На динамику акций нефтяных компаний в течение следующих 12 месяцев существенно повлияют события, которые произойдут летом. Аналитики, выделяют несколько ключевых факторов, среди которых выплаты дивидендов, раскрытие финансовых результатов за первое полугодие, изменения в Налоговом кодексе и динамика курса нефти.
- Решения ОПЕК+:
Одним из основных рыночных факторов станет решение ОПЕК+ по уровню добычи нефти. Ожидается, что участники ОПЕК+ обсудят текущую ситуацию на мировом рынке нефти 1 июня.
В середине мая Bloomberg сообщал, что несколько членов организации, включая Ирак, ОАЭ, Кувейт, Алжир и Казахстан, просили разрешение на повышение уровня добычи нефти. Однако, по прогнозам аналитиков ВТБ $VTBR, ОПЕК+ продлит обязательства по сокращению добычи нефти до конца года, что позитивно отразится на котировках нефти и акциях нефтяных компаний.
- Стоимость нефти:
На конец мая цена на нефть марки Brent упала ниже $81 за баррель, и до заседания ОПЕК+ ожидается краткосрочное снижение до $75 за баррель. После подтверждения соблюдения договоренностей по сокращению добычи цена на нефть может снова пойти вверх, ожидается, что к концу 2024 года она достигнет уровня $82,4 за баррель.
- Дивиденды:
Летний сезон традиционно связан с выплатой дивидендов, что оказывает поддержку акциям. Общая сумма дивидендов в секторе достигнет 650 млрд руб., и значительная часть этих средств будет реинвестирована.
Среди компаний, объявивших дивиденды, выделяются «Лукойл», «Газпром нефть» , «Сургутнефтегаз» , «Татнефть» , «Роснефть» и «Башнефть» . Прогнозируемая дивдоходность в среднем по отрасли составит 12–13%.
- Корпоративные новости:
Возможный байбек акций у нерезидентов со стороны «Лукойла» также может оказать значительное влияние на рынок. Компания обратилась за разрешением на проведение байбека, объем которого может составить до четверти бумаг, принадлежащих иностранцам, с дисконтом к цене на Мосбирже на уровне 50%.
- Сезонное повышение спроса на бензин в США:
Летом традиционно растет спрос на бензин в США, что может дополнительно поддержать цены на нефть и, соответственно, котировки акций нефтяных компаний.
- Курс рубля: $USDRUB
Финансовые результаты нефтяных компаний за 2024 год будут зависеть от объемов поставок и курса рубля, который также является важным фактором для инвесторов.
Аналитики выделяют несколько компаний в нефтяном секторе, акции которых выглядят наиболее перспективно в ближайшие 12 месяцев. Это эмитенты с высокой дивидендной доходностью и ускоренным закрытием дивидендного гэпа, а также компании, которые делают как годовые, так и промежуточные выплаты.
1. Лукойл $LKOH
Див. доходность: Высокая
Потенциал роста: От 3,4% до 27,6%
Таргет: 8395–10 000 руб.
Особенности: Промежуточные выплаты помимо годовых
2. Татнефть $TATN
Див. доходность: Высокая
Потенциал роста: От 7,3% до 18,2%
Таргет: 799–880 руб.
Особенности: Промежуточные выплаты помимо годовых
3. Транснефть $TRNFP
Див. доходность: Высокая
Потенциал роста: От 4,8% до 18,4%
Таргет: 1769–2000 руб.
Особенности: Увеличение дивидендных выплат выше 50% чистой прибыли
4. Роснефть $ROSN
Див. доходность: Высокая
Потенциал роста: От 9,2% до 12,5%
Таргет: 650–669,7 руб.
Фин. показатели: Улучшение соотношения чистый долг/EBITDA с 1,3х до 0,9х
5. Газпром нефть $SIBN
Див. доходность: Высокая
Потенциал роста: От 0,6% до 25,6%
Таргет: 749,1–840 руб.
6. Сургутнефтегаз $SNGS $SNGSP
Див. доходность: Высокая
Потенциал роста: От 12,8% до 15,3%
Таргет: 37,2–38 руб.
