Предыдущий вопрос снят, там так и написано:
"Please complete and sign the Source of Wealth Documents - Individual form and return it to IB. Click here to download the form"
сама форма тут https://ndcdyn.interactivebrokers.com/Universal/servlet/Registration_v2.formSampleView?formdb=4731

Сама эта информация тут: Настройки счёта (слева) - Финансовая информация.

Итого порядок такой как мне видится:
1. Идём Настройки счёта (слева) - Финансовая информация и ставим актуальные проценты по источникам дохода
2. Скачиваем форму, заполняем теми же самыми процентами
3. Подписываем и отправляем

Ждём запросят или нет подтверждающие документы. Тут главное быть честным и быть готовым предоставить все документы

Был бы рад услышать тоже если кто-то проходил такую процедуру

----------
Цитата

alxg пишет:
то логика примерно такая: скачать и распечатать бланк agreement, выделить те пункты, которые являются для вас источником дохода, эти же пункты должны быть у вас отмечены в настройках аккаунта, как источники финансирования. Подписать, отсканировать и отправить этот agreement.
----------


Спасибо! Но есть вопросы:
1. Как вы догадались что нужно так делать?... я не понял с ходу...
2. Где находится бланк agreement (редка захожу на их сайт)
3. Где в настройках аккаунта искать что у меня отмечено как доход? (тоже редко захожу, стратегия купил и забыл)

SOW (Source of Wealth): describes the origin of your financial standing or your total net worth. For example: inheritance, total accumulated assets or family wealth.


Источник богатства: описывает происхождение вашего финансового положения или вашего общего состояния. Например: наследство, общая сумма накопленных активов или семейное богатство. (https://www.interactivebrokers.com/en/index.php?f=4119)

Что конкретно им нужно? Приложить можно один документ, а у меня например источников множество как всё это уместить в один документ непонятно.

Если кто разберётся дайте знать, в понедельник позвоню им спрошу

Планирую открыть ИИС для получения вычета с продажи недвижимости и пассивного инвестирования, доход примерно равный банковскому депозиту мены бы устроил, есть пара вопросов:

1. Могу ли я после 1-го года сменить тип вычета №1 (с взносов) на тип №2 (с дохода ИИС) ?
2. Хотел открыть в "Открытии" - запутался в их тарифах:
Самостоятельное управление
Торговля по рекомендациям
-Сберегательный ИИС
-Независимый ИИС
-Доходный ИИС
Доверяю профессионалам
-Защитный
-Стабильный
-Оптимальный
-Сбалансированный
-Рыночный

Что выбрать? Самостоятельный тариф и на нем купить ОФЗ ? Помогите советом