Еврооблигации (всё о евробондах!)

Del

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила подготовленные Минфином поправки к Бюджетному кодексу, которые дают правительству право по замещению обращающихся выпусков суверенных евробондов РФ на новые выпуски с аналогичными условиями по согласованию с их владельцами. Об этом сообщила пресс-служба Минфина.
Поправки допускают возможность осуществления замещения еврооблигаций РФ на условиях, предусматривающих передачу (уступку) всех прав, если перевод эмитенту замещаемых евробондов невозможен из-за ограничительных действий иностранных государств, международных или иностранных финансовых организаций.
Изменения направлены на создание благоприятных условий для обеспечения выполнения эмитентом обязательств по еврооблигациям РФ и для обеспечения соблюдения прав владельцев данных долговых инструментов, отмечает министерство.
Поправки наделяют правительство соответствующими полномочиями, решения же о необходимости замещения того или иного выпуска будут приниматься им дополнительно, подчеркивается в сообщении.

___________________________________________________________
Риски держателей при замене:
1) Нигде пока не было прямо написано про то, что купон будет в валюте с пересчетом по курсу (как у корпоративных замещающих облигаций), более того, везде подчеркивается, что данное «деяние» производится с целью «снижения долговой нагрузки на бюджет». Снизить долговую нагрузку выпустив «зеркальные» бумаги нельзя чисто математически…
2) Любое замещение, как показывает практика с корпоративными евробондами, автоматически ведет к снижению стоимости.
Ну и не риск, но неприятность – комиссии росброкеров при замене стали уже запредельными, в некоторых случая на круг доходит до 0,7 % от стоимости бумаги.

«Тинькофф банк», Московский кредитный банк (МКБ) и аэропорт «Домодедово» – планируют выпустить замещающие облигации.
«Тинькофф» уже обсуждает выпуск замещающих бондов с регуляторами. У банкав обращении находятся два выпуска еврооблигаций общим объемом $900 млн. В марте «Тинькофф» приостановил выплату купонов по ним из-за попадания под санкции ЕС. Объем замещающих бондов «Домодедово» может составить до $453 млн.
Представитель МКБ отметил, что банк соблюдает требования законодательства по всем выпускам еврооблигаций – расчеты по ним осуществляются в рублях по курсу ЦБ на дату выплаты через НРД. У МКБ девять выпусков еврооблигаций, в том числе два бессрочных.
В "Домодедово" сообщили, что облигации, выпущенные DME Airport DAC, подпадают под обязательное замещение по указам №430 и №364, поэтому Группа прорабатывает вопрос выпуска замещающих облигаций объемом до $453 млн.

----------
Цитата

JSMH пишет:


Так и произошло: https://mkb.ru/investor/issuer-news/61021
Если действительно выплатили по курсу на сегодня, то МКБ сильно прогадал, не выплатив по курсу на 25.06.2023. Разница в курсе более 4 руб.
----------


БКС зачислил сегодня. Выплата была действительно по курсу на 01-03.07.23.
Мосбиржа несколько завысила сумму купона
https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQCB&code=XS1964558339#/bond_4
Видимо они пересчитали (почему-то) по курсу на сегодня.

«Газпром капитал» начинает размещение дополнительного выпуска «замещающих» облигаций серии ЗО30-1-Д
Цена размещения – 100% от номинала. Способ размещения – открытая подписка.
Дата начала размещения – 05 июля 2023.Окончание размещения – 19 июля 2023
Ссылка на оферту с инструкциями и условиями https://gazpromcapital.ru/fileadmin/f/events/2023/2023.07.04-oferta-1-dop.pdf
Все, кто по тем или иным причинам пропустил предыдущее замещение – очень может быть, что это ваш последний шанс заменить бумаги, по которым не приходят купоны, на бумаги, по которым они приходят. Не пропустите!
Высылайте своим брокерам оферту, звоните, требуйте начала работы по замещению. Эмитент ничего дополнительно делать не должен – оферта есть, оповещение на сайте эмитента висит, агент (гпб) в курсе – уговаривать брокеров точно никто не будет.

