Еврооблигации (всё о евробондах!)

Долг Беларуси по облигациям и платежеспособность.
Общий непогашенный долг Беларуси по облигациям в настоящее время составляет 5,668 млрд долларов, 977 млн евро, 4,828 млн белорусских рублей и 32,878 млн рублей; что составляет 62,13%, 10,67%, 21,32% и 5,88% долга по облигациям каждая.

Государственные облигации Республики Беларусь представлены следующими видами ценных бумаг:
• ВГДО – государственные долгосрочные облигации с номиналом в иностранной валюте
• ВГКО – государственные краткосрочные облигации с номиналом в иностранной валюте
• ГДО – государственные долгосрочные облигации
• ГКО – государственные короткие -срочные облигации

В 2022 году Беларусь должна будет заплатить $150 млн за три выпуска ВГДО с погашением. Даты, на которые следует обратить внимание в этом году, — 4 ноября (100 млн долларов) и 25 ноября (50 млн долларов).

В 2023 году Беларуси придется заплатить 160 млн долларов и 50 млн евро за погашение облигаций ВГДО и еще 100 и 360 млн рублей за погашение облигаций ГДО и ГКО соответственно. Кроме того, у Беларуси есть необеспеченные облигации на сумму 800 млн долларов, срок погашения которых наступает 28 февраля. Это будет самая важная дата платежа, на которую следует обратить внимание, поскольку это необычно крупный платеж, и поскольку способность Беларуси погасить его в долларах крайне высока. ограничено. В 2023 году следует ожидать следующие даты: 28 февраля ($800 млн), 4 мая ($160 млн), 27 июля (BYN170 млн), 31 августа (BYN100 млн), 31 августа (BYN100 млн), 6 октября (BYN100 млн) и 3 ноября. (50 млн евро).

Золотовалютные резервы Беларуси
С августа 2022 года НБРБ прекратил публикацию структуры или различных факторов, повлиявших на изменение общих золотовалютных резервов Беларуси. Это также включает в себя изменения в золотовалютных резервах в июле.
В июне золотовалютные резервы Беларуси увеличились после покупки иностранной валюты НБРБ на Белорусской валютно-фондовой бирже. На золотые и валютные резервы страны негативно повлияло выполнение обязательств по внешнему долгу на сумму около $210 млн и переоценка специальных прав заимствования страны, полученных ею от МВФ в прошлом году.
По словам председателя НБРБ Павла Каллаура, текущие золотовалютные резервы Беларуси «колеблются» на уровне 7,5 млрд долларов. Это можно сравнить с золотовалютными резервами Беларуси на 1 февраля этого года в размере 8,5 млрд долларов, что почти на 1 млрд долларов меньше за 8 месяцев.
В июльском интервью белорусский экономист Алесь Аляхнович, представитель штаба Светланы Тихановской по экономическим реформам, сообщил Радио «Свободная свобода», что около 1,4 млрд. долларов этих резервов находятся в специальных правах заимствования МВФ (СПЗ), 3,1 млрд долларов — в золоте и около 600 миллионов долларов могут быть в евро. Ни США, ни ЕС не позволят Беларуси конвертировать свои СДР в доллары или евро, а ЕС запретил все операции с НБРБ; чтобы МВФ конвертировал СДР с помощью процедуры автоматической конвертации, этот вопрос должен быть рассмотрен на голосовании в МВФ, где высока вероятность того, что Запад сможет заручиться достаточной поддержкой, чтобы отклонить такую просьбу Беларуси.

Таким образом, в различных ликвидных активах, номинированных в долларах, остается 2,4 миллиарда долларов.
Этого, безусловно, достаточно для того, чтобы Беларусь выплатила свой следующий платеж в размере 800 миллионов долларов 28 февраля, но этот платеж оставит ее ликвидные резервные активы на опасно низком уровне.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
МКБ по CBOM резидентам все прекрасно платит в рублях X
----------

Проверил - реально по CBOM-24 (XS1964558339) падало в июне. Хотя я даже не писал на capital_markets@mkb.ru :)
Но это ж все равно только на указанные выше бумаги. Напирмер, по XS2281299763 (CBOM 26 EU), XS2384475930 (CBOM 26) - не платят сейчас ?

SimpleClient, с июня платят по всем. По CBOM-24 EU, CBOM-26 EU купоны раз в год. На сайте МКБ есть информация по всем произведенным с июня выплатам

----------
Цитата

БКС и "Финам" готовят документы на разблокировку активов в НРД

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Компании "БКС Мир инвестиций" и "Финам" сообщили клиентам о подготовке документов на разблокировку активов клиентов, учитываемых в депозитариях Euroclear и Clearstream.
...

https://www.interfax.ru/business/871281
----------

Dmitriy EKB,
Интересно, заблокированных купонов по еврооблигациям, выплаченным в Евроклир, это тоже касается?

----------
Цитата

aries пишет:
Интересно, заблокированных купонов по еврооблигациям, выплаченным в Евроклир, это тоже касается? X
----------

Думаю да. Если бумагу разблокируют, то и зависшие купоны по ней тоже должны.
Только вот разблокируют ли? Будем наблюдать.

----------
Цитата

Dmitriy EKB пишет:
Думаю да. Если бумагу разблокируют, то и зависшие купоны по ней тоже должны.
Только вот разблокируют ли? Будем наблюдать X
----------


бесперспективно. тем более с учетом этого "Клиенты, нежелающие раскрывать данную информацию, будут иметь возможность отказаться от включения их в заявку."

