Стоит ли сейчас брать Евро или Доллары?

----------
Цитата

FLIK809 пишет:
Но без электричества это всё кирпич
----------

Электричество это тоже технология, как и колесо, просто уже издревле используемое.
;)

----------
Цитата


Конечно нужен, но не в графе "издержки", а в качестве кормильца всей остальной "экономики".

----------


Ну и как на вкус свеженапечатанные купюры?

----------
Цитата


Вся эта нынешняя "гипертрофированность" есть продукт сверхвливаний ликвидности центробанкирами. К самим технологиям или экспортёрам это мало имеет какое отношение.

----------


Совершенно верно, поэтому при прекращении "стимулов" они некоторое время поболеют абстинентным синдромом, усохнут в размере, но не исчезнут. Да, свои деньги в это время лучше держать от них подальше.

----------
Цитата

kioratsu пишет:
Ну и как на вкус свеженапечатанные купюры?
----------

Мм ? На вкус ? Купюры ?
:|
----------
Цитата

kioratsu пишет:
Совершенно верно, поэтому при прекращении "стимулов" они некоторое время поболеют абстинентным синдромом, усохнут в размере, но не исчезнут. Да, свои деньги в это время лучше держать от них подальше X
----------

Дак тут все усохнут, с разной скоростью, да, но все. А не только, нелюбимые вами tech или экспортёры.

----------
Цитата

kioratsu пишет:
Голосую за натурный эксперимент: давайте проверим, верно ли это утверждение.
----------

СССР уже проверил. Хотя там и населения было больше, и технологии кой какие свои были, и таких санкций не было.

----------
Цитата

kioratsu пишет:
Культ Экспортера должен умереть X
----------

А какой культ должен ему на смену прийти по Вашему мнению?

Гектор, было бы неплохо некоторое время пожить без культа. Я не знаю, у кого какой политический вес для выклянчивания преференций. Но если позиция ЦБ победит, то позиционирование ясно: компании внутреннего спроса (сектора - MOEXCN, MOEXEU и MOEXFN) с уклоном в small-cap'ы.

Вообще ЦБ многое делает для того, чтобы вновь зажечь фондоворыночный бум. Ралли началось в марте с рублевых облигаций, перекинулось на bond proxies в энергетике и телекомах. В полной мере рынок акций воспрянет, наверное, в следующем году, но лидеры будут не те, что прежде.

----------
Цитата

kioratsu пишет:
Но если позиция ЦБ победит, то позиционирование ясно: компании внутреннего спроса (сектора - MOEXCN, MOEXEU и MOEXFN) с уклоном в small-cap'ы.
----------

Как Вы себе видете компании внутреннего спроса при снижении доходов населения?
А это неминуемо в нынешней ситуации.

----------
Цитата


Как Вы себе видете компании внутреннего спроса при снижении доходов населения?

----------


Индекс потребсектора за 8 лет просел сильнее, чем реальные располагаемые доходы, не говоря уже о номинальных.

----------
Цитата

kioratsu пишет:
Индекс потребсектора за 8 лет просел сильнее, чем реальные располагаемые доходы, не говоря уже о номинальных.
----------

Просел. И на то были причины. И эти причины, думаю, не позволят ему и сейчас расти!

----------
Цитата

Гектор пишет:
какой культ должен ему на смену прийти по Вашему мнению?
----------

Культ собирательства и охоты, приусадебного огородничества-садоводства и квартирного мелкого животноводства.
Полное чучхе.

Технология, это способ производства
Можно гордиться ими, если применяя их вы достигаете новых выдающихся результатов

Я не заметил, чтобы здесь кто-то продемонстрировал достижения на основе новых технологий
Весь вал интернет-сообщений не стоит одного произведения классика, написанного гусиным пером

У Сбера сегодня - плюс 5,98%

Продал половину, купил Газпром

Гектор, ну во всяком случае мы покупаем за каждый рубль больше активов и денежных потоков, чем когда-либо прежде. Сектор в целом здоровый, судя по отчетам. К банкам вопросов больше, здесь планы могут меняться (сейчас у меня потребсектор - 55% портфеля, финсектор - 20%, но это в основном ARSA).

