Еврооблигации (всё о евробондах!)

----------
Цитата

JSMH пишет:
Не положен, если не внесут изменения в соответствующую норму закона
----------
Вообще у меня часть бумаг в Палате поменялась так, что они как бы остались старые. Т.е. ISIN другой, но данные по покупке все остались старые - получал справку по балансовым ценам. Это те, что менялись по оферте. А те, что менялись через продажу/покупку, стали новые с ценой 100% и датой покупки равной дате обмена. Другой вопрос что сейчас по оферте никто менять не будет.

Последний купон и погашение по Gaz Capital 2023 CHF стали получать нерезиденты, держатели в Euroclear и DTC.

ОАО «Россельхозбанк» рассчитывает выплатить купонный доход до 25 апреля 2023 года (купонный период с 16 октября 2022 года по 16 апреля 2023 года) по еврооблигациям, выпущенным РСХБ CAPITAL SA (ISIN: XS0979891925, US74973DAJ81). Для получения купонной выплаты, причитающейся держателям еврооблигаций, зарегистрированных на имя хранителей за пределами Российской Федерации, ОАО «Россельхозбанк» требует от держателей ценных бумаг направить документы (согласно Перечню ниже), удостоверяющие права на еврооблигации, начиная с апреля 14.02.2023 на официальный электронный адрес Банка: OFERTA@RSHB.ruentroот 19 апреля 2023 г. В теме письма необходимо указать «Сведения о держателе еврооблигаций, выпущенных RSHB CAPITAL SA» (документы, указанные в пунктах 1, 2, 4, 5, 6, 7 Списка, можно отправить до 14 апреля 2023 года на официальный электронный адрес Банка: OFERTA@RSHB.ru ).
Оригиналы документов* (или их надлежащим образом заверенные копии), указанные в Перечне, должны быть направлены в ОАО «Россельхозбанк» по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2, до 19 апреля 2023 года. * Все копии документов и выписки должны быть заверены.
Перечень документов:
1) Для физических лиц - заверенные в установленном порядке копии документов, удостоверяющих личность, перечисленных в Приложении 1 к Положению Банка России от № 499-П от 14 октября 2015 года «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиентов, бенефициаров и бенефициарных собственников в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — «Положение о Банке России»).
2) Для юридических лиц и иных лиц без образования юридического лица - надлежащим образом заверенные копии документов, содержащих сведения, удостоверяющие личность клиентов, являющихся юридическими лицами, и иностранных юридических лиц без образования юридического лица, бенефициаров, являющихся юридическими лицами, и иностранных юридических лиц без образования юридического лица, являющихся юридическими лицами в соответствии с пунктом 1 Приложения. 2 к Положению Банка России.
3) Один из следующих документов, подтверждающих (на 14 апреля 2023 г.) статус держателей еврооблигаций, выпущенных RSHB CAPITAL SA, и лиц, осуществляющих права на еврооблигации, выпущенные RSHB CAPITAL SA, соответствующее количество еврооблигаций, выпущенных RSHB CAPITAL SA, и зарегистрированные на счет держателя еврооблигаций, выпущенных RSHB CAPITAL SA, открытый в иностранном депозитарии:
- выписка (документ) по депозитному счету, подтверждающая право собственности, выданная иностранным депозитарием;
- сообщение МТ 535 глобальной системы обмена финансовыми сообщениями SWIFT (Statement of Holdings), отправленное иностранным депозитарием своему депоненту;
- любой другой документ, в том числе выписка из системы интернет-банкинга, предоставленный иностранным хранителем и содержащий информацию (указывается в документах, указанных в настоящем пункте) о количестве еврооблигаций, выпущенных RSHB CAPITAL SA и зарегистрированных на счете держатель еврооблигаций, выпущенных RSHB CAPITAL SA
4) Документ, содержащий ссылку на официальный сайт компетентного органа, выдавшего лицензию (разрешение) или включившего иностранного депозитария, указанного в пункте 3 настоящего списка, в список (реестр) лиц, уполномоченных на регистрацию и переход прав на ценные бумаги.

5) Банковские реквизиты держателя еврооблигаций, выпущенных RSHB CAPITAL SA, указанных в пункте 3 настоящего перечня, для перечисления платежей по еврооблигациям, выпущенным RSHB CAPITAL SA, в российских рублях.
6) Копия договора с профессиональным оператором рынка ценных бумаг, осуществляющим управление еврооблигациями в иностранной инфраструктуре.
Для получения купонных выплат по еврооблигациям, выпущенным RSHB CAPITAL SA, держателям необходимо заключить Соглашение по форме, предоставленной ОАО «Россельхозбанк», подтверждающее согласие на получение выплат в российских рублях и отказ от возможных будущих требований к ОАО «Россельхозбанк», подлежащих передаче указанных выплат держателю еврооблигаций, выпущенных RSHB CAPITAL SA
7) Документ, подтверждающий налоговую резидентность держателя еврооблигаций.
Банк гарантирует максимальную конфиденциальность информации, предоставляемой инвесторами.

