Еврооблигации (всё о евробондах!)

JSMH,
Он и отображает:
Частичное погашение задолженности по договору брокерского обслуживания № хх-ххххххх
О самой задолженности и размере нигде никаких следов

----------
Цитата

StvYuri пишет:
JSMH,
Он и отображает:
Частичное погашение задолженности по договору брокерского обслуживания № хх-ххххххх
О самой задолженности и размере нигде никаких следов
----------


Маловероятно, но может договор, по которому списывается задолженность, и договор, по которому внесены 8 руб., разные ? Если нет, то остается трясти брокера.

Совет директоров "СИБУРа" утвердил решение о выпуске локальных облигаций для замещения долларовых евробондов с погашением в 2025 году.
Компания может разместить до 500 тыс. облигаций серии ЗО25-Д номиналом $1 тыс. каждая. Суммарный номинал в $500 млн соответствует объему находящихся в обращении еврооблигаций SIBUR Securities DAC с погашением 8 июля 2025 года и купоном 2,95% годовых, сказано в сообщении.
Оплата облигаций при их размещении осуществляется евробондами, права на которые учитываются российскими депозитариями. Выплаты по замещающим облигациям будут производиться в российских рублях по официальному курсу доллара США на дату исполнения соответствующего обязательства.

Совкомбанк 7 декабря начнет размещение локальных облигаций для замещения выпуска "вечных" субординированных еврооблигаций, номинированных в долларах.
Банк может разместить до 300 тыс. облигаций номиналом $1 тыс. каждая. Максимальный объем размещения составляет $300 млн, что соответствует номинальному объему выпуска бессрочных еврооблигаций Совкомбанка, размещенных в 2020 году.
Планируемая дата окончания размещения замещающих облигаций - 18 декабря.

Минфин РФ реализует проект по замещению суверенных еврооблигаций в следующем году, заявил директор департамента госдолга и государственных финактивов министерства Денис Мамонов.
"Для Минфина проект по размещению замещающих облигаций продолжает оставаться одним из приоритетных, но мы видим колоссальную нагрузку как на организаторов размещений, так и на инфраструктуру со стороны корпоративного сегмента. Каждый день видим анонсы новых сделок. Поэтому решили, что, наверное, для нас было бы более правильным реализовать этот проект в следующем году", - сказал Мамонов в ходе выступления на Российском облигационном конгрессе, организованном Cbonds.
В июле Госдума одобрила предложенные Минфином поправки в Бюджетный кодекс, которые наделяют правительство полномочиями по замещению обращающихся выпусков суверенных евробондов РФ на новые выпуски с аналогичными условиями по согласованию с их владельцами.
Поправки допускают возможность осуществления замещения еврооблигаций РФ на условиях, предусматривающих передачу (уступку) всех прав, если перевод эмитенту замещаемых евробондов невозможен из-за ограничительных действий иностранных государств, международных или иностранных финансовых организаций.
В начале сентября Мамонов говорил, что Минфин рассчитывает начать замещение суверенных евробондов РФ в IV квартале этого года.
"Из-за санкций иностранных финансовых институтов в отношении российских ценных бумаг исполнение Россией своих обязательств по еврооблигациям оказалось затруднено. На первом этапе проблему доведения платежей держателям еврооблигаций удалось решить, создав новый временный механизм, установленный указом президента РФ. Механизм продолжит работать, но в результате замещения держатели ценных бумаг смогут заменить принадлежащие им еврооблигации на ценные бумаги с идентичными параметрами, но выпущенными по российскому праву в российской финансовой инфраструктуре без участия иностранных институтов", - комментировал министр финансов Антон Силуанов потенциальное замещение суверенных евробондов РФ.