----------
Цитата

Гектор пишет:
Как Вы себе видете компании внутреннего спроса при снижении доходов населения?
А это неминуемо в нынешней ситуации.
----------

Судя по тому масштабу, который, как недавно выяснилось, приобела новостройка с газовым отоплением МКД, у газона прибавится внутреннего потребителя. А вот кто позволит энергетикам поднять тарифы выше инфли при том, что у нас выработка электроэнергии избыточна, вопрос большой.

----------
Цитата

kioratsu пишет:
Индекс потребсектора за 8 лет просел сильнее, чем реальные располагаемые доходы, не говоря уже о номинальных.
----------

В сетях идет снижение артикул/клиент. Рост среднего чека за счет повышения цены. Деньги и пустое место в квартире кончилось.

----------
Цитата


В сетях идет снижение артикул/клиент. Рост среднего чека за счет повышения цены. Деньги и пустое место в квартире кончилось.

----------


Навсегда? :) Вот, пожалуй, иллюстрация sentiment'а: когда бумаги ритейлеров стоили в 2-3 раза выше своей текущей цены (при много меньших торговых площадях!), сектор торговался с премией - все бодро экстраполировали рост продаж. Теперь все экстраполируют беспросветное "обнищание", оттого и дисконт.

----------
Цитата

kioratsu пишет:
Навсегда? изображение
Вот, пожалуй, иллюстрация sentiment'а: когда бумаги ритейлеров стоили в 2-3 раза выше своей текущей цены (при много меньших торговых площадях!), сектор торговался с премией - все бодро экстраполировали рост продаж. Теперь все экстраполируют беспросветное "обнищание", оттого и дисконт.
----------

Это не sentiment. Это результат многолетнего общения с человеком, который знает ситуацию по своей сети.
Что же касается покупки маги по 12 или сколько она там была. Когда мага начала падать после того плохого отчета, я спросила человека и мне задали встречный вопрос: а вы уверены, что его предыдущие отчеты отражали реальную ситуацию? Поэтому я не набирала по 9, исключительно зашла-вышла с переменным успехом в обе стороны.
Ну и я в принципе считаю, что сева, нова, газ с норой и им подобные - незаменимые компании, а сети вполне себе заменимые и достаточно быстро+ оптовки возродят.
ДОП. Все мы здесь присутствующие знаем, что разогнать и продать можно практически любую дохлятину. Главное правильно приправить при готовке :)

----------
Цитата


Что же касается покупки маги по 12 или сколько она там была. Когда мага начала падать после того плохого отчета, я спросила человека и мне задали встречный вопрос: а вы уверены, что его предыдущие отчеты отражали реальную ситуацию?

----------


Да вообще-то тогда все сети были дороговаты. Инвесторов кормили завтраками на тему бесконечного роста, а ведь все сложности в growth начинаются при выходе на траекторию "горизонтального полета".

----------
Цитата


Ну и я в принципе считаю, что сева, нова, газ с норой и им подобные - незаменимые компании, а сети вполне себе заменимые и достаточно быстро+ оптовки возродят.

----------


"Мосэнерго" была незаменима 15 лет назад по 6,50 руб. Она и сейчас незаменима, но по 2,17. :) Ожидаемая прибыль в обозримом будущем явно имеет больший вес, чем гипотетическая "неубиваемость".

----------
Цитата

kioratsu пишет:
Ожидаемая прибыль в обозримом будущем явно имеет больший вес, чем гипотетическая "неубиваемость".
----------

Главное, что бы не пришлось слишком долго ждать, когда захотят этой прибылью с минорами поделиться, вернее так: появится причина, по которой станет выгодно себе любимым получать через дивы. :yep:

----------
Цитата

vgavrilenko пишет:
Здравствуйте.
А где Вы собственно видели личность, на которую перешли и которую оскорбили? Есть некое абстрактное явление, которое регулярно появляется и так же регулярно стирается. И соответственно пользователем априори не является.
----------

Знакомая риторика ("где вы тут видели личность"). Что тоже вас не красит.
Вы сами и создали такую ситуацию в этой ветке, к сожалению.
Зы Заканчиваю эту тему, а то опять обидетесь.