Доборое утро :uncap:
ИИС открыт в апреле в сбербанке. Веду подготовку к походу в налоговую.
Прочитал памятку инвестора по получению налогового вычета по ИИС. К декларации прилагаются:
1. Справка 2-НДФЛ
2. Документы, подтверждающие факт зачисления денежных средств на ИИС (платежное поручение из банка, копия договора с профессиональным участником, отчет профессионального участника о зачислении денежных средств)
3. Заявление на возврат налога.
На руках после оформления ИИС имею:
1. Заявление Инвестора-физического лица №1 на брокерское обслуживание (в котором прописан код договора на брокерское обслуживание и код договора на обслуживание ИИС). Печатей и подписей на заявлении нет, только моя подпись
2. Анкета инвестора – физического лица.
3. Декларация(уведомление) о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке.
Возникли вопросы по п.2 памятки инвестора:
1. Достаточно ли для налоговой распечатанных квитанций из сбер-онлайн(пополняю ИИС через онлайн) или же обязательно нужно платежное поручение?
2. Договор с профессиональным участником – это и есть заявление инвестора(физ.лица) на брокерское обслуживание?
3. отчет профессионального участника о зачислении денежных средств – это значит, что надо в сбер идти и отчет у них просить?
Да, и еще, ИИС открывал в апреле, в то время сотрудники банка еще мало знали о нюансах ИИС и
в Заявлении Инвестора указали способ получения доходов(выплат) по ценным бумагам – «на денежный счет, указанный в анкете». Сейчас понятно, что выводить доход с ИИС нельзя. Нужно ли вносить изменение в заявление(т.к. его надо нести в налоговую, если заявление - это и есть договор) и анкету с указанием получения доходов(выплат) на ИИС? Или же у них автоматом все поменялось? Дело в том, что один купон уже был выплачен и деньги упали на ИИС.
И последний вопрос, для вычета по ИИС и для вычета за квартиру две декларации заполнять или одну общую?
Если не затруднит, помогите разобраться :uncap: