Еврооблигации (всё о евробондах!)

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
еще раз перечитал тот файл, на который вы ссылаетесь (сводка газпромбанка по статусам всех евробондов) и не уловил суть проблемы. где там написано, что gaz 30 замещается 25.02.2023
----------
----------
Цитата

alleurobonds пишет:
конечно не с этого изображение
в группе вся самая актуальная информация.

еще раз перечитал тот файл, на который вы ссылаетесь (сводка газпромбанка по статусам всех евробондов) и не уловил суть проблемы. где там написано, что gaz 30 замещается 25.02.2023?
----------


вот эта страница имел в виду, здесь не пишут о замещении а стоит только 25.02.2023 что дает предположить что ее всю закроют этой датой
«Файл недоступен»

----------
Цитата

Garry Garryson пишет:
вот эта страница имел в виду, здесь не пишут о замещении а стоит только 25.02.2023 что дает предположить что ее всю закроют этой датой X
----------


нет. написано ж в заголовке "календарь предстоящих платежей". в эти даты будет купон согласно эмиссионной документации. т.к. газпром меняет евробонды "под купон" до даты выплаты все заменят.

Не про евробонды, но про бонды в долларах ;)
Формирование экспериментального портфеля бондов в долларах завершено. Состав на скриншоте. Те позиции, где стоит цена – куплены, где цены нет – запас на ребалансировку.
Пересмотр – 1 раз в месяц (на предмет сильных движений, которые жалко упустить). Ребалансировка – 1 раз в 3 месяца (продаем то, что выросло, покупаем то, что упало).
Принцип отбора для закупки - рейтинг moody/s&p не ниже BBB-, купон не ниже 6, эмитент только корпораты США, минимальный лот не более 8000 долларов.
Цель: купон + доход от спекуляций облигациями = средняя инфляция в сша + 3%
«Файл недоступен»

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
успокойтесь. все выплатили в рублях, держатели уже получать начинают.
----------


Подтверждаю, на альфу уже пришло по курсу 23.01. Молодцы МКБ, а ГТЛК ... puke:

----------
Цитата

svr1978 пишет:
Подтверждаю, на альфу уже пришло по курсу 23.01. Молодцы МКБ, а ГТЛК ... puke:
----------

так что ГТЛК все так и не платит? Зашел сюда уточнить этот вопрос ... а ответ в первом посте

Брокер "Инвестиционная Палата" опубликовал на своём сайте список иностранных ценных бумаг, учитываемых в Clearstream, в отношении которых была в начале января подана заявка на перевод из НРД в "неподсанкционный" депозитарий:

https://investpalata.ru/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b1%d1%83%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b8-%d0%b2-%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d1%82%d0%be%d1%80%d1%8b%d1%85-%d0%bf%d0%be%d0%b4/

Еврооблигаций российских эмитентов в списке нет, но, возможно, просто у клиентов брокера нет таких бумаг - я знаю только одну бумагу, которая храниться в Clearstream - SCB-30, в основном все росевробонды лежат в Euroclear.

----------
Цитата

user-865810714405 пишет:
так что ГТЛК все так и не платит?
----------

Не платит и даже не обещает заплатить, отнекиваясь обтекаемыми фразами, смысл которых "ну мы что-то там якобы делаем..."

«Газпром капитал» начнет размещение выпуска «замещающих» облигаций серии ЗО27-1-Е на 1 млрд евро.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 евро. Цена размещения – 100% от номинала. Способ размещения – открытая подписка.
Дата начала размещения – 25 января.
Это замещающие облигации к GAZ-27 EUR (XS2301292400)

VEON Ltd. глобальный цифровой оператор, предоставляющий конвергентные возможности подключения и онлайн-услуги, и его дочерняя компания VEON Holdings BV («Компания»), рады сообщить, что в дополнение к объявлению от 21 декабря 2022 года было одобрено подавляющим большинством Кредиторов на собрании, состоявшемся сегодня.
Из кредиторов, присутствующих и голосующих на собрании, 97,59%. по стоимости и 94,79%. по числу голосов, проголосовавших "за" (при необходимом установленном законом большинстве – большинство по численности, представляющее не менее 75 процентов по стоимости присутствующих и голосующих ).
Что же одобрили держатели на голосовании?
выкуп в рамках пут-опциона по 102%+НКД с момента вступления изменений по схеме в силу.
Выкуп будет вне РФ, т.к. в РФ эмитент платить не может.
По держателям в НРД – отсрочка платежей на 8 месяцев.
Потенциально возможна передача долга «Вымпелкому» в рамках разделения бизнеса. По крайней мере этого требуют по суду российские УК.

По выпускам, размещенным после февраля 2020 г., эмитентом которых выступает Gaz Finance Plc., замена будет проводиться по упрощенно схеме – без проведения голосования.
В соответствии с эмиссионной документацией этих выпусков эмитент имеет право досрочно погасить евробонды после выкупа на рынке, т.е. после замещения.

У держателей не замещенных еврооблигаций российских эмитентов возникла еще одна проблема.
Брокеры,по заявкам клиентов покупающие евробонды на международных ОТС площадках умудрились в ряде случаев напокупать бумаг размещенных по стандарту 144А и хранящихся в США в депозитарии DTC
Для замещению таких еврооблигаций на выпущенные в российской инфраструктуре необходимо конвертировать бумаги, размещенные по стандарту 144А, в бумаги, соответствующие правилу RegS (хранение в европейских депозитариях, включая Euroclear).
Американские организации, выступающие посредниками в размещении по 144А отказывают в выполнении таких инструкций.
Еще один повод сказать «спасибо» росброкерам (((

Добрый день,

давно не был в данной ветке - было много дел. В свете данной новости:
----------
Цитата

По выпускам, размещенным после февраля 2020 г., эмитентом которых выступает Gaz Finance Plc., замена будет проводиться по упрощенно схеме – без проведения голосования.
----------

и учитывая что:
----------
Цитата

ISIN код: XS1951084471 Номинал: 1000 USD Эмитент: Gaz Finance

Объем эмиссии: $2000 млн
Объем в обращении: $2000 млн
Дата окончания размещения: 25.02.2020
----------

должно быть голосование по Газ-30? Оно уже проводилось?

