Еврооблигации (всё о евробондах!)

user-688612442028, доп. эмиссию акций ВТБ, наверное, государство и выкупит по большей части. Вот и источник капитала. А инвесторов в суборды государство поддерживать не будет. Мы видели уже это ранее на примере ПСБ и Открытия.

JSMH,
Да Вы правы доп. эмиссию выкупит государство. Но здесь в суббордах у ВТБ 5 млд.долларов+05 млд.евро+ 0.25 млд. швецарских франках кинуть просто так -так даже в Советское время не поступали! Конечно так можно вести бизнес. Я не очень понимаю почему нельзя отсечь нерезидентов из Европы и рассчитаться со своими через замещающие бонды. Так он восстановит доверие среди инвесторов. Жаль что на этом фоне всякая мелочь и частные банки и корпорации платят а государство опять кидает-как тогда можно верить в него?
:evil: [FONT=Arial][/FONT]

----------
Цитата

user-84116936484 пишет:
Газпром по данному выпуску собирается выпускать замещающие облигации?
----------


конечно.
21.12.2022г. ЦБ РФ зарегистрировал выпуски облигаций «Газпром капитал» серии ЗО26-1-Д, ЗО28-1-Д и ЗО37-1-Д.
Присвоенные регистрационные номера – 44-09-36400-R-003P, 4-10-36400-R-003P и 4-11-36400-R-003P.
Это замещающие облигации к выпускам GAZ-26 (XS1951084471), GAZ-28 (XS0885736925) и GAZPR-37 (XS0316524130).

Коллеги, с наступившим! Чуть выпал из потока, подскажите: GPN-23 я смотрю по брокерскому отчету погашены раньше срока 18.05.2022, у всех суммы погашения где то зависли?

----------
Цитата

user-688612442028 пишет:
Но здесь в суббордах у ВТБ
----------

в субордах.
----------
Цитата

user-688612442028 пишет:
5 млд.долларов+05 млд.евро+ 0.25 млд. швецарских франках кинуть просто так -так даже в Советское время не поступали!
----------

Сравнение с действиями гос-ва в советское время - некорректно по многим причинам. Например потому, что тогда никаких субордов, да еще в инвалюте, просто не было.
----------
Цитата

user-688612442028 пишет:
Жаль что на этом фоне всякая мелочь и частные банки и корпорации платят а государство опять кидает-как тогда можно верить в него?
----------

Государство - не тот объект, в который нужно слепо верить. Невыплата купонов по субордам не говорит в пользу того, что и по остальным своим обязательствам структуры, находящиеся под контролем государства, платить не будут. Покупая суборды Вы же представляли риски.

JSMH,
Субординированные облигации являются одним из основных источников капитала для ВТБ, который в 2021 году привлек через этот инструмент 220 млрд рублей (почти 45% от общего объема размещения субордов за прошлый год). По данным ЦБ на 1 января 2022 года, розничные инвесторы владеют почти половиной объема выпущенных ценных бумаг.
Это очень похоже на Леню Голубкова. Я живу в этом государстве и поэтому слепо верил ему. Но теперь то конечно....

----------
Цитата

user-688612442028 пишет:
Я не очень понимаю почему нельзя отсечь нерезидентов из Европы и рассчитаться со своими через замещающие бонды. Так он восстановит доверие среди инвесторов.
----------

А зачем ВТБ ваше доверие? Ему нужны ваши деньги! В итоге, ВТБ ваше доверие успешно и эффективно монетизировал - всем спасибо, все свободны.
(PS. Не обижайтесь, у меня эти бумаги тоже немножко есть. Минус прогресса - они даже не бумажные, облигациями займа СССР хотя бы туалет на даче можно было обклеить.)

----------
Цитата

user-688612442028 пишет:
Это очень похоже на Леню Голубкова. Я живу в этом государстве и поэтому слепо верил ему. Но теперь то конечно....
----------
Леня Голубков, хотя его, как и деда-Мороза, не существовало, слепо верил в МММ, а не в гос-во. И разве гос-во обещало платить по субордам ВТБ ? Пока суборды не списаны остается надежда на их погашение. И за то скажите спасибо.

