Еврооблигации (всё о евробондах!)

Брокер Тинькофф. Замещение прошло.

"ЛУКОЙЛ" предложил держателям долларовых еврооблигаций компании с погашением в апреле 2023 года воспользоваться вариантом прямого платежа при погашении этого выпуска.
Компания информирует владельцев еврооблигаций, выпущенных компанией LUKOIL International Finance B.V. и гарантированных ПАО "ЛУКОЙЛ", со ставкой купонного дохода 4,563% годовых и сроком погашения 24 апреля 2023 года, что они могут подать заявку на погашение принадлежащих им еврооблигаций через механизм прямого платежа, говорится в сообщении.
Использование такого механизма связано с тем, что платежи по еврооблигациям группы "ЛУКОЙЛ", произведенные в октябре-ноябре 2022 года, на данный момент должным образом не исполнены международными клиринговыми системами, поясняет компания.
"ЛУКОЙЛ" напоминает, что механизм прямого платежа, предусмотренный условиями выпуска, позволяет исполнить обязательства эмитента перед владельцами еврооблигаций напрямую без участия международных клиринговых систем (Euroclear, Clearstream, DTC).

Президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев обратился к первому вице-премьеру Андрею Белоусову с просьбой принять меры для погашения компанией ГТЛК задолженности по еврооблигациям - это поможет сохранить доверие инвесторов к компаниям со стопроцентным госучастием.
В письме Уфимцев напоминает, что до июля 2022 года существовала неопределенность по поводу того, как обеспечивать доведение выплат по евробондам российских компаний до локальных инвесторов. До этой даты часть заемщиков отправляли платежи через традиционные каналы - Euroclear и Clearstream, это привело к тому, что значительные валютные ресурсы были заморожены в иностранных депозитариях и до российских держателей не дошли.
Однако, как отмечает президент ВСС, неопределенность в этом вопросе была разрешена после публикации 5 июля указа президента РФ, который обязывает российских юрлиц, имеющих обязательства, связанные с евробондами, обеспечить доведение платежей до инвесторов, учет прав которых ведется российскими депозитариями.
ГТЛК же, по мнению президента ВСС, "систематически игнорирует" обязанность, установленную указом в части уплаты денежных средств или передачи "замещающих" облигаций держателям еврооблигаций, права на которые учитываются депозитариями РФ. В частности, по данным, которые он приводит, российские инвесторы не получили купоны по выпускам евробондов с погашением в апреле 2025 года, феврале 2026 года, марте 2027 года, феврале 2028 года и феврале 2029 года. Эмитентом выпусков выступает GTLK Europe Capital, поручителем по всем выпускам - ГТЛК.
Президент ВСС считает, что "продолжающийся дефолт ГТЛК и неисполнение указа президента в существенной мере подрывают доверие российских инвесторов как к государственным компаниям в целом, так и к принимаемым антикризисным мерам". В связи с этим Уфимцев попросил первого вице-премьера принять меры для оперативного погашения ГТЛК просроченной задолженности по евробондам, сообщил источник "Интерфакса" со ссылкой на письмо.
СТРУКТУРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ
По данным, которые приводила сама ГТЛК в своей презентации, совокупная доля держателей через НРД и подчиненные депозитарии составляла по состоянию на прошлый год 42% (около $1,4 млрд) от общего объема выпусков еврооблигаций компании. Из них 28,7% приходится на физических лиц, еще 19,6% - на банки, доля управляющих компаний составляет 9,4%, страховых компаний - 9,1%.
Среди банков, которым принадлежат евробонды на $279 млн, самым крупным владельцем евробондов является Райффайзенбанк (19,6%), дальше следуют ВТБ (VTBR) (11,5%), Россельхозбанк (10%), банк "Открытие" (8,5%), Газпромбанк (GZPR) (8,4%) и банк "Таврический" (TAVR) (8,3%). УК, согласно презентации, принадлежат евробонды ГТЛК на $129 млн, крупнейшими владельцами являются УК "Первая" и УК "Управление капиталом", суммарная доля которых составляет 69% от указанной суммы. Среди страховых компаний наибольший объем вложений у ВСК - ей принадлежат евробонды на $34,5 млн, далее следуют ООО "Страховая компания СОГАЗ-Жизнь" ($31 млн), "АльфаСтрахование-Жизнь" ($17,8 млн) и "РЕСО-гарантия" ($12,5 млн).