__________________________________________________________________
ЕЩЕ РАЗ - ЭТО ТОЛЬКО ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ. Держатели в россии - для вас тоже позитив: купон с очень большой вероятностью будет

Министерство финансов Белоруссии завершило размещение на Белорусской валютно-фондовой бирже облигаций на $30 млн под 3,9% годовых.
"В торговой системе ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" Министерство финансов завершило размещение государственных облигаций, номинированных в долларах США, выпуска 298. Государственные облигации данного выпуска реализованы в полном объеме на сумму $30 млн", - говорится в сообщении ведомства.
Срок обращения облигаций - 1 тыс. 116 дней. Выплата процентного дохода - один раз в год. Дата погашения - 6 марта 2026 года.
Размещение проводилось в период с 14 февраля в виде открытой продажи в торговой системе без проведения аукциона. Доходность облигаций была определена по результатам проведенного 14 февраля аукциона, в котором приняли участие 13 заявок от юридических и физических лиц со ставками от 3% годовых на общую сумму $18,363 млн. По результатам аукциона были удовлетворены заявки на сумму $8,347 млн по ставке 3,9% годовых.
Доразмещение выпуска планировалось провести с 20 февраля по 28 июля 2023 года.
Ранее Минфин Белоруссии сообщал о планах разместить новые выпуски облигаций на Московской бирже (MOEX). Сейчас на Московской бирже торгуются четыре выпуска облигаций Белоруссии с погашением в феврале 2026 года, июне 2027 года, феврале 2030 года и феврале 2031 года.
_____________________________________________________
Новые батькабонды подъехали и обещают еще, прям сразу на ММВБ.
Все для удобства клиентов…

РЖД – очередная невыплата не резидентам.
В качестве Швейцарского основного платежного агента UBS AG сообщает, что причитающиеся сегодня выплаты по еврооблигациям RZD Capital PLC 2026 (CH0522690715не были получены. Напоминаем инвесторам, что пункт 11.1.1 Кредитного договора от 11 марта 2020 года, заключенного между Эмитентом и Заемщиком, предусматривает льготный период в 10 рабочих дней.

TCS Group сообщила, что продлевает паузу в выплате дивидендов, которая не осуществлялась в течение 2022 года.
В числе ковенант вечных евробондов есть «Dividend+Repurchase stopper», что позволяет предполагать возможность продолжения не выплаты купона эмитентом.

Как-то не обращал внимания, оказывается TMK-27 и GMKN-25 торгуются за доллары. Я думал, что кроме Rus* ничего не торгуется. Доходности разумные, ликвидность правда скромная, но спред небольшой. Я не проверял, что у них с выплатами купонов, но видимо нормально, раз они так торгуются?

----------
Цитата

kulakov пишет:
Как-то не обращал внимания, оказывается TMK-27 и GMKN-25 торгуются за доллары. Я думал, что кроме Rus* ничего не торгуется.
----------


Много чего из бондов за usd на Мосбирже торгуется кроме RUS. Два выпуска субордов Альфы, два выпуска субордов Совкомбанка, ВЭБ1Р-23В, ВЭБ1Р-30В, ПИК К1Р5, некоторые (но не все) из замещающих бондов Газпрома.

----------
Цитата

kulakov пишет:
Как-то не обращал внимания, оказывается TMK-27 и GMKN-25 торгуются за доллары. Я думал, что кроме Rus* ничего не торгуется. Доходности разумные, ликвидность правда скромная, но спред небольшой. Я не проверял, что у них с выплатами купонов, но видимо нормально, раз они так торгуются? X
----------


конечно. условие допуска к торгам на ммвб - письмо от эмитента о том, что обязуюсь внутри россии платить в рублях.

----------
Цитата

JSMH пишет:
Много чего из бондов за usd на Мосбирже торгуется
----------
Это понятно, я имел в виду старые. ВЭБ вообще изначально только внутри России, замещающие не считаются, они для того и сделаны, а суборды мне даром не нужны.
Просто новостей про них что-то не видел.

----------
Цитата

kulakov пишет:
суборды мне даром не нужны.
----------

Отчего же ? Их можно продать по рынку.
----------
Цитата

kulakov пишет:
замещающие не считаются, они для того и сделаны
----------

они выпущены, чтобы замещать (купоны, чтобы держатели через НРД получали от эмитентов, которые хотят уважать исходные условия выпуска), а не для торговли ими за usd. Кстати, большинство замещающих за usd и не торгуются.

----------
Цитата

JSMH пишет:
Да нет, не описали, "минфин и цб грамотно отрабатывают задачу абсолютного уничтожения в россии класса средних рантье" - это не описание рисков, а пугалка для полных профанов.
----------


Все верно он пишет. Вместо того чтобы сказать спасибо, за ежедневную новостную подачу информации по еврооблигациями , льете желчь на человека.
PS* Единственное сказал бы по другому : Не средний класс уничтожают, а утилизируют активы инвесторов, через удержание /не выплату по евроблигациям и присутствующую высокую инфляцию во всех валютах. Те через N-ое количество времени многие получат бумагу вместо денег, если вообще получат(.

