктуре, всех пяти выпусков. Ранее компания сообщила о частичной замене локальными облигациями трех из них - это еврооблигации с погашением в 2023, 2027 и 2031 годах. Самым крупным по объему стал выпуск "замещающих" облигаций с погашением в 2023 году, его объем составил $563 млн, компания заместила около 38% аналогичного выпуска евробондов.

----------
Цитата

Gamzet пишет:
Вопрос к тем кто подавал заявление по газпрому 34 по голосованию, как долго ваша заявка была в статусе pending?
----------

само голосование дня 3-4 одобряли

Про перспективу судов по дефолту евробондов.
Лондонское подразделение Citibank подало апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Москвы, который 20 сентября при повторном рассмотрении снова отклонил иск Citibank к ЗАО "Компания "Русский стандарт" и ООО "Русский стандарт-инвест" об обращении взыскания на 49% акций банка "Русский стандарт".
Как следует из картотеки суда, рассмотрение жалобы назначено на 14 ноября.
Третьим лицом по делу выступал банк "Русский стандарт".
Суд первой инстанции на заседании 19 августа привлек к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования, Федеральную службу по финансовому мониторингу. Тогда же суд отказал Citibank в отводе судьи, слушающей дело.
Это повторное рассмотрение дела.
При первом рассмотрении, как сообщалось, Арбитражный суд Московского округа 19 октября 2021 года отменил решение судов нижестоящих инстанций об отказе в иске и отправил дело на новое рассмотрение.
Верховный суд (ВС) РФ в ноябре 2021 года зарегистрировал жалобу ЗАО "Компания "Русский стандарт" на постановление кассации. В середине апреля 2022 года ВС РФ отказал компании в жалобе.
Иск был подан в середине сентября 2020 года филиалом Citibank от имени держателей евробондов Russian Standard Ltd (RSL) и касался обращения взыскания на 49% акций банка "Русский стандарт", поясняла ранее компания Pala Assets (один из владельцев бондов RSL).
Russian Standard Ltd, по данным Pala Assets, не исполнила обязательства по уплате долга и начисленных процентов по облигациям с погашением в 2022 году в размере $757,2 млн. Обеспечением по этому обязательству выступал пакет акций "Русского стандарта". Эти евробонды (объемом $545 млн с погашением в 2022 году и ставкой купона 13% годовых) были выпущены в рамках реструктуризации субординированной задолженности банка. RSL осенью 2017 года допустила дефолт при выплате полугодового купона по этим ценным бумагам.
Верховный суд РФ в начале июня 2021 года решил не пересматривать дело об отказе компаниям Pala Assets Holding Ltd и Aleia Trading Inc (владельцы облигаций RSL) в иске к двум структурам "Русского стандарта", основному владельцу этого холдинга Рустаму Тарико и всем членам совета директоров банка "Русский стандарт".
Сумма иска Pala Assets составляла 4,5 млрд рублей, Aleia Trading - 388,7 млн рублей.
Pala Assets Holding Ltd. обратилась в ВС РФ с жалобой 29 апреля 2021 года, Aleia Trading Inc - 6 мая 2021 года.
Владельцы евробондов RSL не прекращают попыток вернуть свои средства, в том числе за счет получения 49% акций "Русского стандарта". В декабре 2020 года лондонское подразделение Citibank от имени держателей бондов подало в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о приобретении 49% акций банка "Русский стандарт".

alleurobonds,
----------
Цитата

alleurobonds пишет:
какой конкретно список бумаг?
по тем, что вы написали проблем нет - все в sdn и платят в рублях в нрд.
с ними можно выходить на поставку
----------


VTB Capital SA,
VEB Finance PLC,
GPN Capital SA,
MMC Finance
Rosneft International Finance
SB Capital SA
Vimpelcom Holdings BV
Polyus Gold International
Rusal Capital

Если с этими бумагами проблем нет, почему БКС говорит, что я сам должен идти к эмитенту или в НРД? Брокер не может оформить выплату?
Спасибо!

