Еврооблигации (всё о евробондах!)

"Деньги ваши? Будут наши!" или все, что нужно понимать про "разблокировку активов"

Банк России выявил случаи неправомерного списания иностранных ценных бумаг со счета номинального держателя, отрытого российским депозитарием в иностранной организации, ведущей учет бумаг. Это следует из письма регулятора, направленного в адрес участников финансового рынка.
Списание ценных бумаг со счетов в ЦБ связывают с «недружественными действиями иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанными с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан».
В ответ на неправомерное списание бумаг Банк России до 31 декабря 2023 года «будет воздерживаться от применения мер воздействия в отношении депозитариев, которым открыты счета депозитария в иностранной организации», за то, что они не смогут отчитаться по списанным ценным бумагам или возместить причиненные депонентам убытки».
__________________________________________________________
Судя по снятию ответственности с росдепозитариев – похоже на согласованную «стрижку» инвесторов. Ведь если нет ответственности за пропавшие со счета держателя ценные бумаги и нет обязательств возместить убытки, то сам бог велел со счета «что нибудь нужное» списать.
Отвечать то не надо будет.
Cui prodest?

«Газпром капитал» начнет размещение выпуска «замещающих» облигаций серии ЗО37-1-Д на 1,25 млрд. долларов США.
Дата погашения – 16 августа 2037 года. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 долларов США. Цена размещения – 100% от номинала. Способ размещения – открытая подписка.
Дата начала размещения – 18 января
Это замещающие облигации к GAZPR-37 (XS0316524130).

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
«замещающих» облигаций серии ЗО37-1-Д
----------
Сравнил оферту с офертой для GAZ-31, в целом там всё то же самое, различия в основном только в датах и названиях бумаг. Т.е. порядок действий такой же.

----------
Цитата

snus71 пишет:
газпром не торопится с замещением GAZ-30
----------
Ну вот, начал замещать 37, в порядке купонов.

----------
Цитата

snus71 пишет:
по замещенным GAZ-31 купон
----------
Палата, как всегда, тормозит. Причём у них есть страница, где написано, что они получили деньги 16.01 (по курсу 67,5743), но сегодня уже вечер 17.01, а у меня денег нету. Но это мелочи.

----------
Цитата

kulakov пишет:
получили деньги 16.01 (по курсу 67,5743)
----------


да, курс конечно не возрадовал. Реальный уже выше на 1.5 руб на момент получения

----------
Цитата

snus71 пишет:
Реальный уже выше на 1.5 руб
----------
Формально да, но конкретно 1.5 - немного, легко может и вернуться. Вопрос, однако в том, что делать, если он будет таким же. Доллары назад не купишь, золото дорогое, на покупку новых евробондов не хватает...

Если кто-то в Альфе обменивал предыдущие газпромовские выпуски на замещающие, подскажите, пожалуйста, какова процедура/технология обмена в Альфе?
Как и когда подаётся поручение и проч...

----------
Цитата

user-944610699591 пишет:
какова процедура/технология обмена в Альфе?
Как и когда подаётся поручение и проч...
----------

Поддержка ответила, что им поступала такая НОВОСТЬ (sic!) но по облигации газпром-28... Интересуется, поступало ли мне персональное предложение по ГАЗ-37...
Мамадорогая....
Отправил им ссылку на оферту...
Они "занимаются моим вопросом"...

----------
Цитата

snus71 пишет:
Что-то газпром не торопится с замещением GAZ-30 ...
----------


А голосования не было ещё по ним?

----------
Цитата

volden1972 пишет:
А голосования не было ещё по ним?
----------


по gaz finance в 30х выпусках и дальше есть право эмитента гасить без голосования по эмиссионной документации. т.е. для замещения уже вообще ничего не нужно получается.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
по gaz finance в 30х выпусках и дальше есть право эмитента гасить без голосования по эмиссионной документации. т.е. для замещения уже вообще ничего не нужно получается.
----------

Понял, спасибо, а так хотелось получить вознаграждение 3.5 евро)

----------
Цитата

volden1972 пишет:
Понял, спасибо, а так хотелось получить вознаграждение 3.5 евро) X
----------


они и по 31 выпуску я так понял отменили голосование, т.к. оно было не нужно.

----------
Цитата

kulakov пишет:
Формально да, но конкретно 1.5 - немного, легко может и вернуться. Вопрос, однако в том, что делать, если он будет таким же. Доллары назад не купишь, золото дорогое, на покупку новых евробондов не хватает
----------


Я в любом случае сразу меняю рубли на юань и либо вывожу, либо держу на брокерке. За три месяца с 8 до 10 рублей курс. О каких вообще рублёвых облигациях речь?