JSMH,
ВТБ -это лицо государства. Банк с экстраординарной поддержкой Государства. Не нужно его сравнивать конечно же с МММ. Вы наверно невнимательно прочитали мои слова что субординированные облигации являются одним из основных источников капитала и ВТБ -значит все проекты -вернее больше половины проводились на эти деньги. Из Ваших слов я понял что взяв взаймы на государственные проекты деньги можно не отдавать вообще. А МММ-это была игра и все отдавали себе отчет что делают. Надо было знать когда остановиться. Проиграв в эту игру я никому не предъявлял претензию.

----------
Цитата

user-688612442028 пишет:
ВТБ -это лицо государства. Банк с экстраординарной поддержкой Государства. Не нужно его сравнивать конечно же с МММ.
----------

Так Вы же сами и сравнили, упомянув Леню Голубкова. ВТБ - это одно из акционерных обществ, контролируемых государством. Если уж пользоваться Вашей терминологией, то одно из очень многих лиц государства. И оно поддерживает свое лицо, но не владельцев его субордов.
----------
Цитата

user-688612442028 пишет:
Вы наверно невнимательно прочитали мои слова что субординированные облигации являются одним из основных источников капитала и ВТБ -значит все проекты -вернее больше половины проводились на эти деньги.
----------

На 01.02.22 капитал ВТБ составлял 1.7 трл. руб., т.е 24 млрд. usd по курсу 70 руб./usd. Вы сами оценили субординированный долг ВТБ в ----------
Цитата

user-688612442028 пишет:
Но здесь в суббордах у ВТБ 5 млд.долларов+05 млд.евро+ 0.25 млд. швецарских франках
----------
Так, что субординированный долг ВТБ никакая не половина, а четверть капитала ВТБ на 01.02.22. И с чего Вы взяли, что проекты с участием банка реализуются только за счет его капитала, а не за счет средств, привлеченных через иные инструменты ?
----------
Цитата

user-688612442028 пишет:
Из Ваших слов я понял что взяв взаймы на государственные проекты деньги можно не отдавать вообще.
----------

Эта Ваша интерпретация, пострадавшего от аннулирования выплат по субордам, возможно временного.
Есть определенное отличие субординированных от обычных облигаций. Хотели большей надежности, нужно было вкладываться в обычные облигации. Но Вы наверняка хотели большей доходности, надеясь, что риски субордов не реализуются.

JSMH,
Да отчасти Вы правы-риски СВО я не учел. Ничего не предвещало этого -беспрецедентная прибыль за все историю банка -а дальше СВО, SDN ,блокировка счетов в euroclear......
"оно поддерживает свое лицо, но не владельцев его субордов." Мне очень понравилась это Ваша фраза. Тут Вы попали в прямо в точку. :)

62bps,
они даже не бумажные, облигациями займа СССР хотя бы туалет на даче можно было обклеить.)
и на растопку не используешь ;)

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
21.12.2022г. ЦБ РФ зарегистрировал выпуски облигаций «Газпром капитал» серии ЗО26-1-Д, ЗО28-1-Д и ЗО37-1-Д.
Присвоенные регистрационные номера – 44-09-36400-R-003P, 4-10-36400-R-003P и 4-11-36400-R-003P.
Это замещающие облигации к выпускам GAZ-26 (XS1951084471), GAZ-28 (XS0885736925) и GAZPR-37 (XS0316524130).
----------


И что с этим надо делать? Замещать?

У меня есть GAZPR-37 в БКС. Но пока БКС никак не обозначил, что бумагу пора замещать.

----------
Цитата

user-22188809255 пишет:
И что с этим надо делать? Замещать?

----------


пока ничего, т.к. "регистрация" не равно "начало замещения"
следите за анонсами здесь, после праздников явно стартует замещение. обычно срок - неделя, так что в ваших интересах не пропустить