Вопрос осуществления выплат по еврооблигациям тем держателям, чьи права учитываются вне отечественной инфраструктуры, хотя сами они могут быть и резидентами РФ, и дружественных России стран, требует законодательного урегулирования, считает зампред ВЭБа Константин Вышковский.
Выступая на Российском облигационном конгрессе, организованном Cbonds, Вышковский напомнил, что сам ВЭБ исполняет свои обязательства в соответствии с указом президента РФ №95. Он предполагает получение средств держателями еврооблигаций, которые учитываются в российском депозитарном контуре, а оставшиеся средства перечисляются на счет "С".
"И здесь отмечу, что действующее законодательство не регулирует проблему получения выплат российскими и дружественными иностранными держателями, которые учитывают свои бумаги в иностранных депозитариях. А это, тем не менее, значимая группа инвесторов, это резиденты РФ, включая физлиц, это контролируемые резидентами иностранные компании, это дружественные нерезиденты - по сути, это те же самые держатели, которые получают выплаты по бумагам в российском контуре. Эта проблема не урегулирована", - сказал зампред госкорпорации.
По его словам, особенно остро эта проблема стоит для эмитентов с санкционным статусом, таких, как ВЭБ. "Так как для нас практически невозможной является гарантированная идентификация держателей, которые учитывают бумаги в иностранных депозитариях - по причине того, что мы не имеем возможности взаимодействовать с этими иностранными депозитариями (из-за санкций - ИФ). И мы рассчитываем, что в следующем году на законодательном уровне этот пробел будет устранен, и российские держатели, учитывающие евробонды в иностранных депозитариях, все-таки смогут получить причитающиеся им выплаты", - сказал Вышковский.
"Здесь, подчеркну, мы видим необходимость создания нормативного механизма, который определил бы порядок идентификации должниками, в том числе - и прежде всего - санкционными, держателей бумаг в иностранной инфраструктуре. То есть без подтверждения прав владения иностранными депозитариями", - заключил зампред ВЭБа

"Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) на следующей неделе начнет размещение локальных облигаций для замещения двух последних выпусков долларовых еврооблигаций.
Книга заявок для замещения евробондов с погашением в 2028 году будет открыта 12 декабря, для замещения евробондов-2029 - 13 декабря.
Сбор заявок на выпуск с погашением в 2028 году будет проходить до 15:00 МСК 19 декабря, завершить размещение планируется 25 декабря. Заявки на выпуск с погашением в 2029 году принимаются до 15:00 МСК 20 декабря, планируемая дата окончания размещения - 26 декабря.

----------
Цитата

Эта проблема не урегулирована", - сказал зампред ВЭБа Константин Вышковский.
----------

Хочется напомнить господину зампреду, что проблема замещения во внутреннем контуре ВЭБом тоже не урегулирована.

----------
Цитата

az2012 пишет:
Хочется напомнить господину зампреду, что проблема замещения во внутреннем контуре ВЭБом тоже не урегулирована.
----------


а зачем? бумага в стакане торгуется, купоны платят, когда гасится - гасят, лдв на нее работает. смысл менять?

На текущей неделе появятся новые замещающие облигации:
ГТЛК-26 (оригинал XS2010044381 меняют на копию RU000A107AQ5) –Обмен проводится 11–12 декабря.

ГТЛК-27 (оригинал XS2131995958 меняют на копию RU000A107B43) – Обмен проводится 11–12 декабря.

Совкомбанк perp1 7,6% (оригинал XS2393688598 меняют на копию RU000A107B84) – Обмен проводится 11–12 декабря.

Совкомбанк perp2 7,75% (оригинал XS2113968148 меняют на копию RU000A107C59) – Обмен проводится 14–15 декабря.

Нерюнгри-Металлик, ЗО-2024 (оригинал XS2060792236 меняют на копию RU000A107AB7) –дата окончания размещения – 14 декабря.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
а зачем? бумага в стакане торгуется, купоны платят, когда гасится - гасят, лдв на нее работает. смысл менять?
----------

В данной ситуации меня смущает неопределённость - они так и не решили, будут менять или не будут. Сказали бы чётко - менять не будем, вот вам два стакана, обещаем платежи по купонам и погашение день-в-день - вопросов бы не было.

Хотя, конечно, при прочих равных я бы предпочёл локальную бумагу. Так спокойнее. Помните, как в начале года брокеры носились с "разблокировкой" бумаг путём их продажи по "зарубежным" ценам?

----------
Цитата

az2012 пишет:
Помните, как в начале года брокеры носились с "разблокировкой" бумаг путём их продажи по "зарубежным" ценам?
----------


С этой "идеей" носились не брокеры, а кое-кто из держателей (не будем тыкать пальцем) сильно этого опасался, как оказалось, безосновательно.

----------
Цитата

как оказалось, безосновательно.
----------

Это доподлинно не известно, т.к. там в целом всё зависло (в смысле, весь процесс этой самой разблокировки). Вот если бы не зависло и по факту было иначе - тогда согласился бы с вами, что зря беспокоился.