:help:
Срочно! Важно!
Почему падает Газпром-КЗД-34?
Она коррелирована с RUS-28 а он стоит!

Есть у меня подозрения что я пропустил обмен на замещающие еврооблигации по Газ30, Альфа неделю не может ответить, но мои заявки до сих пор не отработаны...
Бывают ли дополнительные/повторные замещения или всё пропало?

----------
Цитата

dlx0euac пишет:
Бывают ли дополнительные/повторные замещения или всё пропало? X
----------


ответ находится 5ю сообщениями выше

Домодедово по выпуску DME-23 с погашением 15.02.23 черт знает когда выплатит сумму погашения. Видимо, они согласовали срок выплаты 15 дней во время голосования по изменениям? Короче, бакс и юань за это время может опять очень неприятно удивить, и перевернуться из рублей в валюту без потерь будет проблематично. Опять боль и печаль... ((

Газпром капитал" 20 февраля начнет размещение локальных облигаций для замещения евробондов в евро с погашением в марте 2025 года, сообщила компания.
Эмитент может разместить до 500 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. евро каждая. Максимальный объем размещения - 500 млн евро - соответствует объему находящихся в обращении еврооблигаций "Газпрома" с погашением 21 марта 2025 года. Ставка купона по этому выпуску составляет 4,364%.
Планируемая дата окончания размещения - 3 марта или дата размещения последней облигации.

alleurobonds,
простите, стараюсь внимательно следить за темой и еще раз перечитал все сообщения на странице, вы имеете ввиду ваш пост о новом замешении "с погашением в 2027 и 2024 годах соответственно"? Это ведь касается других выпусков?

Мой вопрос про замещение по газ30, которое уже, судя по всему, прошло.. может ли быть повторное замещение по такой же бумаге? Бывали ли случае что держатели пропускали замещение и менялись позже повторно или типа того?

----------
Цитата

dlx0euac пишет:
сть у меня подозрения что я пропустил обмен на замещающие еврооблигации по Газ30, Альфа неделю не может ответить, но мои заявки до сих пор не отработаны...
----------

А, что запроса от него не было? По ГП34 в Альфе я тупо ответил на запрос "Да"; все остальное они - сами.

----------
Цитата

KUP1950 пишет:

А, что запроса от него не было? По ГП34 в Альфе я тупо ответил на запрос "Да"; все остальное они - сами
----------

хм.. по ГП34 в Альфе мне пришлось подавать голосовые заявки по телефону, а не просто ответить "да".. собственно так же по ГП30, но что-то пошло не так...

Была новость, газпром какие-то облиги дополнительно замещал или замещает.

В альфе не просто надо было сказать ДА, там еще таблицу надо сформировать в приложении и цифирками подтверлдить заявку.

Сегодня по замещенкам ГП 27 EU купон в рублях пришел.

----------
Цитата

user-941212693723 пишет:

В альфе не просто надо было сказать ДА, там еще таблицу надо сформировать в приложении и цифирками подтверлдить заявку.
----------


странно что у всех по разному.. мне в письме указывали только подавать голосовые заявки, одна на продажу, вторая на покупку новых, и да, с помощью кода из кодовой таблицы.

----------
Цитата

user-941212693723 пишет:
В альфе не просто надо было сказать ДА, там еще таблицу надо сформировать в приложении и цифирками подтверлдить заявку.
----------

Я выразился фигурально. В смысле, что они все сорганизовали сами, я только смотрел добрыми глазами и выполнял инструкции, точнее даже не я, а бабушка, которая и близко не была в теме.

----------
Цитата

dlx0euac пишет:
Мой вопрос про замещение по газ30, которое уже, судя по всему, прошло.. может ли быть повторное замещение по такой же бумаге? Бывали ли случае что держатели пропускали замещение и менялись позже повторно или типа того? X
----------


я ж написал на этой странице

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
"Газпром капитал" разместит дополнительные выпуски локальных облигаций в долларах и британских фунтах для замещения остающихся в обращении еврооблигаций "Газпрома" с погашением в 2027 и 2024 годах соответственно.

