Российские брокеры предлагают обмен заблокированных ИЦБ, обходя офиц. механизм
Пока все обсуждают новость с санкциями на Мосбиржу $MOEX и НКЦ, в тени остается кое-что интересное... и все же пару слов скажу.
Доллар $USDRUB и евро $EURRUB теперь запретный плод, в условиях санкций жизнь переходит в режим "альтернатива".
Многие с надеждой смотрят на юань, но риски того, что контрагенты из "дружественных" стран не захотят работать с Мосбиржей, снимать нельзя. Вторичные санкции никто не хочет получить. Здесь нам остается только ждать новостей, и надеяться, что это будут хорошие новости. Все будет зависеть от того, какую позицию займет страна — эмитент валюты, которая есть в валютной паре на Мосбирже, по отношению к России. Как себя поведет китайская сторона — это сейчас ключевое. Пока на этот вопрос ответить сложно.
1. Если Китай займет благоприятную позицию, это может способствовать смягчению последствий санкций и облегчить финансовые операции между Россией и другими странами.
2. Поведение китайской стороны также будет влиять на устойчивость и ликвидность валютных пар с участием юаня на Московской бирже, что важно для российских инвесторов и бизнеса.
3. Позиция Китая может влиять на риск вторичных санкций для российских и китайских компаний, что является критическим аспектом для всех участников рынка.
🔥А теперь к сладенькому)
Российские брокеры предлагают своим клиентам схемы обмена заблокированных иностранных активов на российские ценные бумаги, обходя официальный механизм, установленный российскими властями. Эти схемы позволяют инвесторам обменивать заблокированные иностранные активы на российские акции недружественных нерезидентов, заблокированные на спецсчетах типа «С».
Схема обмена
Процесс обмена включает несколько этапов:
1. Заключение договора: Брокер подписывает договор с недружественным контрагентом от имени своих клиентов.
2. Сбор поручений: Брокер собирает поручения клиентов на участие в сделке и передачу их персональных данных для проверки нерезидентом.
3. Получение одобрений: Брокер координирует получение одобрений от российских и иностранных органов власти.
4. Назначение даты обмена: После получения всех разрешений, назначается дата обмена, не позднее 35 рабочих дней с момента получения одобрений.
5. Определение числа бумаг: В день обмена определяется количество бумаг, которые получит клиент, с учетом их рыночной стоимости.
Для участия в схеме допустимы только иностранные бумаги, учитываемые в бельгийском депозитарии Euroclear через НРД и депозитарий брокера или хранящиеся по цепочке «депозитарий брокера – «СПБ банк» – НРД – Euroclear». Взамен на заблокированные иностранные активы, инвестор получает акции Фосагро $PHOR , ЛСР $LSRG и En+ Group $ENPG
Комиссии и дополнительные расходы
Брокерская комиссия за сделку составляет 5% от стоимости активов. Еще могут возникнуть дополнительные расходы, связанные с получением российских регуляторных одобрений.
Официальный механизм выкупа
Официальный механизм выкупа делится на 4 этапа и начался 25 марта. Он включает:
1. Подачу заявок российскими частными инвесторами на выкуп бумаг до 100 000 руб.
2. Оплату бумаг иностранцами со спецсчетов типа «С».
3. Формирование лотов для продажи.
4. Сбор заявок от покупателей-нерезидентов.
К 5 июля организатор торгов собирает заявки от нерезидентов, а всего россияне подали 1 млн заявок на 35,31 млрд руб.
Проблемы и риски
Позиция европейских депозитариев по официальной схеме выкупа усложняет процесс: бельгийский Euroclear и люксембургский Clearstream отказались участвовать. Это делает альтернативные схемы более актуальными. Однако такие сделки несут в себе риски, так как процессы получения разрешений в России и за рубежом не взаимосвязаны. Еще новые активы после сделки могут остаться заблокированными.
Участие в таких схемах может быть привлекательным для тех, у кого нет ВНЖ в ЕС или Швейцарии и которые не планируют его получать, но такие сделки требуют согласований с российскими и зарубежными регуляторами.
"Ещё могут возникнуть дополнительные расходы, связанные с получением российских регуляторных одобрений."(с)
Такие "расходы" просто-таки не могут там не возникнуть. Что называется, "по определению" ... Кто же из вдохновителей, организаторов и исполнителей этого схематоза - с "обходом официального механизма" (с) - откажется от изначально заложенной в этот схематоз возможности поиметь ещё денежек с доверчивого клиента?
