Еврооблигации (всё о евробондах!)

----------
Цитата

user-215213764956 пишет:
Спасибо. Вроде и понятно, но надо подумать. Как я понял , принципиальной разницы нет, бери хоть в долларах , хоть в рублях. Спасибо.
----------

Номинал 1000 дол при любом курсе. А вот в рублях при курсе 75= 75000руб, а при курсе 82 = 82000руб. плюс НКД. Этот диапазон рубль может пролететь за пару дней. Как говорится "почувствуйте разницу" между твердой враждебной валютой и родным деревянным фантиком.

----------
Цитата

user-58427851773 пишет:
Номинал 1000 дол при любом курсе. А вот в рублях при курсе 75= 75000руб, а при курсе 82 = 82000руб. плюс НКД. Этот диапазон рубль может пролететь за пару дней. Как говорится "почувствуйте разницу" между твердой враждебной валютой и родным деревянным фантиком.
----------


Так курс и в обратную сторону может пролететь весьма быстро: 13.04.23 - 82,0934, 12.05.23 - 75,8846.

Поправки в Указ №430, предписывающие обязательное замещение облигаций российскими юридическими лицами, имеющими обязательства, связанные с еврооблигациями подписан.

До 01.01.2024г. все российские юрлица, имеющие подобные обязательства обязаны выпустить замещающие облигации.
Ссылка на текст указа http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202305220009?index=1

В ближайшие пол-года на рынке замещающих облигаций будет жарко и прибыльно.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
До 01.01.2024г. все российские юрлица, имеющие подобные обязательства обязаны выпустить замещающие облигации.
----------

Интересно, что придумает ГТЛК, чтобы продолжать не платить... Понятно, что до 01.01.2024 будут тянуть резину, а дальше что?

читаем ниже ;)

Верховный суд Ирландии согласился отложить до конца месяца слушания по делу о ликвидации двух российских государственных компаний по аренде самолетов и судов на сумму более 4,11 млрд евро.
Четыре кредитора фирм обратились в Высокий суд с просьбой назначить ликвидатора зарегистрированной в Ирландии GTLK Europe DAC и связанной с ней компании GTLK Europe Captial DAC на том основании, что фирмы неплатежеспособны и не в состоянии выплатить свои долги.
Четверо, чье ходатайство поддерживают другие кредиторы группы, хотят, чтобы Дэмиен Мюрран и Джулиан Морони из Teneo Restructuring Ireland были назначены совместными ликвидаторами компаний, которые сильно пострадали от международных санкций.
Если заявка будет одобрена и в фирмы будет назначен ликвидатор, это станет крупнейшей ликвидацией в истории ирландского государства.
Четверо кредиторов, которые обратились в суд с ходатайством о ликвидации фирм GTLK, — это Trinity Investments DAC, зарегистрированная в Дублине, и связанная с ней компания Allestor Europe Multi Asset Portfolio, которая является дочерним фондом Allestor Capital ICAV.
Двумя другими кредиторами, требующими распоряжения о ликвидации, являются Ben Oldman Special Situations Fund LP и Sona Credit Master Fund Limited, которые зарегистрированы на Каймановых островах.
Кредиторы утверждают, что GTLK Europe должна им около 162,5 млн евро.
Штаб-квартира международного лизингового бизнеса GTLK Europe Group находится в Дублине, а фирмы, которые хотят ликвидировать, находятся на вершине структуры группы.
После введения санкций кредиторы заявляют, что GTLK Europe Capital допустила значительное неисполнение своих обязательств по погашению задолженности, в частности требования по выплате процентов по кредитам.


____________________________________________________
В соответствии с проспектом эмиссии, ликвидация компании эмитента является одним из событий дефолта при котором должны быть погашены все долговые бумаги. Если это сделать не может эмитент, должен выплачивать гарант, которым по проспекту эмиссии является ПАО «ГТЛК».
Судя по тексту, у GTLK Europe DAC и GTLK Europe Captial DAC есть в Европе имущество, которое собираются обратить в пользу кредиторов. Для российских держателей еврооблигаций ГТЛК ситуация очень плохая – выплаты если будут, пойдут все также в Euroclear, т.е. росдержатели ничего не получат, при этом ПАО «ГТЛК» не исключено, что заявит правкомиссии очевидную вещь «структура-эмитент ликвидирована недружественными юрисдикциями, причин выпускать замещающие облигации у нас нет».

alleurobonds,

Твой сценарий Откровенный хайп на негативном сценарии, который ни на чем реально не основан
Конечно же гтлк будут вынуждены выполнить обязательства перед российскими держателями

Друзья подскажите Ваше мнение, есть смысл сейчас покупать евробонды в евроклир под замещение? Понимаю, что сумма входа большая, поэтому хочу оценить все риски?