Почему бесперспективно? https://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=21&TID=85278&MID=9462227#message9462227

Замещающие SCF-28 так и не стали торгующимися. Нет в списке вообще. Только в брок отчете. В чем проблема - непонятно

----------
Цитата

SimpleClient пишет:
Но это ж все равно только на указанные выше бумаги. Напирмер, по XS2281299763 (CBOM 26 EU), XS2384475930 (CBOM 26) - не платят сейчас ?
----------

По XS2384475930 (CBOM 26) в сентябре получил рублями. Мартовский купон в пролете.

Газпром перечислил средства для выплаты купона по евробондам-2034, оставшимся в обращении
Компания Gaz Capital S.A, выступающая эмитентом еврооблигаций «Газпрома», 28 октября полностью выполнила обязательства перед держателями долговых бумаг с погашением в 2034 году (серия 2), осуществив процентный платеж в соответствии с условиями выпуска, говорится в ее сообщении.
Первоначальный объем размещения еврооблигаций этого выпуска составлял $1,2 млрд. В октябре «Газпром» разместил локальные облигации на $539,9 млн, заместив ими часть выпуска евробондов-2034. Новые локальные бумаги компании имеют аналогичные с еврооблигациями-2034 условия по размеру и срокам выплаты купонного дохода, сроку погашения и номинальной стоимости. При этом расчеты по этим бумагам будут осуществляться в рублях по курсу Банка России на дату соответствующей выплаты.

Полученные в рамках обмена еврооблигации «Газпрома» были аннулированы, после этого в обращении остались долговые бумаги с погашением в 2034 году на $660,1 млн.

Когда начнутся торги замещенными облигациями Лукойл ЗО-30 (RU000A1059Q2)?

----------
Цитата

JSMH пишет:
SimpleClient, с июня платят по всем. По CBOM-24 EU, CBOM-26 EU купоны раз в год. На сайте МКБ есть информация по всем произведенным с июня выплатам X
----------

А есть где-то официальная новость что прям по ВСЕМ платят? по CBOM-26 (USD) нашел выплату. Про Евровые CBOM - не нашел, ничего в новостях. Понимаю что раз в год - т.е. только в след. году можно будет увидеть.

----------
Цитата

sportfg пишет:
По XS2384475930 (CBOM 26) в сентябре получил рублями. Мартовский купон в пролете X
----------

Да, тоже нашел. Просто у БКС не просто замепить выплаты на конкретные бонды. Был только имитент в названии.

Кто-нибудь уже получил купон по Лук-30 от 7 ноября? Если да, то какой брокер?

----------
Цитата

SimpleClient пишет:
А есть где-то официальная новость что прям по ВСЕМ платят?
----------


Такой информации нет. Только сравнить график выплат с новостями о них тут
https://ir.mkb.ru/investor-relations/news

----------
Цитата

voto пишет:
Кто-нибудь уже получил купон по Лук-30 от 7 ноября? Если да, то какой брокер?
----------


пришло оповещение от БКС "вывод купона столько то в течение 3х рабочих дней".
ждем, хотя цены так и стоят 0 руб. в цене Бонда.

А кто еще не получил купон по Газ-34, кроме РСХБ?

----------
Цитата

Dmitriy EKB пишет:
БКС и "Финам" готовят документы на разблокировку активов в НРД

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Компании "БКС Мир инвестиций" и "Финам" сообщили клиентам о подготовке документов на разблокировку активов клиентов, учитываемых в депозитариях Euroclear и Clearstream.

https://www.interfax.ru/business/871281
----------


В развитие темы о разблокировке зависших в Euroclear купонов: что если была выплата купона по GAZPR-34 в момент, когда бумага была в Альфе, а через пару недель бумага уехала в БКС - кто из брокеров должен обращаться за разблокировкой? По логике вроде Альфа, но она в SDN'e, вопрос - может ли это сделать БКС?

БКС зачислил на торговый счет замещающие облигации в рублях Совкомфлот, пока цена отображается как 835 руб за одну облигацию, и в стакане пусто, но движение пошло. Проверяйте.

----------
Цитата

az2012 пишет:
В развитие темы о разблокировке зависших в Euroclear купонов: что если была выплата купона по GAZPR-34 в момент, когда бумага была в Альфе, а через пару недель бумага уехала в БКС - кто из брокеров должен обращаться за разблокировкой? По логике вроде Альфа, но она в SDN'e, вопрос - может ли это сделать БКС?
----------


тот брокер, где была бумага на момент формирования реестра по соответствующему купону.


на самом деле неважно. забейте. у отдельной подачи шансов нет.

GeoProMining предложила владельцам своих долларовых еврооблигаций с погашением в 2024 году одобрить использование альтернативных вариантов платежей по ним, сообщил эмитент евробондов.

В частности, компания предлагает разрешить прямые выплаты по евробондам по запросу их держателей, при этом такие платежи могут осуществляться в альтернативной валюте по решению эмитента. Выплаты через основного платежного агента будут осуществляться после того, как произведены прямые платежи. Кроме того, компания просит продлить льготный период, в течение которого платеж может быть произведен без наступления события дефолта, с 7 до 30 дней.

Наконец, чтобы обеспечить "операционную гибкость" для приобретенных после размещения еврооблигаций активов, GeoProMining просит разрешение вывести из расчета финпоказателей для ковенантов как уже купленные АО "Висмут" (золоторудное месторождение Железный Кряж в Забайкалье) и Зангезурский медно-молибденовый комбинат (Армения), так и потенциальные объекты M&A в будущем. При этом компания подчеркивает, что намерена по-прежнему придерживаться консервативной долговой политики.

Голосование проходит в письменной форме. Дедлайн по предоставлению письменного согласия - 17 ноября 17:00 по Лондону. Для одобрения предложения его должны поддержать владельцы не менее 75% номинального объема евробондов, находящихся в обращении.
Ссылка на голосование https://i2capmark.com/event-details/82/Holder/karlou-bv