По данным ЦБ, в I квартале 2024 года россиянами было заключено 54,9 млн договоров страхования. В лидерах оказались добровольное имущественное и личное (кроме жизни) страхование, а также ОСАГО. При этом по отношению к IV кварталу 2023 года рынок страхования пока еще не успел нарастить темп: количество заключенных договоров снизилось на 35%, совокупные сборы (578,4 трлн рублей) — на 9%, а выплаты (272,0 трлн рублей) — на 5%.
В то же время в годовом выражении рынок продемонстрировал умеренный рост: по сравнению с I кварталом 2023 года в первые три месяца 2024 года количество заключенных договоров страхования увеличилось на 5%, такой же рост показали премии страховых компаний, а общий объем выплат клиентам стал больше на 11%.
Объем сборов (премий) страховой компании может говорить об эффективности ее коммерческой деятельности и количестве клиентов. Однако для последних более интересно, будет ли возмещен ущерб по приобретенному полису и в каком размере. Понимание того, как соотносятся премии и выплаты страховщика, может дать коэффициент выплат. Это отношение выплат страховой компании к ее сборам, которое показывает, какую долю от взносов страховщик выплачивает в качестве возмещения по страховым случаям. Косвенно этот показатель также может свидетельствовать о надежности страховой компании в плане возмещения ущерба.
На основании данных Банка России за I квартал 2024 года, проанализировали соотношение премий и выплат страховщиков, лидирующих по объему сборов на отечественном страховом рынке, и определили топ-5 компаний по этому показателю в сегментах наиболее востребованных у физлиц видов страхования.
Методология
В рейтинге учитывались только страховщики с ненулевыми объемами сборов и выплат, то есть компании, действительно осуществлявшие этот вид страхования в рассматриваемый период. Далее из оставшихся страховых компаний по каждому виду страхования были определены 15 организаций с наибольшим объемом сборов. После расчета коэффициента выплат по каждому релевантному для физических лиц виду страхования были отобраны компании, занявшие первые пять мест по значению коэффициента.
Коэффициент выплат для собирательных категорий «Другие» и «Рынок» может служить индикатором примерной оценки ситуации в сегменте определенного вида страхования. Он определялся как медианное значение коэффициента для страховых компаний, не входящих в топ-5 («Другие»), или для всех страховщиков, оценивавшихся в рамках рейтинга («Рынок»).
ОСАГО
| Место | Страховая компания | Коэффициент выплат | Сборы, млрд руб. | Выплаты, млрд руб. |
| 1 | «МАКС» | 1,14 | 1,22 | 1,39 |
| 2 | «ВСК» | 0,84 | 7,30 | 6,16 |
| 3 | «Согласие» | 0,83 | 1,83 | 1,51 |
| «Ингосстрах» | 0,83 | 10,75 | 8,88 | |
| 4 | «ЭНЕРГОГАРАНТ» | 0,80 | 1,12 | 0,90 |
| 5 | «Астро-Волга» | 0,74 | 1,3 | 1,0 |
| Другие | 0,73 | 49,3 | 32,5 | |
| Рынок | 0,78 | 72,9 | 52,3 | |
На первом месте расположилась страховая компания «МАКС», чьи выплаты по ОСАГО оказались на 14% больше, чем собранные взносы. С минимальным отставанием друг от друга сформировались второе и третье места, причем «Согласие» и «Ингосстрах» завершили I квартал текущего года с равным коэффициентом выплат, а «ВСК» — опередила их на одну сотую коэффициента.
Каско
| Место | Страховая компания | Коэффициент выплат | Сборы, млрд руб. | Выплаты, млрд руб. |
| 1 | «МАКС» | 0,69 | 0,55 | 0,38 |
| 2 | «Югория» | 0,56 | 1,51 | 0,85 |
| 3 | «АльфаСтрахование» | 0,55 | 10,41 | 5,72 |
| 4 | «Зетта Страхование» | 0,54 | 0,98 | 0,53 |
| 5 | «Тинькофф Страхование» | 0,53 | 2,49 | 1,32 |
| Другие | 0,42 | 54,8 | 25,0 | |
| Рынок | 0,44 | 70,7 | 33,8 | |
Как и в ОСАГО, лидером по соотношению выплат и сборов в каско стала компания «МАКС» со значением коэффициента выплат 0,69. Остальные места заняли страховщики с разницей коэффициента выплат в 0,01, в частности, второе место — «Югория», третье — «АльфаСтрахование».
Отметим, что часто наличие полиса каско является одним из факторов, снижающих ставку по автокредиту, поэтому если у вас в планах есть оформление такого продукта, рейтинг также может помочь вам выбрать страховщика при покупке автомобиля в дополнение к полису ОСАГО.