Держатели еврооблигаций Норникеля со сроком погашения в 2025 г. утвердили поправки к Договору о доверительном управлении, Условиям и кредитному соглашению в отношении Облигаций от 9 сентября 2020 г.
Поправки разрешают прямые выплаты основной суммы и процентов по облигациям, которые хранятся у российских хранителей ценных бумаг. хранителям или конечным держателям в России, а не через Эмитента, Основного платежного агента (Citibank, NA, London Branch) и, следовательно, международные клиринговые системы. Поправки внесены, в том числе, для обеспечения соблюдения «Норникелем» недавно введенных в действие российских нормативных актов, определяющих исчерпывающий перечень способов погашения обязательств перед держателями еврооблигаций, права которых учитываются российскими депозитариями, российскими заемщиками.
В отношении выплаты процентов, причитающихся 11 сентября 2022 г. по Займу и Облигациям (« Выплата процентов 11 сентября »), «Норникель» произвел платеж 20 сентября 2022 г. в соответствии с Соглашением о займе (i) в отношении Внутренних облигаций с использованием Альтернативного метода оплаты. [1] и (ii) в отношении Облигаций, отличных от Внутренних Облигаций, на счет Эмитента, в каждом случае, как требуется в соответствии с Соглашением о займе (с поправками). Насколько известно «Норникелю», держатели Внутренних Облигаций уже получили Выплату Процентов от 11 сентября в причитающихся им суммах от их соответствующих российских хранителей в полном соответствии с Условиями.
«Норникель» был проинформирован Главным платежным агентом о том, что платеж, произведенный «Норникелем» в отношении Облигаций, отличных от Внутренних Облигаций, был переведен Основным платежным агентом в международные клиринговые системы 21 октября 2022 года. Кроме того, по имеющейся у «Норникеля» информации, соответствующий платеж зачислен на счета соответствующих международных клиринговых систем. Однако, насколько известно «Норникелю», международные клиринговые системы не переводили такой платеж дальше на счета всех соответствующих держателей Облигаций. В то же время, по имеющейся у «Норникеля» информации, как минимум часть держателей Облигаций участия в кредите со сроком погашения в 2022 г., ISIN XS1298447019 (« Облигации 2022 г.»), чьи права на соответствующие облигации были зарегистрированы в Euroclear за пределами российских депозитариев, получили все платежи, которые должны были быть произведены по Облигациям 2022 года 14 октября 2022 года, в полном соответствии с условиями Облигаций 2022 года.
«Норникель» полагает, что он предпринял все возможные шаги, чтобы 11 сентября можно было осуществить Выплату процентов на счета держателей Облигаций (кроме Внутренних Облигаций), включая участие в активных коммуникациях с Основным платежным агентом и предоставление всей информации, запрашиваемой соответствующими сторон, включая международные клиринговые системы. Поскольку «Норникель» не имеет рычагов влияния на международные клиринговые системы, мы настоятельно рекомендуем тем держателям Облигаций (кроме Внутренних Облигаций), которые не получили свою соответствующую часть Процентного платежа 11 сентября, обращаться с вопросами и запросами, связанными с Процентным платежом 11 сентября , к соответствующие международные клиринговые системы либо напрямую, либо через их соответствующие депозитарии или брокеры. Вы можете сослаться на платежи, произведенные Euroclear в отношении Облигаций 2022 года, в своем запросе или запросе.
______________________________________________________________
В общем, теперь ситуация диаметрально противоположная – держатели в НРД все получают, держатели в ЕК – нет.

----------
Цитата

user-596011792787 пишет:

Если с этими бумагами проблем нет, почему БКС говорит, что я сам должен идти к эмитенту или в НРД? Брокер не может оформить выплату?

----------


VTB Capital SA, - платят без проблем в НРД
VEB Finance PLC, - платят без проблем в НРД
GPN Capital SA, - погашены в Euroclear, выплат в НРД не будет до открытия моста ЕК > НРД
MMC Finance - зависит от бумаги - идут голосования, по некоторым уже платят без проблем в НРД
Rosneft International Finance - - погашены в Euroclear, выплат в НРД не будет до открытия моста ЕК > НРД
SB Capital SA - платят без проблем в НРД
Vimpelcom Holdings BV - не подпадают под указ 430, платить в НРД скорее всего не будут.
Polyus Gold International - было голосование, могут платить в НРД
Rusal Capital - было голосование, могут платить в НРД


Вот такая ситуация по вашим бумагам. Я бы вышел на поставку, т.к.по 6ти бумагам из 9ти вы сможете получать купоны и погашения в россии через нрд.

Но нужно понимать, как брокер вам поставит Газпромнефть и Роснефть, т.к. бумаги погашены и их нет.
Если вы этот продукт купили по совету брокера - вам подложили знатную свинью.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
Но нужно понимать, как брокер вам поставит Газпромнефть и Роснефть, т.к. бумаги погашены и их нет.
Если вы этот продукт купили по совету брокера - вам подложили знатную свинью.
----------


Газпромнефть и Роснефть были упакованы в один форвардный контракт БКС от 2017 года. Видимо поэтому БКС предлагает мне разбираться самому отдельно по каждой бумаге.
Спасибо!

----------
Цитата

user-82717926709 пишет:
А кто-нибудь получил купон по замещающим бумагам по Газ-34? Росколхоз внятно даже сказать ничего не может.
----------

В БКС купон пришёл в понедельник утром.