7. Башнефть $BANE
Див. доходность: Высокая
Потенциал роста: Не рассчитан аналитиками
Акции перечисленных компаний выделяются среди других в нефтяной отрасли благодаря высоким дивидендам и потенциалу роста котировок. Они привлекательны для инвесторов на горизонте следующих 12 месяцев.
Биржевые цены на золото установили очередной рекорд, впервые превысив отметку в $2800 долл. за унцию. Стоимость декабрьского контракта на золото на Чикагской бирже на торгах в среду выросла до $2800,5 (+0,7%) за унцию.
❓Не знаете, с чего начать с финансами?
Сама когда-то тоже не знала, но эти простые шаги помогли мне наконец-то навести порядок.
✅1. Определитесь, чего хотите. Мне, например, хотелось накопить на недвижимость и отпуск. У вас может быть что-то своё — квартира, накопления, путешествие. Составьте бюджет и следите за расходами. Я начала записывать все траты и была в шоке, сколько уходит на мелочи, на покупки на маркетплейсах. Теперь хотя бы вижу, где можно сэкономить.
✅2. Изучите финансовые...
Настал сорок седьмой день инвестиций по сто рублей в день и это четверг (30.10.2024).
Сорок восьмой день инвестиций по сто рублей в день и это пятница(01.11.2024).
День сорок шестой - среда ! (30.10.2024)
Рынок ипотеки в индивидуальном жилищном строительстве (ИЖС) называют одним из самых быстрорастущих. По данным экспертов ДОМ.РФ, выдача ипотеки такого типа в 2023 году выросла более чем в 3,5 раза — до 119 тыс. кредитов. Сегодня с ипотекой строится почти каждый четвертый частный дом, отмечают эксперты.
В своем информационно-аналитическом материале «https://cbr.ru/analytics/finstab/ofs/4_2023_1_q_2024/">Обзор финансовой
стабильности в IV кв. 2023 - I кв. 2024 года» Банк
России отмечает рост активности россиян на рынке криптовалют. Так, за последние два
квартала веб-трафик на сайтах криптобирж, P2P-площадок и криптообменников вырос
на 16,4% и составил 104,6 млн посещений.
ЦБ связывает это с ростом котировок
криптовалют.
Инвестиции в коммерческую недвижимость, куда вкладываться?
На этот раз ВТБ получил от Казначейства Бельгии отказ в получении лицензии на разблокировку клиентских активов, замороженных в Euroclear.
В 2022 г польстился на название известного банка "Уралсиб" и перевёл замороженные активы в ООО "Твой брокер" (тогда назывался Уралсиб брокер). Если вы хотите:
На днях меня разбудил рекламный звонок из одной брокерской конторы. Не найдя лучшего selling point, представитель брокера принялся хвастаться, что их команда прошла через шесть крупных кризисов за 30 лет, а значит, обладает решениями для нелегких времен. На что пришлось ответить примерно так: господа, если у вас целых 6 кризисов, то никому об этом не рассказывайте! :)
На этой неделе мировые цены на золото вновь обновили свой исторический максимум. В понедельник 20 мая стоимость июньского фьючерса на Чикагской товарной бирже впервые превысила отметку в $2400 за унцию. С начала года цена на золото в долларовом выражении выросла примерно на 20%, и в дальнейшем ралли может продолжиться, считают эксперты.
В этой статье поговорим о том, как Вы недополучаете на Московской Бирже, вкладываясь в долларовые инструменты (золото, серебро, нефть, RTS). В конце поста я покажу как этого избежать.
Китай стал главным торговым партнером России, сообщил президент РФ Владимир Путин во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Он отметил, что 90% двусторонних расчетов между странами проводится в рублях и юанях. По оценке президента, это придало импульс расширению торговых потоков между государствами.
В 2023 году на биржу вышли восемь российских компаний с общей суммой привлечений порядка 40 млрд рублей. Большинство акций на текущий момент торгуются выше цены размещения, средний рост составил около 42%. Если сравнивать с провальным 2022 годом, когда выйти на биржу решилась лишь одна компания (сервис проката самокатов Whoosh), можно сказать, что сегодня рынок IPO переживает настоящий бум.