Россияне массово вкладываются в банки – так ли это?

Увидел пост в одном финансовом телеграм-канале о том, что объем застрахованных вкладов за год увеличился на 21%, а больше всего выросли вклады в диапазоне 3-10 млн рублей, то есть те, которые полностью не покрываются гарантиями АСВ. Знаю, что вклады в целом выросли на высоких ставках, но решил посмотреть на официальную статистику.

Итак дано: объем застрахованных вкладов – рост на 21%, сегмент от 3 до 10 млн рублей – рост на 39,9%. Что видно по статистике, публикуемой ЦБ в ежемесячных файлах «Статистические показатели банковского сектора Российской Федерации»?

Всего средства физлиц на счетах и депозитах в российских банках (без учета счетов эскроу физлиц по договорам участия в долевом строительстве) выросли за год на 22,7%, или на 8,3 трлн рублей, и составили 44,9 трлн рублей. Депозиты без учета остатков на счетах выросли за год на 29,3%, или на 6,6 трлн рублей, депозиты на сроки от 31 дня до 1 года выросли на 48,7%, или на 6,9 трлн рублей.

Если смотреть динамику по средствам физиков за год по крупняку, сравнивая публикуемую отчетность за 2022 год с «обычной» отчетностью с сайта ЦБ (форма 101), выходит, что у Сбера и Альфы отток таких средств. Даже у Тинькофф Банка небольшой отток по году получается. Но тут надо сказать, что сравнивать данные из двух разных форм отчетности в принципе некорректно, но 101-й на 1 января 2023 года в доступе нет, а публикуемые формы балансов за 2023 год банки пока еще не выкатили.

И да, я не стал сразу спойлерить, что инфа про рост вкладов из первого абзаца – это просто данные АСВ. В инфографике тот телеграм-канал из первого абзаца указал источник данных, в тексте поста – не указал. Но давайте и на это посмотрим здесь. ЦБ не дает разбивку по суммам вкладов и по застрахованным вкладам, зато ее дает АСВ.

Общая сумма застрахованных средств физлиц, размещенных в российских банках, к 1 января 2024 года совсем немного превысила 60 трлн рублей, увеличившись за 2023 год на те самые 21,1%. Сумму именно вкладов населения АСВ указывает следующую – 44 859 млрд рублей (рост за год на 19,7%), что составляет 74,7% общей суммы вкладов (читай всех средств физиков). То есть тут цифры почти бьются с ЦБшными.

Но нам же интересно про рост крупных вкладов. А там вот такая разбивка:

По данным АСВ, действительно, вклады в диапазоне от 3 млн до 10 млн рублей выросли на 39,9% по сумме и на 37,0% по количеству вкладчиков. Их доля в общем «пироге» вкладов составила 14,2% на 1 января 2024 года. Любопытно, что вклады на суммы более 10 млн рублей тоже существенно выросли – на 30,2% в объеме. И доля таких вкладов составляет на начало текущего года 30,1%, хотя всего вкладчиков с такими вкладами всего лишь 0,1% от их общего числа.

Даже вкладов на сумму до 1 млн рублей меньше – 29,2%, а если взять полностью покрываемые гарантиями АСВ вклады (до 1,4 млн рублей), то их оказывается 39,5%. А вот вкладчиков из этой категории – до 1,4 млн рублей – 97,9% от общей численности владельцев срочных вкладов в российских банках. То есть, небольшое число вкладчиков дает банкам более 30% всех депозитов физлиц, тогда как основная масса – тоже важная, безусловно – 39,5%. Интересно отметить, что при этом по данным АСВ средний размер вклада физического лица по итогам 2023 года составил 324 тыс. рублей, увеличившись за год почти на 50 тыс. рублей.

Не буду описывать все подробно, поскольку полный отчет по застрахованным вкладам и их динамике от АСВ легко найти на их сайте через список публикаций если нужно.

Ну и, наконец, мы на Банки.ру, поэтому украду график из исследования об интересе населения к вкладам с различными сроками в течение 2023 года.

Видно, что сравнительно краткосрочные вклады на 3-6 месяцев, по которым банки и дают максимальные ставки, стали больше интересовать вкладчиков после начала тренда на повышения ключевой ставки и банковских ставок, соответственно. В ту же сторону полетели долгосрочные – от 1,5 лет. Очевидно желание положить деньги под высокий процент надолго, такая сейф-копилка.

Что в итоге? Действительно люди несут деньги в банки под высокий процент. Несмотря ни на что, вклады остаются самым понятным и доступным продуктом для среднестатистического клиента банка. И пока ставки высоки, вклады в банках будут лежать и прирастать процентами и новыми пополнениями. Жаль, что так вышло с инвестированием в ценные бумаги. Только начали пользоваться, только сделали все более-менее просто и понятно, только наоткрывали граждане себе брокерских счетов, и… иностранные инвестиции в иностранные бумаги заблокированы, российские припали и у массового инвестора все это уже не вызывает того доверия, как пару лет назад. Вот и наблюдаем ситуацию, как вклады отъедают кусок средств населения у инвестиций.