Еврооблигации (всё о евробондах!)

----------
Цитата

snus71 пишет:
А нерезиденты еще и 30% заплатят.
----------

30% от чего ?

----------
Цитата

kulakov пишет:
Вы написали краткую выжимку того, что написано тут
https://ir.mkb.ru/investor-relations/news/60501
----------


вот не поленюсь спросить...
ткните пальцем по ссылке, которую привели на подробно (или сжато, не важно) написанное вот это:

О чем голосование?
1) Альтернативные способы оплаты: а) через НРД б) прямым платежом в МКБ, открытый на имя номинального иностранного держателя.
2) Увеличение льготного периода для проведения платежей – с 5 до 90 дней.
3) Упрощенное списание еврооблигаций в международных депозитариях – нужно для того, чтобы выпустив внутри россии замещающие облигации, списать в ЕК и КС такое же количество бондов во избежание задвоения долга.
4) Смена трасти на лояльного к банку. Нынешний трасти явно не даст выполнить пункты 1-3.

можете? давайте, не стесняйтесь, процитируйте.

ГТЛК готовится к выплате купона по выпуску GTLK-24.
При этом, согласно Уставу компании, выплаты по всем выпускам еврооблигаций Группы ГТЛК требуют положительного решения органов корпоративного управления компании. После получения положительного решения выплаты могут быть осуществлены в порядке, установленном Советом директоров ЦБ РФ. Списки держателей еврооблигаций по состоянию на 30 мая 2023 года ГТЛК уже запросила в НРД.
Компания будет информировать держателей еврооблигаций GTLK Europe Capital DAC о дальнейшем развитии событий.
________________________________________________
В общем, как говорится «мы как бы почти да, но ещё немножечко не».
Следим за развитием событий.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
вот не поленюсь спросить...
ткните пальцем по ссылке
----------
Виноват, там этого нет. Если вы сами или с помощью кого-то это осилили, это круто. Я начал, и забил, в частности потому что там всё то же самое, что было раньше. В прошлые разы (с Газпромом и т.п.) отличие было в том, что кроме меморандума было ещё несколько мелких документов, к-е хоть и были тоже головодробительные, но всё же небольшие и я всю подобную информацию брал там, потому меморандум и не читал. Надо с МКБ требовать нормального описания.

Кстати, смешно, что у них в новости их сайт написан с ошибкой
Веб-сайт: www.ir.mkb.ru
т.к. он с www не открывается.

Касательно голосования узнал нек-е подробности по заполнению формы (высылают по запросу, вы должны указать что у вас есть и сколько):
- заполняется на английском, лучше от руки
- голосуем путём отправки скана формы на указанное мыло (а не через сайт)
- в поле From после имени указать адрес и номер паспорта
- Place of safekeeping - обычно Euroclear
- Other intermediaries - указать брокера (я пока выясняю английское название Палаты : )

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
вот не поленюсь спросить...
ткните пальцем по ссылке, которую привели на подробно (или сжато, не важно) написанное вот это:

О чем голосование?
1) Альтернативные способы оплаты: а) через НРД б) прямым платежом в МКБ, открытый на имя номинального иностранного держателя.
2) Увеличение льготного периода для проведения платежей – с 5 до 90 дней.
3) Упрощенное списание еврооблигаций в международных депозитариях – нужно для того, чтобы выпустив внутри россии замещающие облигации, списать в ЕК и КС такое же количество бондов во избежание задвоения долга.
4) Смена трасти на лояльного к банку. Нынешний трасти явно не даст выполнить пункты 1-3.

можете? давайте, не стесняйтесь, процитируйте.
----------


По предыдущему опыту понятно, что alleurobonds, тыкать в пункты меморандума по бондам CBOM в обоснование утверждений своей выжимки не будет. От стеснения или, наоборот, от высокомерия - неизвестно.

----------
Цитата

JSMH пишет:
alleurobonds, тыкать в пункты меморандума
----------
тыкать нужно было мне, я тыкнул и ответил.

kulakov, я полагаю, что каждому следует обосновывать свои утверждения. А alleurobonds хочет от других того, чего почти никогда не делает сам.

Есть такая Ассоциация владельцев облигаций. Недавно они отправили письмо на имя Аксакова по поводу налогообложения еврооблигаций при замещении, в том числе относительно сохранения ЛДВ:
https://bondholders.ru/tpost/l9h891ztz1-avo-napravila-obraschenie-v-minfin-i-pre

Непонятно, "выгорит" ли в итоге что-нибудь. Будем надеяться.
Я лично вообще не имею желания замещать еврооблиги CBOM из-за возникающего НДФЛ и возможной потери ЛДВ. Интересно, этот эмитент продолжит платить по прежней схеме тем российским держателям, кто не заместит бумаги?