ДМС для физических лиц
| Место | Страховая компания | Коэффициент выплат | Сборы, млрд руб. | Выплаты, млрд руб. |
| 1 | «ЭНЕРГОГАРАНТ» | 0,90 | 0,27 | 0,24 |
| 2 | «Ренессанс Страхование» | 0,75 | 0,27 | 0,20 |
| 3 | «Абсолют Страхование» | 0,69 | 0,34 | 0,23 |
| 4 | «АльфаСтрахование» | 0,63 | 0,62 | 0,39 |
| 5 | «Капитал Лайф Страхование Жизни» | 0,55 | 0,52 | 0,29 |
| Другие | 0,23 | 21,3 | 2,6 | |
| Рынок | 0,24 | 23,3 | 3,9 | |
В случае если вы выбираете полис ДМС для себя или родственников, возможно, стоит обратить внимание на страховые компании, продемонстрировавшие наиболее высокие значения коэффициента выплат по этому виду страхования. В частности, это «ЭНЕРГОГАРАНТ», который выплатил 90% своей премии, и «Ренессанс Страхование» и «Абсолют Страхование» с 75% и 69% соответственно.
Добровольное страхование жизни
| Место | Страховая компания | Коэффициент выплат | Сборы, млрд руб. | Выплаты, млрд руб. |
| 1 | «ВСК-Линия жизни» | 1,98 | 1,79 | 3,53 |
| 2 | «МАКС страхование жизни» | 1,33 | 1,75 | 2,32 |
| 3 | «Инлайф страхование жизни» | 0,96 | 1,71 | 1,65 |
| 4 | «Страховая компания "Ингосстрах-Жизнь"» | 0,89 | 5,47 | 4,89 |
| 5 | «Сбербанк страхование жизни» | 0,80 | 51,10 | 41,06 |
| Другие | 0,61 | 138,6 | 60,1 | |
| Рынок | 0,71 | 200,4 | 113,6 | |
Кроме своих очевидных плюсов, страхование жизни, как и каско, часто помогает улучшить условия по автокредиту, потребительскому либо ипотечному кредиту, хотя и не является обязательным. Для того чтобы иметь право оказывать услуги по добровольному страхованию жизни, у страховщика должна быть отдельная лицензия, поэтому этот рейтинг состоит из компаний, специализирующихся именно на этом виде страхования.
Первое и второе места здесь заняли «ВСК-Линия жизни» и «МАКС страхование жизни», причем выплаты у обоих страховщиков превысили сборы, в первом случае почти в два раза. На третьем месте расположилась компания «Инлайф страхование жизни» со значением коэффициента выплат 0,96.
Калькулятор ипотечного страхования
Рассчитайте цену и оформите полис онлайн
Страхование имущества физических лиц
| Место | Страховая компания | Коэффициент выплат | Сборы, млрд руб. | Выплаты, млрд руб. |
| 1 | «Зетта Страхование» | 0,24 | 0,19 | 0,05 |
| 2 | «Ингосстрах» | 0,23 | 1,57 | 0,36 |
| 3 | «РЕСО-Гарантия» | 0,22 | 1,44 | 0,32 |
| 4 | «ЭНЕРГОГАРАНТ» | 0,21 | 0,18 | 0,04 |
| 5 | «Росгосстрах» | 0,19 | 2,51 | 0,48 |
| Другие | 0,04 | 20,0 | 1,9 | |
| Рынок | 0,05 | 25,9 | 3,2 | |
Страхование имущества в отличие от страхования жизни — обязательное условие для заключения договора ипотеки. Однако, кроме ипотечной квартиры, застраховать можно и другие строения (например, дом или баню) и домашнее имущество. Если в ваших планах есть приобретение такой страховки, можно присмотреться к топ-5 страховщиков из нашего рейтинга, хотя коэффициент выплат по этому виду страхования в целом меньше, чем в других отраслях.
Первые три места рейтинга заняли «Зетта Страхование», «Ингосстрах» и «РЕСО-Гарантия», причем разница в значениях их коэффициентов выплат, как и в случае с каско, составила 0,01.
Выводы
Оценить деятельность страховщика в контексте возмещения ущерба можно с помощью коэффициента выплат, который показывает соотношение выплат и сборов страховой компании. Страховщики-лидеры в представленных рейтингах в большинстве случаев демонстрируют близкие друг к другу значения коэффициента, поэтому, выбирая между ними, можно рассчитывать на примерно одинаковые вероятность и размер возмещения.
На значения коэффициента выплат и составленные с его помощью рейтинги можно ориентироваться в том числе и в случае необходимости оформления полиса при получении кредита или ипотеки.
