Динамика американских фондовых площадок на торгах 28 ноября была смешанной. В лидерах роста, как и днем ранее, оказались бумаги сегмента циклических товаров (XLY: ETF: +0,58%).
Позитивным драйвером рынок обеспечила статистика розничных продаж. В киберпонедельник, по оценке Adobe Analytics, потребительские расходы увеличились на 9,6% г/г, до $12,4 млрд. За прошедшие выходные было потрачено $9,3 млрд (+24% г/г). При этом рост онлайн-трафика значительно опередил приток офлайновых покупателей, который в «черную пятницу» повысился всего на 2% г/г. Эти новости оказали поддержку котировкам крупных онлайн-ретейлеров и платежных сервисов: Amazon (AMZN), Walmart (WMT), Affirm (AFRM).
Индекс розничных продаж за прошедшую неделю (Redbook) оказался на максимуме с января (+6,3% г/г), это также поддержало котировки розничных сетей.
Макростатистика с рынка недвижимости не добавила ориентиров. Индекс цен S&P/Case-Shiller Home Price почти совпал с ожиданиями (+3,9% г/г против консенсуса 4%).
Многие акции «роста» вчера были поддержаны снижением доходностей 10-летних трежерис до двухмесячных минимумов, что было связано с реакцией на выступление представителя руководства ФРС Кристофера Уоллера. Будучи последовательным «ястребом», он неожиданно намекнул на наличие потенциала снижения ставок в 2024 году. На этом фоне Dow Jones и NASDAQ Composite закрылись ростом около 0,3%, а S&P 500 по итогам дня прибавил 0,1%.
- Amazon (AMZN: -0,47%) представила новые ИИ-чипы, разработанные в сотрудничестве с NVIDIA (NVDA: -0,87%), и чат-бот Q. Продукты нацелены на бизнес-аудиторию и будут использоваться для повышения производительности облачной платформы AWS.
- Британский антимонопольный регулятор CMA выступил против покупки сервиса дизайна Figma компанией Adobe (ADBE: +0,65%). По мнению агентства, это повредит инновациям в сфере разработки ПО. О сделке в размере $20 млрд было объявлено в сентябре.
На наш взгляд, сегодня, как и накануне, будет преобладать смешанная динамика и умеренная волатильность.
Из важной статистики отметим публикацию второй оценки динамики ВВП за третий квартал. Мы ожидаем пересмотр первичного значения (4,9%) в сторону повышения, так как данные расходов на инфраструктурное строительство ранее пересматривались в позитивном ключе. Индекс-дефлятор (PCE) составил 2,9% г/г. Также будут опубликованы статистика потребительских расходов за третий квартал, данные оптовых и розничных запасов, а также информация о торговом балансе за октябрь. Ожидается, что дефицит вырос до максимальных за полгода $92 млрд.
Вечером увидит свет Бежевая книга ФРС Мы не ожидаем сюрпризов от этой публикации. Вероятно, в ней будет констатироваться, что экономическая активность в стране остается сильной, но демонстрирует тенденцию к охлаждению. Рынок может найти полезными потенциальные комментарии о динамике зарплат. Вполне вероятно, что публикация Бежевой книги поддержит тенденцию к снижению доходности трежерис.
- Crowdstrike (CRWD) отчиталась за третий квартал 2024 финансового года выручкой $786 млн (+35% г/г) и прибылью $3,2 млн против убытка $56,4 млн годом ранее. Компания улучшила гайденс на текущий квартал и весь год на фоне устойчивого спроса на киберзащиту. Прогноз выручки на октябрь-декабрь: $836–840 млн, ориентир по скорректированной прибыли: $199–202 млн ($0,81 на акцию).
- Выручка Intuit (INTU) за первый квартал 2024 фингода составила $2,98 млрд млн (+14% г/г) при прогнозе роста продаж на 11%. EPS составила $2,47 против консенсуса $1,98.
- Выручка Workday (WDAY) в третьем квартале 2024 ФГ выросла на 16,7% г/г, до $1,87 млн, а скорректированная EPS составила $1,56 при консенсусе $1,85 млрд и $1,41 соответственно.
- СМИ сообщают о возможном выходе Goldman Sachs (GS: -0,27%) из совместного проекта с Apple (AAPL: +0,32%) по выпуску виртуальных кредитных карт. Завершение контракта займет 12–15 месяцев.
S&P 500 провел еще один день в узком диапазоне, закрывшись символическим ростом. Техническая картина не изменилась. Локальным сопротивлением для индекса служит наклонная линия тренда. Бенчмарк по-прежнему стремится протестировать отметку 4600 на фоне благоприятной сезонности, но достижение этой цели становится более трудным. Индикатор RSI остается в зоне перекупленности. На наш взгляд, рыночной структуре не хватает нескольких дней выраженного коррекционного движения, прежде чем продолжится ралли. Ближайшие поддержки находятся на отметках 4540, 4500, 4460.
Георгий Ващенко, заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global
Настоящее сообщение содержит мнение специалиста инвестиционной компании или банка, полученное Банки.ру. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Банки.ру ответственности не несут.
