«Цифровые» новости: показатели банков на 01.01.2025: кредиты и депозиты

За 2024 год в составе активов банковского сектора сильнее всего выросли кредиты, выданные юрлицам (+20,0%, или +14,6 трлн рублей), но заметен и рост кредитов, выданных физлицам (+9,6%, или +3,2 трлн рублей).

В целом по кредитному портфелю в абсолютном выражении наибольший рост за декабрь показал Альфа-Банк (+243,4 млрд рублей, или +3,1%). На втором и третьем местах Газпромбанк (+126,0 млрд рублей, или +1,0%) и Почта Банк (+49,7 млрд рублей, или +30,0%).

По итогам 2024 года Альфа-Банк оказался на третьей позиции по приросту кредитного портфеля (+96,3 млрд рублей, или +6,5%), а максимальную динамику в абсолюте показали Сбер (+96,3 млрд рублей, или +6,5%) и ВТБ (+96,3 млрд рублей, или +6,5%).

В относительном выражении по динамике кредитных портфелей в декабре среди сравнительно крупных банков можно выделить Почта Банк (+30,0%, или +49,7 млрд рублей), а по итогам всего года – Т-Банк (+72,6%, или +659,2 млрд рублей) и ОТП Банк (+83,5%, или +108,1 млрд рублей).

Существенное уменьшение кредитных портфелей в декабре из «крупняка» показали «Открытие» (-42,6%, или -148,2 млрд рублей), прекративший свою деятельность с 1 января 2025 года, и Драйв Клик Банк (-25,9%, или -75,6 млрд рублей).

За год сильнее других крупных банков портфели сократили банк «Открытие» (-88,4%, или -1,52 трлн рублей), сокращающий бизнес в РФ Юникредит Банк (-56,9%, или -157,1 млрд рублей) и Почта Банк (-47,2%, или -193,1 млрд рублей). Потери последнего, вероятно, связаны с покупкой доли акций «Почты России» группой ВТБ и планами по объединению двух банков.

Согласно обзору ЦБ, за декабрь портфель кредитов, выданных юрлицам, сократился на 1,0%, или на 862 млрд рублей, розничный портфель – на 1,2%, или на 437 млрд рублей. Последний в ноябре тоже показывал сокращение.

За весь 2024 год портфель кредитов ЮЛ вырос на 20%, или на 14,6 трлн рублей. Розничный кредитный портфель за тот же период вырос на 9,6%, или на 3,2 трлн рублей, составив к 01.01.2025 года 36,97 трлн рублей.

Динамика портфелей по направлениям кредитования физлиц за декабрь / за весь 2024 год:

+0,35% (+71 млрд рублей) / +10,4% (+1,9 трлн рублей) – ипотека,

-3,5% (-514 млрд рублей) / +3,8% (+512 млрд рублей) – потребкредитование,

+0,4% (+11 млрд рублей) / +51,7% (+887 млрд рублей) – автокредиты.

По потребительским ссудам отрицательная месячная динамика в 2024 году уже наблюдалась в ноябре. По автокредитам динамика положительная, но это худший месячный рост портфеля в 2024 году, как и по ипотеке. Рост ипотеки в условиях высоких ставок поддерживают госпрограммы.

ЦБ отмечает, что темпы роста ипотеки продолжили снижаться, объем выдач в 2024 году (4,9 трлн рублей) почти на 40% ниже 2023 года (7,8 трлн рублей).

Все эти цифры отражают действия ЦБ по замедлению динамики кредитования в прошедшем году.

В этих условиях лучший относительный рост розничного портфеля кредитов за декабрь среди сравнительно крупных банков показали Авто Финанс Банк (+6,7%, или +5,8 млрд рублей) и Уралсиб (+5,0%, или +14,1 млрд рублей). В абсолютных значениях лидер тоже Уралсиб, второй – ОТП Банк (+10,8 млрд рублей, или +4,9%), третий – Совкомбанк (+9,7 млрд рублей, или +0,8%).

По итогам года лучший абсолютный рост по кредитам, выданным физлицам, показали Сбер, Т-Банк и ВТБ (+1,72 трлн рублей, +613,6 млрд и +612,6 млрд соответственно), а относительный – ОТП Банк (+92,9%, или +111,2 млрд рублей), Авто Финанс Банк (+82,5%, или +42,0 млрд рублей) и Т-Банк (+71,2%).

К 1 января 2025 года доля проблемных кредитов в розничном кредитовании увеличилась до 4,6% (рост за год на 0,5 п.п.), а доля проблемных корпоративных кредитов в соответствующем портфеле сократилась за год на 0,6 п.п., до 3,8%.

Основной рост розничной просрочки ЦБ объясняет постепенным вызреванием кредитов, выданных по высоким ставкам, а также ростом просрочек по кредитам наличными, предоставленным в том числе в I полугодии 2024 года, когда банки активно кредитовали новых заемщиков без кредитной истории. Отрицательная динамика доли просрочки в корпоративном портфеле просто связана с ростом самого портфеля за год: просрочка росла сильно медленнее.