он основан на 2х фактах:

1) ГТЛК единственный эмитент, который больше года не платит. Вообще. И прекрасно себя чувствует.
2) Ликвидация ирландских дочек - это полноценный дефолт по эмиссионной документации, после которого все бумаги не стоят ничего.

Если сложить 1 и 2 - получится легко реализуемый тот сценарий, который я написал. Для этого надо всего лишь иметь "правильный" заход в правкомиссию по инвестированию, который у ГТЛК есть.

а так - мне лично наплевать, я всякое [censored] не покупал, не покупаю и другим не советую, но если у держателей бумаг есть проблемы - всегда помогаю и советую до результата.

Но, для вас и подобных это, конечно же, не актуально, т.к. на постсоветском пространстве исторически "каждый суслик - агроном".

На этом отправляетесь в игнор, где можете писать все, что угодно, я этого все равно не увижу.

----------
Цитата

sanekk80 пишет:
Друзья подскажите Ваше мнение, есть смысл сейчас покупать евробонды в евроклир под замещение?
----------


нет. проводятся проверки на предмет покупки у резидентов недружественных россии стран. есть подтверждения того, что купили у дружественных на внебирже нет, бумаги блокируются. не сможете не то что продать, даже заместить, т.к. это по сути операции продажа эмитенту.

таскают только те юрики, кто умеет. в основном пригосы.

ВЭБ перечислил средства для выплаты купонов по двум выпускам долларовых еврооблигаций, выпущенным VEB Finance plc, платежи на общую сумму, эквивалентную $68,2 млн, осуществлены в российских рублях, сообщила госкорпорация.
Обязательства перед российскими резидентами и резидентами дружественных стран, ценные бумаги которых учитываются на счетах депо в российских депозитариях, исполнены путем перечисления средств в рублях через эти депозитарии, говорится в сообщении. Обязательства перед остальными инвесторами - путем перечисления средств на счет типа "С", открытый на имя платежного агента Bank of New York Mellon (SPB: BK), London Branch, в НРД.
Средства в рублях перечислены в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте и рассчитанной по официальному курсу Банка России, установленному на дату платежа

Позитив для держателей не замещенных бондов Газпрома в иноброкерах.
Стал поступать купон по GAZ 25, выплата по которому производилась 15 апреля.
Конкретно, есть поступления на счет в итальянский банк Banca Sella.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
ВЭБ перечислил средства для выплаты купонов по двум выпускам долларовых еврооблигаций, выпущенным VEB Finance plc
----------

Подверждаю, пришёл купон по VEB FIN-25.

----------
Цитата

sanekk80 пишет:
есть смысл сейчас покупать евробонды в евроклир под замещение?
----------

Скорее есть смысл покупать на Мосбирже под замещение сильно недооценённые бумаги, например, SCB-30 торгуется за 40% от номинала.

А если бумага не замещена, ее можно купить на московской бирже?
SCB-30 торгуется за 40% от номинала. Можете isin ее подсказать?

----------
Цитата

sanekk80 пишет:
А если бумага не замещена, ее можно купить на московской бирже?
SCB-30 торгуется за 40% от номинала. Можете isin ее подсказать?
----------


Эту можно, но только за usd, поскольку рублевый стакан пуст. По названию тут https://www.moex.com/ru/marketdata/#/mode=instrument
находится: https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQCB&code=XS2010043656

Учтите, что это суборд.

