Куда инвестируют россияне

Брокерские счета на Московской бирже за 2023 год открыли 6,7 млн человек, а общее число физических лиц, имеющих такие счета на бирже, достигло 29,7 млн.

При этом всего за прошлый год частными инвесторами было открыто 14 млн счетов (кол-во счетов больше кол-ва человек, открывших эти счета, так как некоторые инвесторы имеют по несколько счетов сразу), а общее количество таких счетов превысило 52,4 млн. В начале 2022 года биржа сообщала о 22,9 млн инвесторах, имеющих около 38,3 млн брокерских счетов.

Самым популярным инструментом для вложений средств стали корпоративные облигации. По объему вложений они опередили биржевые фонды и акции.

По данным Мосбиржи, в 2023 году частные инвесторы вложили в ценные бумаги более ₽1,1 трлн. Интересно, что самым популярным инструментом для вложений средств стали облигации — приток средств за год составил ₽715 млрд: 72% пришлось на корпоративные облигации, а 28% — на ОФЗ и региональные бонды. В биржевые фонды частные инвесторы в 2023 году вложили ₽215,4 млрд. Акции же оказались только на 3-м месте с объемом ₽178,1 млрд.

Топ-5 регионов по количеству брокерских счетов у физических лиц выглядит так:

•            Москва — 2,53 миллиона;

•            Московская область — 1,66 миллиона;

•            Санкт-Петербург — 1,26 миллиона;

•            Краснодарский край — 1,1 миллиона;

•            Республика Башкортостан — 985 тысяч.

Одновременно с этим, количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) за 2023 год увеличилось на 649,2 тыс., до 5,8 млн.

Регионы – лидеры по количеству открытых ИИС выглядят так (данные по итогам октября 2023 года):

•            Москва (569,9 тыс. счетов)

•            Московская область (337,2 тыс. счетов)

•            Санкт-Петербург (273,3 тыс. счетов)

•            Свердловская область (190,4 тыс. счетов)

•            Краснодарский край (181,4 тыс. счетов)

•            Республика Башкортостан (179 тыс. счетов)

Самые популярные бумаги (акции) в портфелях частных инвесторов по итогам декабря 2023 года выглядели так:

·       обыкновенные акции Сбербанка — 30% портфеля;

·       акции «Газпрома» — 15,4%;

·       акции ЛУКОЙЛа — 13,8%;

·       привилегированные акции Сбербанка — 7,3%;

·       «Яндекса» — 6,4%;

·       привилегированные акции «Сургутнефтегаза» — 6,4%;

·       акции «Норникеля» — 6,4%;

·       акции «Роснефти» — 6,1%;

·       акции «Магнита» — 4,3%;

·       акции «Татнефти» — 4%.

При этом, в прошлом посте я уже писал (https://www.banki.ru/dialog/articles/202/?index=10), что число физлиц с брокерским счетом на Мосбирже по итогам января 2024 года превысило 30 миллионов и достигло 30,2 млн. Этими людьми открыто 53,3 млн счетов. (т.е. у некоторых людей открыто по несколько счетов одновременно).

Таким образом, только за январь 2024 года, частными инвесторами открыто 0,5 миллионов счетов!

По данным ЦБ, средства россиян на брокерских счетах к концу 3 кв. достигли ₽9,1 трлн и всего за 1 кв. выросли на ₽1,1 трлн (+14% к / к и +48% г /г). Динамика весьма впечатляет!

Из указанной суммы порядка ₽8,4 трлн приходилось на ценные бумаги и ₽0,6 трлн  – на денежные средства в рублях и иностранной валюте.

Однако, здесь важно понимать, что значительная доля клиентов по-прежнему имеют небольшой объем активов на счете. Доля физических лиц – резидентов с пустыми счетами или с активами до ₽10 тыс сохраняется на уровне 87%.

При этом средний размер счета физических лиц – резидентов на брокерском обслуживании увеличился за квартал с ₽241 до ₽255 тыс (3Q23 к 2Q23)., а без учета пустых и небольших счетов – с ₽1,8 до ₽1,9 млн.

Основная часть прироста портфеля и нетто-взносов приходилась на квалифицированных инвесторов, количество которых в III квартале достигло 660 тыс. лиц (+7% к/к и +27% г/г).

Концентрация активов физических лиц сохранялась: по итогам квартала квалифицированные инвесторы, составляющие около 1,9% общего числа клиентов, владели 73% активов. Также сохранялась региональная концентрация: на Москву и Московскую область приходилось 16% общего количества клиентов – физических лиц и 52% общего объема их активов. Это не удивительно, так как в этих регионах сосредоточена большая часть квалифицированных инвесторов (37%).

Таким образом, несмотря на все трудности последних лет (резкое падение фондового рынка, замороженные активы, невозможность инвестирования в иностранные бумаги), фондовый рынок всё равно остается живым и даже весьма динамично развивается.