Просрочку отдельно по физлицам и юрлицам посмотреть, к сожалению, может только ЦБ, поскольку в публикуемой отчетности она вся «схлопнута» до 458 группировки счетов. Но можно посмотреть, у кого больше просрочка по кредитному портфелю из крупных банков.

Просрочка по кредитам у большинства кредитных организаций не превышает 1%. Это совсем небольшая доля в кредитном портфеле и этот лимит превышают лишь несколько крупных банков.

От 1% до 4% просрочки в портфеле 40 кредитных организаций. Больше 4% показывают 26 организаций в финрейтинге Банки.ру, но часть из них санируемые (у трех из них просрочка больше кредитного портфеля), а у некоторых высокая просрочка, по сути, техническая, поскольку кредитный портфель существует в миниатюрных для бизнеса объемах.

Из системно значимых банков выше 4% просрочка только у уже закрывшегося «Открытия». Отдельно отметим «Русский Стандарт» с просрочкой 8,0%, БКС Банк с 6,2%, и специализированный государственный МСП Банк с 6,3% просроченной задолженности в кредитном портфеле.

*

Всего объем средств предприятий и организаций в банках на 1 января 2025 составил 61,3 трлн рублей, за год он вырос на 14,8%, или на 7,9 трлн рублей, в основном, за счёт срочных депозитов.

Среди лидеров 2024 года по привлеченным средствам юрлиц Сбер, ВТБ и Альфа-Банк (+2,98 трлн, +1,6 трлн и + 773,2 млрд рублей соответственно), а в процентном отношении – ОТП Банк и АТБ (+81,0% и +80,1% соответственно).

Максимальный абсолютный рост средств юрлиц в декабре показали ДОМ.РФ и «Новиком» (+130,3 и +89,1 млрд рублей соответственно). В процентном отношении эти средства неплохо выросли у них же, плюс у таких крупных банков, как Азиатско-Тихоокеанский банк, Банк ТКБ, НРБанк, «Санкт-Петербург», Т-Банк.

Самый мощный отток средств юрлиц в 2024 году показали «уходящие» «Открытие» (-742,4 млрд рублей, или -83,4%) и Росбанк (-548,1 млрд рублей, или -60,1%), а третий по размеру – Газпромбанк (-275,4 млрд рублей, или -3,0%).

За декабрь наибольшее сокращение средств юрлиц в пассивах показали три крупнейших банка страны: Сбер (-1,19 трлн рублей, или -7,0%), ВТБ (-346,6 млрд рублей, или -2,6%) и Газпромбанк (-485,8 млрд рублей, или -5,2%).

*

Объем привлеченных средств населения (без учёта эскроу-счетов) составил 57,5 трлн рублей на начало 2025 года, увеличившись за год на 12,6 трлн рублей, или на 28,1%. В первом полугодии 2024 года динамика средств физлиц была выше, чем во втором, если не брать в расчет декабрь, когда вклады физлиц прибавили сразу 6,7%, или 3,6 трлн рублей.

Отдельно по эскроу-счетам регулятор приводит такие данные за декабрь: объем средств на счетах эскроу сократился на 586 млрд рублей, или на 8,8%. ЦБ объясняет эту динамику рекордным объемом раскрытия счетов эскроу по завершенным проектам (предварительно на 1,1 трлн после 0,3 трлн рублей за ноябрь), поскольку ввод жилья в эксплуатацию в конце года обычно высокий.

За год объём средств на счетах эскроу увеличился на 9,7%, или на 540 млрд рублей, до 6,1 трлн рублей на начало 2025 года.

Рост более среднерыночных 6,7% в декабре показали несколько крупных банков: Альфа-Банк, ВТБ, Почта Банк, «Россия», «Санкт-Петербург», Совкомбанк, Т-Банк. Запредельный месячный рост средств физлиц показал ОТП Банк (+49,9%, или +22,1 млрд рублей).

Топ по росту за 2024 год представлен на графике, в процентном отношении, конечно, стоит отметить Т-Банк (+139,6%), Альфа-Банк (+94,5%), Банк ДОМ.РФ (+89,5%), а также не столь крупные – Яндекс Банк (+462,1%) и Национальный резервный банк (+9 142,3%).

Если же говорить про отток средств физлиц у достаточно крупных банков за год и не брать в расчет присоединяемые банки («Открытие», Росбанк, Хоум Банк) то отметить стоит, пожалуй, ЮниКредит Банк (-49,1 млрд рублей, или -74,4%), для которого эта статья в пассивах и год назад не была особенно значимой.

Читайте также: «Цифровые» новости: показатели банков на 01.01.2025: кредиты и депозиты