Покупка евробондов во внешнем периметре (с учетом в Euroclear или Clearstream) под замещение или «с большой доходностью до погашения».
Корыстные росброкеры и их жуликоватые ПМы упрямо продолжают окучивать рофизиков предлагая «отличные возможности заработать» и «потрясающие доходности» при покупке через них евробондов росэмитентов во внешнем периметре.
Конечно «каждый – сам убийца своего депозита» (с) но, все таки, т.е. большинство просто не понимает схему покупки и не способно оценивать риски подобных сделок, считаю, что просто обязан это здесь написать:
НЕ ВЕДИТЕСЬ НА ПОДОБНЫЕ ПРИЗЫВЫ И НЕ ПОКУПАЙТЕСЬ НА ПОДОБНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ЕСЛИ ВЫ (именно вы, а не ПМ брокера) ТОЧНО НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ, КАК БУДЕТЕ ЗАМЕЩАТЬ ЕВРОБОНДЫ!!!
После появления указа № 138, который прямо говорит следующее «Владельцы российских ценных бумаг, купленных у нерезидентов и переведенных из иностранных депозитариев в российский учетный контур после 1 марта 2022 года, не смогут ими торговать до отмены дополнительных временных мер, установленных указом президента № 138 от 3 марта 2023 года» все покупки росбумаг во внешнем периметре под замещение – операция со 146% риском блокировки внутри россии. Вам оно точно надо?
Как же привозят такие бумаги, ведь до сих пор по евробондам Газпрома сохраняется хороший «навес» новых бумаг? Привозят очень просто, привозят те, кому «можно».
А кому можно? Читаем Указ № 138 – разрешения выдает правкомиссия по инвестициям. Разрешения получают банки, попавшие под иностранные санкции. Думаю, что с этим «кому можно?» все понятно. Все как всегда в этой стране «все животные равны, но есть ровнее».
А если мне продают «до погашения в ЕК» с хорошей доходностью? Вы оптимист и уверены, что погашение в ЕК будет, и вы его получите? Я вам искренне завидую, такой оптимизм в наше время редкость. Или это уже глупость, но это не важно. Для остальных, реально смотрящих на вещи, дам простой совет – забудьте, т.к. никто (даже сам эмитент) не знает, что можно будет делать в момент погашения, а что нельзя. Например сейчас в ЕК проходят платежи только у нефтяников и газовиков, причем проходят выборочно, с лагом в несколько месяцев. По сути, каждое получения сейчас денег от росэмитента в ЕК можно считать маленьким чудом. Но стратегия инвестиций с «надежной на чудо» - это не стратегия, а бред.
Не бредьте, будьте здоровы, берегите свой депозит.

p.s. не является инвестиционной рекомендацией, не обвиняет никаких конкретных брокеров и прочие бла-бла-бла.

«Газпром капитал» начинает размещение дополнительного выпуска «замещающих» облигаций серии ЗО27-2-Д
Цена размещения – 100% от номинала. Способ размещения – открытая подписка.
Дата начала размещения – 26 мая 2023.Окончание размещения – 08 июня 2023
Ссылка на оферту с инструкциями и условиями https://gazpromcapital.ru/fileadmin/f/events/2023/2023.05.25-oferta-3-dop.pdf

Все, кто по тем или иным причинам пропустил предыдущее замещение – очень может быть, что это ваш последний шанс заменить бумаги, по которым не приходят купоны, на бумаги, по которым они приходят. Не пропустите!
Высылайте своим брокерам оферту, звоните, требуйте начала работы по замещению, оно с завтрашнего. Эмитент ничего дополнительно делать не должен – оферта есть, оповещение на сайте эмитента висит, агент (гпб) в курсе – уговаривать брокеров точно никто не будет.

Один из системно значимых банков (название которого как теперь положено умалчивают) прошел процедуру реорганизации и вывел с баланса заблокированные из-за санкций активы и обязательства, сообщила зампред ЦБ Ольга Полякова на съезде Ассоциации банков России (АБР).
Летом прошлого года власти разработали новую схему расчистки балансов банков, пострадавших из-за санкций: кредитные организации могут провести нестандартную реорганизацию — образовать новое юридическое лицо, перевести на него активы, замороженные из-за ограничений, и одновременно пассивы в виде обязательств перед иностранными кредиторами.
Системно значимыми банками, подпавшими под санкции являются: ВТБ, Сбербанк, Промсвязьбанк, «Открытие», Совкомбанк, Росбанк, Московский кредитный банк, Альфа-банк и Тинькофф Банк.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:

X
Цена твоим "фактам" ноль , банальная демагогия и надергивание из интернета мусора с умным видом
Типичный бот и тролль
X Подписаться
X a>
----------