----------


Дополнительные. Эти бумаги замещались уже самыми первыми в 2022году. Вот второе замещение по ним. По остальным так же будет, в порядке очередности, т.е. по 30му выпуску ждите.

Минфин США начал проверку австрийского Raiffeisen Bank International по поводу его бизнеса, связанного с Россией, узнал Reuters. Банк заявил, что Вашингтон попросил разъяснения насчет платежного бизнеса и связанных с ним процессов. Ранее стало известно, что Raiffeisen ограничил валютные расчеты с российскими банками
Минфин США начал проверку в отношении австрийского Raiffeisen Bank International (RBI) в связи с его бизнесом, связанным с Россией, написал Reuters.
Банк в ответ на запрос агентства сообщил, что в январе 2023 года получил запрос от Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфин США для «разъяснения платежного бизнеса и связанных с ним процессов, поддерживаемых RBI, в свете последних событий, связанных с Россией и Украиной». OFAC запросил у банка сведения о его работе в России, Донбассе, Украине и Сирии, в том числе о сделках и деятельности некоторых определенных клиентов, рассказал Reuters осведомленный источник. По его словам, OFAC попросил предоставить ответы к февралю 2023 года, юристы банка предлагали направить сведения тремя пакетами: в начале апреля, в мае и июне, говорит собеседник агентства.
_________________________________________
Ну вот и усе, похоже…. Останутся для вывода из россии только юани, да и то не факт, что надолго.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
Дополнительные. Эти бумаги замещались уже самыми первыми в 2022году. Вот второе замещение по ним. По остальным так же будет, в порядке очередности, т.е. по 30му выпуску ждите.
----------

Если Совкомфлот пропустил, так же имеет смысл ждать повторного?

Российским инвесторам пришли первые отказы от органов ЕС в разблокировке
----------
Цитата

Минфин Бельгии прислал первые ответы на обращения за разрешением на разблокировку активов на счетах, открытых Национальному расчетному депозитарию (НРД) в бельгийском депозитарии Euroclear. Речь идет об обращениях юридических фирм от имени частных инвесторов — они получили отказы. Первым об этом сообщил канал The Sanctions Law, подлинность сообщения подтвердили три источника, работающих в сфере санкционного права.

По данным собеседника «РБК Инвестиций», всего пришло «как минимум три ответа от бельгийского регулятора трем российским юридическим фирмам». В одном из писем, которые Главное управление Казначейства Минфина Бельгии направило в ответ на обращения юридических фирм от имени частных инвесторов (есть в распоряжении «РБК Инвестиций»), указано, что ведомство «не может санкционировать выдачу средств, размещенных в НРД и замороженных в Euroclear Bank, на основании статьи 6 b (5) постановления 269/2014».

Для обоснования отказа Минфин Бельгии привел следующие причины: «Ваш запрос не касается продажи позиций на замороженных счетах НРД в бельгийском финансовом учреждении, а является запросом на перевод денежных средств за пределы ЕС». Еще в письме говорится, что отказ получен на основании того, что клиент юридической фирмы «не продемонстрировал, что операции, контракты и другие соглашения, заключенные с НРД или каким-либо образом связанные с НРД, были прекращены». При этом НРД в действующей на российском рынке юридической конструкции не имеет прямых договорных отношений с частными инвесторами, его клиенты — банки, брокерские компании, участники рынка, у которых есть счета в центральном российском депозитарии.
----------

https://quote.rbc.ru/news/article/63ef7c189a794777f4e4367b


Российским инвесторам начали приходить отказы из Бельгии на разблокировку средств
----------
Цитата

По словам двух собеседников Forbes — сотрудника юридической компании, работающей с заблокированными активами, и источника на финансовом рынке —есть и случаи положительных ответов. Однако они касаются средств нерезидентов, владевших бумагами, которые хранились на счетах Национального расчетного депозитария в Euroclear. Собеседник Forbes на финансовом рынке подчеркивает, что пока речь идет об ответах именно на индивидуальные обращения инвесторов, а не на те обращения, что отправляли брокеры в интересах своих клиентов.
----------

https://www.forbes.ru/investicii/485100-rossijskim-investoram-nacali-prihodit-otkazy-iz-bel-gii-na-razblokirovku-sredstv