Вообще в целом у меня сложилось очень положительное впечатление о работе Газпрома по этому вопросу. И с формами голосования помогали (сотрудники отвечали даже поздно вечером, причём по существу вопросов), и сам процесс обмена достаточно удобно сделан.

Я только не понял, голосование-то по GAZPR-34 в итоге набрало кворум?

Кстати, для сравнения - Совкомбанк тоже меняют свои еврооблигации, вот там муть так муть. Облигации меняются на какие-то непонятные ЗПИФы какой-то непонятной конторы, предварительно бумаги надо перевести в брокеру Совкомбанка (т.е. ИИСоводы проходят лесом), и т.д.

На почту они не отвечают, либо отвечают через 2-4 недели, но отвечают не то, о чем их спрашивают.

Так что государственный Газпром по клиентоориентированности просто мегамолодцы на фоне частного Совкома.

----------
Цитата

JSMH пишет:
Тогда нужно требовать разъяснений именно от брокера ВТБ, что за запрет такой ЦБ издал для него между 27.07.22 и 23.09.22 ?
----------

+++
Доброе утро.
Разъяснение от ВТБ.
Смысл-читайте регулярно новости на нашем сайте.
Рассылки брокер/уведомления клиентам не делает.
+++
+++
15.07.2022 опубликована новость о доступе о возобновлении торгов еврооблигациями Минфина: https://www.vtb.ru/personal/investicii/press/news/?id=175864
18.08.2022 опубликована новость о приостановке приема заявок на сделки с еврооблигациями Минфина: https://www.vtb.ru/personal/investicii/press/news/?id=177602
Уважаемые клиенты!
С 19 августа 2022 года Банк ВТБ (ПАО) приостанавливает доступ к сделкам со следующими еврооблигациями Министерства финансов Российской Федерации на Московской бирже:
RUS23 – ISIN: XS0971721450
RUS28 – ISIN: XS0088543193
RUS30 – ISIN: XS0114288789
RUS42 – ISIN: XS0767473852
RUS43 – ISIN: XS0971721963
Бумаги Минифна остаются у клиента в портфеле, но реализовать их, на текущий момент, не получится через банк ВТБ.
Выплата должна быть произведена эмитентом, гарантировать 100% поступление мы не можем, так как поступление зависит не от ВТБ, а от эмитента. КД на выплату есть.
Бумаги можно перевести к другому Брокеру, касательно предоставлений другим Брокером доступа к торгам, нужно уточнять у нового Брокера.
+++

----------
Цитата

user-48857468288 пишет:
Разъяснение от ВТБ.
----------


Это лишь уведомления, поскольку никаких разъяснений причин в них нет.

----------
Цитата

JSMH пишет:
Это лишь уведомления, поскольку никаких разъяснений причин в них нет.
----------

Да,причины не раскрываются.Получается из ответа ВТБ,что Эмитент- Минфин ограничил брокеру ВТБ работу с этими бумагами.Вопросы остаются- или с брокером что-то не так или с бумагами.

----------
Цитата

user-48857468288 пишет:
Вопросы остаются- или с брокером что-то не так или с бумагами.
----------


С бумагами - вряд ли. Практически вижу, что через БКС они торгуются в двух стаканах, через подсанкционную Альфу - только в рублевом.

Доброго всем!
Уважаем. коллеги:
1. Газпром КДЗ стоит 101,5.
2.Ктото выставляет плиты на продажу по 2500.
3.Почему не покупают - где здесь засада?
Ко всем с УВАЖЕНИЕМ.

----------
Цитата

KUP1950 пишет:
3.Почему не покупают - где здесь засада?
Ко всем с УВАЖЕНИЕМ X
----------


это рынок, пусть сломанный, но он есть.

засада - в самой политике страны. любой актив - рискованный.

Евразийский банк развития планирует в первой половине ноября провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций объемом 1,5 млрд юаней.
Ориентир по ставке купона - 3,75-3,95% годовых. Купоны полугодовые, номинал одной облигации - 1 тыс. юаней.
Организатором и агентом по размещению выступит Газпромбанк.
Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска будут производиться в юанях, по решению эмитента и запросам инвесторов возможны выплаты в безналичном порядке в рублях РФ по официальному курсу Банка России.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
засада - в самой политике страны. любой актив - рискованный.
----------

Так что по принципу: в предупреждении, простите, венерич. заболеваний главное - абсолютно никаких интимных отношений!

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
Ориентир по ставке купона - 3,75-3,95% годовых. К
----------

Вы так пишите, а в Газпром КЗД - 8,5 % USD. Так ведь и это Газпром ...

Из финама прислали ответ что никто голосование не продлевал а рассылка (какая рассылка???) была произведена с целью уточнения реквизитов по платежам consent free. Привет петрушки. Кто не успел тот опоздал.