Из-за введенных в отношении группы «Московская биржа» санкций США с 13 июня 2024 года торги на рынках Московской биржи не будут проводиться по валютным парам с долларом США и евро.
Для тех, кто соскучился по этому формату, вот вам свежий график полной доходности индекса Мосбиржи по отношению к S&P 500. С начала 2003 г. оба индекса показали равный результат: преимущество развивающихся рынков, обретенное ими в "нулевые" годы, полностью утрачено. Инвестор, купивший российские акции даже на самом дне кризиса-2008 (после грандиозного обвала!), отстает от коллеги, купившего тогда ETF на американский индекс: брутто-доходность в USD 10,78% годовых против 15,14% годовых...
На российском рынке акций в июне у 24 компаний запланированы дивидендные выплаты. Размер этих выплат сильно разнится: от 1% от стоимости акции. Более 10% обещают выплатить только 6 компаний. Плохая новость - некоторые из этих компаний уже закрыли реестры, но хорошая - 4 из 6 еще можно успеть купить "под дивиденды".
В первой части публикации мы рассказали о таких видах альтернативных инвестиций, как вложения в предметы искусства, брендовую одежду и премиальный алкоголь. Другими необычными способами делимся во второй части.
Управляющая компания «Первая» (одна из старейших и крупнейших УК на российском рынке, совокупный объем активов под управлением на 29 марта 2024 года составляет 1,73 трлн руб) получила в Китае статус квалифицированного институционального иностранного инвестора (Qualified Foreign Institutional Investor, сокр. QFII) от Комиссии по регулированию рынка ценных бумаг Китая (CSRC).
Инвестирование в привычном понимании — это вложения в акции, облигации, биржевые фонды, валютные рынки. Но если цель инвестора — максимально диверсифицировать свой портфель, он обращается к альтернативным видам активов. В этом качестве могут выступать предметы искусства, музыкальные инструменты, наборы Lego, фигурки супергероев, премиальный алкоголь, автомобили, люксовые бренды одежды и обуви. Такие вложения часто называют инвестициями страсти, ведь коллекционеры обычно обожают то, что они...
ПАО «МГКЛ» опубликовало операционные результаты за первые пять месяцев 2024 года, которые демонстрируют значительный рост по сравнению с предыдущим годом.
Яндекс планирует провести
делистинг своих иностранных акций Yandex N.V. (YNDX) с Московской биржи. И
поэтому в скором времени пройдет обмен иностранных бумаг Yandex N.V. на акции
МКПАО «Яндекс».
В первой части публикации эксперты Банки.ру рассказали о том, что такое ипотека на строительство дома и какие программы предлагают банки. В этой публикации расскажем, как можно получить дисконт от максимально возможной ставки по ипотеке, и поделимся трендами на рынке.
На динамику акций нефтяных компаний в течение следующих 12 месяцев существенно повлияют события, которые произойдут летом. Аналитики, выделяют несколько ключевых факторов, среди которых выплаты дивидендов, раскрытие финансовых результатов за первое полугодие, изменения в Налоговом кодексе и динамика курса нефти.
Рынок ипотеки в индивидуальном жилищном строительстве (ИЖС) называют одним из самых быстрорастущих. По данным экспертов ДОМ.РФ, выдача ипотеки такого типа в 2023 году выросла более чем в 3,5 раза — до 119 тыс. кредитов. Сегодня с ипотекой строится почти каждый четвертый частный дом, отмечают эксперты.
Инвестиции в коммерческую недвижимость, куда вкладываться?
На этот раз ВТБ получил от Казначейства Бельгии отказ в получении лицензии на разблокировку клиентских активов, замороженных в Euroclear.
В 2022 г польстился на название известного банка "Уралсиб" и перевёл замороженные активы в ООО "Твой брокер" (тогда назывался Уралсиб брокер). Если вы хотите:
На днях меня разбудил рекламный звонок из одной брокерской конторы. Не найдя лучшего selling point, представитель брокера принялся хвастаться, что их команда прошла через шесть крупных кризисов за 30 лет, а значит, обладает решениями для нелегких времен. На что пришлось ответить примерно так: господа, если у вас целых 6 кризисов, то никому об этом не рассказывайте! :)
