Pre-IPO с кешбэком, маркетплейса нефтепродуктов OPEN OIL MARKET.
Сегодня я вам расскажу о проекте, который готов превратиться в одного из лидеров российского E-commerce и цифровизирует важнейшую отрасль нефтепродуктов. Сегодня OPEN OIL MARKET привлекает инвестиции pre-IPO с перспективой кратного роста и возможностью возврата НДФЛ за последние 3 года.
Рынок нефтепродуктов — один из самых крупных и важных для экономики страны. В себестоимости любой продукции российского производства в среднем 10% приходится на топливные затраты. Всего объем рынка оценивается в 6 трлн. руб., а его мелкооптовый сегмент — в 2,9 трлн. руб.
На мелкооптовом рынке (до 50-100 т.) конечные потребители сталкиваются с проблемой доступа к прямым поставкам от производителей. Для покупки топлива конечный потребитель (фермеры, строители, производители, и т.д.) вынуждены искать трейдеров, торговаться по ценам, самостоятельно организовывать доставку и контролировать качество продукции. В итоге, длинная цепочка посредников увеличивает цену и снижает качество, а рынок остается непрозрачным и зачастую подверженным коррупционным схемам.
Сегмент мелкого опта, на который ориентируется OPEN OIL MARKET, долгое время оставался «неоцифрованным» и малоэффективным. Такая же ситуация еще несколько лет назад наблюдалась на рынках металлопроката и сельского хозяйства. А потом пришли цифровые платформы "Платферрум" и "поле.рф", оцифровали их, и рынки начали жить по новым, более прозрачным, правилам.
Как работает OPEN OIL MARKET
Проект был создан серийным предпринимателем Сергеем Терешкиным 3 года назад и уже стал лидером цифровой торговли в своем сегменте. Платформа позволяет покупателям взаимодействовать с производителями напрямую, минуя лишних посредников. Благодаря этому пользователи получают доступ к актуальной информации о ценах. А кроме того - заказать доставку и получить кредит от крупнейших банков (Сбер, Альфа, Т-Банк). Весь процесс занимает не больше 5 мин., тогда как в традиционной схеме это могло занимать полдня.
Процесс покупки на платформе полностью автоматизирован, включая документооборот. Это позволяет компаниям экономить время и ресурсы. Например, средний покупатель экономит до 18 млн. руб. в год благодаря оптимизации процессов.
Для производителей маркетплейс открывает новые каналы продаж, которые не требуют дополнительных усилий по продвижению, т.к. команда OPEN OIL MARKET берет это на себя. Уже более 100 поставщиков, включая крупных игроков, таких как «Татнефть», реализуют свою продукцию через платформу, генерируя дополнительную прибыль в размере до 24 млн. руб. ежемесячно.
Инвестиции на этапе pre-IPO
Сейчас OPEN OIL MARKET привлекает 1 млрд. руб. по модели cash-in, направляя все средства на развитие продукта, расширение функционала и укрепление оргструктуры. Компания планирует масштабироваться и к 2026 г. занять 22% мелкооптового рынка, что в 100 раз превышает ее текущую долю в 0.2%.
Проект на рынке 3 года, его оборот в прошлом году составил 5,9 млрд руб., выручка - 4,3 млрд. руб. Это не стартап в чистом виде, в штате работает 30 человек, а платформой пользуется 3 тыс. пользователей. С сопоставимыми цифрами на IPO выходила "крупная" КИФА, например. Именно потому что на IPO еще рановато, а вот на pre-IPO, чтобы масштабироваться и еще подрасти - в самый раз.
Инвестиции на стадии pre-IPO — это шанс приобрести акции компании по минимальной цене с потенциалом роста в несколько раз к моменту выхода на биржу. По оценкам «Финам», стоимость компании post-money составляет 10 млрд. руб., а акции доступны к покупке через платформу «ВТБ Регистратор» с минимальным порогом входа 90 тыс. руб.
Программа возврата НДФЛ
Дополнительным преимуществом является участие OPEN OIL MARKET в программе возмещения от Фонда Сколково. Эта программа позволяет инвесторам вернуть до 50% вложений. Максимальная сумма возмещения — 20 млн. руб. (но не более размера НДФЛ, уплаченного за последние 3 года), что делает вложения в проект еще более привлекательными.
Более подробная информация об условиях приобретения акций и возмещении - на сайте компании.
Раскручивают компанию что-то чересчур активно, смело экстраполируя в будущее не очень ровный CAGR за 3-летнюю историю. Помнится, предыдущим "рекордсменом" по пиару был MUST, тоже сколковское детище. Как дела у него?
P.S. Собственный опыт участия в pre-IPO: за два года профинансировано два стартапа в потребсекторе. Один быстро проел кэш и, по словам основателей, "встал на паузу" (в портфеле списан в ноль), второй, судя по отчетности, жить будет. Т.е. нужно быть готовым к тому, что "иксы" в одних историях будут соседствовать с обнулением в других.