----------
Цитата

aries пишет:
Интересно, этот эмитент продолжит платить по прежней схеме тем российским держателям, кто не заместит бумаги?
----------


с большей степенью вероятности - нет, т.к. один из пунктов в меморандуме, за что собственно голосуем "Упрощенное списание еврооблигаций в международных депозитариях", соответственно внутри нрд не должно остаться не замещенных, иначе смысла в данном мероприятии по сути нет.

GTLK «ой, всё…» часть 2.
Первая часть https://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=21&TID=85278&MID=9740822#message9740822

Верховный суд вынес постановления о ликвидации двух российских государственных компаний по аренде самолетов и судов GTLK Europe DAC и GTLK Europe Captial DAC, зарегистрированных в Ирландии.
Г-н судья Конор Дигнам сказал, что он был удовлетворен назначением ликвидаторов неплатежеспособных фирм после того, как он отклонил их заявление о проведении экспертизы, которая, по его словам, была «фатально несовершенной».
Стоимость компаний оценивается в 4,5 миллиарда долларов (4 миллиарда евро), а их ликвидация была названа крупнейшей в истории страны.
Фирмы, которые сильно пострадали от санкций, введенных в отношении российских компаний, в конце прошлой недели подали заявку на получение судебной защиты от своих кредиторов, некоторые из которых добивались распоряжения о их банкротстве. и представили отчет независимого эксперта, в котором говорится, что они могут выжить как действующие предприятия после успешной проверки.
Однако это предложение было отклонено судьей Дигнамом.
Судья уже назначил членов ликвидационной комиссии, самолеты и суда не будут более находиться под контролем головной компании.
Четырьмя кредиторами в лице барристера Kelley Smith SC по поручению William Fry Solicitors, которые стремились ликвидировать фирмы GTLK, являются Trinity Investments DAC и ассоциированная организация Allestor Europe Multi Asset Portfolio, которая является дочерним фондом Allestor Capital ICAV.
До решения суда юридические представители GTLK во вторник запросили и получили разрешение прекратить представлять интересы своих клиентов после того, как отношения между ними и их клиентом «катастрофически разладились».
Это оставило GTLK без юридического представительства на заключительных стадиях дела.
Из непонятного: на этот раз Reuters повторили фразу о том, что «1,5 млрд. долларов списаны эмитентом согласно разрешению российского правительства».
Продолжаем следить за развитием событий.

----------
Цитата

aries пишет:
этот эмитент продолжит платить по прежней схеме
----------
Просто спросите у mkb@lcpis.ru и у Мкб по контактам в той новости. Я не хочу т.к. я уже их немного поспамил вопросами про голосование.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
с большей степенью вероятности - нет, т.к. один из пунктов в меморандуме, за что собственно голосуем "Упрощенное списание еврооблигаций в международных депозитариях", соответственно внутри нрд не должно остаться не замещенных, иначе смысла в данном мероприятии по сути нет.
----------


Из возможности упрощенно списывать облигации CBOM из международных депозитариев никак не следует прекращение рублевых выплат по несписанным в российские депозитарии. Это пример многих алогичных выводов alleurobonds.

----------
Цитата

JSMH пишет:
30% от чего ?
----------


С переоценки. И хрен там, а не лдв, конечно

агентство Reuters сообщало, что Высокий суд Ирландии распорядился ликвидировать две попавших под санкции компании ГТЛК, базирующиеся в Ирландии после того, как группа кредиторов заявила, что у компаний нет шансов вернуть им почти $1,6 млрд. В свою очередь GTLK Europe DAC и GTLK Europe Capital DAC стремились предотвратить назначение ликвидаторов, сославшись на указ президента России Владимира Путина о списании долга на $1,5 млрд. Суд признал, что лизинговая компания действовала недобросовестно и назначил ликвидаторов, что означает, что авиационные и морские активы этих компаний больше не будут находиться под контролем российского правительства, отмечает агентство.

GTLK «ой, всё…» часть 3.
Первая часть https://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=21&TID=85278&MID=9740822#message9740822
Вторая часть https://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=21&TID=85278&MID=9744477#message9744477
О приостановке торгов ценными бумагами
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления "01" июня 2023 года приняты следующие решения: (https://www.moex.com/n56487/?nt=101)
приостановить с "02" июня 2023 года торги ценными бумагами, включенными в раздел "Третий уровень" Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа, в связи с наступлением иных существенных событий, которые могут повлиять на проведение торгов ценными бумагами на Бирже (появление в СМИ информации о том, что 31.05.2023 Высокий суд Ирландии принял решение о ликвидации GTLK Europe Capital DAC и GTLK Europe Designated Activity Company), в отношении следующих ценных бумаг:
1) Гарантированные облигации со ставкой 5,125% и сроком погашения в 2024 году GTLK Europe Designated Activity Company со следующими параметрами выпуска:
• тип ценных бумаг – Облигации иностранного эмитента, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
• торговый код – XS1577961516;
• ISIN код – XS1577961516.
2) Гарантированные облигации со ставкой 5,95% и сроком погашения в 2025 году GTLK Europe Capital DAC со следующими параметрами выпуска:
• тип ценных бумаг – Облигации иностранного эмитента, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
• торговый код – XS1713473608;
• ISIN код – XS1713473608.
3) Гарантированные облигации со ставкой 4,949% и сроком погашения в 2026 году GTLK Europe Capital DAC со следующими параметрами выпуска:
• тип ценных бумаг – Облигации иностранного эмитента, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
• торговый код – XS2010044381;
• ISIN код – XS2010044381.
4) Гарантированные облигации со ставкой 4,65% и сроком погашения в 2027 году GTLK Europe Capital DAC со следующими параметрами выпуска:
• тип ценных бумаг – Облигации иностранного эмитента, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
• торговый код – XS2131995958;
• ISIN код – XS2131995958.

