«Цифровые» новости: показатели банков на 1 декабря 2024 года
По данным материалов ЦБ о развитии банковского сектора, активы российских кредитных организаций составили 195,6 трлн руб. на 01.12.2024, фактически увеличившись на 16,5% (+27,7 трлн руб.) с начала года и на 2,8% (+5,3 трлн руб.) в ноябре.
При этом 12 из 20 крупнейших банков по величине активов в финрейтинге Банки.ру (без учета Национального клирингового центра и Национального расчетного депозитария) показывают более высокую динамику активов за ноябрь.
Основной рост в структуре активов в ноябре показала статья «Денежные средства и их эквиваленты» (+24,1%, или +2,86 трлн руб.), куда включаются денежные средства в кассах, банкоматах и в пути. Также заметно выросли и кредиты, выданные юрлицам (+2,3%, или +2,03 трлн руб.).
В структуре пассивов основной рост за месяц дали депозиты юридических (+6,4%, или +2,4 трлн руб.) и вклады физических лиц (+4,4%, или +1,6 трлн руб.).
По кредитному портфелю в абсолютном выражении наибольший рост за ноябрь показал Сбербанк (+667,1 млрд руб., или +1,6%). На втором и третьем местах Московский кредитный банк (+111,1 млрд руб. за месяц, или +3,4%) и Т-Банк (+96,3 млрд руб., или +6,5%). Предположу, что основную долю этого роста портфеля (как и в октябре) Т-Банк получил за счёт перевода кредитов Росбанка на свой баланс в рамках присоединения последнего.
В относительном выражении по динамике кредитных портфелей среди сравнительно крупных банков можно выделить Национальный резервный банк (+45,7%, или +15,2 млрд руб.), БКС Банк (+41,6%, или +9,98 млрд руб.) и Хоум Банк (+13,8%, или +32,5 млрд руб.).
Существенное уменьшение кредитных портфелей из «крупняка» показали Росбанк (-9,5%, или -105,9 млрд руб.), «Открытие» (-13,0%, или -52,1 млрд руб.) и Драйв Клик Банк (-13,7%, или -46,3 млрд руб.). Почта Банк потерял за месяц 60,4% кредитного портфеля, или -253,1 млрд руб., что скорее всего связано с покупкой доли акций «Почты России» группой ВТБ. Вероятно, в ближайшее время мы увидим и другие следствия этой сделки в финансовых показателях Почта Банка.
Согласно обзору ЦБ, в ноябре 2024 года портфель кредитов, выданных юрлицам, вырос на 2,03 трлн руб., или на 2,3%, что сопоставимо с октябрьской динамикой, и составил 88,7 трлн руб.
Портфель кредитов, выданных физлицам, за ноябрь сократился на 1,7%, или на 657 млрд руб., до 37,4 трлн руб. Это первое сокращение совокупного розничного портфеля за месяц в 2024 году.
Динамика портфелей по направлениям кредитования физлиц в ноябре:
+0,4% (+81 млрд руб.) – ипотека,
-4,9% (-760 млрд руб.) – потребкредиты,
+1,2% (+31 млрд руб.) – автокредиты.
По потребительским ссудам отрицательная месячная динамика в этом году наблюдается впервые. По автокредитам это худший рост портфеля в 2024 году, как и по ипотеке. ЦБ отмечает, что темпы роста ипотеки продолжили снижаться, причём замедлились выдачи и льготных, и рыночных кредитов.
В таких условиях лучший относительный рост портфеля кредитов физлиц за ноябрь среди сравнительно крупных банков показали Т-Банк (+9,5%, или +130,7 млрд руб.) и ОТП Банк (+5,7%, или +11,9 млрд руб.). В абсолютных значениях лидер тоже Т-Банк, второй – Сбер (+0,4%, или +64 млрд руб.), третий – Совкомбанк (+3,0%, или +36,2 млрд руб.).
*
ЦБ пока сообщает данные по проблемным кредитам только за октябрь. К 01.11.2024 доля проблемных кредитов в розничном кредитовании осталась на уровне 4,3%. Проблемных корпоративных кредитов в соответствующем портфеле оказалось 3,8% на начало ноября, а их объем за месяц не изменился, оставшись на уровне 3,1 трлн руб.
Просрочку отдельно по физ и юрлицам посмотреть, к сожалению, может только ЦБ – в публикуемой отчетности она вся «схлопнута» до 458 группы счетов. Но посмотрим общую просрочку по кредитному портфелю.