----------
Цитата

aries пишет:
от ответ поддержки БКС из чата на мой запрос:
По вашему вопросу, касаемо налога по при замещении облигаций от специалистов поступил ответ. Изменения в части НДФЛ в НК РФ внесенные Федеральным законом № 389-ФЗ, вступившим в действие 31.07.2023 года, в том числе по замещающим ценным бумагам, привели к необходимости существенной доработки программного обеспечения брокера, которое на данный момент находится в процессе реализации. Пересчет финансового результата операции замещения будет произведен брокером при появлении соответствующей технической возможности до окончания налогового периода.
----------


при замещении ГТЛК-27 только что тоже сняли налог. Слов нет! Реально в ЦБ надо на них пожаловаться. Есть у кого-нибудь ссылка на жалобу на брокера? Достали нервы мотать. И поддержка тупит как в первый раз

----------
Цитата

при замещении ГТЛК-27 только что тоже сняли налог. Слов нет!
----------

А как вы так быстро это узнали? Они же по понедельникам обновляют свою калькуляцию по итогам прошлой недели?

----------
Цитата

Реально в ЦБ надо на них пожаловаться. Есть у кого-нибудь ссылка на жалобу на брокера?
----------

Вот тут
https://cbr.ru/Reception/Message/Register?messageType=Complaint
нужно выбрать "Иные вопросы" - "Другое" - "Участники рынка ценных бумаг и товарного рынка", далее в форме выбрать брокера.

Я тоже напишу, если действительно сняли налог.

----------
Цитата

snus71 пишет:
при замещении ГТЛК-27 только что тоже сняли налог
----------


Удержали или только рассчитали ? Обмен же идет как сделка, а на прибыль по сделкам НДФЛ удерживается (списывается) по итогам года.

АО "Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат" (НТМК, входит в Evraz) досрочно погасит еврооблигации Evraz-2024 с хранением в российских депозитариях, также компания выплатит в рублях пропущенные из-за введения санкций купоны.
"Евраз НТМК", являющийся "дочкой" эмитента евробондов со сроком погашения 2 апреля 2024 года (Evraz Plc), принял решение досрочно погасить облигации с конечным местом хранения в депозитариях РФ 10 января 2024 года, говорится в сообщении компании. Решение предусмотрено условиями выпуска евробондов, которые предоставляют эмитенту право досрочно погасить долговые бумаги по номиналу в любую дату, предшествующую дате погашения не более чем на три месяца, при условии одновременной выплаты накопленного купонного дохода (НКД).
Вместе с погашением НКД и номинала, НТМК также выплатит пропущенные купоны, которые не выплачивались эмитентом из-за введенных против него санкций Великобритании.
Списки владельцев евробондов, подлежащих погашению, будут зафиксированы по состоянию на 20 декабря 2023 года. Переход прав на облигации в период с 20 декабря по 10 января 2024 года к новым владельцам не будет учитываться при выплате. Выплата будет осуществлена в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ на 10 января.

"Промышленно-металлургический холдинг" (ПМХ) получил согласие держателей долларовых еврооблигаций-2025 на досрочное погашение долговых бумаг в декабре.
Владельцы евробондов согласовали погашение еврооблигаций 21 декабря по номинальной стоимости, одновременно инвесторам будет выплачен накопленный купонный доход.
Ранее ПМХ сообщал, что выплаты будут распределены между держателями, владеющими евробондами по состоянию на 14 декабря.
Инвесторы, владеющие бумагами через НРД и другие российские депозитарии, получат свои выплаты в рублях по курсу ЦБ РФ на дату досрочного погашения. Владельцы евробондов с правами в иностранных депозитариях, подавшие в компанию заявление о желании получить прямые платежи не позднее, чем за два рабочих дня до даты погашения, смогут получить рублевые выплаты на спецсчета в российских кредитных организациях. Средства для держателей, не владеющих евробондами через российские депозитарии и не подавших заявление на получение прямых выплат, будут зачислены компанией на рублевые спецсчета типа "С", использование денег с которых ограничено российским законодательством.

Совет директоров ВТБ принял решение о замещении еврооблигаций.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=2jzs9Qnx8Ee23BJCIRJrrQ-B-B

«Мы планируем зарегистрировать три выпуска замещающих облигаций до конца текущего года. В соответствии с указом президента, мы запускаем замещение для держателей еврооблигаций, права которых учитываются российскими депозитариями. В первом квартале 2024 года мы планируем дополнительное замещение и для дружественных держателей из иностранных депозитариев», — говорится в комментарии первого зампреда ВТБ Дмитрия Пьянова.

По его словам, по выпуску, замещающему бессрочные еврооблигации VTB perp, в дальнейшем планируется рублификация, однако ее формат еще предстоит выработать.

Добрый вечер!
Кто-нибудь у РСХБ-Брокера производил обмен еврооблигаций ГТЛК? Какая у них процедура?