----------
Цитата

snus71 пишет:
Я в любом случае сразу меняю рубли на юань и либо вывожу, либо держу на брокерке. За три месяца с 8 до 10 рублей курс. О каких вообще рублёвых облигациях речь?
----------


Если бы тенденции трех последних месяцев автоматически переносились на следующие три ...
Да я бы озолотился за год, если бы это было так.

----------
Цитата

snus71 пишет:
сразу меняю рубли на юань
----------
Такой вариант тоже есть, но с последними купонами за Рус-28 я так и не смог дождаться курса юаня, к-й был в дату выплаты купона (в районе 9.75-9.8). Доллар - да, упал и даже ниже, а юань - нет, т.к. доллар упал ко всему. Пришлось взять ещё СКФ-28, как бы мне не хотелось уйти из евробондов, т.к. они идут по курсу ЦБ.

В Открытии покупать доллары с 5% не будешь, разве что в Иволгу податься (там 0.5%).
Ещё можно купить доллары через TGLD, т.к. он торгуется в двух валютах, но так курс получается завышенный на 1 руб (по кр. мере так было 13.01, возможно, это искажение меняется).
HKD ещё вариант, но тоже непонятно.

Я не считаю проблемой ждать подходящего курса в рублёвых бумагах, т.к. рано или поздно они за счёт доходности догонят курс (исключения бывают, но их мало).

----------
Цитата

volden1972 пишет:
Понял, спасибо, а так хотелось получить вознаграждение 3.5 евро)
----------

Не переживайте, они перестали платить эти евры за голосование. За голосование по Газ-31 не платили, наверно и по другим тоже. Была какая то маркетинговая выплата в начале кому то, как реклама, не более.

Коллеги добрый день! в виду загрузки по основной работе ни времени посещать сайт, не проскакивала информация по ГАЗ-30 конвертации? а то у уже февраль скоро а там срок купона, чего то тянут...
Хотя в телеграм на allbonds подписан там этой инфы не было, не должен по идее пропустить

----------
Цитата

Garry Garryson пишет:
Коллеги добрый день! в виду загрузки по основной работе ни времени посещать сайт, не проскакивала информация по ГАЗ-30 конвертации? а то у уже февраль скоро а там срок купона, чего то тянут...
Хотя в телеграм на allbonds подписан там этой инфы не было, не должен по идее пропустить X
----------

https://gazpromcapital.ru/events/

----------
Цитата

Garry Garryson пишет:
Коллеги добрый день! в виду загрузки по основной работе ни времени посещать сайт, не проскакивала информация по ГАЗ-30 конвертации? а то у уже февраль скоро а там срок купона, чего то тянут...
Хотя в телеграм на allbonds подписан там этой инфы не было, не должен по идее пропустить X
----------


не было. купон в конце февраля. ждем замещения после 37 выпуска

Владельцы ценных бумаг российских эмитентов, права на которые учитывались на счетах депо иностранных номинальных держателей и операции с которыми стали невозможны из-за санкций, во второй половине 2022 года получили право перевести эти бумаги в российскую инфраструктуру. В результате инвесторы смогли перевести таких бумаг на около 1,36 трлн руб в рублевом эквиваленте, сообщает Банк России.
Наиболее активно осуществлялись принудительные переводы ОФЗ – их было переведено 37,7% от общего объема ОФЗ, находящихся на хранении на счетах депо, открытых иностранным номинальным держателям. В общем объеме списанных ценных бумаг доля ОФЗ составила 94,4%. Затем следовали акции с долей, равной 5,5%. Доля других активов в совокупности не превысила 0,1%.
В общем объеме бумаг преобладали переводы, совершенные юридическими лицами - 83%.

Глобальный рынок облигаций с начала года по 18 января вырос на 4,1% благодаря увеличению объема новых размещений, пишет агентство Bloomberg.
Это лучшая динамика за данный период за всю историю наблюдений, то есть с 1999 года, отмечает агентство.
За неполные три недели года мировые эмитенты разместили облигации на рекордные $586 млрд. Эксперты отмечают высокий спрос на бонды после роста доходностей до максимумов с 2008 года в минувшем году.
"Ралли на рынке бондов имеет потенциал к продолжению, особенно это касается облигаций инвестиционного уровня, - отметил аналитик PineBridge Investments Омар Слим. - Фундаментальные показатели корпоративного сектора остаются в целом сильными".
Американский рынок бондов с инвестиционными рейтингами в 2023 году может вырасти примерно на 10%, прогнозируют аналитики Bloomberg Intelligence. В прошлом году этот сегмент зафиксировал максимальное падение за полвека. Облигации развивающихся рынков в этом году прибавят 8%, инвестиционные бонды в евро --4,5%, ожидают эксперты.