----------
Цитата

voto пишет:
должно быть голосование по Газ-30? Оно уже проводилось? X
----------


нет и не будет.у Gaz 30 в проспекте эмиссии присутствует пункт об упрощенной канселяции

Арбитражный суд Москвы не согласился приостановить действие пункта разъяснений ЦБ РФ по вопросу обязательств, связанных с еврооблигациями, в рамках поступившей жалобы ПАО "Вымпелком", следует из картотеки арбитражных дел.
Ближайшее заседание суда состоится 13 февраля.
"Вымпелком" 13 января подал иск к ЦБ о признании недействительными пункт 1.3 официальных разъяснений от 23 ноября, которое касалось вопроса, какие российские юридические лица имеют "обязательства, связанные с еврооблигациями", которые формально не подпадали под действующие нормы. Тогда же компания попросила приостановить действие этого пункта.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
В соответствии с эмиссионной документацией этих выпусков,
эмитент имеет право досрочно погасить евробонды
после выкупа на рынке, т.е. после замещения X
----------

Т.е. еврооблиги, номинированные в евро,
будут замещены на замещающие рублёвые облиги
и замещающие рублёвые облиги будут тут же погашены ?
-------------------------------------------------------------------------

Например:

У меня есть одна такая еврооблига, номинированная в евро
(номинал - 1000евро).

Моя еврооблига будет замещена на замещающую рублёвую облигу
и замещающая рублёвая облига будет тут же погашена;
т.е. я получу погашение в рублях (эквивалент 1000евро в рублях
по курсу Ценробанка на дату погашения) ?

Оказывается, уже довольно много фондов держат в себе замещающие облигации.
Вот список основных:
Первая - Долларовые облигации (RU000A1008T3) УК Первая;
Арикапитал - Чистые деньги (RU000A0JUH71) УК АриКапитал;
Еврооблигации (RU000A0ZYHB4) УК Первая;
Валютные Облигации (RU000A0JTZ07) Менеджмент-консалтинг;
Арикапитал - Глобальные инвестиции (RU000A0ZZRN5) УК АриКапитал;
Первая - Валютные сбережения (RU000A0JU054) УК Первая;
Атон - Фонд Еврооблигаций (RU000A0JS9Z6) Атон менеджмент;
Арикапитал – Мировые рынки УК АриКапитал;
РБ - Валютные облигации Росбанк Капитал;
БКС Российские Еврооблигации (RU000A100EQ2) УК БКС;
РСХБ - Фонд Умеренно консервативный. Доллары (RU000A103BP4) РСХБ Управление Активами;
МКБ Еврооблигации (RU000A0JWLF5) МКБ Инвестиции;
БСПБ - Глобальный (RU000A0JU8B5) БСПБ Капитал;
Газпромбанк - Валютные облигации ААА Управление Капиталом;
ВЕЛЕС - Системный (RU000A103E28) ВЕЛЕС Менеджмент.

----------
Цитата

user-72218312302 пишет:
Т.е. еврооблиги, номинированные в евро,
будут замещены на замещающие рублёвые облиги
и замещающие рублёвые облиги будут тут же погашены ?

----------

нет.

в эмиссионной документации gaz 30 есть право эмитента на упрощенную канселяцию, т.е. после выкупа у вас gaz 30 и замены его на локальный выпуск будет погашен эмитентом gaz 30 и эмитенту не придется лишнего платить в ЕК.
именно погашение евробондов, выпущенных gaz finance после февраля 2020 и позволяет замещать эти выпуски уже без голосования.
замещенные вам дадут и будут по ним платить купон в рублях по курсу, они будут торговаться в обычном режиме на ммвб и будут погашены в дату погашения в соответствии с новой эмиссионной документацией, которая по ставкам купона и датам повторяет старую.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
в эмиссионной документации gaz-30
есть право эмитента на упрощенную канселяцию
----------

Моя бумага -
- Еврооблигация Газпром-60-2025-евро
(ISIN: XS2157526315; Gaz Finance PLC, серия2).

Это что-то меняет в Вашем ответе мне ?

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
замещенные вам дадут и будут по ним платить купон в рублях по курсу,
они будут торговаться в обычном режиме на ммвб
и будут погашены в дату погашения в соответствии с новой эмиссионной документацией
----------

Замещающие рублёвые облиги будут погашены рублями;
т.е. я получу погашение в рублях (эквивалент 1000евро в рублях
по курсу Ценробанка на дату погашения) ?

----------
Цитата

user-72218312302 пишет:

Замещающие рублёвые облиги будут погашены рублями;
т.е. я получу погашение в рублях (эквивалент 1000евро в рублях
по курсу Ценробанка на дату погашения) ?
----------

Да, погашение замещающих облиг будет в рублях тогда, когда наступит срок, указанный в эмиссионной документации, и по курсу на дату погашения. О валюте можно забыть :(
Самое главное - чтобы к дате погашения этих облиг сам ЕС еще существовал, и евро не сильно потерял в курсе. А то ведь всякое может случиться...