Купила года 2 назад как консервативный инструмент в свой портфель. Стоит сейчас 845р. Упала жутко. Какие тут 7-8 процентов( Инвестор я ленивый, помогите, пожалуйста, разобраться стоит ли её продать и взять что-то подоходнее? До погашения ещё 3 года.
Ранее Мосбиржа хотела предоставит инвесторам возможность прямого доступа к торгам. Тогда брокеры отнеслись к этой идеи негативно. Аргументы брокеров против прямого допуска розничных инвесторов к бирже — конфликт интересов, наличие инсайдерской информации у биржи как организатора торгов, затруднённый контроль над соблюдением антиотмывочного законодательства. Подробнее я писал об этом здесь. Тогда ЦБ сообщил, что такое решение может быть принято «только после широкого обсуждения вопроса...
В июле чистые вложения частных инвесторов в акции выросли более чем в три раза — до 14,2 млрд рублей, следует из обзора рисков финансовых рынков Банка России. По мнению аналитиков, инвесторы таким образом отреагировали на коррекцию рынка: индекс Мосбиржи за это время упал на 6,7%. Снижение котировок акций было связано с закрытием реестров под выплаты дивидендов крупными компаниями.
Кому-нибудь приходилось возвращать в налоговую вычет типа А, если ИИС закрывается ранее 3х лет? Я подумываю закрыть ИИС в БКС, и меня пугают, что придётся вернуть 52к, да ещё и с пени, но что это за процедура? Я сам как-то должен в налоговую обратиться или они на меня выйдут?
ЦБ опубликовал проект указания допускающий приобретение неквалифицированными инвесторами только ценных бумаг компаний, зарегистрированных в странах Евразийского экономического союза. Напомним, что в ЕАЭС помимо России входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
На фоне западных санкций и беспрецедентных геополитических рисках, совет директоров Solidcore (ранее Polymetal International) решил провести делистинг акций с Московской биржи на Казахскую биржу АIХ. Ожидается, что последним днем торгов акциями Solidcore будет 30 сентября.
В конце июля ЦБ представил исследование на тему как образование влияет на инвестиционные результаты.
Друзья, если вы планируете начать инвестировать или у вас уже есть небольшой опыт в этом деле.Предлагаю делиться скиллами)
Какие варианты ВДО и хорошей ликвидностью и достаточно хорошим кредитным рейтингом на замену LQDT, на 1 мес, чтоб цена не падала. Если там боковик - берем по нижней его границе, достаточно высокая доходность (с достаточной премией за риск - что будет частичным буфером от падения, понятно, что если ключ повысят до 20% - то есть риск снижения цены). На какой кред рейтинг можно рассчитывать при данной задаче? BB+? Можно предложить несколько для диверсификации.
Тут какая-то ошибка? Сколько реально YTM?
Почему облигации ГарИнвест07 в Квике показывают доходность 45,92%? Дайте пож-ста ссылку на сайт, где вбиваешь ISIN и цену и там выходят разные доходности (доходность к погашению, модифицированная и др.). Потерял ссылку, там можно было даже вбить ISIN структурной ноты и показывало YTM при заданной цене ниже рынка.
Торги являются сегодня не только важным инвестиционным инструментом, но и возможностью выгодно приобрести активы для личного пользования по привлекательной цене. Участие в торгах доступно любому желающему, однако "новички" зачастую стоят на распутье и плохо понимают разницу между разными видами торгов. Тем не менее, торги бывают банкротные, арестованным имуществом и госимуществом. Чем они схожи, а чем отличаются друг от друга - в материале, подготовленном порталом "Торги...
В этой заметке вы найдете подборку самых дорогих российских акций, которые торгуются на Мосбирже. Но важно понимать, что высокая цена еще не говорит о высокой капитализации компании или о высоком качестве актива. Все дело в параметрах выпуска ценной бумаги, которые устанавливаются в тот момент, когда эмитент выходит на биржу. То есть еще до размещения компания определяет количество акций в обращении и их первоначальную стоимость.
Рост котировок золота ожидаемо подстегнул интерес к благородным металлам. Финансовые СМИ и блоггеры вовсю строчат водянисто-шаблонные обзоры. Чем бы таким им ответить?
Вариантов много: лонг, шорт, трейдинг и пр. Я выбираю вот что. Покупать акции сразу после дивидендной отсечки - это снижение цены дивидендной акции после даты отсечки. В двух словах - инвесторы проявляют интерес к бумаге в преддверие дивидендов, затем такой активный интерес снижается и следовательно за ним цена акции (это момент покупки), а потом котировки возвращаются к своим справедливым значениям. Пусть и не все такие акции переживают дивидендный гэп, но если такое случается - акция с 99,9% в...