Еврооблигации (всё о евробондах!)

----------
Цитата

az2012 пишет:
Кстати, а понятно, откуда вообще взялась эта цифра 160 млрд. рублей?
----------


из пресс-релиза ГТЛК

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
ечисленного есть 2 вывода:
1)Баланс гаранта по ситуации с евробондами – минус 493 120 846 $ (нехватка 2027 и 2028гг), что составляет 30,03% от выделенной суммы, что очень много.
2)Стоимость евробондов GTLK 27 и 28 до их замещения потенциально равна стоимости купона по этим бондам за остаток 2023, 2024,2025,2026 и половину 2027 годов, т.е. примерно долларов 200.

Какие мысли по вышеизложенному?
Кого-то, каким-то образом собираются кидать. Ответ на вопрос «кого?», думаю, понятен...
----------


Какой же бред :omg:

ЦБ пригрозил брокером отзывом лицензий за схемы по выводу замороженных активов:

https://www.rbc.ru/finances/11/08/2023/64d5d32b9a7947aa20ab5dc7

А известно, какие брокеры этим занимались? Кто знает, расскажите, пожалуйста (можно в личку) - не хочется ещё и отзыв лицензии у брокера пережить...

----------
Цитата

az2012 пишет:
Кто знает, расскажите, пожалуйста (можно в личку) - не хочется ещё и отзыв лицензии у брокера пережить...
----------


велес, атон, фридом (цифра), ити капитал активно. дальше - много время от времени.
проще сказать - кто точно не занимался, все кто в sdn.

Не про евробонды, но про долги…
Группа кредиторов, до сих пор управляющая урегулированием вопроса «т.н. царских долгов» (кредиты российского царя Николая II) намерена присвоить по суду собор Святого Николая в Ницце, который во времена появления задолженности принадлежал царской россии…

Временные перспективы заблокированных в европейских депозитариях долгов? (((

Евразийский банк развития (ЕАБР) размещает дебютный выпуск облигаций на Армянской фондовой бирже (AMX), сбор заявок осуществляется с 15 по 31 августа 2023 года через ЗАО «Ардшинбанк».
Номинальный объем трехлетнего выпуска – до 30 млн долл. США. Номинал облигации – 1000 долл. США. Купонный период составит 6 месяцев при ориентире по ставке купона 6% годовых.
Организатором размещения выступает ЗАО «Ардшинбанк». Листинг облигаций состоится на Армянской фондовой бирже (AMX).
____________________________________________________
Да, да, это тот самый ЕАБР, который самым первым в 2022 году выкупил свои евробонды по 80% в год погашения
Хороший, хороший заемщик. Как говорится «несите еще»…

----------
Цитата

az2012 пишет:
Не совсем так. Они же заявляют, что будут платить инвесторам, чьи бумаги учтены в НРД. Сколько таких в процентах от всего выпуска? Мне когда-то попадалась цифра около 25%. Если учесть этот момент, то денег хватает.
----------


в среднем по росэмитентам > 70% в нрд. не хватает. М - математика

----------
Цитата

проще сказать - кто точно не занимался, все кто в sdn.
----------

Вот это кстати да, хороший признак.

Инвесторы избавляются от позиций в крупнейшем биржевом фонде, специализирующемся на казначейских долгосрочных облигациях, самыми быстрыми темпами со времен пандемии, пишет Bloomberg.
На прошлой неделе из ETF iShares размером $39 млрд было выведено более $1,8 млрд — это максимальный показатель с марта 2020 года, а стоимость фонда сократилась более чем на 3% за неделю до этого и еще на 1,2% за 5-дневный период, закончившийся в пятницу.
Инвесторы в последнее время потеряли интерес к долгосрочным казначейским облигациям на фоне ожидания продолжения монетарной политики ФРС и поддержания высокой процентной ставки в течение длительного периода, чтобы подавить инфляцию.
___________________________________________________________
Везде ждут продолжения повышения ставок и, соответственно, снижения стоимости бумаг…

"Московская биржа" 16 августа запускает открытую программу поддержки ликвидности замещающих облигаций.
Участвовать в качестве маркетмейкеров в развитии ликвидности таких облигаций cмогут любые участники торгов.
Подробная программа маркетмэйкинга https://fs.moex.com/files/25649/
Сейчас в обращении находится 31 выпуск замещающих облигаций семи эмитентов, номинированных в долларах США, евро, британских фунтах и швейцарских франках.
Общий объем в обращении замещающих облигаций составляет 1,4 трлн рублей.
Доля розничных инвесторов во вторичных торгах замещающими облигациями достигает 61%, а доля вторичного рынка самих замещающих облигаций - 27% от всего рынка корпоративных облигаций по итогам первого полугодия 2023 года.
В настоящее время участникам программы маркетмейкинга доступны 29 выпусков.
Газпромбанк станет первым участником торгов, начавшим поддерживать котировки в качестве маркетмейкера, отмечает биржа.

VK Company сообщает о принятии решения о размещении замещающих облигаций согласно требованиям российского законодательства.
Эмитентом выступит дочерняя компания «Мэйл.Ру Финанс». Замещаться будут еврооблигации VK ISIN XS2239639433, права на которые учитываются российскими депозитариями.
Параметры и условия эмиссии будут доведены инвесторам после регистрации эмиссионных документов Банком России.