----------
Цитата

aries пишет:
Контора "работает" по понятиям, а не по закону, например, 430му ((
----------


Что-то мне это напомнило 36-е положение) Слышали про такое?)

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
Новые батькабонды подъехали и обещают еще, прям сразу на ММВБ.
Все для удобства клиентов…
----------


Только потом за выплатами купона и тела нужно будет съездить и открыть счёт в Беларусь, а лучше сразу в Венесуэле))

----------
Цитата

d*******@yandex.ru пишет:


Все верно он пишет. Вместо того чтобы сказать спасибо, за ежедневную новостную подачу информации по еврооблигациями , льете желчь на человека.
----------


Если посмотреть на мои соответствующие сообщения, то легко увидеть, что я возражаю не против подачи информации (хотя правила приличия предполагают указания ссылок на источник, чего alleurobonds, никогда не делает), а против его желчных измышлений, которые приводятся внизу под чертой.

----------
Цитата

JSMH пишет:
они выпущены, чтобы замещать (купоны, чтобы держатели через НРД получали от эмитентов, которые хотят уважать исходные условия выпуска), а не для торговли ими за usd. Кстати, большинство замещающих за usd и не торгуются.
----------
Спасибо за правильные слова.

----------
Цитата

JSMH пишет:
а не для торговли ими за usd
----------
Суть не в валюте торгов, а в том, что торгуются вообще. Меня и думаю большинство бы очень устроило, если бы например CBOM-* сейчас торговались только за рубли. Кстати, Рус-28 же всегда за рубли торговалась, не мне вам рассказывать.

Global Ports предложила владельцам еврооблигаций компании с погашением в 2023 году воспользоваться опцией прямого платежа при выплате купона в марте.
Согласно сообщению компании, эмитент и поручители произведут выплату купонного дохода, в том числе посредством варианта прямой выплаты, который будет предложен всем держателям евробондов, желающим и давшим согласие на получение мартовского купона напрямую.
Инвесторы смогут подать формы согласия на выплаты до 15:00 по лондонскому времени 24 марта. Сразу после этого эмитент или, при необходимости, любой из поручителей приступит к выплате купона в соответствии с новым платежным механизмом, а также к подаче заявления в необходимые органы для осуществления выплаты остатка мартовского купона держателям, что может потребовать больше времени на обработку по сравнению с предыдущими купонными выплатами, говорится в сообщении.

----------
Цитата

d*******@yandex.ru пишет:
Только потом за выплатами купона и тела нужно будет съездить и открыть счёт в Беларусь, а лучше сразу в Венесуэле)) X
----------


да и тем, кто ездил не платят. они вообще сейчас документы перестали принимать на проверку, мотивируя тем, что ждут какого то изменения в постановление. сколько ждать? неизвестно.
в общем позиция эмитента понятна.

"Промышленно-металлургический холдинг" (ПМХ) предложил держателям долларовых еврооблигаций с погашением в 2025 году несколько вариантов выплаты купона в марте, в том числе прямые платежи в рублях и долларах по заявлению инвестора.
Ближайшая выплата купона по выпуску приходится на 23 марта. Согласно сообщению компании, выплаты инвесторам, владеющим еврооблигациями через Национальный расчетный депозитарий (НРД) или другие российские депозитарии, будут произведены в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа напрямую или через финансового посредника, которого заемщик может привлечь по своему усмотрению.
Инвесторы, не относящиеся к первой категории, могут направить компании заявление на получение прямых выплат в рублях, заполнив соответствующую форму и предоставив подтверждение владения долговыми бумагами на дату отсечки. Также напрямую можно получить выплаты в долларах, для этого, как и в предыдущем случае, понадобятся заявление и подтверждение владения евробондами.
Держатели еврооблигаций, не направившие заявлений о прямых выплатах купона в рублях или долларах, могут получить выплаты по стандартной схеме - через перечисление средств платежному агенту.
ПМХ отмечает, что выплаты по евробондам держателям, которые не владеют евробондами через российские депозитарии (также возможны исключения для некоторых владельцев, направивших заявления на рублевые выплаты), должны быть одобрены российскими регуляторами. Компания будет стремиться получить соответствующее разрешение в разумные сроки и произвести выплаты в течение 7 рабочих дней с момента получения одобрения, однако, не может гарантировать, что оно будет получено в срок или вообще будет получено, говорится в сообщении.
Если компания не получит разрешение на осуществление выплат или у нее будут основания предполагать, что платежи, произведенные по традиционной схеме с использованием платежного агента, могут не дойти до получателей из-за ограничений, введенных агентом или банком-корреспондентом, она может принять решения осуществить платежи в рублях на специальные счета типа "С".