5) Гарантированные облигации со ставкой 4,8% и сроком погашения в 2028 году GTLK Europe Capital DAC со следующими параметрами выпуска:
• тип ценных бумаг – Облигации иностранного эмитента, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
• торговый код – XS2249778247;
• ISIN код – XS2249778247.

Тинькофф банк вновь отменил выплату купона по "вечным" субординированным еврооблигациям – июньский платеж будет пропущен.
Согласно сообщению компании-эмитента, TCS Finance DAC, 31 мая банк уведомил ее об отмене выплаты купона, которая приходилась на 15 июня.
Речь идет о следующем выпуске Тинькофф Банк, 9.25% perp., USD, XS1631338495, TCS-perp

----------
Цитата

Просто спросите у mkb@lcpis.ru и у Мкб по контактам в той новости. Я не хочу т.к. я уже их немного поспамил вопросами про голосование.
----------


Спросил - ответили на удивление быстро.

В настоящий момент еще рано говорить про замещающие облигации. Текущая процедура - получение согласия держателей Еврооблигаций (consent solicitation). - вызван необходимостью, cреди прочего, обеспечить МКБ большей гибкостью для выполнения своих обязательств по Еврооблигациям в быстро развивающейся и резко меняющейся обстановке. С учетом того, что санкционные ограничения могут продлиться существенное время, МКБ предлагает бондхолдерам принять изменения в документацию.

МКБ считает, что если предложения не будут одобрены бондхолдерами, то

А) продолжающиеся перебои, связанные с клиринговой и расчетной инфраструктурой, могут продолжать ограничивать платежи по Еврооблигациям, что может нанести ущерб правам бондхолдеров и может представлять собой потенциальный случай дефолта, что, в свою очередь, может оказать существенное негативное влияние на МКБ;

Б) держатели Еврооблигаций не будут иметь Трасти, который полностью функционирует и может продолжать защищать права и интересы таких держателей в полном объеме.

Ко всему прочему, будет отсутствовать возможность упрощенной канселяции, что ограничивает возможности организации выпуска замещающих облигаций широкого круга инвесторов.

В целях купирования вышеизложенных рисков МКБ предлагает принять Внеочередную Резолюцию.

----------
Цитата

d*******@yandex.ru пишет:
агентство Reuters сообщало, что Высокий суд Ирландии распорядился ликвидировать две попавших под санкции компании ГТЛК, базирующиеся в Ирландии после того, как группа кредиторов заявила, что у компаний нет шансов вернуть им почти $1,6 млрд. В свою очередь GTLK Europe DAC и GTLK Europe Capital DAC стремились предотвратить назначение ликвидаторов, сославшись на указ президента России Владимира Путина о списании долга на $1,5 млрд. Суд признал, что лизинговая компания действовала недобросовестно и назначил ликвидаторов, что означает, что авиационные и морские активы этих компаний больше не будут находиться под контролем российского правительства, отмечает агентство.
----------


дело идет к тому, что мы ничего не получим просто вследствие банкротства компаний. Прекрасный кидок

Все будет хорошо по гтлк для держателей
Не паникуйте и не истерите

«Газпром капитал» начинает размещение дополнительного выпуска «замещающих» облигаций серии ЗО27-1-ФР
Цена размещения – 100% от номинала. Способ размещения – открытая подписка.
Дата начала размещения – 05 июня 2023.Окончание размещения – 19 июня 2023
Ссылка на оферту с инструкциями и условиями https://gazpromcapital.ru/fileadmin/f/events/2023/2023.06.02-oferta-8-dop.pdf

Все, кто по тем или иным причинам пропустил предыдущее замещение – очень может быть, что это ваш последний шанс заменить бумаги, по которым не приходят купоны, на бумаги, по которым они приходят. Не пропустите!
Высылайте своим брокерам оферту, звоните, требуйте начала работы по замещению. Эмитент ничего дополнительно делать не должен – оферта есть, оповещение на сайте эмитента висит, агент (гпб) в курсе – уговаривать брокеров точно никто не будет.