НРД получил от Euroclear запрос на согласие конвертировать росевробонды из RegS в 144А.
Не вдаваясь в тонкости, которые подавляющему числу держателей не нужны:
RegS – бумага обращается за пределами США, депозитарии Euroclear и Clearstream
144A - бумага обращается внутри США, депозитарий DTC
Если у эмитента есть бумага, с двумя ISIN (XS и US), согласие на конвертацию из XS в US означает возможность переместить бумагу из Euroclear в DTC.
Для держателей росевробондов с учетом в Euroclear (без НРД) это означает (теоретическую) возможность перемещения бумаги в депозитарий, который не блокирует получение купонов и погашений от неподсанкционных эмитентов.
Для держателей росевробондов с учетом в Euroclear (через НРД) это не означает ничего. Умерла, так умерла…

Держателям росевробондов в Euroclear брокеры начали рассылать приглашения поучаствовать в опросе депозитария на предмет «были ли вами обменены евробонды на замещенные облигации в соответствии с указом 430?».
Euroclear все таки потихоньку пытается наладить у себя внятные учет оставшихся евробондов, т.к. ситуация с блокировкой и замещением это по сути форс-мажор в мировой истории евробондов.
Соответственно, после наведения порядка в учете, у оставшихся держателей, кто не заместил евробонды будет прямой шанс на нормальное получение купонов и погашений от не-подсанкционных эмитентов.
Все это касается только держателей евробондов росэмитентов в Euroclear без НРД.

А вот кстати по поводу Euroclear. Есть ли на текущий момент успешные кейсы получения российскими резидентами зависших там купонов (кроме тех случаев, когда кому-то в частном порядке удалось что-то отсудить)?

----------
Цитата

az2012 пишет:
А вот кстати по поводу Euroclear. Есть ли на текущий момент успешные кейсы получения российскими резидентами зависших там купонов (кроме тех случаев, когда кому-то в частном порядке удалось что-то отсудить)?
----------


Если вопрос про зависание купонов по облигациям, купленным в зарубежной инфраструктуре, то да. Мне в августе в австрийский банк пришел купон по Газпром-28, зависший с зимы. Летний еще не пришел, опаздывает примерно на месяц.

Но правда я у них числюсь кипрским резидентом, не знаю насколько это влияет.

----------
Цитата

az2012 пишет:
А вот кстати по поводу Euroclear. Есть ли на текущий момент успешные кейсы получения российскими резидентами зависших там купонов (кроме тех случаев, когда кому-то в частном порядке удалось что-то отсудить)?
----------


купленных в россии через нрд? нет.

Информация для держателей еврооблигаций Норникеля
В сентябре и октябре 2023 запланированы выплаты купонов по всем 3-м находящимся в обращении выпускам еврооблигаций «Норникеля». В каждом случае речь идет о выпусках эмитента MMC Finance D.A.C. Платежи в адрес российских депозитариев будут выполнены в рублях по курсу ЦБ на дату выплаты. Платежи, подлежащие распределению между иностранными депозитариями, будут направлены в адрес платёжного агента (Citibank) в долларах США. Даты платежей будут соответствовать эмиссионной документации.
Напоминаем держателям еврооблигаций, являющимся клиентами российских депозитариев, что дата отсечки для получения любых выплат по еврооблигациям наступает за 10 рабочих дней до соответствующей даты выплаты.
Информация по выплатам:
выпуск с погашением в 2024г. (ISIN XS2069992258) – выплата купона 28.10.2023г. (дата отсечки 16.10.2023)
выпуск с погашением в 2025г. (ISIN XS2134628069) – выплата купона 11.09.2023г. (дата отсечки 25.08.2023)
выпуск с погашением в 2026г. (ISIN XS2393505008) – выплата купона 27.10.2023г. (дата отсечки 13.10.2023)

Еврооблигации Беларуси – «На кону – репутация страны!» (с) Экономическая газета
Материал объемный, так что приведу только один раздел. На мой взгляд, наиболее важный.
С надеждой на главу государства…
В обращении инвесторы указывают, что Минфин РБ не может провести выплаты, ссылаясь на необходимость внесения изменений и уточнений в постановление Совмина и Нацбанка от 26.09.2022 № 643/20 «О проведении отдельных операций с государственными ценными бумагами» (далее – постановление № 643/20), однако Совмин, по их мнению, не торопится с принятием решения. Инициативная группа обращает внимание, что ими ранее готовилось обращение в Совмин, однако оно было перенаправлено в Минфин.
Главная претензия держателей облигаций – отсутствие конкретных сроков по принятию необходимых законодательных изменений и осуществлению выплат. По мнению инвесторов, единственный, кто может ускорить решение данного вопроса, – это Александр Лукашенко. Они рассчитывают, что привлечение внимания главы государства существенно ускорит принятие необходимых изменений и доведение выплат до конечных держателей.

Полный текст статьи https://neg.by/novosti/otkrytj/investory-zhdut-vyplat-po-pogashennym-evroobligatsiyam/

----------
Цитата

купленных в россии через нрд?
----------

Да, имел ввиду в НРД. Спасибо.

Кто знает, почему уже неделю как выпущен (16 августа) , но не приходит купон замещающей Газпр 37 на брокерский счёт?
Обычно приходил на следующий день, ну, через день.
Есть держатели этой бумаги? Вам купон пришёл?