----------
Цитата

JSMH пишет:
БКС зачислил сегодня. Выплата была действительно по курсу на 01-03.07.23.
----------


В Тинькофф до сих пор нет...

Добрый вечер. Старожилы, подскажите пожалуйста - в мае 22го гасились еврооблигации газпромнефти. Погасились они понятно куда, денег не увидели. Сейчас можно что-то предпринять для спасения номинала и последнего купона, или всё ещё только бамбук покурить?

----------
Цитата

danila1271 пишет:
Добрый вечер. Старожилы, подскажите пожалуйста - в мае 22го гасились еврооблигации газпромнефти. Погасились они понятно куда, денег не увидели. Сейчас можно что-то предпринять для спасения номинала и последнего купона, или всё ещё только бамбук покурить?
----------


ничего. только снятие санкций

Будни держателей росевробондов в иноброкерах. Грустное.
Дикая ситуация в получении купонов клиентами иноброкеров продолжается и достигла своего апофеоза. Купоны по бумагам с учетом в депозитарии Clearstream массово приходят держателям, включая все отправленные и застрявшие в платежных агентах.
Euroclear держателям в иноброкерах не перечисляет ни цента. Все деньги аккумулируются внутри бельгии.
Очень характерная цитата из обсуждения ситуации от одного из держателей росеробондов в банке Италии:
«К настоящему моменту евроклиринговые банки уже даже не отвечают, это значит, что у тех, кто имеет к этому отношение, пока остается приличная сумма денег, которую не отдают держателям. И тем хуже для нас, потому что половина людей, которые получили купоны из clearstream, перестанут протестовать. пришло время инвестировать в вазелин. всех поимели.»

Ублюдки из euroclear тупо обули всех.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
"29 июня 2023 года состоялась очередная выплата процентного дохода по еврооблигациям Республики Беларусь Belarus-2027 в размере $22,9 млн в эквиваленте", - говорится в сообщении Минфина.
Средства в белорусских рублях зачислены на ранее открытый в государственном банке спецсчет.
----------
ранее открытый в государственном банке спецсчет.

И каким же образом инвестор может получить свой доход с этого "ранее открытого в государственном банке спецсчета" ?

----------
Цитата

Mikhailovich пишет:
И каким же образом инвестор может получить свой доход с этого "ранее открытого в государственном банке спецсчета" ?
----------


никаким

Арбитражный суд Москвы впервые принял от частного физического лица иск против международного депозитария Euroclear. Третьими лицами по делу выступают НРД и управляющая компания Россельхозбанка.
Исковое заявление было подано 20 июня от имени Элиды Хасановой, суд принял иск к рассмотрению 4 июля. Ответчиком по делу выступает депозитарий Euroclear Bank, в качестве третьих лиц указаны Национальный расчетный депозитарий (НРД) и управляющая компания «РСХБ Управление Активами». Согласно карточке дела, заседание по иску состоится 13 сентября.
____________________________________________
Вангую вердикт:
1) РСХБ – «Это не мы, это все буржуи проклятые…»
2) НРД – «Я вообще тут рядом стояло, это все … (на дальше вы поняли)…»
3) Euroclear на заседание не явился.
Смысл?

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
Вангую вердикт:
1) РСХБ – «Это не мы, это все буржуи проклятые…»
2) НРД – «Я вообще тут рядом стояло, это все … (на дальше вы поняли)…»
3) Euroclear на заседание не явился.
Смысл?
----------

Это наверное свидетели секты "ну хотя бы что-то-нибудь делать, не просто же так сидеть и ждать".