Этот показатель у большинства кредитных организаций не превышает 1%. Это совсем небольшая доля и за этот лимит вырываются только несколько крупных банков.
От 1% до 4% просрочка занимает в портфелях 46 кредитных организаций. Больше 4% показывает 21 организация в финрейтинге Банки.ру, но часть из них санируемые (у 4 таких просрочка больше кредитного портфеля), а у некоторых высокая просрочка, по сути, техническая, поскольку кредитный портфель существует в миниатюрных для бизнеса объемах.
Из системно значимых банков выше 4% просрочка только у ЮниКредит Банка – 6,3%. Отметим еще «Русский Стандарт» с 8,1% просрочки, БКС Банк с 4,2%, и государственный МСП Банк с 6,1% просроченной задолженности в кредитах.
Максимальный абсолютный рост средств предприятий и организаций в ноябре с огромным отрывом показал Сбербанк (+1,42 трлн руб., или +9,2%). На втором и третьем местах Альфа-Банк (+225 млрд, или +5,6%) и Газпромбанк (+163,5 млрд руб., или +1,8%).
А довольно мощный отток таких средств показывает Россельхозбанк (-245,7 млрд руб., или -10,8%). Второй по размеру отток средств предприятий и организаций демонстрирует банк «Открытие» (-136,9 млрд руб., или -32,2%), третий – Росбанк (-75,6 млрд, или -13,4%), присоединяемый к Т-Банку.
Сюда нужно добавить сюда ещё и Национальный резервный банк, «потерявший» в ноябре 68,7 млрд руб. средств юрлиц (почти 45% за месяц), но частично возместивший их средствами «физиков».
*
Объем привлеченных средств населения (без учёта эскроу-счетов) составил 53,9 трлн руб. на 1 декабря 2024 года, увеличившись за ноябрь на 1,03 трлн руб., или на 1,96%. Надо сказать, что в первом полугодии динамика средств физлиц была выше, чем во втором, несмотря на растущие ставки по вкладам.
При этом в обзоре ЦБ отмечается, что рублевые средства выросли только на срочных вкладах, тогда как остатки на текущих счетах уменьшились на 3,6%.
Всего с начала года средства населения выросли на 8,97 трлн руб. (+20%), что заметно превышает результат за тот же период 2023 года (+5,36 трлн руб., или +14,6%).
Отдельно по эскроу-счетам регулятор приводит такие данные за ноябрь: объем средств на счетах эскроу вырос на 65 млрд руб., или почти на 1%. ЦБ объясняет эту динамику некоторым ростом поступления средств (419 млрд после 391 млрд руб. в октябре), а также замедлением раскрытия (351 млрд после 427 млрд руб. в октябре).
Рост более среднерыночных 1,96% за месяц показали многие крупные банки. В процентном отношении однозначно стоит выделить рост этого показателя у Национального резервного банка (+652,8%, или +55,5 млрд руб. в ноябре). Более 9% за месяц прибавили средства физлиц в пассивах Альфа-Банка, Т-Банка, Почта Банка, Экспобанка, Азиатско-Тихоокеанского банка и Яндекс Банка. В абсолютных значениях наибольший рост показывают Сбер (+549,7 млрд руб.), ВТБ (+333,1 млрд) и тот же Альфа-Банк (+230,2 млрд).
Если же говорить про отток средств физлиц у достаточно крупных банков и не брать в расчет банк «Открытие», то отметить можно только Новикомбанк (-12,4 млрд рублей, или -16,3%), для которого эта статья в пассивах не особенно значима.
*
Всего за ноябрь 2024 года российские банки заработали 518 млрд руб. чистой прибыли (это на 170 млрд руб., или в 1,5 раза больше, чем в октябре). Основная причина такого роста: положительная переоценка валюты из-за сильного ослабления рубля к доллару США.
Всего за 11 месяцев прибыль банковского сектора России составила 3,85 трлн руб. и это уже заметно больше, чем за весь 2023 год (3,28 трлн руб.) и выше прогнозов ЦБ на 2024 год (3,1-3,6 трлн руб.).
Прогноз регулятора на 2025 год уже несколько скромнее – на уровне 2,7-3,2 трлн рублей.
В двадцатке крупнейших банков убыточных нет. Даже за ноябрь отрицательный финансовый результат не показал ни один банк из топ-20.
Из сравнительно крупных и не санируемых кредитных организаций по итогам 11 месяцев убыточными является только УБРиР (-7,55 млрд руб.). Зато в топ-5 по прибыли за месяц один сокращающий свой бизнес в России банк сменил другой – в сентябре и октябре среди лидеров был Райффайзенбанк, в ноябре он свалился на шестое место, а ЮниКредит поднялся на четвертое.
