За 2020 год по брокерскому счету получена прибыль 650 тыс. руб. и уплачен соответствующий НДФЛ. За 2019 год у этого же брокера был близкий по размеру убыток. Собираюсь провести возврат НДФЛ. Ситуация может осложняться тем, что брокер ликвидирован ( завершил деятельность в 2020 году). Насколько понимаю, мои действия сходны с возвратом НДФЛ по ИИС. Или же есть какие-то различия ?
Форум
Возврат НДФЛ по убыткам прошлых лет
11.01.2021 22:05 | |
12.01.2021 05:38
Нет, не сходны. Во-первых, вам нужен отчет об убытках за 2019 год от ликвидированного брокера, чтобы доказать сам факт их наличия и точную сумму. Где вы его возьмете, если заранее не озаботились этим вопросом - проблема. Во-вторых, вам нужно дождаться 2-НДФЛ от нынешнего брокера, чтобы показать факт оплаты налога. Без справки вы не сможете заполнить декларацию в разрезе кодов доходов/расходов. Это в лучшем случае ждать до марта. В-третьих, не все прибыли и убытки сальдируются между собой. Нужно смотреть на каком рынке, на какой секции и по каким продуктам вы получили свои результаты. | |||
12.01.2021 10:49
Разве вся бухгалтерия фирмы не хранится 5 лет для получения подобных запросов ?
Брокер тот же. 2-НДФЛ нужен точно так же для возврата по ИИС типа А. | |||||
12.01.2021 11:23
В смысле тот же? Вы сказали ваш брокер за 2019 год ликвидирован. С какой бухгалтерией вы будете контактировать?
Для возврата налога по ИИС достаточно 2-НДФЛ с места работы. В вашем случае нужна от брокера. | |||||||
12.01.2021 11:42
Брокер ликвидирован в 2020 году, но в том же году у него успел получить и вывести прибыль. Вот с какой бухгалтерией я буду контактировать, это хороший вопрос. Догадываюсь, что по законодательству такая бухгалтерия должна существовать и выдать по моему запросу все необходимые документы
Место работы здесь не причем. НДФЛ платится по разным источникам прибыли. Я делал за счет ИИС возврат НДФЛ от другого брокера в прошлом году. Изменено: - 12.01.2021 11:45 | |||||
12.01.2021 12:07
Расскажите как это, пожалуйста? "за счет ИИС" --- доход, полученный на ИИС? "возврат НДФЛ от другого брокера в прошлом году" --- убыток по другому брокеру? Все в одном году? а ИИС вы закрывали? Тинькофф: история, тариф для самых умных | |||
12.01.2021 12:11
Для получения вычета по ИИС "разные источники прибыли" теперь не подходят. Вам в любом случае не получить излишне уплаченный НДФЛ при зачете убытков прошлых лет без соответствующего отчета за 2019 год и без 2-НДФЛ от брокера, по которому у вас прибыль в 2020 году. Изменено: - 12.01.2021 12:12 | |||
12.01.2021 12:15
ИИС типа А, то есть закрывать не надо. Платежка о пополнении ИИС на 400 тыс. У другого брокера была прибыль за тот же год, с которой уплатил НДФЛ. На след. год сделал возврат. | |||
12.01.2021 13:41
А на практике... вот вы нам и расскажете, как оно обстоит на практике.  Если этот брокер был частью какого-то банка или другой организации, которая сама по себе продолжает существовать, то ещё есть шансы, что-то найти. И то, при некотором желании со стороны банка. Ведь обязанность хранить отчётности вовсе не означает обязанности формировать и выдавать справки по этой отчётности всем желающим. Да у хранящего просто элементарно квалификации может быть недостаточно, чтоб это сделать. ПС. Думается мне, что поимев такие значительные убытки по итогам года нужно справку об убытках брать сразу. Пригодится-не пригодится - другой вопрос, но на всякий случай... | |||
12.01.2021 13:45
Это не бухгалтерия. Документация хранится в городском архиве, если у ЮЛ был договор с этим архивом. Если нет, то документация передаётся на хранение кому-то по выбору ликвидационной комиссии. Если было банкротство, то документация хранится у конкурсного управляющего. А вот про обязанность выдать что-то вам, я сильно сомневаюсь. | |||
12.01.2021 13:47
| |||
13.01.2021 05:35
Но ТС-то хочет зачесть убытки прошлых лет. А для этого есть только один путь, который я описал. Через справки от брокеров за 2019 и 2020 годы. | |||