Касательно перспектив арбитражного разбирательства инвесторов с Евроклиром. Есть вступившее в силу решение Моск. Арбитражного суда прошедшее Апелляционную инстанцию (незначительно изменившую исходное решение) по делу А40-205635/2022. Решение о взыскании с ЕК в пользу банка Санк-Петербург 107 млн. $ в рублях по курсу на день исполнения решения. Рекомендую ознакомиться. ЕК в заседаниях участвовал в лице двух своих представителей (россиян, судя по фамилиям и месту действия). Конечно, ЕК может и дальше оспаривать это решение, вероятны и проблемы с исполнением, но активы у ЕК в НРД есть. Пусть доказывает, что на них нельзя обратить взыскание. Ему в таком случае придется раскрывать собственников уровня на ступень ниже, чем он сам, чего, я полагаю, он всячески будет стремиться избежать.

GTLK «ой, всё…» часть 4. Судебный фарс

Против ПАО «ГТЛК» и GTLK Europe DAC в российских судах рассматривается 4 иска по поводу не выплаты купонов по евробондам:
УК «Первая» - суд отложен до 08.09.2023, причина - суд согласился привлечь к заседаниям дополнительных лиц, которых попросил привлечь ответчик: GTLK Europe DAC, GTLK Europe Capital DAC, НКО АО «Национальный Расчетный Депозитарий».
Банк «Ресо Кредит» - первое заседание пройдёт 01.08.2023.
АО "НС БАНК" - суд отложен до 01.08.2023, причина – необходимость извещения GTLK Europe DAC, GTLK Europe Capital DAC.
СК «Росгосстрах-Жизнь» - суд отложен до 04.08.2023, причина – необходимость привлечь к участию: в качестве третьих лиц Евроклир Банк СА/НВ, Клирстрим Банкинг, Банк оф Нью-Йорк Меллон Корпорэйт Трасти Сервисез Лимитед, ООО «Специализированный депозитарий «Партнер».

В общем ГТЛК с попустительства россуда вконец охренели. Какое участие в процессе в москве представителей BONY? ((( Если так будет продолжаться – дело даже до слушания не дойдет.
Увы держателям (((

Я смотрю газпромовские замещенные фантики обновили минимумы в районе 0.6 от номинала. 10% дохи. Не верит народец, что будут платить в привязке к курсу, видимо

----------
Цитата

snus71 пишет:
Не верит народец
----------
Давайте не будем разводить истерику опять. Падение цены евробондов при росте курса доллара - явление обычное (и жестоко обламывает возможность продать бакс). И у ГазКЗ-34Д цена 97, она зависит от купона. Да, есть доходность 10,3%, но и у Рус-28 она 7+.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
В общем ГТЛК с попустительства россуда вконец охренели. Какое участие в процессе в москве представителей BONY? ((( Если так будет продолжаться – дело даже до слушания не дойдет.
Увы держателям
----------


alleurobonds демонстрирует свое незнание основ гражданского судебного процесса в РФ. Даже неявка надлежащим образом извещенного ответчика не препятствует рассмотрению дела, тем более это верно в отношении третьих лиц. Евроклир, как я написал выше, участвовал в деле в Московском Арбитражном суде, где он ответчик. Ничего в этом экстраординарного нет.

ВТБ прорабатывает варианты замещения выпуска "вечных" субординированных еврооблигаций, но пойдет на него, только если будет найден способ сделать это без потери капитала, сообщил "Интерфаксу" зампред правления банка Дмитрий Пьянов.
"Мы действительно прорабатываем вариант со всеми известными нам нюансами замещающих бумаг для "дружественных" инвесторов. Они будут не сто процентов замещающие по капитальным условиям. Мы понимаем, что мы не повторим капитальные триггеры 2012 года, будем делать их в 2023 году, как они должны быть в 2023 году", - сказал Пьянов в кулуарах Финансового конгресса Банка России.
"Для нас приоритетом является сохранение капитала, мы не должны потерять капитал. Но мы видим решение, как, условно говоря, сделать новый выпуск, сделать его замещающим для "дружественных" держателей того евробонда, даже если будут другие триггеры списания", - сказал он.
Пьянов отметил, что если банк не найдет способ заместить евробонды без потери капитала, то он может обратиться в правительственную комиссию и сообщить, что не имеет возможности сделать замещение.

----------
Цитата

и жестоко обламывает возможность продать бакс
----------


это почему?