Тем не менее, в целом по прибыли, заработанной с начала 2024 года, Райффайзенбанк уверенно замыкает пятерку лидеров с 131,6 млрд рублей. Впрочем, ЮниКредит закрепился на десятой позиции с чистой прибылью в 51,8 млрд рублей за 11 месяцев.
С 1 марта начал работать самозапрет на выдачу потребительских кредитов и микрозаймов и уже через два дня более 1,7 млн россиян воспользовались этой возможностью. Об этом пишет РБК со ссылкой на Минцифры.
Около четверти мужчин – 27 % – потратят до 5 тыс. рублей на подарки к 8 марта. Еще 23 % выделят на эти цели от 5 до 10, а 16 % – от тысячи до трех тыс. рублей. По 10 % представителей сильного пола соответственно рассказали о том, что заложили бюджет менее тысячи рублей или вовсе не будут покупать презенты. При этом 14 % запланировали расходы более 10 тыс. рублей. Такие результаты показал опрос среди 3000 клиентов Почта Банка накануне праздника.
Хотел поделиться с пользователями «Диалога» личной историей.
Завтра ,возможно ,снижение ставок по вкладам банка. Есть возможность зафиксировать ,особенно по вкладу ,,Пенсионный,, - 22,5%. ( 6мес ,9 мес )С ежемесячной выплатой %..... это -одно из лучших предложений по финрынку, по аналогичным продуктам ps. Инфа из разных источников ,кроме того ,мне звонили из банка ,данной информацией ,по снижению,,на днях,,,но точную дату не озвучили. Ps.Судя по развитию ситуации ,вклад,,Пенсионный,, ,вообще убирают из линейки вкладов
В преддверии Международного женского дня россияне нарастили объем трат на покупку косметики и посещение салонов красоты. Суммы, выделенные на эти цели, выросли на 20 % и 17%, а средние чеки – на 5 % (884 рубля) и 9 % (1368 рублей) соответственно. Такие данные показал анализ транзакций по картам клиентов Почта Банка в конце февраля – начале марта текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого.
Недавно состоялся диалог с подругой, который навел меня на мысль написать свой первый обзор на банк. Подруга переводила мне деньги по СБП и (как обычно мы все уточняем) спросила на какой банк удобней? Райффайзен, - ответила я. Как оказалось, подруга даже не слышала о данном банке. А ведь, действительно, большинство моих знакомых пользуются Т-Банком и Альфа Банком. Кто-то по старинке использует Сбер.
Как сообщает «РБК», ЦБ планирует ввести единую систему, которая позволит выявлять так называемых дропперов — граждан, через чьи банковские карты проводятся подозрительные операции. Дропперы — это подставные лица, участвующие в незаконных схемах вывода средств с банковских карт россиян. Термин «дроп» происходит от английского слова «drop», что означает «капать, бросать».
Девелоперские компании запасаются топ-менеджерами по прибылям и убыткам.
В ожидании просадки рынка строительства жилья из-за жесткой денежно-кредитной политики ЦБ управление компаниями все чаще переходит от профильных девелоперов к финансистам. Застройщики активно нанимают финансовых и коммерческих директоров, способных придерживаться в период турбулентности продуманной операционной стратегии.
Наем финансовых директоров и их заместителей для работы с банками и проектным финансированием выросло...
С 25.12 обновилась программа лояльности по карте ХАЛВА, кто пользуется данным продуктом Совкомбанка, ,своевременно отслеживайте изменения
Ставки снизились на 0,3–0,5 п. п.
Ставки снизились на 0,41–3,26 п. п.
Почта Банк признан победителем в категории «SMM» рейтинга «Лучшие банки 2024 года» по версии финансового портала «Бробанк». Эксперты отметили высокую численность аудитории Банка в социальных сетях и рост активности подписчиков в официальных сообществах, а также планомерное увеличение аудитории блогов.
Банки дают ипотеку максимум на 30–35 лет. Но эксперты советуют еще перед оформлением подумать о том, как погасить кредит досрочно.
Россельхозбанк возобновил прием заявок по ипотеке на приобретение недвижимости.
Вклады «Новые деньги» и «Новый хит» открываются под 23,25% годовых. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока. Доходность депозита «ТКБ. Просто вклад» составляет 21,75% годовых. Пополнение предусмотрено в течение 30 дней со дня открытия вклада. Проценты выплачиваются ежемесячно.