НРД и Euroclear
Информация о взаимодействии с Euroclear по реализации генеральной лицензии для разблокировки активов клиентов
Информация от 4 января 2023 года
Вниманию депонентов, на чьих счетах депо в НРД учитываются иностранные ценные бумаги
В связи с многочисленными обращениями клиентов по взаимодействию с Clearstream и Euroclear по разблокировке активов НРД 04 января 2023 года адресно направил клиентам оферту на прекращение договора счета депо в отношении иностранных ценных бумаг.
Всем депонентам, намеренным в рамках выданных лицензий подать заявление на разблокировку своих активов, необходимо в ответ направить НРД акцепт на расторжение договора по форме, приложенной к оферте. Договорные отношения будут прекращены с даты получения НРД акцепта.
По запросу НРД может предоставить клиентам письмо-подтверждение о прекращении договорных отношений по обслуживанию иностранных бумаг.
Если у вас на счете депо учитываются иностранные ценные бумаги, и вы не получили от НРД указанную оферту, пожалуйста, свяжитесь с вашим персональным менеджером в НРД.
Также НРД адресно направил клиентам дополнительную информацию о формате передачи данных в иностранные депозитарии Clearstream и Euroclear в условиях действующих ограничений.
____________________________________________________________
Это информация для брокеров, т.к. клиент НРД брокер. Если брокер расторгает договор с НРД и выводит (куда - то) евробонды, то, в случае, если это «куда-то» за пределами рф (например казахский депозитарий» на выведенные евробонды перестает действовать указ 430 со всеми вытекающими последствиями. Не говоря уже про то, что по требованию ЕК «перевод» = «продажа».
Глупость или целенаправленный слив клиентский бумаг?

https://www.nsd.ru/faq/nsd-euroclear/

"В связи с многочисленными обращениями клиентов по взаимодействию с Clearstream и Euroclear по разблокировке активов НРД 04 января 2023 года адресно направил клиентам оферту на прекращение договора счета депо в отношении иностранных ценных бумаг.

Всем депонентам, намеренным в рамках выданных лицензий подать заявление на разблокировку своих активов, необходимо в ответ направить НРД акцепт на расторжение договора по форме, приложенной к оферте. Договорные отношения будут прекращены с даты получения НРД акцепта."

Это можно выполнить, только если с прекращением старых договоров будет заключен новый, поскольку: есть подсанкционные эмитенты, есть подсанкционные конечные владельцы активов и есть конечные владельцы активов, отказавшиеся от раскрытия своей персональной информации для зарубежных депозитариев. Возможно, что еврооблигации квазироссийских эмитентов и Минфина, несмотря на маркировку XS, не считаются в указанной оферте иностранными, поскольку прямо сейчас на Мосбирже продолжаются торги и RUS-28, 30, SCB-30, perp, Alfa-30, perp2 и что там еще из XS-бумаг продолжает торговаться.

----------
Цитата

JSMH пишет:
Возможно, что еврооблигации квазироссийских эмитентов и Минфина, несмотря на маркировку XS, не считаются в указанной оферте иностранными
----------

Позвонил в НРД, чтобы уточнить этот момент, но мне сказали, что с физиками общаться не будут. Предложили написать письмо на clientsupport@nsd.ru, что я и сделал. И всем, кто беспокоится за свои "росевробонды", тоже советую.

----------
Цитата

az2012 пишет:
Позвонил в НРД, чтобы уточнить этот момент, но мне сказали, что с физиками общаться не будут. Предложили написать письмо на clientsupport@nsd.ru, что я и сделал. И всем, кто беспокоится за свои "росевробонды", тоже советую.
----------


Поддержка БКС утверждает две вещи: 1) они до сих пор не знают новые места хранения (как и то, будут ли еврооблигации квазироссийских эмитентов вообще менять цепочку хранения), 2) от них перевод еврооблигаций квазироссийских эмитентов не зависит, все определяется НРД. В первое я, естественно, не верю. Наверняка, если не полная, то частичная информация у них есть. Думаю, что письма в НРД писать уже поздно, если это вообще имело смысл. Если что пойдет не так, будем судится с брокерами и НРД.

----------
Цитата

JSMH пишет:
Если что пойдет не так, будем судится с брокерами и НРД.
----------

Ну-ну. Как там, у ГТЛК уже много отсудили? Вот и тут так же отсудите.

----------
Цитата

az2012 пишет:
Как там, у ГТЛК уже много отсудили?
----------

У меня нет облигаций ГТЛК и никогда не было. А, что, были иски к ГТЛК ?
----------
Цитата

az2012 пишет:
Вот и тут так же отсудите.
----------

Юридически разница между прекращением платежей со стороны квазииностранного эмитента и, скажем, принудительной продажей активов брокером, весьма велика.